UST:一位韓國人 用三天洗劫全球炒幣客_LUNA

來源：視覺中國

“有一個女生靠做空LUNA幣，這兩天賺了1000多萬。”

近日，一則一夜暴富的消息在社交網絡瘋傳。網傳截圖顯示，該用戶本金僅22萬元，收益率高達5950%，總收益達1313.5萬元。

創造如此暴富神話的是暴跌的LUNA幣。該幣種被圈內人稱為“幣圈茅臺”——在過去一年間，其價格從不足1美元飆升至119.5美元左右，總市值一度高達410億美元，流通市值擠進加密貨幣前五。然而，在5月10日至12日的暴跌行情中，其連續三天跌幅超95%，做空者一夜暴富。

幸運只屬于極少數人，更多的炒幣客血本無歸。

“我從1美元開始買入，它卻一直跌，買了近20萬美元的LUNA，到今天早上賬戶上只有200美元，下跌了1千倍。”有海外投資者在社交網絡上分享投資經歷。

“身邊的朋友們人均虧了幾百萬元。”有市場人士對《棱鏡》作者稱。

虛擬貨幣價格極度不穩定，暴漲、暴跌行情屢見不鮮，炒幣客都是刀口舐血。但和過往的“空氣幣”暴跌歸零不同，LUNA幣與幣圈第三大穩定幣USDT高度關聯。

一位加密交易員通過操縱GMX上AVAX代幣價格獲利超過50萬美元:金色財經報道，一位加密貨幣交易員部署了數百萬美元來操縱去中心化交易所GMX 上 Avalanche的AVAX代幣的價格，通過利用基本漏洞的策略獲利超過 50萬美元。在周日的幾條推文中，Genesis Trading衍生品負責人Joshua Lim表示，該交易員利用GMX漏洞大約五次，總利潤超過 500,000 美元至 700,000 美元。安全公司 PeckShield 在周日早上的一條推文中也將收益定為 565,000 美元，該推文已被刪除。

Lim 說，這位交易員每次的頭寸在 400 萬到 500 萬美元之間，并在他們進行的第一筆交易中提取了超過 158,000 美元。他補充說，這不是典型的漏洞利用，因為 GMX “按設計”工作。

金色財經此前報道，GMX稱，監測到AVAX/USD價格被故意操縱。[2022/9/19 7:06:31]

“一個市值前十的項目說崩就崩，一周歸零，對幣圈的信心打擊堪比核彈攻擊。”幣圈觀察者汪帥對作者表示。

汪帥還指出，在這場對炒幣客的財富洗劫中，由于我國監管部門早已采取嚴格措施封禁虛擬貨幣炒作，因此受損的國內投資者非常少。

400億美元LUNA幣暴跌始末

5月12日，幣圈大地震。

Axie Infinity成為月收入第一位的加密協議，達到1140萬美元:根據Axie Infinity公布的數據顯示，Axie Infinity成為月收入第一的加密貨幣協議，達到1140萬美元，Metamask以1040萬美元位居第二位。[2021/6/30 0:18:03]

一款名為LUNA的虛擬貨幣價格以近乎直線的形態下跌。從5.8美元左右下跌至0.05美元，跌幅高達99%。而3天前，其價格還高達60美元。

如此跌幅，讓見慣了暴漲暴跌的炒幣客們也傻了眼。“真是開了眼，第一天跌了超95%，第二天還能再跌99%的。”投資者吐槽道。

成立以來LUNA幣價格走勢

LUNA幣在虛擬貨幣市場中的地位舉足輕重，其流通市值一度在虛擬貨幣市場排名前五。今年4月份，其價格達到116美元高點，總市值超410億美元，與平安銀行市值接近。?

過去一年中，LUNA價格不斷上漲令炒幣客趨之若鶩，從2021年初至今年4月，其價格上漲近200倍，由此收獲“幣圈茅臺”稱號，證明其在炒幣客心目中的地位。

LUNA幣與虛擬貨幣市場中的一款穩定幣UST高度關聯，二者都是Terra區塊鏈系統中的代幣。在暴跌前，UST是虛擬貨幣市場中的第三大穩定幣。

分析師Max Keiser：預計下一位比特幣大買家將是甲骨文:華爾街金融分析師、比特幣支持者Max Keiser在其報告中稱，預計下一位比特幣大買家將是全球最大的企業級軟件公司之一甲骨文。

甲骨文公司成立于1977年，總部位于德克薩斯州，是一家跨國計算機技術公司，在《財富》 500強榜單中，其總收入名列美國第82大公司。

甲骨文總裁Larry Ellison于2018年12月27日加入特斯拉董事會。在此之前，他購買了300萬股股票，成為僅次于埃隆·馬斯克（Elon Musk）的第二大個人股東。[2021/2/10 19:24:24]

由于虛擬貨幣價格極不穩定，因此幣圈衍生出價格相對穩定的穩定幣，以便于炒幣客在落袋為安時保護財富不縮水。

據歐克云鏈研究員蔣照生介紹，目前加密市場上較常見的穩定幣有法幣抵押型和加密資產抵押型，即通過以法幣、加密資產或其他資產作為價值抵押物來維持穩定幣的價格穩定。而UST是一種算法穩定幣，即其沒有抵押資產，而是通過調節市場上的供需關系來維持其價格穩定。

資料顯示，Terra鏈的創始人DoKwon是韓國人，畢業于斯坦福大學計算機科學系。Terra鏈的構想是利用區塊鏈技術構建支付體系，以去中心化的形式發行價格穩定的加密代幣，以實現數字貨幣的大規模應用。

LUNA幣是維持UST價格穩定的重要工具。每鑄造一個UST，都需要燃燒價值1美元的LUNA幣。在這一機制下，當UST價格高于1美元時，用戶可以向系統發送1美元的LUNA幣，以換取一個UST，以此增加UST的供應，反之亦然。兩種情況下，用戶都可以通過套利來獲得額外收益，通常情況，都能維持UST與美元的價格穩定。

動態 | Etheroll成交量排名升至第一位:據DappRadar數據，當前ETH Dapp共有1270個；EOS Dapp共有197個；Tron Dapp共有19個。

過去24小時成交量排名前三的ETH Dapp分別為：Etheroll（，成交量5930.17個ETH，用戶32個）；IDEX（交易所，成交量2518.71個ETH，用戶701個）；Ethfinex Trustless（交易所，成交量2294.57個ETH，用戶9個）。

過去24小時成交量排名前三的EOS Dapp分別為：BetDice（，成交量18767263個EOS，用戶2884個）；Royal Online Vegas（，成交量1695656個EOS，用戶1000個）；Newdex（交易所，成交量1305885個EOS，用戶1330個）。[2018/12/10]

但是，如果加密市場遭遇劇烈波動，或UST信用嚴重受損，這種市場自發調節供需關系的機制便會失靈，從而發生大規模清算，使UST信用進一步崩塌，陷入一種負循環中。

據英國金融時報報道，近期全球央行的加息浪潮引發市場動蕩，投資者拋售投機性金融資產，虛擬貨幣市場受到的打擊尤為嚴重。自7個月前創下歷史新高以來，加密貨幣市值已下跌1.6萬億美元，比特幣在此期間也下跌過半。

5月8日，多筆巨額交易拋售UST，導致其價格與美元脫鉤。在UST遲遲沒有恢復1美元的錨定價格時，恐慌情緒在炒幣客中蔓延：炒幣客拋售UST，由此產生更多的LUNA，但同時市場中對LUNA沒有信心和需求，導致其價格持續下跌，產生踩踏。

一位彭博社作者：中國電力裝機容量的增長速度緩慢 可能中國的礦場的電價成本將變高:一位叫做David Fickling的作者在彭博社發文表示，中國有15條從西部到東部的超高壓輸點線路將在今年建設完成，同時2017年11月，國家能源局也承諾到2020年結束可再生能源的浪費。他還分析認為經過多年的增長，中國電力裝機容量的增長速度將會達到2010年以來的最低水平，這些因素很可能讓中國的礦場的電價成本變高。[2018/1/5]

LUNA暴跌帶動虛擬貨幣市場整體下跌。合約帝顯示，在24小時內，有超過17萬炒幣客的合約爆倉，超6億美元灰飛煙滅。

交易所拔網線，炒幣客懵了

面對LUNA幣的極端行情，虛擬貨幣交易所開始“拔網線”——5月12日晚間，幣安宣布暫停LUNA幣和UST幣交易。

幣安創始人趙長鵬在社交平臺上稱，由于Terra協議的缺陷，大量新的LUNA幣被鑄造出來，但由于其所在的區塊鏈已暫停運營，導致無法在任何交易所進行存取。而新用戶不知道交易所外有大量新鑄的LUNA幣，又開始購買LUNA幣。一旦允許存入，其價格還會進一步暴跌。由于這些重大風險，幣安決定暫停交易，這是保護用戶。

這一舉措讓炒幣客們懵了，他們聚集在趙長鵬的社交賬號下聲討：

“你如何補償那些50美元買入的用戶的損失？”

“我剛花了5000多美元買入，來不及賣出就暫停交易了。”

“我在暫停交易前買入了LUNA幣，現在LUNA幣上漲了，但你們將它完全摧毀。現在害我賠錢的不是LUNA幣，而是幣安。”

……

趙長鵬表示，幣安要求Terra團隊恢復網絡，銷毀額外鑄造的LUNA幣，并恢復UST掛鉤。“但目前為止，我們還沒有得到任何積極的回應，或者根本沒有太多的回應。”

“我對Terra團隊如何處理UST/LUNA事件感到非常失望。”趙長鵬稱，“我們通常不會對其他項目發表評論，但這次我破例了。”

5月14日，Terra創始人DoKwon在推文中表示，UST、LUNA幣的價值基本歸零，間接承認Terra項目已經失敗。

此前一天，LUNA幣所屬的Terra項目宣布關停運營。歐科鏈訊評價稱，可以被運營者單方面關停的區塊鏈系統不屬于區塊鏈，可視為騙局。

DoKwon給出的解決方案是，將Terra鏈進行分叉，在新的體系中，將創造新的10億代幣，其中40%分給崩潰前的LUNA持有人，40%提供給UST持有人，10%給Terra區塊鏈關閉前最后一分鐘的LUNA買家，10%留給運營團隊。

對于這樣的解決方案，一位用戶的留言得到高贊：沒有直接道歉；不承擔直接責任；不提供解決方案，留給社區解決。這顯然是他的律師起草的。基本上，他說的是“再見”。

5月13日，LUNA幣重新在幣安交易所上架，期間漲幅一度達到900%，但暴漲后價格仍然不到1美分。這一行情，讓做空者反而大面積爆倉。

有炒幣客評價稱：這種虛擬貨幣不能碰，抄底就是抄家，合約就是歸零。

一位炒幣客告訴《棱鏡》作者，買賣LUNA幣的用戶根本賺不到錢。LUNA幣每15分鐘的波動幅度都在30%左右，但根據機制設定，用戶每次賣出時的單筆獲利不能超過1400個LUNA幣。當前LUNA幣價格極低，即便一個用戶看似賺了很多錢，但根本無法出售獲利。無論做空還是做多，基本都是有去無回。

幣圈的“信仰”正在坍塌

今年4月份，UST總市值達到175億美元，LUNA總市值超過410億美元。此次崩盤，業界預計至少有超500億美元的財富灰飛煙滅。

汪帥對作者表示，穩定幣不再穩定，不僅令炒幣客元氣大傷，更重挫整個虛擬貨幣市場的投資信心。

“都是有周期的炒作標的，吸引的只能是投機者炒作。”汪帥對作者表示，UST這種號稱以算法來穩定的虛擬貨幣，不是中央銀行發行，沒有實物資產抵押背書。盡管其一直伴隨著“龐氏騙局”的質疑聲，但此前UST給出了高達20%的利息“攬儲”，吸引眾多用戶將持有的虛擬資產兌換成UST，對其存在的風險放松了警惕。

在Terra創始人DoKwon的社交賬號下面，來自多個國家和地區的炒幣客用英語、越南語、韓語等講述投資LUNA如今一無所有的故事，要求DoKwon對損失負責。

一名自稱來自土耳其的大學生稱損失巨大，已無力專注學業。有網友批判：既然是用于學業的錢，為什么會在虛擬貨幣上賭博？

汪帥告訴作者，由于中國監管部門對虛擬貨幣交易風險的多輪嚴厲打擊，多數中國投資者已經退出虛擬貨幣交易，僅有極少數投資者可能保留了虛擬貨幣交易賬戶，將資產兌換為穩定幣或比特幣等主流幣種，交易不再活躍，反而避免了持有UST和LUNA帶來的損失。

2021年5月，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會及中國支付清算協會聯合發文，防范虛擬貨幣交易炒作風險，要求金融機構、支付機構加強虛擬貨幣交易資金監測，及時按程序采取限制、暫停或終止相關交易措施；并提醒消費者個人銀行賬戶不用于虛擬貨幣的充值、提現等交易活動。

面對日益龐大的穩定幣市場，海外監管部門也正在督促對其加強監管。

據英國金融時報，穩定幣市場已達1800億美元，泰達幣、USDC和幣安USD這三種穩定幣占據市場的80%份額。

其中，如今市值已高達830億美元的泰達幣，其項目公司在去年曾被美國商品期貨交易委員會罰款4100萬美元。該公司被指控曾發布誤導性聲明，稱其擁有足夠的美元儲備來支持每一種流通中的穩定幣。

美國參議院銀行委員會官員圖米警告，要盡快對穩定幣進行監管，否則投資者的錢“將發生糟糕的事情”。他建議提供穩定幣的組織每個月公開披露其儲備，并每3個月提交一次審計。而拜登政府則希望只有國家監管的金融機構才能發行穩定幣。

在交易所重新上架的LUNA幣，正在號召投資者繼續支持：“現在買入并持有，今后你會感謝我的。”

評論區中，有人詢問哪里還能購買，也有人曬出交易截圖，稱已買入支持。

也有投資者表達了不滿：這些人復制出另一個LUNA和UST，然后像什么都沒有發生一樣繼續前進。“這不應該。”

無論如何，此前在暴跌行情中爆倉的炒幣客，以及在Terra停止運營前持有UST和LUNA的人們，他們被洗劫的財富再也回不來了。

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