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比特幣:日收益近500萬 這些Crypto巨鯨和投資機構都持有哪些資產?_saitama幣分析

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Time:1900/1/1 0:00:00

巨鯨、機構,一直是影響Crypto的兩支重要力量。他們的鏈上地址有多少“錢”,一直牽動著大家的好奇心。同時,這些地址的鏈上行為有時候會對普通用戶投資決策很有幫助。不同于傳統基金要等到一個季度才會對外披露持倉,區塊鏈地址是公開透明的,這讓我們可以隨時查看這些巨鯨和機構的持倉。

9月15日,@mcasto_在推特爆料,區塊鏈投資機構ParaFiCapital“抄底”了PERP和DYDX,耗資超過450萬美元。順藤摸瓜,ParaFiCapital的3個錢包地址也隨之曝光。

ParaFiCapital是由來自私募巨頭KKR的前雇員BenjaminForman創辦于2018年,總部位于舊金山。ParaFiCapital極其低調,官網只有簡單的文字介紹,甚至沒有披露任何portfolio。

不過,這家機構一直活躍在媒體的視線中,投資的項目包括Maker、Uniswap、KyberNetwork、TheGraph、AAVE、LidoFinance、Synthetix、1inch、Zapper等在內的40多個項目,涵蓋DEX、借貸、衍生品、資產管理、基礎設施等多個賽道。2019年底,ParaFiCapital管理的資產規模約為2500萬美元。2020年底,已經超過1億美元。

通過鏈上資產管理工具,我們可以清晰看到ParaFiCapital鏈上持有的資產,目前總價值超過7000萬美元。

CME比特幣期貨4月合約今日收報60545美元:金色財經報道,成交量最高的CME比特幣期貨2021年4月合約今日收漲1785美元,收報60545美元。2021年5月、6月及7月合約分別收報61000美元、61400美元和61740元。[2021/4/13 20:12:50]

進一步,我們還可以看到這些錢包里的資產以及過往交易的歷史記錄。

受恒大危機以及美聯儲消息影響,最近Crypto市場劇烈動蕩,“熊市來了”的聲音再次泛起。機構和加密巨鯨是否已經跑路了呢?

我們看ParaFiCapital的最近半個月的交易記錄,除了短線參與了AGLD的投機以及在18號賣出194萬個AAVE外,幾乎沒有發現明顯的減持行為。而且,ParaFiCapital對DYDX尤其喜愛,從14號開始至少發起8次購買行為,在最近幾天的下跌行情中更是持續加碼,累計購買DYDX數量超過60萬,動用資金近770萬美元。目前,這些DYDX總價值約830萬美元。

DBLend(DBL)一挖兩礦10月11日單日收益達到7%:據DiBi Global公告消息,DBLend礦池最新數據顯示,10月11日當天單日收益率達到7%,創下上線以來單日收益率最高紀錄。DBLend(DBL)頭礦活動自中國時間2020年9月30日上午11:00正式啟動以來,平均日化收益率超過6%。DBLend官方團隊稱,為期30天的“一挖兩礦”頭礦將會在2020年10月30日上午11:00截止,屆時DBLend借貸平臺將正式上線。[2020/10/12]

利用nansen這樣的專業鏈上分析工具,同時結合社交工具以及專業區塊鏈媒體的新聞資訊,可以交叉定位出機構及巨鯨的錢包地址,下面是部分機構及知名人物的錢包地址。

V神:鐘情以太坊

V神的3個公開錢包地址總資產約9.6億美元,主要是ETH資產。V神錢包曾在2020年8月收到50%的SHIB,在今年5月份,這些代幣的價值接近100億美元。隨后V神將這些代幣的大部分燒毀,剩余部分大約10億美元捐贈給了印度加密抗疫基金會。

分析 | 只有日收低于9500美元 比特幣才可能出現大幅下行走勢:2月10日,分析師Aayush Jindal發文指出,比特幣或在反彈至10500美元前向下回落至9850美元,只有日收低于9500美元才有可能出現大幅下行走勢。Aayush Jindal表示,在過去幾天,比特幣一直穩步上漲,相繼突破9500美元和9850美元阻力位,并成功站上10000美元,遠超100小時移動均線,并最終升至10200美元,創年內新高。目前,比特幣回調至10100美元下方。該分析師預測,如果比特幣跌破10000美元支撐位,其價格可能會測試9850美元支撐位。不過,從整體來看,“比特幣仍處于強勁的上升趨勢,短期向9850美元附近回調可視為不錯的買入機會。[2020/2/10]

此外,還有價值100萬美元的資產被V神用于在uniswap、雪崩生態項目Pangolin、ELK以及BSC生態項目Pancakeswap提供流動性。

孫宇晨:日收益近500萬

分析 | Coindesk分析師:BTC今日收于10日均線下方概率較高:Coindesk分析師認為,BTC今日處于守勢,如果多頭未能捍衛關鍵均線的支撐,未來幾天可能遭受更大的損失。從4小時圖上看,BTC可能測試50日均線(6381美元)。由于短期圖已經顯示看跌,故今日收于10日均線(6585美元)下方的概率較高,確認短期看漲失效。但如果BTC今日收于10日均線以上,多頭可能建立新的走勢,看漲至7000美元。[2018/7/10]

孫宇晨錢包凈資產高達48億美元。總資產超過70億美元,30億美元來自從Compound和Liquity的借貸。從前10大持倉可以看,孫宇晨似乎并不看好后市,手握超過45億美元的USDC、TUSD、USDT、DAI、BUSD等穩定幣資產,而BTC和ETH總資產只有25億美元。

70多億美元被孫宇晨分配到Aave、TrueFi、Ellipsis、Liquity、Compound、Pancakeswap、AlpacaFinance、Curve、Wault、Sushiswap上“種地”,每天產生收益超過70萬美元。

Alameda

行情 | 比特幣期貨下半年首日收漲逾10%,收復6000美元關口:CME比特幣期貨BTC 8月合約收漲760美元,漲幅大約12.96%,報6625美元,據統計,CME比特幣期貨在6月29日以5865美元創前月合約收盤紀錄最低,8月合約上周跌5.1%、6月跌約22.5%,前月合約第二季度跌逾20.0%、2018年上半年跌約59.5%。CBOE比特幣期貨XBT 8月合約收漲727.50美元,漲約12.34%,報6625美元,6月29日也以5897.50美元創CBOE比特幣期貨前月合約收盤紀錄最低,8月合約上周跌超3.9%、6月跌約22.2%,前月合約第二季度跌逾18.5%、上半年跌約59.5%。[2018/7/3]

AlamedaResearch是全球知名加密市場做市商,同時也是一家投資機構,被稱為DeFi黑幫,幕后老板是FTX的創始人SBF。AlamedaResearch的投資版圖包括Solana、SushiSwap、Lido、Arbitrum等明星項目。一些DeFi玩家喜歡從AlamedaResearch投資組合中找出尚未在Coinbase或Binance上市的項目作為投資觀察對象。

AlamedaResearch是個無情的賺錢機器,既可以不顧市場形勢將Solana捧上天,也可以出爾反爾將ReefFinance轉手拋售。

根據Nansen標注的兩個錢包地址,AlamedaResearch總資產約7億美元。其中穩定幣資產3.3億美元,BTC和ETH總價值1.8億美元。

AlamedaResearch并不挑食,在以太坊、BSC、Polygon、Fantom、HECO、Avalanche和Arbitrum均有耕種,這些農田每天可以為其產生20萬美元收益。

三箭資本

三箭資本也是個狠角色,在0xMaki將辭去SushiSwap的領導職務的消息放出不久,三箭資本就火速清倉了價值約2900萬美元的SUSHI。回頭看,當時的清倉時機拿捏的十分精妙,完美躲過了周末的大跌。

a16Z

A16Z錢包總資產近3000萬,幾乎都是由MKR貢獻。交易記錄顯示,該地址的操作頻次很低。

從互聯網到區塊鏈,A16Z幾乎在每次時代變革中都占據領導地位。其投資的Facebook、Twitter、Groupon、Skype等企業早已成長為超級巨獸,而Coinbase、DYDX、Solana、OpenSea等這些Crypto明星項目盡顯王霸之氣,很有可能成為下個時代的萬億級平臺。正如A16Z創始人安德森的那句經典名句“軟件正在吞噬整個世界”,crypto也將吞噬整個世界。今年6月24日,a16z再次募集22億美元基金,成為資金管理規模最大的加密風投機構。

Arca

Arca公開披露的投資案例不多,不過在去年的DeFiSummer浪潮中,Arca首席投資官JeffDorman大談sushi被低估的推文展現了該投資機構的精準眼光。Arca曾經持有7.5%的SUSHI供應,全部在公開市場上購買。目前,Arca依然持有320萬個SUSHI,總價值近3200萬美元。

CMS

CMS也很活躍,進一個月參與了Avalanche基金會、鏈上衍生品平臺dTrade、基于Solana的開發生態系統SolRazr、AMM協議Cyclos、算法穩定幣協議UXDProtocol等項目的投資。

CMS錢包主要資產是DYDX,有近1800萬個,總價值2200萬美元。

MulticoinCapital

MulticoinCapital成立于2017年,是一家理論驅動的加密基金。上周,MulticoinCapital在《DeFi協議不捕獲價值,管理風險的代幣才更有價值》重新對DeFi代幣如何捕獲價值做了思考。

MulticoinCapital錢包主要資產是PERP,有125萬個,總價值1500萬美元。

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