隨著DeFi鏈上的活動陷入停滯,以太坊和DeFi代幣價格持續呈現疲軟態勢。Gas價格已達到自2020年DeFi夏季開始以來的最低點。隨著EIP-1559敲響以太坊的大門,它促使許多人重新考慮以太坊通貨緊縮的程度。
在看跌情緒中,由于核心DeFi參與者尋求穩定幣的最高收益率,積累治理代幣并繼續持有現貨ETH,因此鏈上的流動性仍然強勁。長期持有ETH的人似乎仍然意志堅定。此外,隨著數十個VC資助的項目達到3-12個月的開發周期尾聲,更多的產品正在進入市場。
盤整期來到,整個行業活動放緩
由于參與者在橫向移動期間大部分時間處于閑置狀態,因此活動已從之前的指數級增長中停滯下來。在價格波動期間可以看到短暫的活動爆發,但隨著價格穩定,它會迅速放緩。大多數主要DeFi治理代幣的價格下跌繼續加深。
交易員:ETH將在回調后沖擊668美元和714美元的目標區間:加密交易員Josh Rager在推特上表示,ETH價格剛剛觸及618美元的周阻力位和日阻力位。隨著以太坊2.0臨近推出,很難看跌ETH價格。回調將會發生,但ETH下一個目標將在668美元和714美元的價格區間。[2020/11/24 21:55:07]
自2020年以來,Gas價格已恢復到去年夏季早期的水平,以至于愿意耐心等待的交易者甚至可以在非工作時間支付一位數的GweiGas費。
在整個2021年牛市中,DEX交易量主導了Gas消耗量。Uniswap仍然保持其作為空間中最大交易者的桂冠,即使DEX的整體交易量下降,但每月DEX交易量仍同比增長5600%+,成交量在每天20億美元的水平附近鞏固,在波動加劇期間顯著飆升,反之亦然。
數據:9月加密貨幣交易所網絡流量下降14%:The Block Research數據顯示,從8月到9月,加密貨幣交易所的網絡流量下降了14%。2020年8月的網絡訪問量達到了1.443億的訪問量峰值,創下了年度新高,而9月的訪問量達到了1.232億。盡管訪問量有所下降,但9月仍然是2020年網絡訪問量量第二高的月份。[2020/10/10]
用戶增長保持相對穩定,與4月份的18%和5月份的25%環比增長略有放緩,6月,用戶增長可能達到約12%。高用戶增長對于持有者來說可能是一個看漲的指標,因為它是采用的關鍵指標,也是確定是否存在邊際代幣買家的關鍵指標。雖然總用戶數的增長仍然強勁,但增長的百分比曲線正趨于平緩。
隨著對鏈上杠桿需求的放緩,主要借貸市場的收益率開始下降。在收益率下降的過程中,出現了低波動性利率。這些低利率并不全是壞事,他們讓穩定幣的質押者和賣空者都能獲得廉價的借貸資金,這在牛市期間幾乎是聞所未聞的。只要流動性保持強勁且借貸需求減少,借貸市場的收益率將繼續保持低位。這反映了我們在對DeFi現狀的分析中探討的利用率和收益率之間的關系。
動態 | 比特幣全網未確認交易1417筆:據btc.com數據顯示,目前比特幣全網未確認交易數量為1417筆,24小時交易速率為3.79 txs/s。 目前全網難度為12.88 T,預測下次難度上調2.01%至13.14 T,距離調整還剩8天13小時。截至目前比特幣全球均價為7282.74美元,最近24小跌幅為2.58%。[2019/12/11]
穩定幣轉賬量已經結束了長時間的需求和增加的交易量。USDT轉賬歷來一直是以太坊上前十大Gas消耗者,因為各種規模的持有者普遍使用USDT在交易所之間轉移資產,而不承擔價格波動風險。
調整期流動性依舊強勁,DeFi繼續向前
動態 | 14家歐洲銀行完成了區塊鏈試驗的第一階段:由意大利聯合銀行(ABI)牽頭的一組歐洲銀行已經完成了銀行對賬區塊鏈試驗的第一次測試。根據ABI的說法,分布式記賬技術的應用有助于改善銀行間的交易,特別是當前操作的某些方面“可能導致復雜的差異”,比如“識別兩家銀行之間不匹配的交易所需的時間”。[2018/10/2]
許多人預測,如果熊市到來,流動性將大范圍枯竭,無風險收益率將收緊。到目前為止,由于價格已超過總流動性,因此在調整期間流動性仍然強勁。
隨著未實現的凈損益指標進入投降區,短期ETH持有者目前正在看著他們的未實現收益蒸發,這顯示了最近購買ETH代幣的用戶從賬面收益逐漸變成賬面虧損,在未實現收益幾乎達到市值的46%之后,短期持有者現在持有的賬面損失總額為市值的-25%。
鑒于STH-NUPL下降的幅度,我們可以得出結論,大量ETH是在從約220萬美元上漲至ATH的過程中購買的,目前所有ETH都在水下。風險在于,隨著價格回升至其成本基礎,這些投資者可能會清算。相反,如果信念仍然很堅定,那么無論接下來發生什么波動,它們都可能保持不變。
超76%數字貨幣ATM機集中在北美 中國有14個:據專門統計數字貨幣ATM機數據網站CoinATMRadar,數字貨幣ATM機數量從2013年11月開始呈指數級增長,全球目前總計2346個,北美地區占比最高,為76.34%,僅美國就有1527個;排名第二為歐洲地區,占比20.03%;亞洲地區僅占2.09%,中國有14個(上海1個、臺灣地區6個、香港7個),日本有11個,新加坡5個,韓國僅1個。[2018/2/26]
長期持有者仍然保持盈利,持有相當于市值80%左右的賬面收益。由于大多數長期持有人仍能盈利,長期凈資產負債表持平,但如果市場繼續下跌,他們將看到未實現收益下降。
目前長期持有者仍然有利可圖,這突顯出2020/2021年對許多ETH持有者來說是多么令人印象深刻。如果市場呈下降趨勢,這些持有者的信念將受到考驗。
與以前的投降時期不同,許多長期持有者現在可以在DeFi中部署他們的資產,ETH廣泛存入Aave和Compound等借貸協議中,目前在Aave和Compound中的未償債務超過40億美元。
這些協議允許他們存入ETH作抵押借出穩定幣,然后可以用來獲得有吸引力的風險規避收益率或投機代幣價格。這些持有者可以積累治理代幣,增加他們的穩定幣余額,或大舉買入,同時保持他們作為長期貸方對ETH的敞口。Aave和Compound的存款和借款依然強勁。
隨著我們進入進一步的波動,看看大型借款人的清算水平在哪里很有趣。其中許多是自動頭寸,當健康因素達到危險水平時就會關閉。隨著價格達到清算水平,借款人的菜單上會出現額外的抵押品、平倉頭寸或容忍清算。例如,以下是ETH貸方清算水平的視圖,按清算價格水平劃分;請注意1500美元的大型Maker頭寸和1000美元的大型Compound頭寸。
看看哪些資產以最高的速度清算也很有趣,以最近一周的LINK清算為例。
在經濟低迷時期,穩定幣收益仍然強勁。在CurveFinance生態系統中,隨著Yearn、ConvexFinance和StakeDAO爭奪存款主導地位,競爭開始了。該協議擁有的veCRV讓我們了解每個協議購買和鎖定的代幣數量,以提高其用戶的獎勵回報。
所有三個協議的收益率都保持強勁,每個協議都提供了具有較高回報的特定池。Convex在許多穩定幣中處于領先地位,Yearn在其他穩定幣中保持領先。StakeDAO目前僅在EUR上處于領先地位,為領先的EUR穩定幣提供最高的收益率。10-30%以上的穩定幣收益率在三個平臺都很常見。
小結
整個DeFi領域中新活動和現有活動的增長都受到了打擊,因為在大多數治理代幣的ATH跌幅超過60%的情況下,許多參與者進入了避險心態。雖然鏈上活動不再按月環比增長,但同比增長仍然巨大。
DeFi參與者現在尋求風險規避的高產收益機會和更高質量的資產,以最好地在下行波動中生存。整個生態系統的流動性大多保持健康,長期持有ETH的用戶仍然意志堅強,他們的許多代幣都處于穩定的休眠狀態。
比特幣的Taproot提案已獲得社區支持,并預計于今年11月份激活,這引起了加密社區的較大關注。為什么Taproot會引起人們的關注?因為它是近年來比特幣最重要的升級之一.
1900/1/1 0:00:00DeFi數據 1.DeFi總市值:653.91億美元 市值前十幣種排名數據來源DeFiboxDeFi總市值數據來源:Coingecko2.過去24小時去中心化交易所的交易量:33.
1900/1/1 0:00:00本文作者是加密與DeFi量化研究員DeFiScientistUniswapV3于5月正式推出,其承諾為流動性池提供者提供更低的交易費用和更高的資本效率.
1900/1/1 0:00:00“‘京彩奮斗者數字嘉年華’活動雖然結束了,但我會繼續使用。”北京市一名出租司機王師傅對《證券日報》記者說,身邊很多出租司機都有數字人民幣錢包App,也在主動充值使用.
1900/1/1 0:00:00"拜登政府「影子內閣」BlackRock正在增加自己的「加密」話語權。"Pitchbook近段時間的一組數據顯示,風險投資基金今年前半年已經向加密領域的公司投資了170億美元.
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