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HET:Messari:DeFi 行業更新 找希望_TIX

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關鍵要點:

在過去90天內,DeFi協議的市值平均損失了約60%;

與其他DeFi板塊的交易量相比,DEX的使用量受到的影響較小。在DEX中,Uniswap繼續在“吸血”其他較小的競爭對手的交易量;

1inch集成Synthetix的原子交換功能顯著提高了合成資產板塊的收入。

最近一段時間,DeFi一直陷于加密貨幣市場混亂和宏觀經濟動蕩引發的艱難處境當中。Terra崩潰,三箭被強平,引發了數十億美元的強制拋售,上升的利率又從加密貨幣等高風險資產中吸走了流動性。結果,在過去90天內,DeFi協議的平均市值下降了約60%。

Messari:或因用戶遠離FTX波卡中繼鏈日活和新用戶四季度分別增長64%和49%:金色財經報道,區塊鏈分析公司Messari發布《波卡2022年四季度狀態報告》,數據顯示,或因用戶遠離FTX波卡中繼鏈日活和新用戶四季度分別增長64%和49%,但波卡市值環比下降 31%,同比下降了 83%。此外,XCM 自 5 月推出以來已在 70 個通道中傳輸了超過 166,000 次傳輸,下一個迭代版本 XCM V3 將引入無縫加密資產傳輸、增強的跨鏈互操作性、NFT 支持以及與外部網絡的橋接。截止目前,波卡平行鏈槽位已經贏得了 35 個槽位,總共綁定了 1.33 億個 DOT(占總供應量的 10.5%)。波卡下一個迭代 OpenGov 已經在 Kusama 上運行,并有望在不久的將來在 Polkadot 上運行。[2023/2/6 11:48:57]

但并非沒有希望,價格并不是這個新興行業的唯一績效指標。通過對不同DeFi協議的更徹底分析,我們不難發現近期市場低迷中的兩個顯著趨勢:DEX的相對穩定性,以及由于Synthetix升級而顯著增加了合成資產的采用。

Messari:以太坊合并促使區塊獎勵較上一季度減少90%:10月1日消息,據Messari數據顯示,以太坊合并促使區塊獎勵較上一季度減少90%,如果以太坊從第三季度初開始使用PoS,那么它的凈通縮燃燒量將比區塊獎勵多消耗1600枚ETH。[2022/10/1 18:36:54]

在熊市中,DEX依然表現穩定

與其他主要依賴于市場對杠桿需求的協議不同,DEX因其與穩定幣的關系而提供了更多的可預測性。DeFi穩定幣供應量的增長為DEX提供了應對市場低迷的緩沖——當交易者逃向這些穩定資產時,便促進了DEX上的交易。

GameStop:與FTX達成合作,將成為FTX在美國的首選零售合作伙伴:金色財經報道,GameStop(游戲驛站)表示,與加密貨幣交易所FTX達成合作,將成為FTX在美國的首選零售合作伙伴。相關財務條款未被披露。[2022/9/8 13:15:21]

因此,DEX交易量(-47%)的總體下降幅度小于借貸(-76%)、機槍池(-84%)、永續合約(-64%)和期權(-69%)協議。在所有行業交易量下降的情況下,相對于其競爭對手,Uniswap的使用量有所增加。

由于流動性是一種反射現象,因此在市場下跌期間變得更加重要——交易者面臨更大的滑點,他們便會涌向流動性最強的市場以獲得最優惠的價格。

Messari首席執行官:美國當局拍賣比特幣將是機構進場機會:金色財經報道,針對美國尋求沒收價值10億美元的比特幣一事,Messari首席執行官Ryan Selkis發推文稱,此前美聯儲緝獲比特幣是壞消息,現在非常看漲。1.去除熱錢或黑暗市場持有者,取而代之的是通過KYC拍賣競標的鯨魚;2.每次沒收都會削弱“BTC無法追蹤且被用于非法活動”的無稽之談。實際上,這些拍賣將是史詩般的機構進場機會。從美國當局直接購買的贏家實際上就是在購買“原始”代幣。Square、富達、PayPal或DCG等將成為此次拍賣的贏家。[2020/11/6 11:46:53]

鑒于Uniswap已確立了其為市場上流動性最強的DEX的地位,它在當前市場上的相對交易量增長也就不足為奇了。然而,最近的Uniswap治理論壇關于是否開啟“收費開關”的提案獲得了大量支持,或將會在未來幾個月危及這種主導地位。

動態 | 獨立研究員Mikerah將開發基于以太坊網絡層的混合網絡Meson:獨立研究員Mikerah將開發一種基于以太坊網絡層的混合網絡 Meson,旨在通過提供抗審查和防止元數據被泄漏為用戶提供隱私保護。以太坊網絡層隱私保護的缺乏不僅會影響以太坊,還會影響所有基于以太坊的區塊鏈,比如以太坊的分支鏈。Meson 主要目標之一是簡化網絡級匿名功能的集成,以方便開發者將其簡單地集成到混合器或錢包中。[2019/11/17]

相對較低的使用波動性和相對較高的TVL使DEX在過去一個月中產生的收入占據了DeFi總收入的絕大部分。盡管7,000萬美元的收入比過去三個月下降了62%,但仍幾乎與所有其他板塊的月收入總和(8,400萬美元)相差無幾。鑒于陰云密布的宏觀經濟背景,隨著交易者不斷減少杠桿,DEX可能會繼續在DeFi收入中占據最大份額。

合成資產協議表現亮眼

盡管DEX在最近幾個月表現穩定,但就每單位TVL產生的收入而言,該板塊還是效率最低的板塊之一。永續合約和期權的協議模型自然會產生高ROA。盡管如此,這些仍低于合成資產的2.5%ROA。

合成資產協議一直比較小眾,因為它們對抵押品的要求很高,并且缺乏對協議產生的合成資產的集成。由于最近的Synthetix升級支持更廣泛的外部協議集成,合成資產協議在最近幾個月表現異常突出。

Synthetix于2021年發布了原子交換功能,允許用戶通過Chainlink和UniswapV3的組合對合成資產進行定價,從而自動地交換資產,從而避免冗長的預言機等待期。雖然這令Synethtix有了與更多協議集成的可能,但源資產或目標資產須為sUSD的要求也嚴重限制了這種伙伴關系。

Synthetix5月份最近的一次升級取消了sUSD的限制,并為1inch打開了集成Synthetix原子交換的大門。作為DEX聚合器,1inch幫助用戶尋找最低滑點,達成最佳交易。在供應方面,Synethtix的零滑點環境使該協議成為1inch最有吸引力的流動性提供者之一,獲得更多1inch路由的交易需求。

1inch5月下旬的原子交換集成在6月中旬使Synthetix的交易量激增。由于Synthetix在任何交易中都會產生費用,因此交易量的增加自然會增加Synthetix的收入。但是由于流動性立即進入和退出,Synthetix的TVL保持不變。因此,Synthetix將合成資產板塊的效率比三個月前提高了1,853%。

Synthetix最近的復蘇可能是該協議良性增長周期的開始。在撰寫本文時,SNX代幣在7月份上漲了40%。由于SNX是Synthetix平臺上合成債務的抵押資產,因此SNX價值的增加擴大了Synthetix債務上限。更多的債務為基于Synthetix的集成商和應用在其服務中使用創造了更大的流動性,從而為協議創造了更多的潛在交易量。進一步的原子交換集成以及向Optimismlayer2的持續遷移將是監控未來的重要因素。

結語

正如我們在過去的周期中看到的那樣,熊市沖淡了過高的預期,并將市場的注意力重新集中在項目基本面上。盡管近幾個月來DeFi代幣價格隨著整個市場的下跌而下跌,但協議本身仍照常運營。由于交易者依靠DEX的服務將資產兌換成穩定幣,DEX比其他板塊更為活躍。在經濟低迷時期,由于Synthetix的關鍵協議集成,合成資產類別成為最高效的DeFi板塊。盡管價格可能在短期內繼續下跌,但DeFi最強大的項目將利用這段時間為其長期發展創造持續動力。

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