DEF:揭秘DeFi迅速崛起的背后：風投機構近半年悄然布局17家DeFi協議_Venus SXP

過去六個月， The Block 確認出至少 17 家 DeFi 協議拿到了項目融資

單是 7 月就有 6 筆投資，相當于 3 月至 5 月投資交易的總和

伴隨去中心化交易所 （DEX）近來的成功，衍生品等價物可能成為下一個值得關注的領域，過去六個月內有三個此類項目拿到融資

在我的上一篇專欄中 ，我淺談了去中心化金融（DeFi）的繁榮興起以及圍繞這些 DeFi 協議的濃厚興趣。我當時寫到風投對這些項目的投資正不斷增多，同時不斷有新的協議誕生，向其提供流動性的用戶會得到代幣激勵。

幣安將于5月15日暫停Swipe（SXP）的充提業務:金色財經報道，據官方公告，幣安現已完成Solar（SXP）主網集成，并將繼續進行Swipe（SXP）主網置換及品牌升級為Solar（SXP）的計劃。幣安將于2023年05月15日12:00（北京時間）暫停Swipe（SXP）于BNB Smart Chain（BEP20）和Ethereum（ERC20）網絡的充值、提現業務。請注意，此后充值的Swipe（SXP）代幣將無法入賬，請提前充值；

此外，通過Solar主網的Solar（SXP）充值、提現業務將于2023年05月15日12:00（東八區時間）開放。在2023年05月15日12:00（東八區時間）之后，幣安將僅支持主網SXP代幣的充值、提現業務。[2023/5/12 14:59:39]

今天我在本文中更詳細觀察風投過去六個月在 DeFi 領域的動作，看看哪種項目最受追捧，以及是哪些機構在追捧。

澳大利亞央行利用萬事達卡和其他銀行來測試CBDC用例:金色財經報道，澳大利亞儲備銀行透露了一系列項目，這些項目將在目前正在進行的測試階段為數字美元eAUD開發用例。澳大利亞央行于當地時間周四上午宣布，這些項目將研究從線下支付到債券結算再到證券交易等各種用例。澳洲聯儲助理行長BradJones在一份聲明中表示，試點項目的參與者包括范圍廣泛的行業代表，從“小型金融科技公司到大型金融機構”。

澳大利亞央行希望在2023年年中之前完成其去年8月啟動的中央銀行數字貨幣試點。該試點項目合作伙伴包括澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司(ANZ)、萬事達卡、Monoova、澳大利亞債券交易所、DigiCash、聯邦銀行等。[2023/3/2 12:37:45]

A股收盤：深證區塊鏈50指數上漲0.43%:金色財經消息，A股收盤，上證指數報3246.25點，收盤上漲0.97%，深證成指報12104.03點，收盤上漲0.06%，深證區塊鏈50指數報2838.27點，收盤上漲0.43%。區塊鏈板塊收盤下跌0.47%，數字貨幣板塊收盤下跌0.01%。[2022/8/25 12:47:45]

過去六個月，我們至少見證了 17 家 DeFi 協議拿到項目融資。而該領域投資交易的頻率從 6 月下旬開始加速。

從 3 月到 5 月，一共有 6 筆與 DeFi 領域相關的風投投資交易。而在接下來的三個月中，包括這個月（8 月），共達成 11 筆投資交易，增幅 83%。 單單 7 月就達成 6 筆交易，相當于 3 月到 5 月間的總和。

Altcoin Daily：Cardano的Vasil升級將于七月底上線:6月22日消息，Altcoin Daily發推表示，Cardano已將其Vasil升級推遲了四個星期，現定于七月底上線。此前消息，有傳言稱Cardano原定于6月底進行的Vasil硬分叉將延期至8月。[2022/6/22 1:23:59]

Uniswap 等 DEX 以及 1inch 等 DEX 聚合器在使用人數和交易額上都呈現了不俗的增長。Uniswap 拿到 1100 萬美元的 A 輪融資， 由 Andreessen Horowitz 領投，聯合廣場風投 USV、Paradigm、 ParaFi Capital、SV Angel、 A. Capital 和 Version One 參投。

USV 近期同時參與了 Uniswap 和 Numerai 的融資 , 這家風投機構目前已經在 DeFi 領域進行了至少五筆投資，他們還曾投過的其他三個 DeFi 項目是 dYdX、Compound 和 MakerDAO。

而 Binance Labs 領投 1inch 融資輪的事實表明，交易所不會袖手旁觀，他們也希望在去中心化交易所的發展中擁有權益，而去中心化交易所可能被視為中心化交易所的競爭對手。

對于加密生態系統而言，風投機構 Galaxy Digital 也不陌生，這家機構過去以投資游戲產業和重磅押注 EOS 區塊鏈生態系統而著稱，該機構投資 1inch.exchange 則是其在 DeFi 領域的第一次出手，可能預示該基金額戰略轉變。

伴隨近期去中心化交易所的成功，未來幾個月值得關注的一個版塊是主打衍生品等價物的項目。人氣頗高的加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 近期宣布將強制所有用戶接受身份驗證（KYC ）。BitMEX 實施客戶身份驗證的例子或說明去中心化衍生品將迎來一個發展機遇。

投資人也認為這個領域頗具潛力，Futureswap、Opyn 和 DerivaDEX 等項目在過去六個月都收到了投資。部分投資機構包括 Framework、 Synapse Capital、 Lemniscap、 1kx、 Version One、 Polychain、 Coinbase、 Dragon?y、 Three Arrows 和 Electric Capital。

過去六個月，DeFi 項目平均融資額為 370 萬美元。融資交易中位數略低于 300 萬美元。其中三筆最大的交易分別為 Uniswap 融資 1100 萬美元，KEEP Network 融資 770 萬美元，The Graph 融資 500 萬美元。

越來越關注 DeFi 的并不只是投機者和交易者。風投的交易頻率以及傳統投資人的參與度也在增強。

我們認為部分之前從未或極少涉足 DeFi 領域的基金或機構也開始更趨頻繁的參與進來。總體而言，這種轉變的信號也許是 DeFi 板塊未來加速的前奏。

撰文：John Dantoni

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