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比特幣:從鏈上數據踏入Web3:ETH正在離開交易所_比特幣在中國能提現嗎知乎

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Time:1900/1/1 0:00:00

來源:twitter

作者:JoelJohn

不可否認的是,加密市場依然在經歷著難以置信的增長和創新。

近幾月,市場動蕩不安,事態頻發,隨著最大的加密貨幣繼續遇到前進的障礙,全球數字資產市場仍被熊市占領。但不可否認的是,加密市場依然在經歷著難以置信的增長和創新。

從以太坊的合并,到一眾公鏈的爭奇斗艷;從DeFi的泡沫膨脹到如今的超1000億美元的行業;以及比特幣達到69,000美元的價格峰值,NFT的銷售額超過220億美元。這些歷史記錄都在告訴我們,加密市場以前所未有的方式吸引了公眾的眼球。

雖然加密市場處于深熊已久,但從鏈上數據來看,web3生態已經逐步開始占據市場份額,數字資產行業依舊在按照自身的進程踏上了發展之路。

從比特幣開始,截至2022年7月,已經創建了10億個比特幣錢包。其中,約4200萬的余額為非零。比特幣花了大約4年的時間才看到它的第一個100萬個非零余額錢包。最后一百萬花了六個月的時間。

這個數字很容易被認為是“灰塵錢包”。2011年隨機交易中持有少量比特幣的錢包可能會加起來。持有1個以上比特幣的錢包設置了一個新的ATH,盡管它花費了100倍以上的成本來獲得一個比特幣,大約5年前。

礦工交易所交易量正在減少

自2017年6月價格上漲以來,一些較大的錢包已經撤資。持有超過100個比特幣的錢包在2017年6月達到18,000個錢包的峰值,而持有超過10個比特幣的錢包在2019年9月左右達到150,000個,從那時起他們或多或少地持平。

利潤供應百分比取最后一次移動代幣時的比特幣價格和當前價格,以查看代幣是否盈利。在ATH中,所有UTXO都盈利。目前,約54%的UTXO處于綠色狀態。從歷史上看,該指標的底部約為40%。

年齡組查看網絡資產在不同時期移動的百分比。假設移動一些較舊的代幣將導致價格降低,因為它們以更便宜的價格獲得約40%的代幣在3年或更長時間內沒有移動。

衡量比特幣使用情況的一種方法是計算價值超過100萬美元的交易數量。雖然這取決于比特幣的價格,但這里正在建立一個下限。每天都有大約3000筆價值超過100萬美元的比特幣出現在比特幣上。

LiveArt官推疑似被盜,發布虛假LADYS、BEN Token空投網站:5月11日消息,藝術NFT平臺LiveArt官方推特疑似被盜,并發布多條包含虛假LADYS、BENToken空投網站的推文。用戶需警惕資產被盜。[2023/5/11 14:57:05]

近10%的比特幣供應目前依賴于交易所在高峰時期,這個數字接近300萬枚比特幣。在過去的一年中,大約有100萬人或多或少地流向了主要經紀人。

礦工是新幣進入市場的供應鏈的關鍵部分。確定由他們持有的錢包持有略高于190萬比特幣的供應量。他們似乎是強勢持有者——可能是由于通過期權等鏈下工具進行對沖。

在高峰期,礦工持有價值接近1680億的比特幣。這個數字現在約為330億美元。如前所述,暗示他們失去了所有這些收益是不公平的。其中很大一部分很可能被對沖。

相關性不是因果關系等等——但值得觀察的是,去年,礦工擁有的錢包對交易所進行的交易數量最多。自那時以來,礦工到交易所的交易一直在下降。

coinbase溢價指數著眼于coinbasepro價格和binance上的價格之間的差異,這是衡量美國投資者購買BTC的興趣的指標。最近有點平,但值得注意的是2022年5月的折扣。

由于DoKwon,這一溢價差距從2021年1月Elon談論比特幣時的約160美元的高點下降到約140美元的低點。目前,它像其他市場一樣保持波動。

平均每周有大約3500億比特幣通過比特幣進行轉賬。從規模上看,大約是印度每年入境匯款的5倍這個數字根據BTC的價格而變化,但仍高于2017年的2000億美元范圍。

目前,wBTC上的代幣比閃電網絡的容量多約50倍。

Hamilton Lane價值21億美元基金通過Securitize在Polygon上向個人投資者開放:2月1日消息,據Polygon官方博客,全球資產管理公司Hamilton Lane價值21億美元基金正在利用數字證券平臺Securitize在Polygon網絡上的代幣化平臺向個人投資者開放。Hamilton Lane正在通過一只新的代幣化支線基金向個人投資者開放其Equity Opportunities Fund V的一部分,代幣化基金為個人提供了一種投資私募股權資產類別的方式,最低投資額從平均500萬美元降至2萬美元。Securitize和Hamilton Lane共同計劃在未來幾個月推出另外兩支支線基金。

此前金色財經報道,資管公司Hamilton Lane擬通過代幣化基金以吸引個人投資者投資。[2023/2/1 11:40:07]

其中約25萬比特幣,約6萬比特幣在MakerDAO的鼎盛時期。現在這個數字接近40000。DeFi收益率自然是以太坊和比特幣之間這種混合的關鍵驅動力。

像Alameda、Grapefruit和3Arrows(uh)這樣的玩家——在歷史上對它的采用至關重要。6月份大火的部分原因是市場在5月份自我調整并對每個人的資產負債表進行了壓力測試。

就市場份額而言,沒有任何東西可以與WBTC相提并論。第二大玩家擁有5%的BTC-on-eth供應。考慮到它們的分布和覆蓋范圍,我認為Binance推出的類似產品可能會產生巨大的吸引力。

話雖如此,看起來對比特幣包裝變體的興趣確實在下降。在鼎盛時期,我們看到每個月有近55kwBTC被鑄造出來。8月份,這個數字下降了約80%。

接下來,我們研究以太坊發生了什么。如果我們將部署的智能合約作為衡量開發人員興趣的指標——可以說活動已趨向2019年的水平。然而,這并沒有說明其他連鎖店可能會吸引開發者的注意力這一事實。

Santiment有一個開發者活動指數,該指數需要幾個GitHub存儲庫及其活動來給出指示性衡量標準。下面是Solana、Matic、Avalanche是如何趕上以太坊的。注意:數據非常簡陋,本身并沒有多大意義/有差距。

美銀分析師:宏觀不確定因素持續存在,比特幣或再次成為投資避風港:金色財經報道,美銀指出,根據過去40天的數據顯示,比特幣與黃金走勢的相關性為0.5,高于8月份中旬的0左右,與標普500指數的相關性為0.69,與納斯達克100指數的相關性為0.72,均低于此前幾個月的平均值。美銀策略師Alkesh Shah和Andrew Moss表示,這可能就是比特幣再次成為避險資產的原因。他們解釋道,與SPX/QQQ的正相關性正在減弱,與黃金的相關性迅速上升,表明隨著宏觀不確定性的持續存在,投資者可能已經將比特幣視為安全的資產避風港。

在過去幾年,隨著央行實施大規模的刺激措施提振經濟,曾經被視為資產避風港的比特幣與風險資產的走勢幾乎趨同,但隨著相關性的減弱,比特幣可能將重新成為投資者心儀的避險資產。[2022/10/28 11:52:50]

開發人員在多個地方進行開發,但以太坊發生了什么?我們從基礎開始。活躍的錢包是一個很好的起點。我發現有趣的是,盡管經歷了一年的熊市——以太坊錢包并沒有明顯回落至新低。

每日活躍地址增加2倍并不多——但令人印象深刻的是。自上次ATH以來,以太坊上的非零錢包已從約800萬增加到8600萬。誠然,人們使用多個錢包——這是衡量網絡活動的一個不錯的指標。

人們總是會爭辯說這些是灰塵錢包——所以我們探索了每個超過1ETH和10ETH的錢包。這兩個指標都處于歷史最高水平。今天有大約158萬個錢包超過1個ETH,而2018年1月為88.2萬個。

人們是否信任網絡的衡量標準是智能合約中供應的百分比。在ETH中,其27%的供應來自智能合約。熊市也沒有影響這個數字。

持有以太坊的前十名錢包中有四個是智能合約或其變體——它仍然是CeFi逐漸失去智能合約份額的少數資產之一。所以可以肯定地說——人們正在使用以太坊——并且越來越多地使用它的智能合約。

這張圖表分解了網絡上的交易類型。2018年,當它達到ATH時——網絡上大約60%的交易只是將ETH從a發送到b。這個數字現在下降到30%。

NFT占15%

穩定幣占9%

DeFi10%

南非監管機構:加密貨幣金融公司必須在2023年獲得運營牌照:10月20日消息,南非金融業行為監管機構周四表示,南非的加密貨幣金融公司需要在2023年6月1日至11月20日期間申請許可證,才能合法經營。

金融業行為監管機構監管框架部負責人Eugene Du Toit在新聞發布會上表示,周三宣布加密資產是金融產品并不意味著它們是法定貨幣。

據此前報道, 根據南非金融業行為監管局(FSCA)發布的新通知,該國《2002年金融咨詢和中介服務法案》(FAIS)已經更新,涵蓋加密資產的定義,并將加密資產歸類為金融產品。該通知立即生效,這意味著加密資產將首次在南非受到監管。(路透社)[2022/10/20 16:32:56]

NFT、DeFi和穩定幣轉賬等用例實際上遠遠超過了一天內與erc-20代幣相關的交易數量。

大部分余額由Binance和Coinbase持有,它們共同控制著交易所持有的約44%的ETH余額。這里的第二張圖表顯示了Coinbase如何在Binance趕上時在市場份額上停滯不前。

ETH正在離開交易所

這一趨勢的主要貢獻者是DeFi。自2021年1月以來,已有約1400萬ETH用于質押ETH2。

對此進行了很多討論,但有趣的是,Lido遠遠取代了成熟的交易所替代品,當涉及到質押的總價值時,Lido通過它質押了約400萬個ETH,而通過binance+質押了300萬個ETH。

之所以說兌換存款用于質押,是來自Nansen的這張圖表——大約40%的質押ETH可以追溯到中心化實體。

截至撰寫本文時,網絡上有超過442000的驗證者。因此,對于ETH持有者來說,部分吸引力在于他們可以看到未來ETH質押的理論收益率約為4.5%。

近30%的ETH供應已休眠兩年或更長時間。在這里忽略了1年以上的hodlwave,因為ETH2賭注影響了這個指標。這是愿意承受多個周期的供應的很大一部分。

去中心化音樂平臺Stems完成400萬美元種子輪融資,Ideo CoLab領投:10月4日消息,去中心化音樂平臺Stems完成400萬美元種子輪融資,本輪融資由Ideo CoLab領投,Collab+Currency、Village Global、Polygon Studios、Merit Circle、Yield Guild Games等參投。

Stems鼓勵藝術家和粉絲通過NFT和其他Web3工具進行更多的音樂合作。藝術家可以在Stems社區發布音樂(或鼓、貝斯、吉他和其他單獨音樂曲目的組合),然后用戶可以將音頻重新混合成新的音樂NFT,原藝術家在NFT出售時獲得版稅。該公司將于10月6日推出音樂平臺,屆時將發行7個NFT,單個售價100MATIC。[2022/10/4 18:39:05]

持有這種意愿的部分原因是網絡的大部分都處于相對利潤中。1290美元——接近46%的ETH持有者仍處于綠色狀態。在2020年3月的崩盤期間,該指標的歷史最低值約為18%。

有趣的后果之一是礦工持有的ETH減少了。他們有可能拿走了他們的AUM并將其用于質押——但自2018年1月以來,截至撰寫本文時,ETH的礦工儲備已從約400000增加到83000。

衡量ETH增長多少的一種方法是查看部署的智能合約的數量。截至撰寫本文時,網絡上有大約2400萬個智能合約。大約是2017年反彈期間的300萬的八倍。

盡管取得了巨大的領先優勢,但在以太坊上部署新智能合約的興趣正在減弱。因此,這些數字或多或少地回到了2019年的水平。開發人員的思想共享很可能被其他新興層1捕獲。

穩定幣擁有所有加密貨幣中最美麗的增長軌跡之一。幾年后,它們的總市值已超過1000億美元。2022年是USDC在市場供應方面最終超越USDT的一年。

在這約1000億美元中,僅幣安一家就擁有260億美元的資產負債表。雖然,如果這個數字部分被他們持有的200億BUSD推高了。純粹從tether的觀點來看——Binance擁有的USDT是北美同行的20倍。

該數據可能存在差距,因為它可能不涉及某些L2和非EVM鏈。但就交易量而言,盡管存在熊市,但穩定幣在過去兩年中增長了約22倍。從每天約6億增加到今天的約140億。

2020年6月,穩定幣tx的累計交易量約為每天50萬,今天,它接近20萬。

可能發生的情況是

1.鯨魚在熊市期間使用staples作為持有人資產;

2.更少的錢包帶來更大的穩定幣交易。

我建議的原因是,價值超過100萬的交易占今天移動交易量的約90%,盡管不到交易數量的0.5%。這與我們通常在傳統經濟中看到的情況同步——所以不足為奇。

我注意到這個數據的一個有趣的事情是,100美元以下的交易占通過穩定幣進行的所有交易的四分之一。人們仍然使用這些網絡發送少量費用。

由于缺乏對非以太坊鏈的覆蓋,這個數字可能會有所下降。

1.BUSD是智能合約中使用最少的穩定幣;

2.USDT供應的17%來自智能合約;

3.接近一半的DAI和USDC都在智能合約上。

我很好奇這些穩定資產有多少交易發生在Uniswap上。在鼎盛時期——通過uniswap進行的穩定幣交易量約為60000+。今天,它接近10000這是一個顯著的下降。

直到2020年1月,我們在一天之內看到大約10億美元通過穩定幣在鏈上流動。這個數字現在在隨機的一天上升了約25倍。在2022年5月的混亂中——價值約870億美元的穩定幣在錢包之間移動。

RichardChen的這張圖表顯示了DeFi的指數增長速度。從2019年1月的約4000用戶到今天的470萬。這不包括所有較新的DeFi原語。DeFi擁有約1000萬用戶,占網絡用戶群的0.3%以下。

每當媒體報道DeFi時——它都急于解釋DeFiTVL是如何崩潰的,而沒有考慮到基礎資產價格的下跌。直到2020年5月,DeFi才達到了第一個10億電視,我們仍然是50倍。

同樣,人們普遍急于澄清DeFi上的MAU是如何崩潰的。根據我的觀察,在沒有代幣獎勵的情況下,會出現回調,尤其是交易量。但用戶本身并沒有消失。

這并不是說交易量沒有受到打擊——我們在DeFi平臺上的交易量已從2500億美元的峰值降至約1000億美元。但有趣的是——1000億美元仍然是2019年平均每月2000萬美元的交易量的5000倍。

交易量下降+缺乏代幣激勵=產生的費用降低

在鼎盛時期,著名的DEX平臺產生了約6億美元的費用;我們現在的費用已降至約8000萬美元。

這些平臺上的TVL已從500億美元下降到約200億美元——但就這里的活動下降而言,似乎我們已經形成了底部。那些仍在進行LPing和交易的人是粘性用戶,可能會繼續這樣做。

TVL的下降也適用于借貸應用程序——下降了約50%——部分原因是5月份的崩盤。在鼎盛時期,借貸應用程序處理了約580億個,現在約為180億個。

缺乏波動性+借貸需求打擊了借貸應用程序的費用——這些平臺的累計月費從約1.2億降至約2000萬。

借貸需求已從約300億增至130億——可以肯定地說,收益率+平臺費用一直在長期下降。不過,我確實發現有趣的是,在過去的幾個月里,這個價格有預付費用。

從價格/費用比率來看,像Maple和Goldfinch這樣的玩家仍然處于tradfi銀行倍數。顯然,像aave和Compound這樣的玩家有與他們相關的溢價,但價格或多或少與預期費用同步。

在過去兩年中,僅借貸應用程序就產生了12億美元的費用——這是一個累積圖表。我們仍在下降。

同樣——交易所在過去兩年中收取了約50億美元的費用,這里的費用可能是平臺收入+代幣激勵的混合——所以在未來,我們可能會看到這里有點停滯,除非平臺活動大幅飆升。

盡管市場狀況不佳,部分市場仍在增長。以GoldFinch為例——盡管呈下降趨勢,他們的借貸量仍然保持強勁。

MapleFinance的貸款服務臺去年已收取4000萬美元的費用。曾經,CeFi貸款渠道一直在努力維持相關性和客戶群。

事實上,抵押貸款不足可能是這個市場周期中最健康的部門之一。下圖適用于Centrifuge-他們的費用和借入量均為ATH。

GMX也有類似的趨勢。上個月,該交易所的交易量約為86億,這是一個新的ATH。本月的費用超過1300萬美元。可以肯定地說,DeFi的一部分仍然是健康和強大的。

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