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SWAP:L2上DEX的交易體驗可以媲美CEX嗎?_CroxSwap

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在Cointelegraph6月22日發布的文章中,使用了這樣“危言聳聽”的標題:《自動做市商AMM已死》。

這篇文章闡述了核心的3個觀點:

1.AMM模式最大的受益者不是LP而是套利者。

2.因為LP轉向了新的側鏈、2層上運行的AMMs,使得流動性更加分散。

3.為了節省Gas費提高交易效率,交易者和開發者會涌向2層建立DeFi應用程序,在底層鏈上AMM之間的流動性戰爭將在新的戰場進行。

與其說“AMM已死”,不如說新的流動性爭奪戰已經在Layer2拉開序幕。

在以太坊真正突破性能上限,落地鏈上分片ETH2.0之前,L2賽道的熱度還會持續攀升,在L2上部署的DEX也將更多。相信L2+DEX將會成為新的里程碑,因為它們安全性更強、速度更快。與此同時在L1上資金向頭部項目聚集效應也越來越明顯。

零知識證明公司RISC Zero與L2協議Layer N聯合推出零知識欺詐證明系統:5月24日消息,零知識證明初創公司RISC Zero宣布與模塊化L2協議Layer N聯合推出零知識欺詐證明系統。該系統通過將Layer N的執行環境移植到RISC Zero的zk虛擬機上,以實現提升區塊鏈性能的同時,保證區塊鏈的可靠性和安全性。未來,zkVM還將實現與其他執行層的兼容,如EVM、SVM和WASM等。

此前報道,去年8月,零知識證明初創公司RISC Zero宣布完成1200萬美元種子輪融資,Bain Capital Crypto領投。[2023/5/24 22:15:02]

為什么L2對眾DeFi項目們如此重要?

主要瓶頸是因為L1的協議并不能很好地支持復雜的程序和結構,例如期貨、期權等衍生品,且手續費頗高。Messari的高級分析員也表示:“L2解決方案現在是對于DeFi發展和刺激新用戶的催化劑。”

以太坊L2網絡總鎖倉量為50.5億美元 7日內漲近10%:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至6月5日,以太坊Layer2上總鎖倉量為50.5億美元。近7日漲幅為9.92%,其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum,約25.0億美元,占比49.64%。其次是Optimism,鎖倉量9.65億美元,占比19.11%。dYdX占據第三,鎖倉量9.22億美元,占比18.26%。[2022/6/6 4:05:12]

在《Layer2系列一:以太坊擴容方案大PK,誰才是解決問題之王?》中我們介紹了在當下的5種主流的L2解決方案,包括側鏈、管狀通道、Plasma、Validum和Rollups,從下圖數據可以直觀地看到各擴展方案的TVL數據,來分析它被采用的程度。

以太坊L2網絡總鎖倉量為26.9億美元 Arbitrum占比近56%:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至10月3日,以太坊Layer2上總鎖倉量已突破26億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum,約15.0億美元,占比55.91%。其次是dYdX,鎖倉量超6.16億美元,占比22.91%。[2021/10/3 17:22:16]

2021第一季度以ZKRollups領頭,Validium緊隨其后。第二季度Validium首先爆發,隨后Plasma崛起占據主導。

其中Validium與ZKRollup的區別是:前者更適用于對信任要求沒有那么高的高頻應用,如游戲DApp,可以達到每秒處理10k筆交易,數據儲存在鏈下。而ZKRollup更適合于對安全性要求很高的支付和交易等場景,數據存儲在鏈上:

DeFIL2.0 TVL突破2.5億美元:據最新數據顯示,截止2021年9月6日 14:00 (UTC+8),Filecoin去中心化金融服務平臺DeFIL 2.0 TVL(總鎖定價值)突破2.5億美元。同時,UniSwap和PancakeSwap上DFL-USDT、eFIL-FILST、FILST-USDT 三個LP流動池總資產突破2700萬美元,其中Uniswap上超1700萬美元,PancakeSwap上超990萬美元。

DeFIL 2.0的定位是去中心化的Filecoin借貸和金融服務平臺。[2021/9/6 23:03:24]

介紹完所有的主流的方案,讓我們把目光縮小到DEX上,它們可以說是第2層生態系統的核心。不同的交易平臺采用了不同的解決方案,代表性項目包括:

采用OptimisticRollup技術:UniswapV3、SushiSwap、MCDEX、DODO

Quickswap成為算法穩定幣協議FraxFinanceL2集成合作伙伴:Layer2去中心化交易所Quickswap宣布,算法穩定幣協議FraxFinance已經選擇QuickSwap作為官方L2集成合作伙伴。FRAX剛剛在QuickSwap.exchange上添加一個流動性池。FRAX的目標是成為QuickSwap和PolygonLayer2的穩定幣選擇。[2021/2/28 18:01:09]

采用ZKRollup技術:Loopring、dYdX、ZKSwap

采用Plasma技術:OMGNetwork

采用Validium技術:DeversiFi

目前包括UniswapV3、SushiSwap、DODO、Bancor等去中心化交易所都已在Arbirum上部署。ArbitrumRollup也是一種基于OptimisticRollup技術的網絡,因為易于與DApp們集成并與以太坊EVM完全兼容,已經成為很多知名項目和開發人員的首選。

L2網絡效應快速升溫,我們熟知的DEX頭部項目UniswapV3、DODO、dYdX的表現如何??

為了進一步衡量當下DEX和CEX上的數據和交易體驗,我們將從以下3個指標來簡單進行對比。

DEXVS.CEX

1.流動性:24小時交易量、用戶訪問量、支持交易方式

根據以上數據我們可以看到:各DEX24小時現貨交易量中位居第一的UniswapV3的僅占約占Binance的5.8%。與此同時,一些在L2不同側鏈的頭部DEX的24小時交易量為:

PancakeSwap(BSC):$342,091,865

QuickSwap(Polygon):$208,976,311

SushiSwap(Polygon):$55,816,630

尚未有L2“黑馬”DEX能夠超過L1上DEX的交易量,還在聚集更多用戶和流動性的階段。那么兩者交易體驗相較如何?我們繼續分析。

2.交易體驗:手續費、支持幣種、支持交易對、滑點、界面

注:在以上DEX交易都需要額外支付Gas費,dYdX除外

滑點計算方法:以ETH/USDT交易對為例計算1ETH的盤口價差

除去在鏈上需要支付的Gas費,DEX的每次交易手續費已經與CEX們基本平齊,頭部DEX支持的交易幣種和交易對已經可以趕超頭部CEX,包括了更多的長尾資產。

在24小時交易量最高的幣對方面,可以看到CEX交易量最高的幣種是BTC等主流幣,而DEX上是用穩定幣與ETH等DeFi生態資產進行鏈上兌換的階段,長尾資產并沒有達到主流的程度。

dYdX交易頁面

上圖可見,dYdX的交易界面已經很趨向中心化交易所的訂單薄模式。通過非托管、鏈外訂單薄加管理引擎結合的方式,交易者可以更好地進行風險管理、制定交易策略,在上表中交易滑點也逼近CEX。

特別值得提及的是,6月15,dYdX完成了由Paradigm領頭的6500萬美元C輪融資,頂級投資者還包括孵化Wootrade的量化投研機構KronosResearch及QCPCaptital、HashKey等知名投資機構。L2擴容由StarkWare提供技術支持,更多的交易對上線后也將推動平臺交易量。

投資風向進一步表明了對L2賽道中誰能提供更“絲滑”交易的青睞,誰能吸引更多的用戶在DeFi生態系統中交易資產,提供高性能、高速和低滑點的交易體驗,讓用戶“無感”地在主網和L2之間穿梭,誰便將在眾項目中脫穎而出。

3.安全性

DEX的用戶對自己的資產擁有百分百的監管所有權,可以說隱私性和安全性都超過了CEX,但如果在DEX中用戶丟失了自己的私鑰字符串,那么錢包中的財產就有可能會永久丟失。

綜上,無論是側鏈還是其他擴容方案,L2上DEX的發展道路還很漫長,在未來特別需要頭部的知名項目如Uniswap、dYdX繼續帶起交易量,AMM模式與訂單薄模式的PK也愈加激烈。

流動性爭奪戰正在發生著,但無論是CEX還是L2的DEX,不同的用戶有不同的需求和選擇,你的選擇是什么呢?歡迎關注Wootrade公眾號,繼續為大家解讀行業熱點和趨勢。

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