3月4日,a16z宣布向去中心化質押解決方案LidoFinance投資7000萬美元。這并不是a16z向Lido的第一筆投資,早在2021年5月Lido的第一輪融資便有a16z的身影。此前,Paradigm就為Lido牽頭了一輪7300萬美元的融資,前前后后1.4億。
為什么能融到1.4億美元之多?答案可能就在a16zCrypto的DarenMatsuoka和PorterSmith的講話里:
“Lido解決了在DeFi中質押和尋求收益之間的競爭激勵。通過發行以太坊原生的流動性代幣,Lido允許你在DeFi中使用質押的ETH作為抵押品,就像你目前使用ETH一樣。”
Lido是一個非托管式的去中心化ETH2.0質押服務平臺,允許用戶在不鎖定資產或維護質押基礎設施的情況下獲得質押獎勵。目前Lido占整個ETH2.0質押市場份額的80%以上。
數據:當前DeFi協議總鎖倉量為2420.8億美元:12月15日消息,據Defi Llama數據顯示,目前DeFi協議總鎖倉量2420.8億美元,24小時增加1.67%。鎖倉資產排名前五分別為Curve(210.1億美元)、Maker DAO(176.9億美元)、Convex Finance(156.4億美元)、AAVE(134.5億美元)、WBTC(124.5億美元)。[2021/12/15 7:41:39]
Lido聯合創始人表示,以今天的價格計算,在Lido上質押的資產價值超過100億美元,分布在76,000個加密錢包中。Lido無疑是ETH2.0領頭羊。
ETH2.0作為一個開放的升級項目,任何符合門檻的機構都可以加入,例如各大交易所幣安、Coinbase、歐易等等都有自己的ETH2.0質押入口,為什么資本看上了Lido?
DeFi作家:DeFi收益率高于ETH2的抵押收益率,從而減慢了后者存款速度:DeFi作家Danger Zhang表示,DeFi是ETH 2存款問題的原因和解決方案:目前,DeFi收益率高于ETH2的抵押收益率,從而減慢了存款速度。但是即將到來的DeFi項目(如Lido和Liquid Stake)將使抵押的ETH具有流動性。這將使抵押的ETH與DeFi競爭。[2020/11/18 21:15:05]
解決ETH2.0門檻問題
個人想要參與ETH2.0需要至少質押32個或者32倍數的以太坊,用當前熊市的價格也需要近8.2萬人民幣;其次在ETH2.0上線完成之前都無法提出;以上兩點咬咬牙就過去了,但成為ETH2.0節點還需要額外的設施和專業知識,如果設備掉線還將會受到罰款。
火幣將提供 2000萬USDT開啟“DeFi挖礦”第二期:據官方消息,火幣全球站將于 9月11日21時 (GMT+8) 開啟“鎖倉HT/HPT參與DeFi流動性挖礦”二期活動。由于一期用戶參與熱情高漲,二期活動將直接升級,一次性提供 2000萬USDT 等值的區塊鏈資產用于DeFi流動性挖礦。
本次活動總鎖倉上限為350萬 HT和6億 HPT,用戶僅需 100HT或10萬HPT即可起投,挖礦產生獎勵將全部回饋給參與活動鎖倉HT/HPT的用戶。
市場分析人士表示,火幣全球站近期開創性推出“DeFi 挖礦”、“新幣挖礦”等產品,為用戶大規模參與“DeFi 挖礦”建立起了高效、安全、零摩擦、豐厚獎勵的行業級入口,成為連接用戶參與DeFi世界的橋梁。[2020/9/9]
交易所等質押協議的存在都是為了解決以上門檻原因,一方面可以積少成多,解決個人用戶質押數量的門檻;另一方面通過集中化管理來解決設備采購、維護和相關專業知識的門檻。但流動性缺失、機會成本問題依舊存在。
本體將為以太坊和波卡的DeFi項目提供 DID 解決方案:據官方推特消息,本體計劃為以太坊和波卡的DeFi項目提供DID解決方案,包含本體信任分、可復用KYC和電子簽名等功能。[2020/7/27]
當使用Lido在以太坊信標鏈上質押ETH時,用戶將收到一個代幣stETH,它以1:1的比例代表用戶在以太坊信標鏈上的ETH。每當用戶收到質押獎勵時,stETH余額也會相應更新一次。最重要的是stETH可以直接當ETH使用,包括出售、在DeFi平臺進行借貸的抵押等等,這解決了用戶的流動性缺失和機會成本的問題。
非托管、去中心
中心化交易所所采用的都是托管制,也就是用戶的代幣都會托管在交易所錢包當中。這在大部分情況下影響不大,但從本次烏俄沖突來看,像Coinbase等中心化機構仍會在特殊情況下對用戶財產、賬戶直接進行凍結,而用戶卻束手無策。
Lido采用的是非托管的去中心化協議,用戶的ETH并非完全托管給節點,而是通過智能合約授權,這清除了其中可能存在的由中心化機構帶來的各類風險。
DAO治理
各大中心化交易所的管理模式決定了其透明度、效率遠不及DAO自治,用戶在交易所進行質押時并不知道自己的以太坊去了哪個驗證節點,更無從考證節點的安全性、收益性,這部分調研均由交易所有關部門進行。
對于Lido,這部分工作均由DAO自治完成。成員通過Snapshot投票來決定驗證節點的選擇,由DAO來完成對節點的調研和監督。這在透明度和安全性上均優于中心化交易所。目前Lido已與22以太坊2.0個節點合作。
Lido的聯合創始人Lomashuk表示:DAO結構對于Lido實現產品與市場的契合至關重要,因為這是該集團在其社區中建立信任的唯一途徑。A16z的相關人員也曾表示Lido最出彩的地方便是其DAO治理所帶來的安全性與透明度。
和大部分項目一樣,LidoDAO的投票權來自對平臺代幣LDO的持有,LDO鎖定在用戶的投票合同中越多,投票者獲得的決策權就越大。
提升以太坊安全性
根據Paradigm的報告,Lido的stETH的存在,會使得以太坊網絡的安全性更佳。這是因為stETH會增加對以太坊網絡的攻擊難度。如果質押衍生品的降低質押成本,它們可能會導致更多ETH被Staking。
stETH的流動性越高,staking的機會成本就越低,這導致更多的ETH被抵押,進而進一步加深了stETH的流動性,等等。Paradigm報告中舉例說明了這一點。
總結
如果不延期,距離ETH2.0的正式到來還剩下不到半年,PoW即將成為歷史,PoS將完全替代物理挖礦解決資源浪費、效率低等問題。或許未來會有一天所有的ETH都被質押,像Paradigm預言的那樣市場上流通的都是stETH。一邊通過質押的ETH賺取收益,一邊用stETH消費貸款。
對質押的需求也將隨時間的臨近而激增,大量“算力資本”也將涌入權益領域,將從這也可能是a16z在這個時點投資7000萬的根本原因。
文/Jasur
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