RAI:評估加密企業并投資 風險資本家到底該關注哪些點？_區塊鏈怎么入手

現在身處舊金山的人們可能正在度過一個「愉快」的暑假，因為他們估計都已經被烤的很香了！

盡管許多人依然不愿意接受諸如 Yam 2.0、Spaghetti Money、以及 Cream 這些新型收益耕作（yield farming）的「收成」，但我想給出一些觀點和指導，或許能在這段時間內為企業家和創業者提供一些幫助。

我經常聽到一個問題：在評估加密初創公司并進行投資時，風險資本家（VC）到底該 get 哪些點？

這個問題的答案其實很簡單：決定是否投資完全取決于投資者，不過加密行業風投和非加密行業風投之間的確存在一些差異。所以，我覺得可以分享一份自認為「體面」的完整清單，其中內容可能對投資者想要了解的話題和細節有所幫助。如果您充分掌握了這些內容，那么應該能比大多數人準備得更多、更充分！

我覺得現在發布這份清單的時機很合適，因為如今 DeFi 總鎖倉價值已經超過 60 億美元，而這也是我們從 2020 年以來看到 DeFi 行業里的早期投資交易數量比以往任何時間都多。下面，就讓我們一起來看看這份清單的具體內容吧：

日本央行將于4月27日和28日召開會議，對過去幾十年的政策進行評估:4月24日消息，日本央行計劃對過去幾十年采取的政策評估審視，在新任行長植田和男的帶領下，將于 4月27日和28日舉行的兩天會議上開啟討論。報道稱，日本央行將研究造成日本經濟停滯的原因，以便央行能在植田和男任下提出有效政策。日本央行預計將考慮過去 25年的通縮經濟，但可能也會追溯到約 30年前日本經濟泡沫破裂之時。 本月早些時候，植田和男在上任后首次記者會上表示，當下實施收益率曲線控制和負利率比較妥當，但又稱對評估長期以來的政策持開放態度。（日本產經新聞）[2023/4/24 14:23:07]

他們是否有管理人員和招聘經驗？

他們以前開發過產品嗎？

他們有市場銷售 / 業務拓展經驗嗎？

TrailofBits發布Hermez安全評估報告：22個問題已修復13個:12月30日消息，安全公司Trail of Bits在發布的針對二層擴容網絡Hermez的安全評估報告中指出，共發現了共22個問題，目前Hermez已修復了其中的13個問題，包括缺少合約存在性檢查、缺少頻繁更新值的訪問控制分隔等四個高危問題也已經修復，另一高危問題初始化功能的前置運行已完成部分修復，TokenHez上的重入風險目前還未進行修復。該評定報告是基于Trail of Bits研究人員在2020年10月26日至11月9日通過白盒測試得出的評定結果。截至12月23日，Trail of Bits已經審查了Hermez針對本報告中存在的問題而實施的修復。（Github）[2020/12/30 16:05:38]

他們是否具有相關領域的專業知識？

他們如何分析并解決難題？

推薦人檢查

V神回應ETH2經濟模式評估文章 稱文章高估了PoW攻擊成本:V神剛剛發推回應一篇ETH2經濟模式評估相關文章稱，報告很好，但有一個疑慮是，文章分析高估了PoW攻擊的成本（特別是租用硬件攻擊，但即使是ASIC礦機）。所以PoS可能由于低于13.8%的ETH質押量而更安全（因此不需要增加回報）。[2020/7/17]

誠實

有能力

經驗豐富

積極行動

努力工作

團隊成員要有差異

原型 /demo

IP

是否可擴展

功能特征

如果有相關性：系統架構方式是什么以及某些決策是如何做出的？

信通院文章：區塊鏈基礎設施面臨復雜局面 需對其進行全面安全評估:《信息通信技術與政策》2020年第2期刊登文章《區塊鏈基礎設施安全風險及評估探索》。文中指出，基于區塊鏈基礎設施所面臨的傳統和新技術安全風險相融合的復雜安全局面，對其進行針對性的全面安全評估可助力應對和識別區塊鏈基礎設施系統存在的安全風險，提升區塊鏈基礎設施安全水平，保障其上承載的區塊鏈應用乃至整個區塊鏈生態安全，對推動區塊鏈健康高質量發展具有重大意義。[2020/4/2]

客戶獲取方式

Twitter / 社交媒體數據參與度

用戶獲取成本（CAC）

生命周期總價值（LTV）

客戶與產品的互動

客戶獲取和客戶流失應對策略

追蹤客戶滿意度+客戶支持響應時間

目標市場是什么？

市場規模是否在不斷擴大？

是否可以跨越從早期采用者到主流市場的鴻溝？

有哪些數據可以證明產品 / 市場契合度？

客戶價值主張是否可量化、有高度且可識別？

是否能讓客戶產生急迫的購買欲望？

市場需求是否已建立？

市場競爭格局如何？

市場是否飽和？

競爭對手有多少資金 / 資源？

為什么以前的同行失敗了？

您的公司或項目有何不同之處？

你的秘訣 / 必殺技 /「護城河」是什么？

即將推出的業務、發布的產品、以及明年的變化是什么？

招聘路線圖

長期遠景

商業模式

費用結構

如果去中心化：

網絡會收取哪種費用？

基礎協議的費用如何匯總？

哪些人會支付費用？

你的收入 / 支出明細有哪些？

現金消耗率是多少？

什么時候會達到收支平衡？

財務計劃是否合理？

你的單位經濟學是什么？都有道理嗎？

商業資本效率高嗎？

當前和預計的招聘預算

專注于用戶獲取成本和生命周期總價值這兩個指標

專注于有機增長（無營銷）

專注于通過構建獨特的分銷渠道來推動增長

費用去哪里了？

代幣被銷毀了嗎？

此前融資輪和投資者

當前條款

如果有潛在客戶，那么公司估值是多少？

所得款項用途

闡明并強調各個問題的范圍

確保你在投資人面前進行融資路演的時候能「講好故事」

確定誰是您的客戶

確定并專注于關鍵績效指標

你的優勢是什么？為什么你能贏？

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