DOT:加密領域第一季度回顧和市場展望_dot幣總量多少

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盡管市場低迷，但加密投資在第一季度仍然非常活躍。

在基礎設施方面，我們在跨鏈解決方案和DAO工具中看到了很多的動向。新的layer-1仍在孵化中。

在以太坊上開發的DeFi原語正在擴展到更新的L1，而Polkadot正在加速發展。

NFT項目專注于為該領域帶來更多的實用性，YugaLabs在本季度掀起了巨大的浪潮。

AxieInfinity的崛起吸引了許多成功的傳統游戲開發者在Web3上開發游戲，東南亞已經成為游戲的主力軍。

在2021年11月達到峰值后，本身流動性就強的加密貨幣市場進入了新的一年，并在第一季度或多或少地展示出停滯不前的狀態。然而，私募市場仍保持著去年的火爆勢頭。

根據TheBlock的數據，2022年第一季度，風險投資達到創紀錄的125億美元，這一數字已經連續增長了七個季度。但我們注意到，現在有放緩的跡象，特別是后期投資，這可能會在我們的第二季度活動中看到。

觀點：FTX崩盤或引發機構投資者放棄加密領域投資:金色財經報道，越來越多機構投資者正在對FTX崩盤感到不滿，富達國際（Fidelity International）首席投資策略師Salman Ahmed表示，FTX崩盤引發了大型機構投資者對加密生態系統可行性的質疑，過去投資加密貨幣就很困難，但現在承受的壓力將會更大。

Salman Ahmed透露，富達國際在今年二月推出了針對歐洲專業投資者的比特幣交易所交易產品，現在已虧損約55%。Pinebridge Investments多資產投資組合經理Hani Redha也表示，加密貨幣很可能不會在機構資產配置中找到歸宿，曾經有一段時間，每個投資者都覺得在戰略資產配置中都應該擁有加密貨幣，但現在已完全不在討論之列。（Economic Times）[2022/11/13 12:59:15]

交易量反映了在該領域中正在不斷涌現新公司和新項目。這得益于加密和Web3公司的低啟動成本，也得益于開源代碼和通過發行代幣自助或自籌資金的能力。

聲音 | 彭博：隨著富達、Facebook等大公司進入加密領域，監管和透明度或有所改善:彭博發文稱，雖然許多加密貨幣交易發生在區塊鏈上，但與此同時還有很多其他交易是在全球數百家加密交易所進行的。交易股票等傳統資產的大型交易所往往受到嚴格的監管，但加密貨幣交易所大多不是這樣，投資者無法得知交易所報告的交易量和價格是否反映了真實活動，抑或只是市場操縱的結果。 比特幣在6月底觸及17個月高點，得克薩斯大學奧斯汀分校金融學教授John Griffin就此表示：“比特幣短期內的大幅上漲可能表明有人試圖人為地推動市場，極端的波動性表明，操縱行為十分猖獗。”加密資產管理公司Arca首席投資官Jeff Dorman稱：“在加密領域，風險在于加密交易所。”另外，專注于監測加密貨幣交易所是否存在虛假交易的公司Bitsian最近表示，一個月內，它僅在一個交易所就發現了10萬個這樣的欺騙實例。 文章同時指出，隨著富達（Fidelity）、Facebook和其他大公司先后涉足加密領域，監管和透明度可能會有所改善。[2019/7/26]

我們的投資分為六個類別。在這六個類別中，以下是我們在2022年第一季度的表現。

聲音 | CoinShares CSO：加密領域大部分創新都將來自現有金融中心:據The Block消息，CoinShares首席戰略官Meltem Demirors在“創新金融”小組會議中表示，加密貨幣領域絕大部分創新都將來自以紐約為首的現有金融中心。Demirors表示，加密生態系統的增長將來自于對監管環境的了解，以及建立人們可以使用、信任和人們認為安全的東西。[2019/1/29]

考慮到我們會在項目初期進行投資，這可以讓我們看到行業在不久的將來會發生什么。接下來，讓我們深入探討第一季度中確定的一些趨勢和主題。

跨鏈和Web3基礎設施蓬勃發展

在加密貨幣的早期，比特幣和以太坊占主導地位。隨著近年來新的1層的上線，BTC/ETH以外的生態系統已經呈現爆炸式增長，現在有10多個鏈托管價值超過10億美元。

獨家 | 陳云峰：加密領域對投資者保護與發行主體資質規范稍顯不足:據路透消息，泰國證券交易委員會（SEC）周三宣布，數字貨幣發行規定將于7月16日生效。泰國SEC在一份聲明中表示，數字貨幣的發行人必須是依據泰國法律注冊的公司，并且具備向機構投資者、超高凈值投資者、風險投資和私募股權公司提供無限資產的能力，但它們只能向散戶投資者提供最高30萬泰銖（約9050美元）的數字貨幣。中倫文德律師事務所高級合伙人陳云峰在接受金色財經獨家采訪時指出，一方面，這意味著泰國監管部門對于加密貨幣的監管態度趨嚴，通過設置投資者準入門檻、發行人資質要求等，讓加密貨幣投資領域“有法可依”；另一方面，投資者的風險承受能力不同，而加密貨幣投資市場同樣存在一定的風險，因此針對投資者設定一定的準入門檻，也是投資者保護的需要。投資額度和投資者的財務狀況、專業知識、風險承受能力有關，而發行人應適當采取KYC措施，對投資者進行背景調查和風險提示。一般來說，在金融投資領域，對于適格投資人都有明確的法律規定，如設定個人資產標準、投資領域等，通過這些門檻以起到維持金融市場的穩定，而加密貨幣投資同樣屬于投資領域，相較于傳統金融領域，對于投資者保護和發行主體資質的規范稍顯不足，而金融秩序必須以穩為前提，因此在投資者保護方面，可以參照傳統金融領域的規范。[2018/7/6]

美國投資公司Cowen：美國禁止交易委內瑞拉石油幣可能對加密領域有好處:Cowen公司的Jaret Seiberg表示，美國白宮禁止交易委內瑞拉政府發行的加密貨幣可能對加密貨幣領域來說具有廣泛的積極意義，因為美國財政部沒有向國會提交可能會傷害所有加密貨幣和ICO的嚴格緊急立法。[2018/3/21]

跨多個網絡的價值在不斷增長，使得一條鏈上的價值流向另一條鏈的需求越來越大。因此，我們將繼續看到跨鏈基礎設施的建設，以促進區塊鏈之間的活動。

即使多鏈技術的未來得到了保證，我們仍在開發新的L1。我們對Aptos(來自前Diem員工的通用L1)、Celestia(模塊化區塊鏈)和Subspace的投資表明，該行業并沒有在基層進行創新。這也引出了一個問題——今天占主導地位的L1有一天會被取代嗎？

還有很多的工具可以幫助DAO和Web3社區蓬勃發展。工資單、社交參與和網絡和商業的解決方案都指向了一個在線社區可以更加無縫地進行協調的未來。

DeFi的多鏈擴散

說到多鏈世界，我們在這些迅速發展的L1網絡中看到了很多熟悉的模式。基本上，以太坊為生態系統繁榮設定了基調：AMM、貨幣市場、預言機和收益聚合器等。

對于新興的L1競爭，團隊理解他們將需要那些相同的基本原語。因此，看到以太坊的DeFi構建塊在Solana、Avalanche、NEAR、Polkadot等項目中體現也不足為奇。

例如，從我們第一季度的投資來看，NEAR上的Aurigami和Solana上的Solend類似于Compound。Solana上的Katana和Francium類似于Yearn.finance。Redstone類似于Chainlink，利用Arweave進行更便宜的存儲，為更長尾代幣和NFT數據饋送提供預言機服務。雖然這些項目類似于最初在以太坊創建的應用程序，但它們都進行了創新。

Polkadot?

在第一季度特別活躍的是Polkadot生態系統。隨著期待已久的Polkadot平行鏈于2021年底推出，我們看到了圍繞DOT的勢頭。

我們可以在Polkadot上啟動L1的網絡。這些L1被稱為平行鏈，都能夠相互操作。隨著平行鏈上線，Polkadot現在能夠托管用戶應用程序。

NFT擴展包

在經歷了一個有突破性的夏天之后，NFT的銷量已經從早些時候的高點有所回落。然而，在表面之下，創新比以往任何時候都更具活力。

2021年的NFT活動主要圍繞簡單的買賣(又稱翻轉jpeg)，而下一波項目則圍繞NFT構建實用程序。例如，NiftyApes和PawnFi正努力為NFT的持有者帶來流動性，讓他們獲得以NFT為抵押的貸款。像Cymbal這樣的平臺旨在圍繞NFT所有權帶來更多社區和社交功能。

BoredApeYachtClub背后的工作室YugaLabs在本季度獲得了40億美元的估值，建立了一個BAYC品牌的元宇宙。接下來，他們獲得了NFT集合cryptopunk和Meebits的IP產權。他們宣布開始——電影三部曲，BAYCNFT持有者可以提交他們的NFT以在電影中演員并獲得許可費——這是一個有趣的鏈上許可新實驗。

GameFi2.0

基于區塊鏈的游戲在2021年因AxieInfinity的崛起而盛行。8月份，AxieInfinityNFT的銷售額達到了驚人的8.48億美元，之后急劇下降。(值得注意的是，盡管趨勢發生了明顯的逆轉，并且出現了嚴重的黑客攻擊，但在3月份，Axie的NFT銷售額仍然達到了3000萬美元。)

Axie的數十億美元收益足以引起整個游戲世界的注意，從那時起，下一波基于區塊鏈的游戲便悄然興起。值得注意的是，許多團隊都曾創造過非常成功的手機，網頁和AAA游戲(如ClockworkLabs,BlockTackle,SummonersArena,ThirdTime,Avalon)。

未來基于區塊鏈的游戲將把加密的NFT注入到更熟悉的Web2游戲格式中——MMORPG、FPS、MOBA等。其他CBV投資公司，如Joyride，將使游戲開發者更容易的將加密/NFT整合到現有的游戲中。

目前，以菲律賓和越南等國家為首，東南亞正在將自己變成加密游戲世界的中心。我們對該地區的發展以及越南游戲協會和CBV投資組合公司Ancient8的發展感到特別興奮。

展望

在不穩定的宏觀形勢下，許多加密貨幣投資者感到不安。更多時候，我們會被問及市場低迷將如何影響CBVentures的活動。迄今為止，在加密和Web3領域，不乏高質量的企業家。然而，如果價格繼續下跌，就像更廣泛的風險投資領域(季度環比下降19%)所觀察到的那樣，那么預期經濟放緩也不是不合理的。不管怎樣，我們的策略不會改變太多。

值得提醒的是，目前一些最成功的項目是在2018/19年熊市期間獲得融資的。從這個角度來看，我們早期投資的項目包括Compound、OpenSea、Polygon、Arweave、Starkware、Blockfi、NEAR和Messari等。因此，我們將繼續投資于高質量的創始人和推動行業發展的項目，而不考慮更廣泛的市場狀況。

值得重復的是，Web3的可投資領域已經擴大了很多：DeFi、NFT、DAO、元宇宙和游戲都在L1中發展。然后是跨鏈基礎設施，將所有東西縫合在一起，以及L2解決方案，以幫助所有東西規模化。更不用說還有其他上千種想法還沒有出現。

Source：https://medium.com/the-coinbase-blog/coinbase-ventures-q1-recap-and-market-outlook-f84488b25ae9

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