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BTC:Glassnode周報:以太坊礦工交易費收入創一年新低_比特幣

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根據Glassnode的一份新報告,比特幣市場在價格和鏈上活動方面繼續表現出相對疲軟。以太坊礦工交易費收入創一年新低,日均交易費收入已從5月初的超過15,000ETH/天下降到僅1,900ETH/天。

比特幣和以太坊的整體鏈上活動非常低,對區塊空間的需求降至2020年的最低水平。

與此同時,隨著多個地區對該行業實施禁令,中國礦業市場正在發生巨變。該報告將探討哈希算力和礦工支出行為變化對鏈上的影響。

比特幣和以太坊的鏈上活動都經歷了顯著放緩,活躍地址和總轉賬量回落至2020年和2021年初的水平。比特幣活躍地址從3月到5月初的峰值116萬下降了24%。

Glassnode:BTC目前已實現市值穩定:金色財經報道,Glassnode發推表示,在經歷了一段時間的資本大量流出之后, BTC目前已實現市值穩定,并開始再次出現凈資本流入。然而,與之前的牛市條件相比,這種趨勢在持續時間和幅度上仍處于起步階段。[2023/6/3 11:55:39]

對于以太坊來說,活躍地址的下降幅度更大,從大約676k的短暫峰值下降了30%。現在降至474k/天,上一次出現是在2021年第一季度。

該報告寫道,對于網絡上結算的美元價值,交易量的下降更加劇烈。與5月份創下的近期高點相比,比特幣和以太坊的美元價值分別下跌了63%和68%。

Glassnode:自5月以來交易所出現-10萬枚BTC凈流出:金色財經報道,據區塊鏈分析公司Glassnode最新報告顯示,交易所繼續經歷所持供應量的宏觀下降,這一趨勢自2020年3月投降事件以來一直在發展,迄今為止,隨著價格的下降,交易所的資金外流仍在繼續,而且強度普遍增加,凸顯來自散戶和大型投資者對主權自我托管資產的持續結構性需求。總的來說,在2022年5月LUNA投降后,交易所出現了有-30萬枚比特幣發生了凈轉移,其中有-10萬枚比特幣的凈流出,占2020年3月歷史前高以來總流出量的3.2%。[2022/8/24 12:46:10]

比特幣每天結算約183億美元,而以太坊每天結算50億美元ETH轉賬,兩者的交易量都與2021年第一季度相當。

Glassnode報告:加拿大比特幣ETF產品的BTC總持有量創新高:4月5日消息,根據區塊鏈分析公司Glassnode的鏈上周報,自1月22日以來,加拿大比特幣ETF產品增持6594枚比特幣,BTC總持有量達到69052枚,創下歷史新高。在此期間Purpose比特幣ETF的資金流入份額最大,BTC持有量凈增長18.7%至35000 BTC。Purpose Bitcoin ETF目前資產管理規模達16.8億美元。

報告指出,加密交易所流出量達到2022年的最高水平,每月流出96200枚BTC。

自3月中旬左右以來,比特幣的囤幣趨勢一直很強勁。最大的囤幣者是蝦米(持有0-100 BTC的投資者)和巨鯨(持有1000-10000 BTC的投資者)。最近最大的買家之一是Luna Foundation Guard(LFG),其近期目標是購買價值30億美元的BTC作為UST的儲備。(Cointelegraph)[2022/4/5 14:05:07]

隨著網絡擁堵幾乎完全清除,納入下一個區塊的優先費用已經大幅下降。比特幣支付的總費用已降至略低于30BTC/天(約120萬美元),與2019年末和2020年初的水平一致。這目前約占礦工收入的4%,而區塊補貼則占剩余的96%。

Glassnode:ETH的MVRV比率目前為0.8 或表明其仍被低估:Glassnode數據顯示,以太坊的MVRV比率目前為0.8,或表明其目前仍被低估。注:MVRV是加密資產市值(也稱為市場價值)與已實現市值(也稱為已實現價值)的比率,可用于比較資產的投機者和持有者估值。MVRV比率高于1表明投機者的平均市場估值高于持有者,而MVRV比率低于1意味著持有者的市場估值高于當前投機者。[2020/4/7]

對于以太坊,每日交易費收入已從5月初的超過15000ETH/天下降到僅1,900ETH/天。這表明礦工總收入的10%左右來自交易費用。

Glassnode寫道:“我們必須回溯到2020年6月,也就是‘DeFi夏季’之前,才能看到這個水平的交易費用。”

從宏觀角度看,長期(藍色)和短期(紅色)持有者持有的供應平衡與2017年宏觀峰值有顯著相似之處。下面的圖表顯示了每個群體持有的相對供應量,以及他們是盈利(深色)還是虧損(淺色)。

在達到“PeakHODL”后,兩個周期都出現了宏觀分配,比特幣財富從長期持有者轉移到短期持有者。

該報告寫道,如果我們調查過去一年的總支出行為,我們會看到年輕代幣所占的比例在交易流中所占的比例繼續增加。在過去的幾個月里,我們看到年輕代幣占總交易量的45%以上。

這一指標表明,目前的大部分鏈上活動是由于過去6個月的買家花掉了他們的代幣,并實現了虧損。

相反,較老的代幣(超過1年)減少了支出,在5月份的拋售之后出現了顯著的下降。這表明:

1)鏈上結算需求極低(普遍看跌)。

2)長期投資者并沒有在這些價格(中性到看漲)下出手。

該報告還表明,歷史上最大的比特幣哈希力遷移似乎正在進行中。在中國多個省份正式禁止采礦活動后,許多礦工正在關閉或將他們的哈希力轉移到中國境外。

在過去的兩周里,估計的平均哈希率下降了大約16%,從約155EH/s下降到約125EH/s。哈希力現已恢復到2020年中期的水平。

隨著中國采礦業開始應對搬遷、遷移或出售硬件和設施的物流挑戰,一些人可能會清算其積累的部分比特幣財富。這些代幣銷售可能代表著礦工對沖風險,獲得資金以促進和資助物流,對一些礦工來說,可能是完全退出該行業。

在5月份的拋售和過去兩周,Glassnode觀察到3000至3500BTC的凈流入。然而,買家在短短幾周內幾乎吸收了全部流入量。總體而言,場外交易平臺上的比特幣持有量自4月份以來一直相對平穩。

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