DPX:萬億美元賽道風云再起：去中心化穩定幣誰能笑到最后？_ANONUSD

作者：ThorHartvigsen

編譯：DeFi之道

讓我們探索安全、可擴展和去中心化的下一代去中心化穩定幣。

穩定幣市場是未來的萬億美元產業。如果您知道去哪里尋找，則有一些重大機會可以利用。

穩定幣將DeFi行業與傳統金融聯系起來，無疑是該領域最重要的創新之一。

但是否存在對去中心化穩定幣的需求？在Terra崩盤之后，大多數人持有$USDC不會感到更安全嗎？

去中心化的數字世界需要去中心化的基礎設施——這當然包括穩定幣。

信任中心化公司來處理數十億或數萬億美元的資金不僅違背了該領域的精神，而且還承擔了更大的風險……

去中心化的穩定幣因Terra崩盤而受到重創，由于流動性的整體外流，所有穩定幣自那以后都失去了大量流動性。

報告：預計到2029年全球元宇宙市場規模將增至逾1.5萬億美元:金色財經消息，根據Fortune Business Insights（FBI）發布的市場研究報告，全球元宇宙市場預計將從2022年的1002.7億美元增長到2029年的1.527萬億美元，期間復合年均增長率（CAGR）為47.6%。該報告概述預計將推動元宇宙行業增長的幾個重要因素，包括快速增長的在線電子商務和游戲市場，以及區塊鏈技術的興起和增長。（Tokenist）[2022/7/28 2:43:52]

因此，讓我們探索安全、可擴展和去中心化的下一代去中心化穩定幣。

這里有8個有潛力的去中心化穩定幣項目。

已推出的去中心化穩定幣項目

1FraxFinance

$FRAX($10億市值）

FRAX是第二大穩定幣，有約90%的抵押品。

加密貨幣總市值為1.98萬億美元:金色財經報道，據CoinGecko數據顯示，當前加密貨幣市值為1.98萬億美元，24小時交易量為1128.3億美元，當前比特幣市值占比為40.51%，以太坊市值占比為18.44%。[2022/3/20 14:07:17]

抵押品通過跨DeFi協議使用的AMO為協議和$FXS持有者賺取收入。

FraxFinance圍繞$FRAX本身構建了多種產品，包括Fraxswap、Fraxlend、ETHliquidstaking、FPI。該協議通過擁有$CVX的大部分和與CurveFinance合作進一步確保了$FRAX的深度流動性。

$FXS是一項有趣的投資，因為它直接受益于$FRAX和FraxFinance開發的其他產品的增長。

2LiquityProtocol

$LUSD

普華永道：到2030年區塊鏈預計將為全球經濟增加1.76萬億美元:金色財經報道，普華永道表示，到2030年，區塊鏈預計將為全球經濟增加1.76萬億美元。預計這一增長的很大一部分將來自企業對企業 (B2B) 的實施，這將從基于區塊鏈的交易和關系提供的安全性、不變性和簡化機會中獲得最大收益。由于流程涉及多個合作伙伴、數十種產品以及幾乎所有業務流程的繁瑣官僚機構，很難夸大企業將獲得多少收益，尤其是在考慮出現更敏捷的競爭對手時。

但是，雖然中小型企業 (SMB) 在采用新技術和產品方面更快、更靈活，但企業采用速度卻很慢。銷售周期很長，有更多的入口，并且仍然有強大的動力激勵多個內部利益相關者保持現狀。（Cointelegraph）[2022/3/7 13:41:22]

LUSD完全由$ETH單獨超額抵押，因此就算不是DeFi中去中心化程度最高的穩定幣，那也是其中之一。

數據：2月份加密交易所交易量首次突破1萬億美元:2月28日消息，據The Block Research收集的來自20家加密貨幣交易所的數據，截至2月27日，2月份交易所交易量首次突破1萬億美元，創下歷史紀錄，環比1月份增加15.9％。[2021/2/28 18:00:08]

用戶存入ETH并免息借入LUSD作抵押。

通過「穩定池」維持掛鉤，用戶提供LUSD并參與清算低于110%-CR的頭寸，以換取實際收益率。

我去年寫了一篇關于$LUSD和$LQTY的文章，你可以在這里查看：

3Synthetix

$sUSD($5300萬美元市值）

加拿大皇家銀行分析師：區塊鏈將在10-15年內成為價值10萬億美元的產業:加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師Mitch Steves在接受CNBC電話采訪時說：“通過利用去中心化計算和開源軟件，我們看到了一個數萬億美元的市場。”他證實了關于區塊鏈領域的最新研究報告結論：在未來的10-15年內，該產業可能成為10萬億美元的產業。這個數字是目前所有加密貨幣當前市值的10倍以上。[2018/1/7]

用戶可以通過抵押$SNX并借入它來鑄造sUSD。

因此，sUSD完全由$SNX超額抵押，但是隨著SynthetixV3即將在第一季度/第二季度到來，這種情況將會改變。

SynthetixV2于2022年底在以太坊和Optimism上發布，并引入了PerpsV2和原子互換。其他協議可以使用Synthetix作為流動性即服務產品，并建立在這些產品之上。

V3將引入更多市場和新資產作為支持sUSD的抵押品。

4Sperax

$USDs($2.2萬美元市值）

Sperax是Arbitrum上的一個小型協議，帶有一個完全由其他穩定幣抵押的原生穩定幣。

抵押品用于產生直接分配給美元持有人的收益。

此外，Sperax最近推出了Demeter，這是一個由DAO啟動和管理由$SPAToken激勵的集中流動資金池的協議。

下圖顯示了$USDs和$SPA背后的動態。

接下來是即將推出的穩定幣

1CurveFinance

Curve正在推出$crvUSD，它將利用「LLAMMA」實現債務頭寸的連續和順利清算。

這提高了資本效率和整體借貸體驗。

所有可用于借入crvUSD的抵押品都將在CurveV2風格的流動資金池中配對。

據我們從白皮書中得知，ETH將是該穩定幣發布時的唯一抵押品。

據傳，推出后將有大量不同的抵押品類型，包括來自CurveFinance的流動資金池，如Tricrypto(wBTC/ETH/USDT)或3Crv(USDT/USDC/DAI)。

因此，這些都將擁有帶有crvUSD的獨特LP。可能會給協議帶來大量額外收入。

2Dopex

Dopex是一種去中心化期權協議，具有多種產品，如SSOV、大西洋跨式期權、期權LP等。

Dopex使用兩種Token進行操作：

$DPX->實用Token

$RDPX->返利Token

rDPXV2將引入通過燃燒rDPX來鑄造合成掛鉤資產的能力。它可能會在本月與dpxETH一起上線。

$dpxUSD還需要一段時間，但會得到支持：

75%由dpxETH

25%由rDPX

rDPX背后的Token機制將發生巨大變化，并根據對這些合成產品的需求而變得通貨緊縮。

rDPXV2已經開發了很長時間，對此有很多期待。

$rDPX將是一個有趣的Token，用于監控接下來的幾個月。

3Aave

Aave今年將發布他們的穩定幣$GHO。

$GHO將被Aave上的資產超額抵押，因為用戶提供抵押品并借入$GHO作為抵押。

不同于常規的借貸利率取決于抵押品效用率的借貸模式，$GHO的借貸利率將由所謂的「協調人」預先設定和調整。

協調人能夠根據需求鑄造和銷毀穩定幣，從而完全控制$GHO的供應。

一開始只有Aave會成為協調人，但更多的人會通過治理被接受。

$AAVE質押者將能夠以更便宜的利率借入$GHO。

4RedactedCartel

RedactedCartel一直在暗示一種由ETHLSD支持的去中心化穩定幣。

其白皮書尚未發布，但下面的主題深入介紹了一些潛在功能。絕對值得一試。https://twitter.com/MStiive/status/1610884361506938880

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