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WEB3:Web2.0的VC巨頭 已經盯上Web3.0_web3域名交易

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伴隨元宇宙概念在2021年出圈,關于新一代互聯網協議的Web3.0也迎來了爆發期。

近期,多個Web3.0項目的融資背后出現了老牌風險投資機構的身影,這些曾在Web2.0時代成功押注了臉書、阿里巴巴、字節跳動等互聯網明星企業的VC巨頭們,已經開始布局Web3.0。

6月初,紀源資本宣布,聯合軟銀愿景基金二期,領投了Web3.0基礎設施提供商InfStones的新一輪融資。同月,去中心化交易所ByteTrade也宣布獲得新一輪4000萬美元融資,由SIG海納亞洲創投基金領投。

紅杉資本在Web3.0方面的布局更為大膽,2021年10月專門推出了一只資金規模在5億-6億美元的加密基金,專注于加密貨幣投資。

雖然相比于專業的加密投資機構而言,一些Web2.0世界里的VC巨頭姍姍來遲,但他們已經攜帶龐大的資金,以更快的速度開始布局Web3.0的版圖。?

Web2.0時代“不夠格”的小機構,成了領跑者

“今年軟銀的投資將大幅縮減25%-50%。”軟銀集團CEO孫正義在日前召開的2021財年業績發布會后對外透露。

日本Web3項目團隊負責人:日本在穩定幣方面的實驗正在取得成果:金色財經報道,日本執政黨自民黨議員、Web3 項目團隊負責人 Masaaki Taira 周四在東京舉行的 NexTech Week 貿易展上表示,日本已經看到了未來,那就是區塊鏈。當其他司法管轄區試圖監管一個尚未被完全理解的空間時,日本已經相對很好地掌握了我們試圖推動的東西,全球技術公司也已經注意到了。

此外,日本在穩定幣方面的實驗正在取得成果,該機構正在尋找方法,將公共和私人區塊鏈聯系起來,以提高可擴展性。而日本在動漫、漫畫和游戲方面的軟實力非常適合 Web3 領域,尤其是在 NFT 和元宇宙開發領域,這兩個領域充滿了尚未開發的潛在價值。[2023/5/12 14:59:37]

過去一兩年,移動互聯網的科技企業經歷了流量用戶見頂、全球性反壟斷和隱私安全監管等多重不確定性因素,Web2.0的投資熱明顯降溫。在傳統互聯網領域已經被GAFA和BAT等科技巨頭占有主要市場份額,并形成難以破壁的格局后,Web2.0對風投機構來說已經缺乏了超額回報的想象,VC們開始將目光投向下一代互聯網——Web3.0。

“Web2.0和Web3.0并非是完全割裂的兩個領域,都涉及平臺和應用程序的搭建和開發,兩個互聯網發展階段都是軟硬件的更新迭代。”一位Web3.0投資人士向《鏈新》表示,當下Web2.0難以再出現高額的投資回報,區塊鏈和Web3.0就成為了資金涌入的地方。

加密數據公司CryptoSlam和加密媒體Forkast.News合并成立Web3媒體公司Forkast Labs:1月17日消息,加密數據提供商 CryptoSlam 和加密新聞網站 Forkast.News 宣布合并成為 Forkast Labs,新公司將成為專注于 Web3 的媒體公司。前彭博社主播兼 Forkast.News 創始人 Angie Lau 和 CryptoSlam 創始人 Randy Wasinger 將擔任 Forkast Labs 的聯合首席執行官。Forkast.News 的聯合創始人 Sarah Chang 將擔任合并后實體的首席運營官。

據報道,Animoca Brands 為兩家公司的投資人,此次合并由 Animoca Brands 創始人 Yat Siu 推動策劃,目前合并交易細節暫未披露。[2023/1/17 11:16:39]

根據數據分析機構Crunchbase統計,2021年全球有152家風投機構投資了Web3.0獨角獸企業,CoinbaseVentures、DigitalCurrencyGroup、a16z、RibbitCapital和PanteraCapital分別以19筆、14筆、12筆、9筆和9筆投資位居前五位。

百度正在探索以DuDu Lab為核心,以NFT進軍海外原生Web3市場:11月15日消息,百度正在探索以DuDuLab為核心,以NFT進軍海外原生Web3市場,并圍繞DuDu island的故事開創Web3 NFT IP元宇宙,未來或將成為第一個Web3迪斯尼。

據悉,DuDu Lab通過AI給與持有者進行創作,旨在改變傳統的NFT運營模式,幫助Web3轉型發展意愿的企業發行與策劃運營NFT等流程。[2022/11/15 13:07:15]

其中,CoinbaseVentures、DigitalCurrencyGroup是專業的加密投資基金,RibbitCapital是亞馬遜創始人杰夫·貝索斯旗下專注金融科技領域的投資公司,a16z、PanteraCapital雖然誕生于傳統互聯網時代,卻因加密投資名聲大噪。

在行業人士印象里,a16z幾乎可以和加密投資劃等號。這家可以稱得上加密投資領域壟斷者的機構,是加密貨幣交易所第一股Coinbase、全球最大的NFT交易平臺OpenSea,以及區塊鏈游戲AxieInfinity等知名區塊鏈項目的支持者。然而細數前身,創立于2009年的a16z其實也是從移動互聯網VC轉型而來,雖然它也曾投資過臉書、推特、愛彼迎等公司,但在Web2.0時代并不夠得上和紅杉、軟銀等老牌VC相提并論。

web3游戲公司Mythical Games三位高管宣布離職:金色財經報道,web3游戲公司Mythical Games的聯合創始人Rudy Koch、首席運營官兼游戲工作室和發行負責人Matt Nutt以及戰略和投資高級副總裁Chris Ko宣布將離開公司。?Rudy Koch稱還沒有完成Web3.0工作,有一個新的創業項目即將會和大家見面。[2022/11/3 12:14:36]

近日,a16z宣布已為旗下第四只加密貨幣專項基金募集了45億美元,這些資金將用于尋找有前景的Web3.0初創企業,其中30億美元用于風險投資,15億美元用于種子投資。

追隨a16z的步伐,老牌VC紅杉資本也推出了一只資金規模在5億-6億美元的“紅杉數字加密貨幣基金”,專注于加密貨幣投資。

這是紅杉資本成立以來推出的首只特定行業基金。根據據公開信息,2022年1月-4月,紅杉資本僅在Web3.0領域就有17筆投資。

能夠專門成立加密專項基金的傳統VC機構還只是少數,大部分機構還在現有投資框架的基礎上摸索Web3.0,例如,軟銀通過旗下愿景基金二期也投資了不少Web3.0項目。

Web3社交媒體Metalk將于6月12日啟動Chat2Earn用戶增長計劃:據官方消息,Metalk將于6月12日2PM(GMT)開放Dialoger-Metalk Genesis NFT預售,并同步推出Metalk Chat2Earn用戶增長計劃,用戶在Metalk應用中每日完成“聊天”、“答題”、“互動”等對應任務,將獲得平臺治理代幣$Meta獎勵。

據悉,Metalk由拳王麥克.泰森(MikeTyson)擔任社區大使,是一款集NFT加密社群、財富值、MNS域名為一體的Web3原生炫富社交應用。[2022/6/11 4:18:46]

Web3.0投資邏輯:股權vs通證

對傳統VC來說,Web3.0領域的投資,與Web2.0在邏輯上有著不小的差異。

紅杉資本合伙人ShaunMaguire在接受媒體采訪時表示,紅杉數字加密貨幣基金首先投資于流動性代幣,即已經在加密貨幣交易所發行和即將上市發行的代幣。

為更好推進加密投資,以風投業務起家的紅杉資本還申請了注冊投資顧問資質,根據2022年1月美國證監會官網信息,紅杉已正式獲批注冊了RIA牌照。根據相關規定,只有具備RIA牌照的投資機構才能在美國開展股票資產等交易業務。

因此,紅杉申請RIA牌照舉動背后是風投機構投資策略的嬗變。在進入Web3.0世界之后,傳統互聯網VC見長的股權投資方式將不再是唯一的選擇。VC在投資成長型初創企業之外,還將加入加密資產交易服務,即投資同質化代幣和非同質化代幣等各類區塊鏈通證。

2021年10月,紅杉資本更名為紅杉基金,從“資本”到“基金”的微妙變化折射出傳統VC已經在順勢而為。

與傳統VC存在投資周期和退出期限不同,紅杉基金將持續對加密投資標的進行全生命周期跟蹤投資,不再需要嚴格遵循所謂的到期退出機制。

紅杉美國及歐洲的負責人RoelofBotha表示,我們正在打破傳統機構依賴的基金周期,圍繞一個全新的、永續的結構來重組紅杉資本——紅杉資本基金。

華映資本高級投資總監朱彤向《鏈新》分析稱,在遵守各國合規的前提下,并非所有Web3.0項目都接受股權投資,很多股權投資的項目在TGE以后也會把股權以相應比例折合成幣權。“可以說,通證投資才是Web3.0的主要投資方式。”

事實上,VC機構們已經通過股權和通證投資相結合的方式,對Web3.0初創公司進行了多筆投資。

ShaunMaguire提到,“雖然我們在過去五年中投資了股權和通證,但越來越多創始人要求紅杉在管理代幣方面發揮更積極的作用,新基金為我們提供了更深入參與的靈活性。”

傳統VC的投資策略在進軍Web3.0之后必然需要做出改變,因為這是Web3.0去中心化的要求所決定的。

盡管目前Web3.0的定義尚未落定,但根據以太坊聯合創始人GavinWood在2014年提出的構想,Web3.0被認為是基于加密和區塊鏈技術的新一代去中心化互聯網。如果說Web1.0是一個由少數門戶網站壟斷的只讀網絡、Web2.0是一個雖然用戶互動程度更高但依舊由互聯網巨頭主導的讀寫網絡,那么Web3.0將打造的是人人參與貢獻、自主擁有數字資產的去中心化讀寫網絡。

由于去中心化特性,Web3.0的網絡生態天然帶有人人平等參與的社區屬性,代幣經濟傾向于分散的去中心化組織結構,而非傳統的中心化機構。

因此,也有Web3.0投資人士向《鏈新》提到,從這個意義來說,傳統VC的角色在Web3.0中其實是被弱化的,因為TGE募集資金是可以直接面向大眾的,不像傳統互聯網行業為了規模發展需要形成市場優勢。

VC能為Web3.0貢獻什么?

風投機構TransLinkCapital聯合創始人JayEum曾公開說過,傳統的股權投資和代幣投資之間可能會有沖突,因為代幣交易是公開的,長期投資還是短線投資的沖突會隨著時間推移不斷增加。

眼下,加密市場距離2021年價格高點已經腰斬,行情的劇烈波動是否也影響了VC的入場?根據加密融資信息追蹤平臺DoveMetrics顯示,加密領域的風險投資總額從4月的68.29億美元跌至5月的42.19億美元,下跌了38%。

在朱彤看來,其實市場底部恰恰是VC可以精細化耕耘的時候,不像在大牛市中項目很快TGE、投資方很快獲利退出。以投資TMT見長的華映資本就計劃在2022年開始對Web3.0相關領域開展投資布局。

將Web3.0和傳統互聯網項目相比可以發現,兩者有些類似之處,都是基于平臺和應用程序開發、經濟體系或商業模式創新,這些相比于制造業等重資產行業來說,投資門檻是相對較低的,這也不難理解,為什么那些曾經深耕Web2.0的風投機構開始押注Web3.0。

然而,去中心化的Web3.0平臺和應用程序基于區塊鏈技術構建,并不像傳統互聯網時代一樣被少數平臺型企業巨頭所壟斷。既然人人參與也可以為Web3.0募集資金做出貢獻,那么VC入局對Web3.0還能發揮什么作用?

朱彤向《鏈新》記者表示,Web3.0很重要的一點就是“共識”,不管是個人投資者、機構投資者還是開發者,大家的參與都是共建共識的過程,只有共識越多,項目才會成長得越好,而VC的參與正是壯大共識的重要部分。

“如果只是考慮資金,這個領域確實有很多融資方式。但VC的投資角色更多是資源導向型的,即VC能夠幫助Web3.0項目創業團隊做很多事情的,例如社群維護、品牌背書、打造影響力。因此Web3.0項目更加看重的是VC背后的資源。”

在Web3.0項目中,不管是股權融資還是TGE,融資只是起點,其最終目的是服務于平臺搭建、應用開發和營銷策略等等。當下圍繞Web3.0的投資已經從基礎設施延伸到了游戲、社交等多個領域。

正如已經成功轉型的紅杉所言,紅杉將不再只是投資和持有代幣,而是開始參與到代幣質押、提供流動性、參與治理和交易等過程。

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