BTC:加速虹吸比特幣 以太坊正在成為加密資產的“絕對黑洞”？_DEFI

9月20日，以太坊上的錨定比特幣流通量正式突破10萬枚，達到一個全新的里程碑。從6月份DeFi盛夏逐步啟動后，流入以太坊上的比特幣數量就開始逐步呈現加速態勢，短短三個月來暴增近10倍。

僅僅兩周之后，10月4日“BTC on Ethereum”就突破了14萬枚（defipulse數據），近一個月來幾乎以上萬枚/周的增量迅速攀升，以至于流入以太坊的速度遠遠超過了同期挖礦產出的速度（約6000/周），堪稱驚人，以太坊已然在逐步演變為虹吸比特幣的絕對黑洞。

?01?比特幣找尋到全新的敘事方式

從以太坊及公鏈生態出現之后，無論是1CO的狂潮，抑或是DApp的大熱，歷年來幾乎每一次的業內狂歡都不再由比特幣主導，甚至漸漸有撇下比特幣單獨起舞的趨勢，直到這次DeFi熱潮，BTC才終于不再缺席。

伴隨著以太坊DeFi生態的井噴式發展，比特幣作為圈內最優質資產的需求也開始出現，尤其對 “巨鯨”和“古典玩家”而言，DeFi盛宴之中手里的BTC不能再是“非生息資產”，相反可以在一定風險權衡之下參與DeFi各類使用場景。

BNB Chain公布越南Web3加速器入圍名單，Incognito等10個項目入圍:金色財經消息，BNB Chain公布越南Web3加速器入圍名單，Incognito Chain、FOTA、Planet Sandbox、Krystal、Roseon World、Metastrike、Calamus Finance、Ancient8、Spinel Labs和Orochi Network這10個項目入圍，涵蓋游戲、基礎設施、生活方式和DeFi領域。[2022/9/2 13:05:13]

下圖Aave上某“巨鯨”通過抵押8000BTC，借出逾6萬枚ETH、上百萬枚LINK及800枚YFI，就是最好的例證之一。

同樣的，DeFi生態的壯大與登堂入室，也離不開比特幣這個原生資產的價值支撐，某種程度上這可以理解為DeFi生態中的“布雷頓森林體系”——DeFi的底層，需要一種可以錨定的 “絕對資產”。

所以，無論是對比特幣“Holder”，還是對DeFi“科學家”，比特幣作為核心資產跨鏈到以太坊上參與DeFi之中（抵押借代、流動性挖礦等多種形式），算是水到渠成的一拍即合。

以WBTC、renBTC、HBTC為代表的ERC20比特幣也由此應用爆發，成為目前比特幣進入DeFi生態的重要管道。這些管道把BTC的資金量引到以太坊，進一步證明DeFi的潛力和以太坊生態的優勢，實現了轉賬（交易）比特幣燃燒以太坊。

行情 | HPT今日加速上漲 日內漲幅超10%:據火幣全球站數據顯示，HPT今日加速上漲，最高漲至0.0083美元，當前報價為0.0081美元，火幣日內漲幅超10%，行情波動較大，請注意風險控制。[2020/2/10]

與此同時，近三個月來沉寂的比特幣慢慢在日漸火爆的DeFi熱潮中尋找到了全新的定位——以前所未有的高收益和多樣化場景進入DeFi生態，也再次強化并印證了比特幣在數字資產中相對核心的地位。

所以BTC以ERC20 的方式曲線進入以太坊生態與DeFi，是一件對彼此都算得上雙贏的選擇，且場景和需求一旦出現，市場體量幾乎就不可估量。截至10月8日，以ERC20形式流入以太坊及DeFi生態的比特幣約14萬枚比特幣，價值15億美元。

這可能還只是一個未來千億體量市場的牛刀小試，BTC正借由WBTC、renBTC等ERC20形式，正在成為除USDT、DAI為代表的美元穩定幣之外最大的錨定類資產。

其實目前整個ERC20比特幣的格局分布，和美元穩定幣也頗為相似——中心化與去中心化設計皆有，且呈現“一超多強”的格局。

?02?一枝獨秀、百花齊放的競爭格局

分析 | 7月新興穩定幣加速增發1.23億美元，環比增幅13.9%:據DAppTotal.com穩定幣專題頁面數據顯示：截至7月31日，USDT本月共增發4.32億美元，總發行量達到了41.15億美元，Tether在EOS主網上也開始測試上線USDT。新興穩定幣種的總發行量為10.08億美元，其中USDC總發行量為4.36億美元，占比43.2%，繼續保持第一位；PAX總發行量為2.41億美元，占比23.9%，超過TUSD排第二位；排名第三位的是TUSD，總發行量為2.07億美元，占比20.6%；其余穩定幣種DAI、GUSD、EURS、nUSD、EOSDT等共占比12.3%，其中EOSDT發行量為538萬美元，首次被加入新興穩定幣榜單中。整體而言：受USDT聽證會的影響，近一個月新興穩定幣種加速增發1.23億美元，環比增幅為13.9%，而USDT整體市場份額并無太大變化，從6月份的80.6%微調至80.3%。[2019/8/1]

目前在所有以太坊鏈上的錨定比特幣中，排名前三的分別是WBTC、renBTC、HBTC，前兩家獨大。而其中WBTC的流通量占以太坊上錨定比特幣總量的約73%，一枝獨秀，上面提到的抵押8000多枚比特幣的“巨鯨”，就正是借助WBTC實現的跨鏈抵押借代操作。

動態 | EOS VC韓國部與投資公司NEOPLY宣布共同加速計劃:據引力觀察消息，韓國節點EOSeoul宣布，EOS VC韓國部將與投資公司NEOPLY合作促進EOS區塊鏈創企發展。EOS VC是Block.one為發展EOS生態設立的基金，為DApp提供資金和技術支持。[2019/3/20]

根據defipulse數據，今年1月1日，WBTC的鑄造量方才591枚，而9個月后的10月1日，WBTC流通總量已達92017枚，整整翻了155倍，與WBTC鑄造量激增相同步的是其生態的攻城略地，目前幾乎所有頭部DeFi都已實現了覆蓋。

不過作為基于以太坊的1:1完全抵押比特幣的ERC-20代幣，WBTC依賴于一個聯合體模型，有點像現有的銀行二層運營體系，在托管商（僅一家，BitGo）和普通用戶之間還存在“承兌商”（需要資格認證，多家）的角色，WBTC的整套運行機制圍繞一個機構（WBTC DAO）和兩個角色（Merchant承兌商和Custodian托管商）。

其中承兌商處理資產的鑄造、燃燒和保管，這就直接意味著中心化——用戶需要依賴并信任承兌商來進行 WBTC的鑄造和燃燒。

具體鑄造流通流程就是用戶先對有資格的承兌商提出請求，然后承兌商執行必須的KYC/AML過程，驗證用戶的身份，完成一系列必須的操作后，BTC從用戶轉移到承兌商，WBTC從承兌商轉移到用戶。燃燒過程亦然。

動態 | 日本區塊鏈協會宣布強化“區塊鏈大學”課程 加速區塊鏈專業人才培養:據BCCC官網消息，日本區塊鏈協會（BCCC）近日宣布，強化與區塊鏈人才培訓企業FLOC合作開設的“區塊鏈大學”課程。“區塊鏈大學”于2016年8月開始，旨在對日本國內的區塊鏈工程師以及希望引入區塊鏈技術的金融機構企業相關人員進行教育培訓。目前，除了可在最短3個月的時間里學習區塊鏈技術的學校課程之外，還與金融科技企業進行區塊鏈人才的匹配。[2018/8/27]

而renBTC則與WBTC相對中心化的BTC托管方案不同，用戶將原生 BTC 存入指定的 RenBridge網關作為抵押，RenVM 通過智能合約在以太坊網絡中發行對應的 renBTC，整個發行過程較為去中心化。

renBTC也因此被視為是另一維度的BTC錨定方案——既不依賴任何中央托管人，也不要求其用戶執行強制性的KYC / AML程序，所以在DeFi項目中拓展迅速，目前也是除WBTC外發行量唯一破萬的BTC錨定項目。

此外今年2月14日，火幣推出自己1:1錨定比特幣、在以太坊主鏈上發行的“ERC20比特幣”——HBTC，支持比特幣用戶便捷快速地進入 Uniswap、Curve、Balancer等DeFi協議，目前以4800多枚的數量位居第三，這也是交易平臺層面以此為抓手布局DeFi生態的典型例子。

除此之外，imtoken主導的imBTC、synthetix上的合成sBTC、keep主導的去中心化tBTC等也可謂百花齊放，總而言之，各家方案的競爭，本質上還是圍繞資產安全這個核心。

BTC進入DeFi各類場景這個需求出現后，安全靠譜的跨鏈橋梁就成了首當其沖的核心因素，尤其對廣大的比特幣“Holder”，手握重金，安全顧慮是導致處于觀望姿態的第一原因。

因此誰能保證絕對安全、體驗便捷的BTC跨鏈方案，誰就有可能成為ERC20比特幣這個未來可能千億量級市場的下一個”Tether”。

與此同時，伴隨著ERC20比特幣的普及，支付層面比特幣生態也在暗暗遭受不小的沖擊。最直接的，如果比特幣流入以太坊的速度照此趨勢發展下去，對比特幣區塊鏈中的比特幣流通及支付使用無疑是一種削弱。

?03?ERC20比特幣正在逐步動搖閃電網絡

2020年以來，一直致力于解決比特幣在小額、高頻的零售場景支付的比特幣閃電網絡（Lightning Network）可謂聲量漸稀，甚至顯得相當落寞，要知道 2018 年 3 月測試版就開始落地的它一度也是圈內矚目的焦點。

作為比特幣的layer 2擴容解決方案，閃電網絡旨在提高比特幣交易速度，降低比特幣交易成本，原理其實和如今的ERC20比特幣有異曲同工之妙：將交易放到比特幣主鏈之外，使得用戶以更低的費用和更高的效率提存、轉移比特幣。

不過據1ML數據，截至10月8日，閃電網絡中鎖定的比特幣數量僅1096枚，不僅遠遜于WBTC、renBTC數萬枚的鎖定量，而且相比HBTC等也落于下風，在一眾ERC20比特幣中僅排名第六。

對比更為強烈的是，過去一個月整個閃電網絡的比特幣鎖定增加不足30枚，今年初以來增量更是僅有250枚，這甚至還不及WBTC近來不足一天的增量成績，它過去兩年多走過的路，ERC20比特幣用了三個月完成了超百倍的成績。

所以作為已經耕耘近三年的明星項目，閃電網絡如今交出的這份成績單，相比一眾ERC20比特幣這些后起之秀，無疑并不令人滿意，這對原先致力于比特幣支付屬性的閃電網絡而言，堪稱降維打擊。

即便ERC20比特幣暫時囿于以太坊主鏈的擁堵，導致支付層面相比比特幣主鏈并不具備多少手續費優勢，但結合以太坊layer 2百花齊放的推進，尤其是依托以太坊生態這個創新沃土，ERC20比特幣無論是在支付層面還是衍生的DeFi場景中，都慢慢在成為BTC真正意義上的黑洞。

如果流入以太坊的比特幣持續增加，且用戶在轉賬層面也更多地選擇ERC20形式，那么對于已經完成第三次減半、礦工收入愈發依賴鏈上手續費的比特幣網絡而言，無疑會是一場影響深遠的變革。

頗為有趣的是，雙方似乎也互換了角色。一方面，閃電網絡開始思考給自身增加Liquidity Mining，通過發行Gov Token來吸引BTC的存入，試圖以此增加閃電網絡的能用性。

另一方面，一如2019年1月在Twitter上引發大量關注的比特幣閃電網絡“火炬傳遞”活動，10月1日起，tBTC最近也開啟了類似的“tBTCzksynctorch”火炬接力賽，以tBTC的形式，借助zksync的layer 2解決方案，實現了近乎零成本且快速的比特幣火炬傳遞，目前進行地如火如荼。

前不久火幣宣布HDOT（在以太坊鏈上的錨定DOT資產）預計很快也會正式上線，從USDT這類錨定圈外資產的穩定幣開始，以今年DeFi盛夏中比特幣這個圈內原生資產的加速流入為里程碑，以太坊漸有成為加密資產“絕對黑洞”的趨勢。

回顧近幾個月ERC20比特幣的野蠻生長，會發現以太坊就像《三體》中的“二向箔”一樣：初期漫不經心并未引人注意，一旦啟封——突破臨界點，就是降維打擊，周邊的資產迅速被同化，加速跌落到以太坊生態里面，無可逃脫。

一切可能才剛剛開始。

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