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ESS:Messari報告解讀 需要重點關注的六個方面(下)_Equilibrium Games

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12月初,一年一度的Messari年終報告如期而至,全文內容豐富,數據詳實,旁征博引,是對整個2021年加密行業最好的總結與回顧,在通讀這篇報告之后,認為有必要將這篇報告中最精彩的觀點向大家介紹。

通讀這篇報告,至少能夠獲得三方面的收獲。

其一,本報告能增強你對加密行業的信心,并對加密行業發展指明方向。什么方向?很顯然,Web3就是發展方向,我們在忍受中心化互聯網長達20年之后,終于有機會以去中心化的方法拿出一整套解決方案,無論你是作為加密世界的“傳教者”還是投機者,你都會發現,掀起這場加密運動的力量正是我們對去中心化信念的追求和向往。Web3是一個替代走向衰敗的傳統機構體系的絕好方案。

其二,我們正身處一個巨大的加密藍海市場,雖然當下不少項目都在為昂貴的流量與高昂的手續費而內卷,但這并不是行業問題,而是Web3遠未發揮出自己規模效應帶來的網絡價值,簡而言之就是區塊鏈世界還太小。即便這樣,當下加密市場絕不像10年前那樣是隨便誰都能忽略的,當下的加密行業是一個價值3萬億美元級別的資產類別,擁有1500多億美元的穩定幣、5萬多億美元的年化鏈上交易量,和數量級可能更高的穩定幣場內交易。

Messari創始人:去中心化社交是我2023年的首要投資主題:金色財經報道,區塊鏈分析公司Messari創始人Ryan Selkis表示,“去中心化社交(DeSoc)是我2023年的首要投資主題。”[2022/12/19 21:54:28]

其三,雖然當下加密市場處于熊市的深度回調中,但加密世界的未來一片光明。就像Messari報告原文:我有99%的信心相信,加密資產市場到2030年將會有一個數量級的增長,因為這個市場有著巨大的預期的強大的吸引力。我們正處于全球經濟全面轉型的時期,加密資產的出現,爆發出的影響力會高于移動通訊,甚至是互聯網。

總而言之,Messari的這篇報告,是鳥瞰整個加密行業的瞭望鏡,也為未來的工作與投資指明了方向。除了以上三方面總結性的觀點,我認為報告中細化的6個關鍵點也值得格外關注。如果你沒有時間詳細閱讀原文,畢竟原文有十多萬字,100多頁,就看看這篇簡略版的文章吧。

律師James K. Filan:SEC與XRP訴訟案更現實的簡易判決動議時間表是在7月或8月進行開庭簡報:金色財經報道,據CryptoLaw創始人John Deaton稱,總部位于舊金山的公司Ripple和證券交易委員會預計將在今天(4月22日)向Torres法官提交一份聯合提議的日程安排命令。他認為,雙方將同意在6月初的最后期限提出動議,并在6月底前作出答復。然而,辯護律師James K. Filan表示,6月的簡報時間表可能不可行。在他看來,更現實的簡易判決動議時間表是在7月或8月進行開庭簡報,然后在10月或11月完成所有簡報。(u.today)[2022/4/23 14:42:44]

Messari員工都投資了哪些項目?

Messari的報告公布了其員工在2021年的投資倉位。

Messari公開的持倉倉位的員工包括TBI、Aidan、Chase、Dustin、Eric、Rshita、Jack、Mason、Maartje、Jerry、Tomas、Watkins、Wilson。

Messari首席執行官:NFT就是“數字鉆石”:2月14日消息,Messari首席執行官Ryan Selkis發布推文稱:如果BTC是“數字黃金”,ETH是“數字石油”,那么NFT就是“數字鉆石”。除了那些記憶品質特別的人之外,大部分都是一文不值的。如果你了解珠寶的價值,你應該能夠探索NFT的價值。[2021/2/14 19:44:12]

公布信息的維度包括Messari的持倉倉位,2021年心目中最爛的與最好的項目,以及他們對2022年的想法。

總的來說,Messari員工在2021年獲得收益最高的項目是Luna、AXS、HNT,例如Aidan持有AXS獲得收益率為23,621%,他對2022年的想法是DeFi1.0的項目“文藝復興”。再以TBI為例,2021年收益最好的項目是LUNA,收益率為5,746%。

Messari前主管:投機可能會成為引導Defi群體的必要步驟:比特幣巨鯨Joe007發推稱,我還沒有看到一個DeFi不是CePo (中央龐氏騙局),使用隨機的“加密”陷阱來引誘愚蠢的錢進入同樣古老的搶椅子游戲。對此,Messari前主管、股票及加密貨幣交易員Qiao Wang轉發并稱,如果我是客觀的,我不能不同意這個觀點。然而,遺留下來的金融體系也是一個巨大的龐氏騙局,比Defi大得多。但是Defi準備成為一個不那么腐敗的組織。我們將會看到,投機可能會成為引導這一關鍵群體的必要步驟。[2020/7/20]

需要進步的領域:NFTs/DAOs/跨鏈橋

Messari極度看好Web3的未來發展,但認為有三個領域特別不發達:NFT基礎設施、DAO相關的建設以及跨鏈橋。

首先來看NFT賽道。

Messari認為,我們正在見證NFT領域爆炸式增長,但這也只是剛剛開始。不過,目前市場仍然缺乏可靠且通用的NFT基礎設施。這些基礎設施包括NFT交易平臺、金融化原語、開發者工具,面向社區的商業模型,以及去中心化的身份管理/信用管理系統都還處于起步階段。這些核心基礎設施將會是2022年最熱門的投資領域之一。

此外,與NFT類似,DAO的相關基礎設施也是如此,這是整個加密社區亟待解決的問題,目前看來,社區成員對社區治理的投票漠不關心,這個形勢相當嚴峻,而且社區投資處理的時間太長。

Messari預測,在未來10年內,由代幣治理的開放化市場將取代公司制;但是當前的社區協作還需要100倍的改進才能比中心化的模式更有效率;但是,DAO每一筆交易基本上都要經過一個董事會級的代理投票,這種去中心化的方式雖然民主,但也不高效。DAO的建設仍然有很長的路要走。

最后,最為核心的問題在于區塊鏈世界的擴展和互操作性解決方案,即各種橋與通道。

以太坊在今年的達到了容量上限,因此其他公鏈開始承接以太坊無法接收的市場價值,不少公鏈的價值都爆發式增長了50–100倍,而投資者們也都將目光投向了新的公鏈生態并在其中獲利。但是所有的公鏈都需要相互交流,所以如今加密世界的痛點可能在于缺乏跨鏈橋。如果未來是多鏈架構,那么誰能推出更好的跨鏈連接器并幫助資產在平行鏈、中繼鏈以及二層之間自由流通,誰就能掌握未來數字化世界的巨大財富。

關于比特幣的三個思考

1)比特幣與黃金

Messari在報告中有這樣一段描述:來算一筆賬,如果10年前你在黃金上投資100美元,今天會有102美元的收益,表現低于通貨膨脹。但如果你在同一時間段在BTC上投資100美元,會有170萬美元的收益。誰好誰壞,一目了然。

正應了那句話,如果你不相信比特幣,他就用暴漲來說服你。

2)比特幣未來通過哪些方面提升價值

Messari認為,未來比特幣很可能通兩個方面提升價值,分別是:BTC將成為其他L1的儲備貨幣,且這個屬性不斷加強;對穩定幣的獨立性、抗審查性或抵押性的擔心可能會導致人們對比特幣抵押的興趣增加。

3)比特幣ETF

Messari表示,美國證券交易委員會通過長期破壞審批程序來保護散戶免受其害。在未來五年,鎖定在類似ETF的工具中的BTC總量將保持在流通比特幣供應量的10%以下。

最后,在閱讀Messari報告過程中,產生了三個思考,當做是開放問題與大家分享:

1)當熊市來臨,你要被強制“剝離”市場時,你的PlanB是什么?如果你是加密有關的公司呢?

2)市場是不可預測的,為什么大家全都熱衷于預測未來,而真實的市場走勢似乎從來沒有按照某人的預測行動。

3)69000美元是比特幣的頂峰嗎?

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