加密貨幣:一覽 FTX 崩盤后 5 個飆升的 DeFi 指標_Kong Defi

撰文：JackInabinet

來源：Bankless

編譯：DeFi之道

本周，我們想查看一下自FTX內爆以來一直在上升的DeFi指標，并推斷這些趨勢對加密貨幣和你的未來戰略意味著什么。

FTX崩盤后的5個DeFi指標飆升

圖片：LoganCraig

在后FTX時代，資本流向何處？有哪些項目從FTX崩潰中受益？在加密貨幣的厄運和陰霾的深處尋找光明？

01CEX資金外流

規則#1：不是你的鑰匙，也不是你的加密貨幣！

令人驚訝的是，有多少人在重大災難發生后最終領會了這一核心加密原則的價值。太糟糕了，沒有關于LedgerNano銷售的現成可用數據，因為它肯定也只是上漲！

令人驚訝的是，在重大災難發生后，有多少人最終掌握了這個核心加密原則的價值。太糟糕了，沒有現成的關于LedgerNano銷售的數據，因為它肯定也是在上漲!

自11月4日以來，交易所穩定幣凈流出46.75億美元，交易所穩定幣余額減少11.4%。

金色晚報 | 7月13日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：梅隆銀行、BIT Mining、英國、ARK

1.紐約梅隆銀行將為灰度比特幣信托提供ETF相關服務；

2.央行副行長范一飛：穩妥有序推進數字人民幣在冬奧重點場景應用；

3.比特礦業BIT Mining定向增發5000萬美元 用于采購礦機、建設新的海外數據中心；

4.英格蘭銀行：加密貨幣“溢出效應”對主流金融市場構成威脅；

5.以太坊客戶端Nethermind：難度炸彈和EIP-3554是針對試圖分叉鏈的攻擊者的防御措施；

6.幣安智能鏈上借貸協議 DeFiPie 遭到黑客攻擊；

7.DeFi Education Fund已拋售50萬枚UNI，將在未來24h拋售剩余全部UNI；

8.英國央行副行長坎利夫：加密貨幣還沒有開始形成金融穩定風險；

9.英國扣押了價值1.8億英鎊的加密貨幣；

10.ARK方舟基金昨日買入超3.8萬股Coinbase股票。[2021/7/13 0:49:19]

來源：Nansen

此外，同期交易所的ETH凈流出總額為51.25億美元，占之前CEXs持有的ETH總量的13.1%。

金色晨訊 | 10月1日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Dash、Yearn.finance、SEC、英國、德意志銀行

1. Dash在主網發布Dash Core v0.16；

2. Yearn.finance：與EMN事件相關的800萬DAI將分發至受影響地址；

3. 濟寧市發布“濟時通”APP區塊鏈電子卡證平臺；

4. 美國法官批準SEC針對Kik的簡易判決動議；

5. MakerDAO添加LRC、COMP和LINK為抵押品；

6. 美國國稅局向Chainalysis和Integra FEC授予合同以跟蹤門羅幣；

7. 德意志銀行：CBDC或挑戰美元主導地位；

8. 英國法律改革提議促進加密貨幣蓬勃發展；

9. MakerDAO鎖倉資產價值接近20億美元。[2020/10/1]

來源：Nansen

自11月4日以來，已有98億美元的穩定幣和以太坊已從CEXs中撤出。?

隨著對Binance破產的普遍擔憂在CT上蔓延，這種提款趨勢不太可能在短期內逆轉。

當今最先進的審計解決方案幾乎無法讓用戶放心他們在CEXs上的資產安全：

金色晨訊 | 5月12日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：減半、央行數字貨幣、ETH2.0、監管

1.BTC已完成第三次減半。

2.姚前：Libra與數字美元結合將是公私合作絕佳典范。

3.美國前財長：如果央行發行數字貨幣則是使匿名金融形式更難繁榮。

4.前CFTC主席：數字美元將使政府更準確地分配刺激資金。

5.CME比特幣期貨5月合約收跌12.31%。

6.V神：借助多客戶端測試網Schlesi ETH2.0正在步入正軌。

7.Tether向波場網絡增發1億枚USDT（已授權未發行）。

8.美國OCC官員建議提供針對加密公司的聯邦許可框架。

9.外媒：減半后或有30%的比特幣礦工關閉礦機。

10.比特幣夜間最低跌至8206.05美元，日內最高報8924.83美元。[2020/5/12]

儲備金證明的審計只能捕捉到某一時刻的資產

用戶不了解負債情況，余額也不會實時更新

加密貨幣交易所審計師的素質受到了質疑

復雜的加密操作似乎轉向了可能缺乏資源對公司進行徹底審計的小公司

扭轉資本外逃將需要交易所重新獲得客戶的信任，在加密貨幣市場參與者比以往任何時候都更加懷疑中心化托管機構的時候，這可能是一項艱巨的任務。

02GMXTVL

僅僅因為FTX崩潰并不意味著加密貨幣對杠桿的渴望得到滿足：GMX是CEX資金流出的主要受益者，這些資金來自尋求獲得無信任交易體驗的DeFi用戶。

金色晚報 | 2月23日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：河北、Cardano、鯨魚、CFTC

1. 河北自貿區開展\"證照分離\" 改革，積極探索區塊鏈等新技術監管創新模式；

2. 數據：有11％的比特幣存放在鯨魚地址中；

3. 招商證券分析師：今年應該更加關注數字貨幣等偏應用的領域；

4. 5家加密公司向大學捐贈近6000萬美元以促進區塊鏈教育；

5. CFTC：Telegram代幣Gram是商品不是證券；

6. Merkle Science副總裁：加密領域目前可盈利商業模式是挖礦、交易所以及供應商；

7. 慢霧：2020年加密貨幣勒索蠕蟲已勒索到 8 筆比特幣；

8. 分析師：比特幣價格在兩年內很容易漲到20萬美元；

9. BTC現報9856美元，日內漲幅2.34%，主流幣普漲。[2020/2/23]

GMX為用戶提供高達30倍的杠桿，遠高于許多DeFi協議。

如今，很少有成熟的加密項目擁有比11月初更高的總價值鎖定。GMX以美元計價的TVL比11月5日上漲了9.9%。

資料來源：DeFiLlama

當以ETH計價時，GMX的TVL自11月5日以來上漲了41.0%！?

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，2月5日，Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為1888萬美元，環比上漲32%；未平倉合約量為1294萬美元，環比上漲11%。[2020/2/6]

資料來源：DeFiLlama

FTX慘敗后的混亂和一連串的破產抹去了整個加密貨幣生態系統的價值。正因為如此，以ETH為單位查看TVL可以更準確地代表給定協議在加密貨幣市場份額中的增長。

例如，GMX以美元計價的TVL從11月5日到10日下跌了25.3%，而其以ETH計價的TVL則上漲了12.1%！

GMX以美元計價的TVL的暫時下降是系統性必然因素的直接結果。以ETH計價的TVL的增加，表明在此期間有更大比例的加密資產進入平臺，從而增加了市場份額。

目前，就美元和以太坊而言，GMXTVL均為增長，這表明該平臺已成為尋求去中心化替代中心化交易所的交易者的首選。

03ArbitrumTVL

GMX占ArbitrumTVL的一半以上。考慮到這一框架，Arbitrum的TVL在FTX事件之后上漲就不足為奇了。

資料來源：DeFiLlama

令人震驚的是，Arbitrum的TVL較11月5日FTX事件前的最高水平增長了7.6%。

資料來源：DeFiLlama

為什么這令人震驚？

因為與Arbirtum相比，Layer2TVL的恢復情況并不樂觀：以美元計價的L2TVL比11月5日的高點低16.6%。

資料來源：L2Beat

來自GLP的高額費用收入推動了Arbitrum生態系統，提升了TVL。該資產的收費結構產生的收益率是該區塊鏈網絡的經濟支柱。

Arbitrum開發人員依賴于高GLP收益！

例如，UmamiFinance正在努力推出可以對沖GLP價格風險的金庫，同時繼續為用戶提供相關的高收益。GLP的更高收益使該金庫以及dApp對DeFi用戶更具吸引力。而當GMX收益率具有吸引力時，Arbitrum上的項目從更深的流動性和更高的估值中收益。

04杠桿挖礦TVL

Sentiment和Gearbox分別于10月21日和23日推出，似乎已準備好證明這個熊市是一個建設市場！

這兩種協議都允許用戶通過抵押不足的杠桿獲得白名單DeFi協議的豐厚收益。

這些協議的推出，尤其是Gearbox，是該行業TVL的積極催化劑，TVL從10月23日的1140萬美元增長到11月5日的1.199億美元，增幅為952%！

資料來源：DeFiLlama

不幸的是，FTX的崩潰嚴重阻礙了杠桿挖礦領域TVL的快速增長，并導致該領域觀察到的TVL從峰值到谷值縮減了20.3%。雖然在分析時該行業尚未達到11月6日的ATH值，但截至12月13日，該領域的差距在1%以內，TVL為1.189億美元。

從長期來看，杠桿挖礦領域的高TVL可能是不可持續的。Gearbox占該行業TVL的94%，并對其收益率進行了大量的補貼。

資料來源：Gearbox

該協議在選定的資金池中獎勵貸款人高達6.66%年利率的GEAR獎勵，以激勵存款。

通過代幣激勵來稀釋持有人并不是一個可行的長期戰略。雖然獲得新用戶對于協議的成功至關重要，但如果無法留住現有用戶就會削弱協議的社區，并可能危及項目的未來。

資本已經流入杠桿挖礦領域，尤其是Gearbox是一個帶有代幣激勵的閃亮新玩具。接觸這些項目可能會導致該領域的TVL縮減。

05PolygonNFTs

提及收藏品價值，星巴克剛剛向其Beta測試人員推出其基于區塊鏈的忠誠度計劃和NFT社區Odyssey。

Redditooors也是如此自11月5日以來，獨特的Reddit?Collectible?Avatar持有者數量增加了50%。

資料來源：DuneAnalytics

在用戶數量下降和鏈上活動水平下降的行業中，Polygon向品牌收藏品市場的擴張取得了驚人的成功。這些低價值收藏品的鑄造、轉讓和銷售使Polygon上的其余NFT活動停滯不前。

12月12日，超過8.4萬名回歸用戶在OpenSea購買了Polygon的NFT，比11月5日增加了超過?630%?!

12月12日，超過8.4萬名回訪用戶在OpenSea上購買了PolygonNFT，比11月5日增加了超過630%！

資料來源：Nansen

此外，與截至11月7日的一周相比，每周OpenSea用戶和NFT鑄造者的數量增加了178%：近24.5萬個Polygon地址在過去一周執行了其中一項操作。

資料來源：Nansen

盡管這些NFT項目偽裝成“收藏品”，試圖將自己與加密貨幣的有文化割裂開來，但它們的成功仍然證明了NFT的可行性，并鼓勵企業在其商業模式和忠誠度計劃中采用和整合區塊鏈技術。

堅持下去...

事實上，現在一切都很糟糕。

在3AC爆炸后幾乎一切都崩潰了。在美聯儲加息后，COVID變得嚴重之后，幾乎一切都在下跌……

屏幕上的數字有升有降，但是加密貨幣正在構建的原語會保留下來。我們正在為我們想要的未來而建設。

產生alpha并為下一個敘述做準備。自我托管、DeFi、創新的收費結構和品牌社區是否會減少成本？收益率如何與加密貨幣的增長相交？

留下來看看。

Tags：TVL加密貨幣DEFIDEFTVL價格加密貨幣騙局話術Kong DefiDeffect

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