DeFi研究員Ignas表示,代幣經濟學的從0到1的創新非常困難,但偶爾出現的極具創新性的代幣,會改變行業的發展軌跡。新代幣經濟學的獨創性將推動行業向前發展,并有能力啟動一個新的牛市。上一輪DeFi牛市中就出現過一些這樣的代幣。而這可以作為下一輪牛市的借鑒,并教會我們如何識別新出現的機會。
在這篇文章中,Ignas回顧了上一輪牛市中最具創新性的代幣。
1、Ampleforth的AMPL
AMPL彈性供應代幣,其流通供應量每天都會進行算法調整。其目標價格為:以CPI表示的2019年美元購買力。
如果AMPL需求增加,且價格高于目標價格,那么協議將按比例“空投”新的AMPL代幣到你的以太坊地址,以恢復目標價格。
所謂的“rebase”就像魔法一樣:會讓你錢包里的代幣余額發生變化。
金色晚報 | 7月15日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:法定數字貨幣試點、BC科技集團、DMG、新加坡金管局、巴拉圭
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9. BC科技集團旗下公司OSL推出面向美洲的數字資產大宗經紀商服務[2021/7/15 0:55:27]
感到困惑嗎?這就是問題的關鍵!
金色財經挖礦數據播報:BTC今日全網算力下降2.24%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:
BTC全網算力154.496EH/s,挖礦難度21.45T,目前區塊高度673935,理論收益0.00000657/T/天。
ETH全網算力428.068TH/s,挖礦難度5363.18T,目前區塊高度12008142,理論收益0.00559931/100MH/天。
BSV全網算力0.574EH/s,挖礦難度0.08T,目前區塊高度677764,理論收益0.00156818/T/天。
BCH全網算力1.301EH/s,挖礦難度0.21,目前區塊高度678101,理論收益0.00069195/T/天。[2021/3/10 18:31:23]
AMPL運用了人類心理和交易博弈論。你應該在rebase之前出售持有的代幣嗎?還是在rebase之后,在別人出售他們剛到手的“空投”代幣時進行購買會更好?你自己做決定。
金色相對論 | 360安全專家彭峙釀:產業互聯網下安全缺位將會帶來不可估量的影響:在今日舉行的金色相對論中,針對“產業互聯網下安全缺位的影響是怎樣的”的問題,360漏洞研究院自身安全專家彭峙釀表示,隨著互聯網產業的繁榮,中國數字經濟得到了快速的發展。網絡越來越深入人們的生活,網絡與顯示生活的邊界正在逐漸消失。原本互聯網上的安全問題,現在還在繼續涌現甚至發酵,在數字經濟和大數據發展的背景下,個人隱私、數據安全將會變得尤為突出。各種新技術的產生,也會帶來各種新的挑戰。我認為產業互聯網下安全缺位將會帶來不可估量的影響。安全問題將融合到具體業務中來,對社會生產造成更大的影響。產業化時代,我們一是需要更全面的的安全防護體系:能夠從各個層面防護傳統安全+新網絡安全帶來的挑戰;另外一點就是安全防護要能夠更貼近具體垂直產業,針對性的解決各個垂直領域出現的新安全問題。[2020/6/3]
2、OlympusDAO的OHM
OHM的使命是成為DeFi的儲備貨幣。
分析 | 金色盤面:BTC突破6500美元短線不宜追高:金色盤面綜合分析:截至發稿,BITMEX永續合約的XBT-USD價格再度突破了6500美元,最高值6548.5美元,市場做多熱情高漲,短線維持多頭趨勢不變,但是這里連續拉升,也出現了分時的技術背離壓力,短線建議保持觀望,不宜追高,可等待回落后擇機入場。市場有風險,投資需謹慎。[2018/9/14]
Olympus通過“bonding”打折出售OHM以換取流動性供應或單一資產代幣。
通過這種方式,Olympus得以真正擁有自己的流動性,而非通過租賃。
協議擁有流動性通常被認為是革命性的,于是誕生了DeFi2.0這一術語。此外,Olympus的bonding模式和rebase博弈論成為了CryptoTwitter上的流行語。
金色財經現場報道 粉絲網CEO劉超:時間是實現價值傳遞的最好方法:金色財經現場報道,在2018全球區塊鏈精英峰會上,粉絲網CEO劉超進行以《粉絲經濟與區塊鏈的深度應用融合》為題的演講,他指出:如果能將明星們的粉絲團聚集到一個網站上,將能匯集巨大的力量。這個產業創建根基,要基于粉絲們的核心需求:見面、幫忙、認同感。明星的粉絲團有了價值的通證,就可以產生巨大的能量,如果每個明星都能基于區塊鏈技術發行通證固然很好,但會受國家法律和理解門檻的雙重制約。時間是幫助大家實現價值傳遞的最好方法。[2018/4/28]
OHM的創新吸引了幾十個分叉,其中有幾個仍然表現非常不錯。
3、Compoundfinance的COMP
很難說COMP代幣本身有哪方面特別具有革命性。COMP真正的創新來自它的分發方式:流動性挖礦。
每個在CompoundFinance上借貸資產的人都能獲得免費的COMP代幣。
在發行一周后,Compound的TVL從9000萬美元增加到了6億美元。COMP代幣成為當時交易最多的DeFi代幣。
雖然Compound不是首個推出流動性挖礦的項目,但很可能是Compound的成功開啟了那個DeFi夏季。憑著COMP,我們有了收益耕作。
4、CurveFinance的CRV
CRVveTokenomics模式改變了流動性挖礦博弈論。
COMP收益耕作的最佳做法是定期獲取和出售COMP,以獲得復合收益。但Curve礦主需要鎖定CRV長達4年,才能實現收益最大化。
結果是:Curve的鎖定期和鎖倉為協議的發展、應用和收益贏得了時間。
CRV的成功應該是其價值主張具有足夠吸引力,所以在解鎖后,CRV根本不會被出售。
我之前研究過二十多個采用veTonomics模式的DeFi項目:它們為什么采用這一模式?如何運作?有什么特別之處?
5、iearnfinance的YFI
YFI開啟了DeFi的“公平啟動”和“無價值治理代幣”趨勢。沒有風投代幣銷售,沒有團隊或顧問分配。YFI100%直接發放給社區成員。
“為了放棄這個協議,我們做了進一步努力,發行了YFI,這是一個完全沒有價值的0供應代幣。我們重申,它不具財務價值。沒有預先挖礦,沒有銷售,你買不到它,不會在Uniswap上交易,也不會有拍賣。我們什么都沒有。”——YFI創始人AndreCronje。
免費發放FYI的目的是將用戶和開發者的激勵結合起來,讓用戶愿意參與協議的構建。后來AndreCronje承認贈送代幣是個錯誤。
不要贈送代幣,這不是個普遍做法,主要是我的個人經驗教訓。我之所以決定將YFI全部免費分發,是因為我相信這會讓我筑牢社區基礎。然而,價格下跌時我還是會遭受指責,我還是會不斷被問到“下一輪分發是什么時候”、“什么時候更新”,等等。我還是會擔負所有的責任和期望,只是,我沒有任何收益或好處。千萬別這么做,我就是個傻瓜。
6、NexusMutual的NXM
選擇NexusMutual的NXM頗具爭議。NexusMutual是鏈上保險協議,NXM代幣相當于代幣化會員。成員向資金池里繳納#ETH,所有會員相互分擔風險,共同承擔保險賠付。
然而,這種會員代幣并不能在Uniswap或任何其他交易所交易。
有爭議的部分是,所有會員必須通過KYC認證才能購買。如果DeFi的監管環境惡化,可能會有更多的協議選擇KYC代幣模式。
7、Synthetix的SNX
SNX被用作鑄造合成穩定幣sUSD的擔保抵押。其創新之處在于保持sUSD與美元掛鉤,而sUSD由高度波動的SNX抵押支持。
Synthetix如何運作的?SNX持有者受激勵質押SNX鑄造sUSD,并始終保持400%的抵押比率。每周,質押者都能獲得額外的SNX獎勵和協議費用,但只有在C-Ratio達到400%或更高時才能領取獎勵。
更重要的是,SNX質押者在鑄造sUSD時可能會發生“債務”。由于sUSD被用于交易其他合成資產,而那些資產的價格或漲或跌,共享債務也會發生變化。這意味著SNX質押者承擔了系統的整體債務的風險。
以上這些就是我認為最具創新性的代幣。
我們還可以加上Maker的DAI,因為其發明了首個成功的超額抵押穩定幣;或者算上Frax,其部分算法穩定幣也很具創新性。
你認為哪些代幣是最具創新性的?
DeFi協議的真實情況可能并不像表面數據那樣光鮮亮麗。原文標題:《MakerDAO的危與機:虧損、監管風險和MetaDAO的救贖》 撰文:蔣海波 DeFi協議的真實情況可能并不像表面數據那樣光鮮.
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