以太坊網絡自推出以來,由于其安全和卓越的功能以及潛在的增長潛力,同樣吸引了投資者和開發者的興趣。就市值而言,該網絡的原生貨幣ETH是第二大加密貨幣,僅次于比特幣。在撰寫本文時,它的價值為1,900美元左右,不到5月份4,356美元ATH的一半。然而,分析人士認為,其目前的價格并不公平,以太坊被嚴重低估,但卻也為投資者提供了買入時機。
在最近的一段視頻中,分析師LarkDavis強調了以太坊區塊鏈的某些方面,并將它們與頂級在線支付系統Paypal進行了比較,以強調這種資產的嚴重被低估。截至發稿時,Paypal的市值為3402億美元,比以太坊當前市值2174.1億美元高出1000億美元,但是遠不及以太坊歷史最高市值。
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以太坊市值,數據來源:QKL123
1.交易結算
然而,當考慮到兩個支付平臺的交易量和價值時,這種評估標準似乎不公平。僅在2021年第一季度,以太坊網絡就完成了價值1.5萬億美元的交易,而Paypal2020年全年的交易總額為9360億美元。按照目前的速度,以太坊一個月的交易量與Paypal一年的交易量一樣多。
下圖顯示了網絡日交易量的環比增長,突顯了其未來巨大的增長潛力。
過去24小時全網爆倉2.33億美元:2月2日消息,Coinglass數據顯示,過去24小時全網爆倉2.33億美元。其中比特幣爆倉5247萬美元,以太坊爆倉3946萬美元。[2023/2/2 11:42:31]
與以太坊的每日結算量相比,即使是比特幣區塊鏈也遠遠落后。據MoneyMovers稱,前者每天結算約99.3億美元,而以太坊結算則是該數字的三倍。
此外,以太坊鏈上日交易數量曾在5月份創下了180萬筆的歷史記錄,遠超比特幣網絡。
以太坊鏈上交易數,數據來源:OKLink
2.用戶數
就每個平臺的用戶總數而言,Paypal明顯勝出。2021年第一季度,它擁有3.92億活躍用戶帳戶。雖然以太坊上的唯一地址總數為1.6億,但大多數用戶都有多個帳戶,因此實際用戶數量可能是其中的三分之一。
費城、明尼阿波利斯等地聯儲官員發聲支持繼續加息,預測年底或加息至4%以上:金色財經報道,費城聯儲主席哈克(Patrick Harker,2023年票委)表示,預計FOMC到2022年年底時將加息至遠高于4%的水平。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利(Neel Kashkari)也表示,如果“潛在”通脹仍在加速,一旦基準利率達到4.5%至4.75%,美聯儲就無法暫停其緊縮政策。這也導致了美元和美債收益率的上升。美聯儲理事庫克(Lisa D. Cook,2022年票委)認為美國通脹率仍然高得“令人無法接受”,需要繼續加息才能控制通脹,并在一段時間內保持限制性的政策利率水平。[2022/10/21 16:34:11]
然而,以太坊活躍用戶地址數最高記錄是2021年4月25日創下的97萬。但應該指出的是,與已有6年歷史的以太坊網絡相比,Paypal自1998年成立以來便開始積累這些用戶。下圖顯示了該網絡所經歷的用戶增長。
歐易DEX宣布支持TRON鏈全幣種與Ethereum、BSC、OKC等主網的跨鏈交易:9月27日,據歐易官方公告顯示,歐易DEX已支持TRON鏈全幣種與Ethereum、BSC、OKC等主網的跨鏈交易,是唯一支持Tron全幣種跨鏈的Swap,且已接入TRON鏈及其SunSwap、Social Swap、USwap、JUSTMONEY等多個DEX。
據悉,歐易DEX是Web3的交易聚合器,聚合13+公鏈、100+DEX、1000,000+幣種的交易,并通過X Routing智能比價、拆單,可為用戶提供市場上最優交易價格。[2022/9/27 22:34:31]
以太坊活躍地址數,數據來源:OKLink
3.交易費用
在交易費用方面,Paypal對不同的用戶采用多種不同的費用標準,范圍從交易價值的2.9%到超過4%,意味著費用與交易價值直接掛鉤。而相比之下,以太坊的費用模式很有優勢,用戶轉移1億美金的價值與轉移1美金的價值所需支付的費用可能相差無幾。隨著近期gas費用降低,以太坊網絡費用已經降至年度低位。根據GasNow數據顯示,目前在“Fast”標準下,Gas價格為6gwei,約合0.25美元/交易。
隨著以太坊網絡技術的進一步發展,如轉向PoS,以及諸多Layer2解決方案實施,像Polygon這樣的Layer2解決方案允許資產交易的一小部分,以及預期到2022年引入的網絡分片,這將進一步降低Gas費用。因此,在資產轉移成本方面,以太坊與paypal相比會更加具有優勢。
此外,Paypal作為一種資產交易工具提供零分紅。然而,隨著去年12月以太坊2.0質押的推出,質押者可以獲得平均8%的ETH年回報率。
據推測,一旦以太坊2.0合并完成,這一比例將上升至25%。此外,以太坊具有更高的價值主張,因為多年來可以重新抵押ETH獎勵以增加其收益。即使是在以太坊網絡上運行的DeFi應用程序也能提供超過5-10%的USDC或其他資產的豐厚獎勵。分析師補充說:
“以太坊區塊鏈遠不止是一種簡單的支付方式。這是一個完整的金融產品生態系統。”
4.采用
大型金融機構對以太坊的采用也是彰顯其未來潛力的另一個指標。例如,歐洲投資銀行在4月份使用以太坊發行了價值1.21億美元的數字票據。最近,以色列銀行選擇了該網絡來發行代表數字謝克爾的代幣。
被嚴重低估的以太坊
以太坊平臺一直受益于自身的重大發展,每天從用戶那里收取數百萬美元的費用。
分析師認為以太坊是“最常用的區塊鏈,人們為使用它支付了大量費用”,其本地代幣ETH“相對于最近的價格被嚴重低估了”。
分析師還認為,“這為投資者創造了購買ETH的機會。”
AgenticGroup的創始人兼董事總經理RikWillard提出了類似的觀點,他還聲稱ETH價格被低估,為投資者提供了買入機會。
他斷言,就目前而言,山寨幣的價格走勢經常與比特幣的價格走勢有關。
ETH“是長期穩定的表現者,任何下跌都是由于與比特幣相關聯導致的。”
Willard指出以太坊是一個活躍的平臺,開發人員可以用它來構建去中心化應用程序。
他說:“這表明許多人聲稱擁有實際價值主張,但實際生產的卻很少。”
“因此,代幣代表了在任何給定時間點構建在其上的所有dapps/項目/等的價值。它本質上是一個龐大的全球風險投資平臺,持有人可以在其中成為類似于有限合伙人的東西。”
Willard強調,正在構建的“大多數”應用程序不會“起飛”。
然而,少數應用確實實現了“在全球范圍內取得重大勝利”的“應該成為穩定和長期增長的堅實力量”,“最終使基于以太坊的代幣飆升,并使它們與比特幣的最終命運脫鉤。”
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