DEF:從 25 個 DeFi 協議 看 DeFi 未來 7 大趨勢_THE

作者|Ignes

編譯|白澤研究院

2022年的加密熊市來得突然，并且如火如荼。然而，大多數DeFi代幣的狀況甚至比BTC或ETH還要糟糕。

至少自2020年10月以來，DeFi代幣兌ETH的價格一直在下跌。僅在過去一年，追蹤主要DeFi代幣的指數DeFiPulseIndex就下跌了69%。

大多數DeFi代幣的表現不佳可以通過DeFi代幣經濟模型的高通脹設計和缺乏對代幣持有者的協議收入重新分配來解釋。例如，Uniswap的UNI代幣僅用作治理代幣，未能為UNI持有者產生任何收益。

有鑒于此，我分析了25個主要DeFi協議的路線圖。正如你將看到的，它們中的許多正在重新設計他們的代幣經濟模型，致力于通過新的迭代來構建更有效的協議，并尋求逐步成為去中心化的。

Chainlink

Chainlink代幣經濟2.0：

-Link質押

預期時間：2022年第三季度和第四季度

Uniswap

沒有共享路線圖

Aave

推出穩定幣GHO—一種抵押品支持的美元穩定幣

預期時間：待定

Maker

推出“終局計劃”：

賽前準備階段：

-EtherDai、ElexirI、MetaDAO代幣、MetaElixirI，RainbowTokenomics等等。

早期階段：

-MANOI、MakerTeleport、多鏈Dai儲蓄率等。

中期階段：

-ElixirII、合成資產、SingularityEngineII

Yield Protocol：已從 Euler Finance 遭攻擊影響中完全恢復:6月27日消息，固定利率借貸協議 Yield Protocol 宣布已從 Euler Finance 遭攻擊影響中完全恢復。3 月中旬，Euler Finance 遭到黑客攻擊，損失金額近 2 億美元，之后攻擊者歸還全部盜取資金。由于 Yield 的流動性提供者系統中的一些資金存放在 Euler 中，因此也受到了影響。[2023/6/28 22:04:12]

終局階段：

-MANOII、UltimateOracle、SinglarityEngineIII

預期時間：12個月內

TheGraph

從托管服務遷移到去中心化網絡

預期時間：進行中，預計2023年第一季度末

Synthertix

1.SynthetixFuturesPersV2

2.SynthetixV3

預期時間：2022年第三季度和第四季度

Shiba

創建自己的DeFi和元界生態系統：

-稱之為Shibarium的Layer-2網絡

-穩定幣$SHI

-ShibaSwap2.0：顯示有關Shiba生態系統的新聞、趨勢。

預期時間：待定

Loopring

第二季度報告包括：

-zkEVM

-Loopring賺取

預期時間：時間表即將推出

Pancakeswap

V2代幣經濟學：

-最大CAKE上限750M

-Staking：獎勵權重投票

-Staking：提高農場產量

imToken Product Director產品總監：從 Layer2 賬本本身看到潛在的商業模式:金色財經現場報道，7月9日，金色沙龍第66期Layer2-擴容“空間站”，探索更高維度的破局之道在杭州舉辦，imToken Product Director產品總監阿樹演講表示，如果我們認為區塊鏈是世界賬本，在此之上的Layer2不過是另外一份賬本，那么我們應該尋找什么樣的角度敘述 Layer2，才能觸及原始的模樣和看到未來的圖景呢？賬本會反映故事和商業，黃仁宇從《十六世紀明代之中國之財政與稅收》看到明朝的衰敗的緣由：稅收低，貨幣不穩定才是導致衰敗的起因。而記賬形式的演進，從流水賬到復式記賬，讓人類商業范圍擴大和進化，那么作為世界賬本的區塊鏈會有什么樣的未來？

所以我們可以從記賬角度理解 Layer2 的本質模樣，從 Layer2 賬本本身看到潛在的商業模式。[2021/7/9 0:39:52]

-Staking：提升IFO收益(iCAKE)

預期時間：正在實施

Lido

-stETH登錄L2

-采用分布式節點技術

-在Lido治理上創建額外的制衡機制，其中包括stETH持有者的否定權

預期時間：“很快”，逐步推進

Curve

推出?Curve的穩定幣crvUSD，官方資料不多。

預期時間：“很快”

Convex

最新路線圖信息：

-新Curve池的持續擴展

-支持側鏈/L2上的增強池！

-進一步擴展Frax生態系統

-vlCVX持有者的Frax計重投票

預期時間：持續部署

FraxFinance

Fraxlend：允許任何人在一對ERC-20代幣之間創建市場的借貸平臺。

Audius、DODO、Livepeer 等應用從 The Graph 托管服務遷移到主網:6月11日消息，區塊鏈數據索引項目 The Graph （GRT）表示，Audius、DODO、Livepeer、mStable、Opyn、PoolTogether、Reflexer 和 UMA 等應用現已完全從 The Graph 的托管服務遷移到主網，成為 The Graph 主網上的 10 個子圖，且均可使用 GRT 來支付網絡使用費。[2021/6/11 23:29:40]

預期時間：正在構建中，預計幾周后

CompoundFinance

-CompoundIII上線

-部署在多鏈上

預期時間：目前部署在測試網上

1inch

“所有的發展都讓用戶感到驚訝”

OlympusDAO

-指定Balancer作為OHM-DAI-ETH池中托管大部分OlympusDAO擁有的流動性的平臺。

-將新的Permissionless?OlympusPro合同系統更名為BondProtocol的獨立實體。

預期時間：DAO投票已通過，2-4周內實施。

Osmosis

-集中流動性

-限價訂單

-通過MarsProtocol借貸

-鏈上身份WosmoNFT

預期時間：待定

NexusMutual

NexusV2：鏈上風險市場

-允許在共同的基礎設施之上建立Syndicates

-質押

-以NFT的形式涵蓋規則

預期時間：“快來了”

Sushi

Sushi2.0

NuCypher 已將共享策略訪問周期持續時間從 24 小時延長至 7 天:據官方消息，隱私基礎設施 NuCypher （NU）的關于將共享策略訪問周期持續時間以提升 Worker （節點運營方和質押者）潛在回報的第一項升級提案現已獲得通過，且已執行。目前，NuCypher 已將周期從 24 小時延長至 7 天，可降低 Worker 在鏈上作出承諾所需的累積 Gas 成本。[2021/4/15 20:21:32]

-Trident

-Furo：建立在BentoBox之上的貨幣樂高協議

-Inari：策略工具

-Shoyu：NFT市場

-更新界面

-SushiXSwap：跨鏈DEX

預期時間：Shoyu即將推出

GMX

-支持合成資產：任何具有Chainlink預言機價格的資產都可以在GMX上交易

-X4協議控制交易所：為流動性池設置動態費用，更多的可組合性，DEX聚合，更多代幣在GMX上交易，更好的費率。

-PvPAMA：將交易者相互匹配，通過通過創建新的GD代幣選擇性的允許流動性提供者參與。

預期時間：合成資產優先，其余兩個緊隨其后

dYdX

在自己的dYdX鏈上啟動V4

預期時間：將需要數月的深入開發，但計劃在2022年底開源

RocketPool

為了擴大PocketPool的規模，正在計劃：

-減少ETH的迷你保稅池，將抵押品要求從16ETH降低至4ETH。

-為機構等提供質押服務

-整合單獨的質押者遷移

預期時間：待定

YearnFinance

YearnV3

動態 | 2千萬枚 USDT從 Tether Treasury轉至 Bitfinex交易所:據 Whale Alert監測，剛剛2千萬枚 USDT從 Tether Treasury轉至 Bitfinex交易所。[2019/7/4]

-第1階段：alpha版本

-第2階段：測試版：vaults限制為20M，veYFI

-第3階段：穩定版：去中心化，代碼不可變。

預期時間：

-第一階段：

-第2階段：

-第三階段：

KyberNetwork

推出KyberSwapElastic：

-可定制的流動性

-5種費用等級：0.008%、0.01%、0.04%、0.3%和1%

-費用的自動復利

-根據積極的流動性貢獻+交易量支持的新農業機制

預期時間：7月初推出

Ren

-構建在RenChain上

-啟動交易所?Catalog：其愿景是創建具有內置流動性機制和類似CEX功能的最安全的跨鏈DEX，讓用戶可以輕松地在主流區塊鏈之間交換資產。

預期時間：

-逐步但沒有確切日期

-“第一階段私人測試版是7月至8月，9月是無限流動性。”?

未來的7大趨勢

1.協議的原生穩定幣處于增長趨勢

你可能會驚訝于我為什么將Shiba被包括在分析中？

有趣的是，Shiba一直在圍繞其Shiba品牌構建完整的DeFi生態系統，其中包括他們自己的L2區塊鏈、Shibaswap、元宇宙和他們自己的穩定幣SHI。

Shiba的“穩定幣野心”并不孤單。在最近NEAR、Tron、Waves區塊鏈紛紛推出穩定幣之后，DeFi協議Aave和Curve也計劃推出自己的穩定幣。

Curve也將推出穩定幣CurveUSD，雖然沒有多少官方信息，但Aave已經透露了其推出新的穩定幣GHO。

協議擁有的穩定幣為協議增加了新的收入來源，為代幣帶來了更多用例，增加了其需求并提高了流動性提供者的收益。

如果POSC被廣泛采用，它應該會為協議吸引更多資金。

2.增加對?veTokenomics的采用

Curve開創了所謂的veTokenomics，代幣持有者在一段時間內質押他們的代幣，以便為自己創造更高的收益，并對流動性挖礦分配進行投票。

現在更多項目選擇veTokenomics：

YearnFinance預計將于8月中旬推出4年鎖定期的veYFI。鎖定的代幣將不可轉讓。

Synthetix將使用?veSNX計量器進行通脹加權。

Pancakeswap也將推出vCAKE以“很快”進行獎勵權重投票。

如果CompoundFinance在未來也過渡到veTokenomics，我不會感到驚訝，因為他們完全停止了流動性挖礦。

最后，值得注意的是，veTokenomics也吸引了一些聚合器協議，例如用于Curve的Convex和用于Balancer的AuraFinance。我們可以期待這種聚合器協議也會針對veSNX、veYFI和vCAKE推出。

3.專注于漸進式的去中心化

2020年，頂級風投a16z為加密應用程序編寫了一份具有影響力的《漸進式去中心化指南》，該指南到現在為止仍然非常重要。

隨著項目推出產品，增加市場契合度、財務可持續性、參與性社區和法規遵從性，它們應設法減少單點故障——集中化。

在這種精神下，許多協議已經宣布了明確的路線圖：

dYdX宣布了V4，愿景是成為一個完全去中心化的協議。它包括一個完全去中心化的鏈下訂單簿和匹配系統。

TheGraph正在努力“取消托管服務”，這會將所有集中式托管服務遷移到去中心化網絡。預計將在2023年第一季度遷移。

Ren正在逐步將RenChain去中心化，因為它目前主要是中心化的。

Lido的投票不限制質押ETH的數量，但計劃通過采用分布式節點技術來分散化。

通過最近取消“理事會”投票和宣布“終局計劃”，Maker對權力下放的野心顯而易見。該提案包括創建MetaDAO。

4.推出新的迭代升級協議

加密貨幣和DeFi發展迅速。項目要么快速適應變化，要么落后。

為了跟上快節奏的市場，一些協議即將對其協議進行重大升級。

沒有特定的順序：

SynthetixV3將允許自由創建合成資產，轉移到veSNX計量器和時間鎖定，差異化的債務池用于向特定資產池提供抵押品并從其收取費用，而無需接觸每項資產。

CompoundFinance將推出以單一可借資產等作為抵押品的?CompoundIII。

NexusV2將允許在共同的基礎設施之上建立?Syndicates。

dYdX將開發基于CosmosSDK和TendermintPoS共識協議的獨立區塊鏈。

SuShi2.0已經成為一個混合交易所，擁有一系列創新的貨幣樂高協議，NFT市場Sōyu也即將推出。

YearnV3將在9月中旬左右推出，具有更高的安全性、靈活性和新的代幣經濟模型。

RocketPool正在悄悄地構建至少3個大規模擴展解決方案來增加質押的ETH。

GMX致力于X4協議控制的交易所、PvPAMM并支持交易任何具有Chainlink預言機的資產。

5.未來是多鏈的

這一點非常明顯，甚至Compound也為其CompoundIII制定了多鏈策略。

然而，簡單地部署在多個鏈上已不再具有競爭優勢。為了改善多鏈體驗，一些協議在沒有第三方跨鏈橋的情況下進一步集成原生資產：

Sushi最近推出了跨鏈DEX?SushiXSwap。

MakerDAO的“終局計劃”具有MakerTeleport—L2橋接系統，可以快速從OptimisticRollups中提款。

Lido在L2s上推出stETH

6.UniswapV3的影響力增加

Uniswap的V3引入了集中流動性，可以將流動性分配到價格區間，從而提高資金效率。

雖然不是最好的用戶體驗，但趨勢一直在回升。

Osmosis正致力于集中流動性機制，KyberSwap最近推出了具有相同功能的KyberSwapElastic。

7.擴展代幣用例

DeFi和更廣泛的加密社區經常批評DeFi協議缺乏代幣用例。

一些知名協議引入了一些改進以使代幣更具吸引力：

Chainlink宣布了LINK代幣質押

Pancakeswap代幣模型將CAKE限制在7.5億個代幣，推出提高農場產量、IFO福利和權重投票。

在其他協議縮減流動性挖礦的同時，Maker將為MKR甚至DAI持有者推出流動性挖礦。

另外還有一件事，即使在頂級DeFi項目中，協議團隊構建的透明度/清晰度也有很大不同。

一些項目有非常明確的路線圖和實施細節，一些項目根本沒有透露他們的路線圖。

總而言之，盡管市場崩盤轉入熊市，但DeFi團隊正在努力進行重大改進，希望能讓協議和代幣更具吸引力。

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