比特幣:金色觀察 | 比特幣2022年度回顧_OIN

文/JamesonLopp，譯/金色財經xiaozou

本文全面覆蓋比特幣生態系統多個不同垂直領域指標，以評估比特幣2022年的表現。

我一直對比特幣運營狀態和增長相關的原始數據很著迷，比特幣的采用生命周期就像坐過山車。就是這種興趣激勵我在2014年創建了Statoshi.info，從完整節點角度跟蹤比特幣指標。

出于同樣目標，我查看了各方來源，匯總了2022年比特幣增長相關統計數據。數據太過分散，很難看出所有變化趨勢相關內容，但把它們集中到一起時，一切就變得清晰明朗了。

我從所有指標中總結出一個主題，那就是2022年是典型的多災多難的比特幣熊市；我們又一次堅韌地克服了諸多重大挫折。

比特幣站在一個日益復雜的生態系統的最前沿，此生態系統正在以各種方式繼續增長。已經連續14年了，比特幣非常頑強，它拒絕消亡！

總體興趣

瑞士對比特幣的相關搜索興趣從第6位躍升至第3位，這可能與瑞士南部城市盧加諾的Plan?B計劃有關。

對宣傳教育資源的總體興趣仍然低迷。這也是有道理的，因為當市場情緒比較悲觀的時候，往往不會有很多新的參與者進入。

推特聊天量相當平穩，比2021年增長3%，但與2020年相比仍增長350%。

比特幣版塊穩步增長。

我自己多年前就棄用了BitcoinTalk，因為我覺得干擾因素太多，很難從中找到關鍵信號。貌似該網站的用戶增長在2022年大幅放緩。

金色晨訊 | 9月29日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：央行數字貨幣、灰度、錨定幣、億邦國際

1.數據：灰度持有比特幣占總流通量2.4%。

2.CME比特幣期貨10月合約收漲1.25%。

3.以太坊鏈上錨定BTC的代幣總量達到12萬枚。

4.黃益平：央行數字貨幣可能是金融競爭的終極場所。

5.英國FCA就未經授權的加密經紀公司Cryptenix發出警告。

6.美股三大股指收盤均上漲 區塊鏈概念股普遍收漲。

7.互聯網保險新規：鼓勵保險與區塊鏈等新技術相融合。

8.億邦國際成立加拿大子公司，已獲得提供虛擬貨幣交易服務的營業許可。

9.比特幣窄幅震蕩，日內最高報10916.38美元，最低報10836.05美元。[2020/9/29]

學術研究

學術興趣持續增長，這對行業的長期前景來說是非常好的，我們不斷對我們正在建設的東西擁有加更深入的了解。

資金和分叉

風險資本融資出現了爆炸式增長，因為在前幾輪周期中存活下來的那些公司現在規模擴大了幾個數量級，并進行了巨額的后期融資。值得注意的是，隨著熊市和信貸危機的全面爆發，第四季度的風險投資大幅下降。我預計2023年投資力度會大幅縮小，因為風投們對人工智能等其他技術領域的發展進步很感興趣。

2022年，幾個排名靠前的加密代幣崩盤，抵消了比特幣總市值匯率的下降。

動態 | 金色財經調查確認“SEC通過比特幣ETF消息”為愚人節消息:經金色財經調查，最早發布“SEC突然批準發行比特幣ETF”這一消息的Financemagnates 網站，已經更改新聞標題，確認“比特幣ETF通過”這一消息為愚人節消息。（下圖為比特幣大漲之前和現在新聞對比截圖）[2019/4/2]

另一方面，“快速、低成本支付”的說法在BCH身上表現得不是很好。這是一個競爭激烈的競技場，幾十個甚至數百個替代幣都可以自稱是“最好的”。當然，比特幣自身通過閃電網絡會繼續在這個競技場上競爭，這部分內容我們后面會提到。

鏈上交易

閃電網絡在2022年取得了更大的發展進展，由于其更強的隱私功能，我們總能獲得更精準的鏈上活動統計數據。

交易手續費的變化是比特幣的性質變化中頗受爭議的一方面。在2017年底和2018年初，不斷上漲的費用給試圖進行小額交易的用戶造成了極大的障礙，但由于各種因素，在接下來的兩年里，費用幾乎降為0。更低的交易需求、優化的費用估計算法、隔離見證、交易批處理和閃電網絡的采用，可以更加有效地利用區塊空間，減少對這一稀缺資源的爭奪。在2022年，由于市場情緒低迷，我們看到需求和費用都徘徊在最低水平，盡管交易價值仍然不止一次達到創紀錄水平！

盡管匯率和區塊空間都處于熊市，但比特幣礦工卻似乎表現得相當不錯。

分析 | 金色盤面：FGI恐慌指數 18:金色盤面綜合分析：目前FGI恐慌指數升至18，市場恐慌情緒逐步緩解，但市場依然處于極度恐慌。短線保持觀望，請投資者理性看待市場震蕩，注意做好風險控制。[2018/9/9]

由于交易所的安全機制，地址重復使用很可能存在下限。有評估數據認為比特幣交易有將近一半涉及到交易所，而交易所的存取款機制往往鼓勵不生成新地址。近年來，這項指標幾乎沒有任何變化。

SegWit的采用已經達到飽和狀態；預計逐漸接近100%的采用將需要很多年。

UTXO從2021年起延續其增長趨勢，中間也經歷了幾次主要的整合，例如在11月進行的為期2周的幣安整合，以助重振對其儲備的信心。

比特幣數據錨定

你可能認為比特幣是一種加密貨幣，但有些用戶認為它是一種信任錨點。通過將數據嵌入比特幣的區塊鏈，其他系統可以獲得篡改證據和不可篡改等新屬性。

2019年，將數據嵌入區塊鏈的輸出量以前所未有的速度增長，主要是由于Veriblock的“proofofproof”挖礦上線。然而，從那時起，基于經濟上合理用例考量，我們似乎正在回歸正常。2022年，OP_RETURN的創建量下降了34%。

但OP_RETURN并不是將其他系統錨定在比特幣區塊鏈上的唯一方法。側鏈使用錨定機制在主鏈上以加密方式鎖定BTC，然后允許用戶在側鏈上按比例解鎖代幣。這將允許對其他不太可能添加到比特幣協議的功能進行探索實驗。在撰寫本文時，只有兩個生產側鏈，分別是RSK和Liquid。驅動鏈的工作仍在繼續進展著，雖然是否以及何時會看到驅動鏈投入生產使用還很難說。

金色財經獨家消息 哈希莊園已經完成基于內測的反饋收集，正在進行升級:金色財經獨家了解到，哈希莊園是京東打造的一款提升用戶生態內黏度的小程序，基于區塊鏈技術將用戶活躍值異步上鏈，實現用戶數據的不可篡改性和可追溯性進行的一次嘗試。據京東方面透露，用戶活躍值僅用來衡量用戶在京東生態內的活躍度，沒有任何交易屬性和流通屬性。目前，該小程序已經完成基于內測的反饋收集，下線進行升級。[2018/5/17]

這里有幾點有趣的地方需要注意：我懷疑這種下降是由于其他沒有合并RSK礦池的哈希率的增加，而非因礦工停止了合并挖礦。此外，顯然，由于其使用的peg-out比特幣交易的“標準”存在一些問題，致使RSK側鏈的peg-out在2022年第四季度無法運行。

Blockstream的Liquid側鏈在2022年的增長也微乎其微，可忽略不計。

閃電網絡

可觀測到該網絡在2022年的表現保持得相當平穩。

由于我們實際上無法觀察閃電網絡上的支付情況，我們只好接受主要節點運營商關于他們所看到的交易量做出的相關報告。

DeFi

2022年，借貸活動大幅放松，包裝比特幣首當其沖受其影響。雖然有很多人傾向說“以太坊上的比特幣比閃電網絡更多”，但這些數字很難有可比性，因為各自的安全模型完全不同。

金色財經訊:一家名為Multicoin資本新推出了1000萬美元的投資基金項目，旨在投資一系列區塊鏈代幣。該公司在一封電子郵件中表示，該公司計劃在2018年第一季度末籌集到1億美元的資金。[2017/10/27]

絕大多數包裝比特幣實際上是由BitGo為其WBTC代幣托管的，所以我認為這個指標更類似于“交易所余額”指標。

網絡安全和健康

2022年比特幣節點數量保持穩定。我想說，這是由專心致志的運營者組成的一個非常強大的運營商，無論匯率如何，我們將繼續為我們的自身利益運行節點。

不可達節點的數量也相當穩定地維持在5萬個左右。這進一步證明，有一大批敬業的比特幣愛好者在熊市中堅持了下來。我完全同意這個數字是散戶FOMO的一項指標，如有一批新手進入，此數字會迅速上升。

過去幾年里，BitcoinCore已經實現了區塊傳播的各種改進；自2019年以來，網絡傳播性能一直相當穩定。

雖然全球哈希率在2021年只增長了10%，但2022年已經恢復上升趨勢，達到歷史高位。

工作量證明等效天數是一個有趣的指標，但它不應被視為我們應該擔心的合理攻擊。理論上，攻擊者可擁有總網絡哈希率的1000%或更多，并執行各種塊重組和雙花攻擊。當然，實際上，要獲得這種水平的硬件和電力存在物理限制。

全球哈希率的增長不僅呈上升態勢，而且自創世以來一直持續加速。我在2021年的回顧中預測，由于對基礎設施的大規模投入，2022年增長將加速，這一預測似乎已成為現實。

然而，從近期一些報告里我們可以看到，許多較新的行業挖礦業務因過度杠桿化而陷入困境。我預計2023年將出現延遲影響，因此網絡增長將放緩，一些較大的業務將破產，被幸存者收購。

從整體生態系統安全來說，2022年是令人驚嘆的一年！重大黑客攻擊會導致系統信心的喪失，即使攻擊與協議或網絡安全無關，也可成為系統發展的重大挫折。當然，另一方面，由于可信第三方的欺詐和風險管理不善，2022年發生了大量損失……這應該會讓人們更加看好自我托管！

物理攻擊往往與匯率相關；熊市已經降低了攻擊風險。

節點運營成本

任何長期關注比特幣領域的人都可能意識到，導致各種軟件分叉和區塊鏈分叉的爭論越演越烈。對節點運營人員來說，好消息是，完全驗證區塊鏈完整歷史所需的資源似乎正在減緩發展，這意味著節點運營人員應該能夠利用技術的通縮性質。

我對每個比特幣客戶端進行了性能測試，并對正在積極維護的所有軟件項目進行了同步性能改進。

在總存儲需求方面，區塊鏈的年增長率現在下降到了17%，這應該可以通過增加硬盤驅動器密度來輕松解決。當然，你也可以運行一個只需要10GB左右的精簡節點。

比特幣經濟學

像往常一樣，比特幣的許多經濟指標都與匯率相關，而匯率全年都在下降。

從相關歷史角度來看，匯率的整體下跌是熊市之年的典型特征。

要計算上述結果，使用以下公式：

某些機構對比特幣的興趣肯定已經減弱，但大多數公司的財庫似乎仍在持有比特幣。

比特幣交易

ATM增長繼續上升，但從指數增長放緩為線性增長。這是有道理的，因為去年我曾質疑，鑒于鏈上指標并沒有顯示同等程度的散戶使用量，ATM的使用量是否也在緊隨其后。

雖然對于中心化托管用戶來說，這是糟糕的一年，但對于自我托管的支持者來說，這是了不起的一年！

WillyWoo就下圖提出了一個很好的觀點——雖然以法幣計算的期貨興趣下降了，但以比特幣計價的期貨興趣仍在上升。

技術發展

在協議層面，2022年見證了大量努力。

BitcoinCore庫繼續保持其最活躍的主導地位。

來源：從每個庫的默認開發git分支計算。

結論

大多數人只對比特幣匯率比較熟悉。但匯率只是我們用來觀察該生態系統演變的眾多指標之一。雖然任何特定指標都可能被操縱，或來源并非100%可靠，但通過利用多種指標和來源，我們可以大致了解該領域的變化趨勢。

2022年是一個獨特的級聯信用危機和重要主體公然欺詐的周期。由此導致的對該領域信心和興趣的喪失，是我們在之前周期中曾多次看到的景象。我們這些致力于比特幣生態系統的人將繼續開發建設，增加價值；我們無法控制市場，但我預計市場情緒會反彈，我們將看到比特幣的另一波采用浪潮，被最需要它的大眾所采用。

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