摘要
從去年四季度起,元宇宙站上了TMT主題的C位,國盛區塊鏈研究院作為資本市場最早聚焦該賽道的團隊,近期與資本市場及產業圈進行了大量溝通。當我們將這一數字世界的“理想國”呈現給大家時,投資者分歧眾多,大部分問題集中在:1)你覺得元宇宙主題還能持續多久?2)AR、VR的普及尚需時日,所以元宇宙落地還要多久?3)當前元宇宙游戲都是方塊,看起來很低齡,怎么破?4)元宇宙涉及區塊鏈,監管怎么辦?。。。
我想,這些都是元宇宙主題的預期差。
預期差1:AR/VR是元宇宙的前提?
我們認為并不完全。如果將元宇宙看做與現實世界平行的數字網絡,人們在其中會尋得“沉浸感”,那“沉浸感”來自何處呢?VR帶來視覺體驗固然重要,但更核心的是社交、創作、分享、經濟活動所帶來的身臨其境,這需要一系列機制的保障。從這個角度看,抖音和Roblox同屬一類——提供了短視頻和游戲的創作、分享平臺,同時給內容創作者及時的經濟回報。近些年VR終端的確在進步,高清、一體化終端、更豐富的內容,但我們認為AR/VR只是一種展現方式,難以和元宇宙劃等號。
元宇宙聚合平臺Beacon Global完成100萬美元融資,GD Capital等參投:9月13日消息,一站式元宇宙聚合平臺Beacon Global宣布完成100萬美元融資,Candaq、RNGX、GD Capital、7 O'Clock Capital、Linden等機構參投。Beacon Global是一個將公會、玩家、游戲開發商、媒體、KOL匯聚在一起的元宇宙流量聚合平臺,其業務范圍涵蓋媒體報道、項目服務、區塊鏈知識教育培訓等,涉及GameFi、DeFi、NFT、元宇宙等多個垂直賽道。[2022/9/13 13:25:59]
預期差2:元宇宙的“方塊”世界很低齡?
Minecraft、Roblox都是基于方塊的“體素建模”,剛開始接觸時,我也無法接受如此低齡的畫風,為何不顧主流趨勢,犧牲視覺效果來堅持搭方塊?但在自主構造世界的法則上,體素有其獨特的優勢。3D建模固然逼真,但需要昂貴的軟件和專業的培訓才能進行模型搭建,并不適合UGC,必須找技術團隊外包實現,這就無形中降低了創作的參與感;而體素建模更易上手,且每個方塊都可被賦予不同屬性,從而構筑更逼真的世界,這似乎更符合“粗糙的真實好于虛假的細膩”,我們從小玩的游戲機不就是這樣發展過來的嗎?或許Minecraft在國內元宇宙市場上還能再火一波。
Cryptocom Capital宣布與GameFi元宇宙平臺Arcade達成合作:3月2日消息,Cryptocom Capital 宣布與 GameFi 元宇宙平臺 Arcade 達成合作,將領投其新一輪融資。Arcade 官方稱其團隊成員來自無聊猿手游《Apes vs. Mutants》的開發者團隊。[2022/3/2 13:32:10]
預期差3:NFT除了交易外,還有什么價值?
市場已認可NFT作為數字版權載體的價值,既然是IP資產,就必須支持交易,海外的Opensea、SuperRare就是NFT交易平臺的典范,估值一路水漲船高。國內出于監管要求,雖無法直接支持NFT交易,但也在尋求通過文交所、拍賣行等渠道實現流通。我們要思考的是,NFT除了交易還有別的用處嗎?實際上,從CryptoPunk、BoredApe到杰倫熊,NFT逐步具備了社交憑證功能。9月份,Twitter就宣布添加NFT認證功能,這意味著推特用戶將可在其賬戶下綁定所擁有的NFT并認證所有權,通過綁定錢包,對確認的NFT加上藍色標記,從而區別真偽。
元宇宙平臺Cryptovoxels發布2022年路線圖 土地上限7萬塊:2月21日消息,元宇宙平臺Cryptovoxels發布2022年路線圖,并將此前設定無限增發的土地上限設定為7萬塊。據路線圖顯示,Cryptovoxels計劃啟動Origin City土地回購計劃,并于2022年底推出官方交易、租賃平臺。[2022/2/21 10:05:29]
我們認為,當前國內市場上NFT的火爆,大都是大眾好奇心所致,很難說消費者真正理解、喜歡藝術家的作品。在交易屬性之外,NFT的社交屬性或是今年的突破點,尤其是服裝、食品飲料、汽車、潮玩、戶外運動等領域。
預期差4:虛擬人越逼真越好?
調查:49%的影響力人士希望在元宇宙中獲得比特幣作為工作報酬:2月20日消息,比特幣分析師Bitcoin Archive發推稱,根據一項調查,49%的影響力人士希望在“元宇宙”中獲得比特幣作為工作報酬,9%的人選擇了以太坊,5%的人選擇了其他選項。[2022/2/20 10:04:05]
近期頻繁曝光的“鄧麗君”、洛天依、柳夜熙等讓虛擬人概念走火,大家感嘆江蘇衛視跨年演唱會上的“鄧麗君”足以以假亂真,A股很多公司也開始涉足這一賽道。我們在此前的深度報告《虛擬人的“靈魂”是什么》中對虛擬人進行了分類,不同的虛擬人對應不同場景,其技術要求、商業模式都不同,例如央視虛擬人和日本初音未來就是完全不同的模式。
用于主播、展示的服務型虛擬人有固定的內容、可提前建模、渲染,對實時性要求低,因此可以做的相對精細,而一旦涉及實時互動、UGC、多人復雜動作,虛擬人的制作難度和成本就會指數級上升,展示效果也會粗糙,但并不能說后者就差。我們預期2022年,虛擬人與AI的結合將早就更多有趣的場景和多樣化的商業模式。
預期差5:元宇宙的監管探索
產業界有人說:沒有區塊鏈的元宇宙就是帶著VR的虛擬社交游戲。這個表述雖然絕對,但不無道理。站在全球角度看,NFT、DAO、DeFi、Web3.0等作為新生事物,都處于監管的灰色地帶,我們預計這一輪元宇宙的創新也將在全球推進監管科技的進步。在此前《Web3.0:開放、隱私、共建》一文中,我們做出如下判斷:
1)?對于溝通Web3.0和Web2.0兩個世界的通道/業務將首當其沖,尤其是穩定幣。央行數字貨幣能否起到橋梁作用?
2)?隱私和匿名方面,有可能在底層實現KYC,應用層實現適度匿名,以在隱私和監管之間取得平衡;
3)?DAO治理過程中,如何引入監管?DAO是Web3.0世界運行的重要的治理機制,但理想的DAO方案目前似乎并不能解決所有問題,在需要仲裁、追討被盜資產等問題發生后,現實社會政府機構和監管機構往往有著非常現實的作用。
元宇宙的“理想國”可以在數字世界任意生長,但現實與理想的邊界也將日益明晰。
預期差6:合規情形下,元宇宙的場景延伸
當下面對元宇宙帶來的變革,市場已經看到其在游戲、營銷、數字IP、虛擬人等賽道的應用,但這還僅僅是開始。可以預見地,2022年海外巨頭將會加速元宇宙轉型,國內互聯網大廠也將跟進,而創業者討論的話題也將聚焦與此。元宇宙是游戲、區塊鏈、半導體、通信、顯示、物聯網、云計算等技術的集大成者,在國內不考慮Crypto的合規條件下,有社交、展示、經濟活動的場景將更適合嘗試,如電商、會展、知識分享社區等。而對于數字經濟的更多想象空間將由此打開,光通信、IDC、射頻器件、光學器件、加密算法等成為元宇宙世界的一磚一瓦,市場要關注的可能不僅僅是EPS,2022年的精彩,我們拭目以待!
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