撰文:TomaszTunguz,VCatRedpoint
本文來自Tomasz在本月Dunecon上的演講材料分享,通過Dune/Tokenterminal等工具進行數據分析,包含了錢包數據、DEX/CEX用戶量、NFT交易數據、L2生態等多維度數據。同時將原文中未呈現但有價值的數據進行了展示和解讀。
主要洞察/觀點:
1、web3上每天有250萬個錢包處于活躍狀態,Binance、Solana、Polygon和Ethereum錢包占這些每日活躍用戶的80%以上。
解讀:250萬日活是個什么概念?拿海外最流行的電子錢包ApplePay對比,公開數據顯示,蘋果手機的ApplePay錢包2020年的總用戶量是5億,不合理假設就算其中只有1%是活躍用戶,那么蘋果錢包前年的活躍用戶在500萬。
Mercado Libre通過數字錢包Mercado Pago在智利啟用加密貨幣交易:金色財經報道,拉丁美洲最大的電子商務公司Mercado Libre已通過其數字錢包Mercado Pago在智利啟用加密貨幣交易。智利Mercado Pago的用戶現在可以用最低50智利比索(相當于0.063美元)交易比特幣和以太坊。Mercado Pago與拉丁美洲加密貨幣公司Ripio合作提供交易功能。該公司此前于2021年12月在巴西啟用了加密貨幣交易,并于次年在墨西哥推出了相同的服務。Mercado Libre的金融科技主管Osvaldo Gimenez稱,自2021年12月以來,超過200萬用戶在巴西的Mercado Pago上進行了加密貨幣交易,而在墨西哥推出該功能后的第一個月,就有超過15萬用戶進行了交易。[2023/3/30 13:34:12]
高情商:破圈潛力巨大。低情商:用戶量還很小。
2、中心化交易所管理著9000萬個活躍錢包,但Coinbase交易量下降了60%
歐洲議會通過數字政策,歐盟區塊鏈基礎設施計劃開始實施:金色財經報道,歐洲議會通過了對歐盟數字十年政策計劃的投票,其中包括投資跨境區塊鏈基礎設施作為其2030年目標的一部分。歐洲現有的區塊鏈倡議可能會得到更多支持,以建立基于區塊鏈的公共服務。
該政策文件為歐盟實現2030年的數字化目標設定了雄心。它概述了實現這些目標的大規模、所謂的 \"多國項目\",涵蓋的主題包括建立共同的數據基礎設施、加強高性能計算、推出5G互聯網走廊以及投資區塊鏈和web3解決方案。(the block)[2022/11/24 8:05:21]
朱綿茂:海南應通過數字加密和區塊鏈等引入監管沙盒模式:海南政法學院副院長朱綿茂認為,《海南自由貿易港建設總體方案》在金融風險防控和制度建設方面進行了部署,海南必須借鑒國際金融監管經驗,建立容錯機制,在努力營造寬松有序的經商環境同時,堅守金融風險底線,通過數字加密、區塊鏈等模式,引入監管沙盒模式。(國際旅游島商報)[2020/6/24]
解讀:大的CEX也許toobigtofall,但對加密資產價格敏感的用戶卻tooeasytorun。
3、DEX的平均交易規模從8000美金下降到1400美金。
解讀:和CEX的大方向一致,交易量萎縮。另外一張圖則顯示DEX的網站交易總額從去年6月起少了90%,情況更加嚴重。
動態 | Coinbase通過數字貨幣向委內瑞拉捐款:據Coinbase官方博客消息,作為“Coinbase 12天”的活動之一, Coinbase將向委內瑞拉邊境城鎮Santa Elena de Uairen的100多個家庭捐贈價值1萬美元的數字貨幣,為期3個月。這些家庭每天將從數字貨幣錢包獲得1美元的捐款,在當地接受數字貨幣付款的商店購買日常用品。[2018/12/12]
4、對比CEX和DEX,二者收入增長率呈現一定的相關性。
解讀:紅色為Coinbase,藍色為Uniswap,柱狀圖代表收入增長率。可以看到二者同正同負,并且在7月份出現了負增長。統計學意義上的相關系數R平方為0.6,代表呈現一定的正相關性。
更有意思的數據是,Coinbase的股票市值和UNI的token市值都在下降,并且相關系數達到了快0.8。也許資本早已敏銳判斷凜冬將至,而無論是傳統資本市場還是Crypto圈。
動態 | 雄岸集團尋求通過數字代幣基金籌集1億港元:據中金網消息,在香港上市雄岸科技集團(Grandshores Technology Group Ltd)正尋求通過數字代幣基金籌集1億港元(1270萬美元),用于投資日元支持的加密貨幣項目。[2018/9/19]
5、NFT交易量從最高點下降了97%。
解讀:一個早已知曉的宏觀事實。但數據圖表呈現的更為直觀:圖中曾一柱擎天的藍色代表OpenSea,現在已經基本看不見了。另外,現在此起彼伏的打金狗,也許只是成功的幸存者偏差。
6、40%的NFT買家使用Solana。平均SolanaNFT的價值是平均以太坊NFT的10%。
解讀:應該關注以下Solana上的NFT。在大環境極度萎縮的背景下,高價值NFT的流動性相對差,交易換手會更難。那么Solana上相對低價的NFT也許更有投機空間。
7、L2s(Arbitrum&Optimism)占以太坊所有交易的30-40%,但僅消耗總gas的2%,鞏固了它們的價值。
解讀:L2的價值一直眾說紛紜。從數據指標上來看確實一切向好,但也許更應該看一看L2上的交易具體發生在什么領域,是否有刷量行為?
8、每月有2.5億美金流入L2。
解讀:這張圖的計算方式是,算出L1到L2存入的總金額,以及L2到L1取出的總金額,兩者相減得到的差額。結果是2.5億美金的凈存入。接著上面那個問題,這其中是否有大量資金為了薅羊毛或者獲取其他收益?
9、由于FlashBots的搜索者,MEV已逐漸減少。較低的MEV意味著用戶在交易時支付的費用較低,因為市場更有效率。
解讀:最大可提取價值對大多數用戶來說是個不直觀的概念,在此不做進一步展開解釋。單就圖上呈現的,可以看到縱軸是累計MEV凈利潤,隨著橫軸時間推移,凈利潤增加的幅度在逐漸變小,也就意味著同樣的時間間隔里,驗證者能提取到的MEV在變少。
10、開發人員每月向以太坊推送約30萬個智能合約,這一數字在過去5個月中一直持平。且每周大約有5,000名開發人員將代碼推送到Web3,比年初下降了20%。這個數字需要顯著增加,生態系統才能蓬勃發展。
解讀:在開發層面上,每月30萬個智能合約可能還包括重復造輪子和仿盤等行為。筆者建議更多的看代碼質量和認可度數據。
11、Web3倍數與收入的相關性越來越高。投資者社區已對如何評估Web3公司的理解已經成熟了。這一里程碑將開始改變早期和晚期私人市場的估值。
解讀:協議或項目的收入被更多的投資者看的越來越重要。近期火熱的“真實收入”協議敘事可能就是一種印證,大家越來越關注能夠活下去,產生持續收入的項目。
總體來看,加密生態正面臨著寒冬,但作者將其視作春天前的蟄伏。
過去的這些年里我們看到了如此多的創新涌現,也正在吸收和踐行這些創新能帶來的最佳用例。
注:文中的大多數數據都可以在Dune中找到。
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