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Uniswap:Uniswap反超SushiSwap 新版Sushi入戰局 DeFi“流動性挖礦”還能持續多久?_pawswap幣推特

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Time:1900/1/1 0:00:00

DEX戰爭愈演愈烈,Uniswap與SushiSwap之爭還沒有結束,號稱“新版Sushi”的Sashimi

又強勢來襲。此外,DeFi熱潮下流量之爭愈演愈烈,各大交易所也紛紛推出鎖倉挖礦的模式……一時間,DEX競爭升級,誰會成為最大贏家?這場DeFi流動性挖礦還能持續多久?

DEX的崛起始于Uniswap。

Uniswap,是一個基于以太坊的去中心化交易協議,可以理解為一個去中心化的交易所。

首先,Uniswap不需要注冊,沒有身份驗證和提幣限制,允許任何用戶在這里交換ERC-20的代幣。除了“0門檻”之外,Uniswap還沒有傳統交易所需要的交易深度,所有用戶都是隨買隨賣,沒有掛單之說。Uniswap設置了一個很特別的機制來給幣種定價:X*Y=K。X和Y分別對應兩種資產的數量,K是一個常數。這個定價機制決定了,買入哪一邊的數量多,與之相應的幣種的價格就會上升,由此吸引了眾多“套利者”加入其中。

DeFi用戶總數突破100萬 Uniswap占比58.6%:Dune Analytics數據顯示,截至目前,DeFi用戶總數已突破100萬。其中,Uniswap用戶數量高達58.6萬名,占比58.6%;排名第二為Compound,達25.4萬名;其次為Kyber(11萬)、1inch(4.3萬)和OpenSea(3.3萬)等。[2020/12/5 14:05:31]

此外,用戶在Uniswap參與交易被收取0.3%的手續費,與中心化交易所不同,Uniswap的手續費全部分配給流動性提供者。

可以說,沒有上幣費,沒有下架風險,沒有任何限制,定價機制設計又天然利于FOMO,用戶通過提供流動性可以賺取手續費。而對于發幣方而言,只需要建立兩個資金池,就完成了去中心化世界里的“上幣”的工作。Uniswap一時間掀起熱潮。

Uniswap推出治理代幣UNI,9月18日開啟流動性挖礦:據官方消息,Uniswap其協議管理代幣UNI現已在以太坊主網上發布。以太坊地址 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984。官方表示,UNI初始供應量為10億枚代幣,其中,60%將分配給Uniswap社區成員,21.51%將分配給團隊成員,17.80%將分配給投資者,0.69%將分配給顧問。最初,UNI可以通過4個流動性挖礦池獲得,在最初的30天治理寬限期后,UNI持有者可以投票增加更多的池。初始流動性挖礦計劃將于北京時間2020年9月18日20:00開始實施。初始計劃將持續到2020年11月17日20:00,將支持Uniswap v2上的四個池:ETH/USDT、ETH/USDC、ETH/DAI、ETH/WBTC。[2020/9/17]

隨后,DEX新入局者都在瘋狂復制Uniswap模式,而其中,SushiSwap絕對稱得上是“復制的王者”。

聲音 | V神:Uniswap v2能夠抵御閃電貸攻擊:V神(Vitalik Buterin)今日轉發Uniswap創始人Hayden Adams的推文并評論稱:“計劃中的Uniswap v2價格預言設計能夠抵御最近的閃電貸攻擊。”[2020/2/19]

Sushiswap直接復刻Uniswap的設計,沿用AMM(自動做市商)機制,區別在于,Sushiswap引進了代幣激勵。采用代幣質押挖礦和發行平臺代幣的新玩法。

SUSHI跟隨以太坊區塊產出,總量無上限,前10萬個區塊中每個區塊釋放1000 SUSHI,后續每個區塊釋放100 SUSHI。除了具有治理功能,SUSHI兼有平臺幣特征,0.25%手續費直接分配給活流動性礦工外,另外的0.05% 則是用于回購SUSHI。

聲音 | DeFi貸款協議bZx聲明:并沒有用Uniswap喂價:DeFi貸款協議bZx發表聲明稱,此次操縱事件導致市面上出現很多不實流傳,但bZx并沒有用Uniswap喂價,Uniswap只是多個流動性來源之一。此前消息,去中心化金融(DeFi)貸款協議bZx被操縱導致以太坊損失,聯合創始人KyleKistner表示,部分ETH(已)損失,此次事件是因為一個合約被利用導致的,目前bZx已暫時關閉該合約。安全研究人員目前在調查導致事故的確切原因,并表示,會發布詳細的事后調查報告,目前剩余的資金是安全的。因為此次事件,bZx關閉了Fulcrum交易平臺進行維護。DeFiPulse的數據顯示,過去的24小時內,bZx協議中提出ETH達3300枚,約合93.2萬美元,業內人士估測,此次損失金額約為35萬美元。dForce&Blockpower創始人楊民道稱此次事件是利用了四個DeFi協議之間做的操縱。整個操作路徑是,操縱人從dydx的閃貸借出1萬ETH,使用其中5000ETH在Compound借出112WBTC,5000ETH到bZx上開了WBTC的空單,用Compound借的WBTC去Uniswap砸盤,導致bZx空倉大賺,bZx的ETH出借人虧損。(鏈聞)[2020/2/16]

這樣,提供流動性的礦工,不僅可以獲得手續分成,還可以獲得代幣獎勵。而頭礦產量高達10倍,迅速吸引了一批“礦工”。而由于開源屬性,Sushiswap兼容Uniswap代幣池,之后進行流動性遷移,直接掠奪Uniswap的流量。

Uniswap創始人Hayden Adams稱Sushi只是巨鯨在玩的鯨魚游戲,試圖利用炒作Uniswap創造的價值來獲利。

北京時間9月10日5時55分,Sushiswap 遷移完成,迅速從DEX龍頭Uniswap處掠奪超60%流動性。

然而,截止11日上午9時,根據Debank數據,Uniswap在不到一天的時間里就改寫歷史。DeFi項目鎖倉排名顯示,Uniswap目前鎖倉量達11億美元,位列第三,居于SushiSwap之上(10億美元)。

面對競爭,SushiSwap聯合創始人0xMaki還在接受采訪時表示,將會繼續優化用戶界面,例如推出中文用戶界面,吸引更多的用戶,并且能夠增加許多Uniswap不具備的功能。0xMaki同時希望未來SushiSwap能夠在高效的公鏈(如Polkadot和Solana)上推出。

Uniswap與Sushiswap的爭斗遠沒有結束。

Uniswap在不到一天的時間里就改寫歷史,鎖倉量再度上升與跨鏈Sushi——SashimiSwap不無相關。

SashimiSwap是aelf開發的一個新的SushiSwap項目,上線不足12小時,鎖倉即超過2.5億美金。一天時間SashimiSwap鎖定的價值相當于131.6萬枚ETH,約4.7億美元。

與Uniswap與Sushiswap的關聯是:

它不是Sushiswap的分支,因此兩者不共享流動性;

SashimiSwap為Uniswap的流動性提供者提供賺取SASHIMI代幣的機會。(Uniswap的流動性提供者可以將其流動性資金池代幣即LP tokens質押,然后在區塊高度10,833,000(時間約在9月10日10:00 GMT+8)開始賺取SASHIMI代幣。)

SashimiSwap稱旨在打造一個更公平、更透明的DEX平臺,現在我們連接了Uniswap,未來還將連接AESwap。

不斷崛起的新項目無疑展露出這場流動性挖礦中的最大獲益者非DEX莫屬。盡管以太坊創始人Vitalik指出,DeFi當前的增長趨勢本質上是不可持續的,一旦誘惑消失,你就可以輕松看到收益率大幅回落。但面對市場情緒與熱度的不斷攀升,DeFi流動性挖礦熱潮還能持續多久難以斷言。

DEX的競爭如火如荼,CEX面對流量流失自然坐不住。

自上周起,各大交易所也開始推出鎖倉挖礦的模式。比如OKEx開啟質押挖礦,幣安通過其平臺幣BNB開啟「質押挖礦」,火幣宣布開啟「鎖倉HT/HPT參與DeFi流動性挖礦」等。

面對CEX加入戰局,不少聲音認為,CEX收復失地之心極為迫切。

對此,有業內研究員直言,鎖倉挖礦實際上是以前的“鎖倉”+“空投”,是交易所真金白銀地砸錢,用戶自然會趨之若鶩。相比于DeFi的“流動性挖礦”讓二級市場用戶接盤,這種做法更有利于市場的健康發展,但能給DeFi的“流動性挖礦”續命多久,還有待市場觀察,因為DeFi的“流動性挖礦”,本身就沒有可持續性。

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