META:這是Facebook母公司 關于元宇宙的80萬億美元豪賭_MET

作者：李大大餅

前幾天，受世界科技互聯網巨頭平臺Facebook母公司Meta的委托，著名國際咨詢公司AnalysisGroup發布一份關于元宇宙行業的白皮書。

這份報告，對元宇宙的未來市場發展做出了估計，并且在報告中提到，以樂觀方式估計，未來元宇宙相關產業的市場規模將達到：80萬億美元。

80萬億美元這個數字，乍一看你可能沒什么感覺，現在全球市場上市值最高的公司是蘋果，有2.55萬億美元。

也就是說，他這個市場規模的體量，相當于：31個蘋果公司。

當然，雖然數字美妙，但這份白皮書的論證，有一個大前提：

在理論上，假設任何突破性的技術創新都可以作為元宇宙分析的基礎模型，尤其是移動技術——移動設備及其相關的基礎設施和生態系統。

這一點和錘子的老羅的觀點不謀而合，而AG團隊之所以有這樣的假設，原因是：

手機、計算機和PlayStation等線下設備通過互聯網進行互聯，克服了地理位置的限制，從根本上改變了群體之間的連接方式。元宇宙概念也同樣具備這個特性，利用現有技術，如AR/VR、視頻會議、多人游戲和數字貨幣等等，將世界“聯動”。

不僅僅是聯動這么簡單，報告中指出：

元宇宙將進一步打破位置障礙，通過實現更無縫和沉浸式體驗，以及創造一種異地共存感。同時還會改變諸多行業。與移動技術類似，元技術領域的應用預期范圍是深遠的，包括通信、娛樂、教育、醫療保健、制造業和零售領域。

Cetera首席投資官：加密貨幣疲軟這是市場避險趨勢的明顯跡象:8月21日消息，金融集團Cetera首席投資官Gene?Goldman：盡管經濟狀況比許多美國人可能意識到的要好，但股市可能會出現回調。好消息很多，但市場反彈過于迅猛，需要暫停一下。投資者變得緊張的一個跡象是，周期性股票表現遜于防御性行業，另一個跡象是加密貨幣疲軟，這是市場避險趨勢的明顯跡象。戰術上逢高拋售是合理的。[2022/8/21 12:38:26]

除去數據來源解析與估算模型構建，這份白皮書主要分為三個部分：

1.元宇宙的定義，目前的落地場景；

2.通過對上一代移動通信技術對經濟影響的分析來預測元宇宙的發展；

3.通過建模來預測元宇宙將來對于GDP的影響，同時指出元宇宙經濟的機遇和挑戰。

下面，本編輯部會將報告中的內容，給大家做一些關鍵點闡述。

理論支持

元宇宙作為一種革命性技術，要預估它對于經濟的影響是非常不容易的。

雖然定量分析較為困難，但利用之前新技術在市場上擴散和影響的經驗，以及與這些技術有關的經濟理論，可以建立相關模型進行分析，進而提供有參考價值的觀點。

在經濟學上，有兩個與新技術相關的理論是可以用來做對于元宇宙的分析預測的：

1.炒作周期

Michael Saylor：沒有人對比特幣感到著急，這是該資產的未來:8月2日消息，Microstrategy首席執行官邁Michael Saylor在接受彭博電視采訪時，Saylor 認為 Microstrategy 對比特幣的大賭注，它已轉向債務市場來維持，是該公司可以追求的“最高上行空間，最低風險策略”。有些人認為多樣化意味著購買其他類型的加密貨幣或其他類型的股票，我們認為，通過持有比特幣，我們是多元化的。因為我們可以在城市、州、政府、公司、小和大投資者的資產負債表上看到比特幣。最終比特幣將成為蘋果、亞馬遜和Facebook的技術創新的核心，所以我們希望持有比特幣，沒有人對比特幣感到著急，我們認為這是該資產的未來。（cointelegraph）[2021/8/2 1:29:42]

2.S型曲線

著名的研究和咨詢公司Gartner每年會發布“炒作周期和優先矩陣”報告，試圖根據新技術上市的前景對新技術進行分析，通過多年研究，他們整理研究出了炒作周期曲線。

AG團隊認為，元宇宙技術同樣適用于該曲線，根據該曲線，他們分析：

元宇宙一開始會被過度炒作，之后隨著人們過度期望產生泡沫的破裂，元宇宙將出現逆向的修正，之后相關產品銷量會在生產商不斷改進產品和創新中穩步上升。

不過，單單依靠Gartner的炒作曲線是遠遠不夠的。

因為即便知道新技術有炒作周期，但現階段無法定義元宇宙具體行業屬于炒作周期的哪個階段，所以無法對元宇宙進行更加細致的分析預測。

CNBC主持人：這是一個多么需要比特幣的時代:金色財經報道，CNBC主持人Ran Neuner今日發推稱，如今，國會又創造了5000億美元，卻無人問津。這是一個多么需要比特幣的時代。[2020/4/22]

于是，S型曲線就派上了用場。

S型曲線

經濟學家ClaytonM.Christensen指出：

“每項新技術都傾向于遵循一個S形曲線。這些技術的發展，一開始都會經歷一段緩慢的初始時期，隨后是一段快速變化的時期，然后隨著市場的成熟而趨于平穩。但隨著時間的推移，新的技術往往會開始逐漸取代之前的技術——例如，智能機取代了MP3,MP4等等。”

正如創新咨詢公司CEOSorenKaplan所說：

“S曲線通常代表了一個新的市場的誕生，和上一個市場的消失與死亡”。

經濟學家CarlotaPerez對每個單條“S”進行了具體闡述：

“這更像是一場革命。在經濟發達的時期，新技術會像推土機一樣，破壞現有的產業結構，連接新的工業網絡，建立新的基礎設施，傳播先進的工作和生活方式”。

為了好理解，本編輯部給各位翻譯了一張S曲線拆解圖示：

聲音 | Cardano創始人：有些人害怕Cardano的成功，但這是無法阻擋的:Cardano創始人Charles Hoskinson發推回應該項目遭受到的一些攻擊言論表示：“這是擔心受怕的人講的故事，因為他們害怕Cardano的成功，他們可以看到它就在地平線上。代碼正在蘇醒，FUD無法阻止它。”（ZyCrypto）[2019/12/25]

基于上述理論及報告，本編輯部認為，現階段以元宇宙為代表的第三代計算平臺所處的位置應為金融炒作期，并且在“技術爆炸點”前方：

相應地，以元宇宙為代表的第三代計算平臺技術，在“炒作曲線”中的位置，據本編輯部估計應為：

當然，這一切都僅為預估，對于一項新的技術及產業來講，未來的不確定性是很大的。

但，所有研究者都不約而同地認為：

手機是那個將要被推下鐵王座的國王。

而圍繞元宇宙的下一代計算平臺，是新王的有力競爭者。

撰寫本報告的AG團隊，也是這么認為。

模型構建與預測

AG分析團隊采用了Waverman,Meschi,andFuss(2005)andAndrianaivoandKpodar(2011)研究人均GDP增長和移動寬帶之間的關系的模型：

聲音 | 趙長鵬：Binance US上幣名單仍未最終確定，但這是最新的工作進展:幣安創始人趙長鵬發推針對“Binance US考慮上市30種代幣”的公告表示：“這份名單仍未最終確定，但這是最新的工作進展。”[2019/8/10]

為了避免統計學上內生性的影響，他們采用了ArellanoandBond(1991)使用過的GMM估計器和特定時間的工具變量來估計模型。

從上述量化分析中，AG團隊得到的結論是：

移動技術采用率增加10%，GDP會相應地增加0.087。

換句話說，就是移動技術的市場普及率每增加10%，相關市場的總收入就會增加全球總GDP的8.7%。

而作為移動技術下一代的元宇宙呢？

經過進一步的建模分析，他們的結論是：

如果元宇宙在2022年開始采用，那么元宇宙在2031年對全球GDP的總貢獻將為至少3.01萬億美元。

其中APAC排名第一，在元宇宙核心產業的產值將達到1.04萬億美元。

此外，對Canada(加拿大)、Europe(歐洲)、India(印度)、LATAM(拉丁美洲)、MENAT(撒哈拉以及南非地區)、和US(美國)的元宇宙領域產值分別為0.02萬億美元、0.44萬億美元、0.24萬億美元、0.32萬億美元、0.36萬億美元、0.04萬億美元和0.56萬億美元。

并且，文章指出，從長遠角度來看，元宇宙相關產業的整體市場規模保守估計為3-30萬億美元，而最樂觀估計值為：

80萬億美元。

障礙以及案例分析

雖說，元宇宙有著廣闊的發展空間和前景，但目前，元宇宙還是有無法繞過的三個障礙。

技術專家Ball,Matthew在2020年發表的文章中指出，元宇宙技術的快速發展，還需要實現三個點：

1.將需要進行大規模的協作，包括對現有不同公司的協議進行整合以及為創建新的協議制定一個統一的規范。

2.需要相關元宇宙公司制造一個“爆點”，以不斷地吸引新的用戶采用元宇宙技術。

3.VR等技術的快速革新，當做出一個類似于喬布斯的iphone的時候，才會將元宇宙技術推向高潮。

顯然，出錢委托AG做這份白皮書的Meta公司，深刻地了解元宇宙的巨大前景和發展的障礙。

他們做這份報告，描繪美好的未來，是為現在的虧損在資本市場上講故事撐腰。

Facebook自從改名Meta，并開始全力投入元宇宙相關產業后，其公司財報就開始分為傳統應用和RealityLabs兩塊業務。

其中RealityLabs在本季度收入達6.95億美元，同比增長35%。

與此同時，投入成本增長了55%，因此凈虧損高達29.6億美元。

在這個狀態下，Meta對于元宇宙的投注只增不減，每個季度的投資平均穩定在25億美金，最少為18.27億美金，最多為33.04億美金。

Meta可謂是在元宇宙這場豪賭中AllIn了：

1.在Meta旗下的Horizon平臺添加新的VR功能——HorizonHome；

2.大筆投入，全力開發新款的高端VR頭顯——ProjectCambria

3.繼續加大對VR設備OCULUSQUEST2的推廣和銷售。

OCULUSQUEST2自2020年發布以來，總銷售額已經超過了10億美元，官方并未公布該設備的銷量，但多家第三方信源估計，該設備的出貨量范圍在500-1000萬臺的水平。

由于OCULUSQUEST2是消費級VR，現階段消費級VR的主要應用場景是VR游戲，所以我們通過全球最大的游戲分發平臺Steam可以粗略窺得Meta公司在消費級VR的市場占有率：49.02%。

在現階段，似乎Meta做得還不錯，但Meta的CEO扎克伯格在今年第一季財報公布的電話會議中警告投資者，由于對元宇宙的布局，Meta在去年的整體利潤減少100億美元，并且預計未來幾年對于RealityLabs的投資規模還將繼續擴大。

換句話說，Meta認為自己在元宇宙上的發力還遠遠不夠，他們將在這方面投入更大的資源。

為什么Meta如此孤注一擲？

因為現階段，Meta的收入結構非常單薄，抗風險程度很低，根據Meta財報我們可以發現，Meta主要收入來源只有一項：Advertising(廣告)。

光光這一項收入能占總收入的90%以上。

這樣的營收，是有邊際的，與國內的百度類似，他們都在為廣告營收的增長有限而發愁，在二級市場上，他們因此被看做是：

“沒有未來的公司。”

為了破局，百度選擇了AllinAI。

而Meta，選擇了Allin元宇宙。

我們很難確定Meta能否成功。

但，做這樣一場萬億級別市場的豪賭。

無論成與不成，依然是值得敬佩的。

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