過去一周,比特幣從高點58328美元跌至低點50929美元,與此同時,早期的長期持幣者大大降低了他們的減倉速度,而交易所持續流出的BTC資金表明,新持幣者的累積步伐并未放緩。
本周,我們看到了進入冷存儲的BTC成熟的信號,它們現在已積累了有意義的壽命,其中有很多幣正在被歸類為長期持有幣,這些是新一代HODLer出現的最初標志,他們是在2020年和2021年的市場動態中出現的。
新的HODLer正在累積BTC
本周,我們看到了幣齡在1個月-6個月之間的BTC數量在持續增長,這意味著在這個牛市中累積的幣已經開始成熟。我們認為,一旦幣齡超過5-6個月,它們就越來越有可能保持休眠狀態,并且一旦幣齡超過155天,我們就會將其所有者重新歸類為長期持幣者。當尋找新HODLer的力量時,查看幣齡在3個月-6個月的幣是非常重要的。
自比特幣市場飛速發展以來的一些價格背景:
6個月前的BTC幣價是10800美元;
3個月前的BTC幣價是26600美元;
1個月前的BTC幣價是47700美元;
RSS3與zkSync宣布完成鏈上數據的索引與集成:7月28日消息,今日RSS3和zkSync宣布正式達成合作關系。目前,RSS3已完成zkSync的鏈上數據索引與集成,用戶可以通過使用RSS3協議或者節點服務獲取zkSync鏈上的內容和數據。
zkSync作為一個開源的Layer2區塊鏈,通過其快速且價格低廉的特點,目前已處理超過1000萬筆的鏈上交易。zkSync是繼以太坊、幣安智能鏈、Polygon、Flow、Arbitrum、Avalanche和 Fantom等區塊鏈后,RSS3協議和節點支持的另一區塊鏈。雙方特有的優勢將為Web3帶來更多的可能性,為項目方和開發者提供簡單易用且成本極低的基礎設施選擇。
RSS3將能在其網絡中提供zkSync用戶的鏈上交易數據和社交信息,zkSync及其鏈上的生態項目和開發商也能通過RSS3為zkSync帶來更??多各種形式的feed的呈現可能性。同時,RSS3通過zkSync為生態系統中的應用程序帶來了新的快速、低成本、無需許可的選擇。[2022/7/28 2:44:04]
下面的HODLWaves圖表顯示,幣齡在1個月-6個月之間的BTC數量已增長至供應量的9.51%以上,并且三個月前開始出現明顯的加速趨勢。現在,購買價格在10800美元-58800美元的比特幣占到了總供應量的25.43%,并且目前并沒有放緩的跡象
Chainalysis為Cronos鏈上數字資產提供交易監控解決方案:金色財經報道,加密分析公司Chainalysis 增加了對 Crypto.com的Cronos區塊鏈、其代幣 CRO 以及在 Cronos 鏈上交易的所有CRC-20代幣的支持到其Know Your Transaction服務。
這標志著Chainalysis KYT 服務的最新升級,該服務為傳統和加密金融機構的合規團隊標記可疑和高風險交易。該服務的客戶包括Robinhood (HOOD)、BNY Mellon (BK)、PayPal (PYPL) 和 Genesis。?(decrypt)[2022/4/14 14:23:28]
事實上,這些組合HODLwaves的整體形狀與價格圖完全吻合,只是向右移動了1個月。這里傳遞出的信息是,在整個牛市期間,投資者和交易員在繼續買入BTC。
下一張圖顯示了在這兩個幣齡段內的BTC數量,1個月-3個月幣齡的地址增長了83萬BTC,而3個月-6個月幣齡的地址增長了39.45萬BTC。
鏈上數據工具Nansen完成7500萬美元融資,Accel領投:金色財經報道,12月16日消息,區塊鏈數據分析平臺Nansen在Accel領投的B輪融資中籌集了7500萬美元。該輪融資的其他參與者包括 Andreessen Horowitz (a16z)、SCB 10X、Tiger Global 以及其他著名的風投和天使投資人。
該平臺將把這筆資金用于其下一個增長和發展階段,其中包括在全球范圍內擴展平臺的功能和多鏈集成,以及聘請一流的開發人員和研究分析師。[2021/12/16 7:44:33]
1個月-6個月的活動供應實時比較表
我們所擁有的最強大的指標之一是非流動供應變化量,它顯示了30天的供應量變化。這可能是由于HODLer在不斷累積造成的,而且重要的是,幣齡會隨著它們的增加而逐漸成熟。
這個圖表關注的是每月變化,因此我們需要將條形圖與前30天的價格范圍進行比較,以了解HODLer強度在哪些時期是增加的。
報告:鏈上數據表明機構在2020年Q4大量購入比特幣:OKEx Insights近日發布的報告表明,在2020年第三季度機構規模交易增加后,比特幣在2020年第四季度呈拋物線式上漲。根據該報告,超過1000枚比特幣的鏈上交易從2020年6月底的5%上升到2020年9月的45%,隨后一直保持在30%至40%的范圍內。因此報告得出結論,在Paul Tudor Jones宣布進入比特幣市場后,機構投資者確實大量涌入了比特幣市場,而且隨著2020年的結束,他們并沒有停止。此外,可以看出機構處于競標階段,并且是購買而不是出售大量比特幣。[2021/1/26 13:29:33]
我們可以對過去6個月的供需平衡做出以下觀察:
在整個牛市中,參與者始終以每月超過13萬BTC的速率累積比特幣。
在BTC幣價從12000美元漲到18000美元這段時間,長期持幣者減持了一些幣
當BTC價格突破上一個周期的峰值時,大量幣成熟了,如方框#3中大量綠色線條所示。
幣的成熟和持有狀態一直持續到今天,本周的變化率達到了19.5萬BTC/月。
分析 | BTC流量和鏈上數據回暖,多頭支撐穩定:據TokenInsight數據顯示,反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間02月27日8時報364.95點,較昨日同期下跌4.25點,跌幅為1.15%。此外,在TokenInsight密切關注的28個細分行業中,24小時內漲幅最高的為支付與金融協議行業,漲幅為5.18%;24小時內跌幅最高的為其它技術或協議行業,跌幅為4.86%。
據監測顯示,BTC活躍地址數較前日上升15.11%至59.73萬,轉賬數較前日上升5.05%至34.47萬。目前,期貨多空比上升至1.24。BCtrend分析師Jeffrey認為,BTC流量和鏈上數據回暖,多頭支撐穩定,短期反彈需求加大。[2019/2/27]
IlliquidSupplyChangeLiveChart
早期長期持幣者放慢減倉速度
量化新持幣者的累積速度似乎還不足以說明什么,實際上,早期的長期持幣者本周也放慢了減倉速度。
我們所使用的很多鏈上指標來衡量HODLer強度,隨著幣變得成熟,這表明它們更有可能被更堅定的持有者持有,而這些人不會被價格波動震出去。
幣天銷毀就是一個很好的衡量指標:
當長期持幣者減持時,趨勢會更高。
當長期持幣者處于持有狀態時,趨勢會降低。
幣天銷毀指標表明,在過去三個月中,早期的長期持幣者大大降低了他們的減倉速度。
特別是在本周,幣天銷毀指標已恢復到類似于2020年初牛市基線的水平,這表明早期持幣者更傾向于選擇持有行為。
CDDLiveChart
我們還可以在二元CDD度量指標中看到這種行為,這個指標可以衡量幣天銷毀量是大于還是小于長期平均值。在這里,我們應用了7天移動平均線,結果顯示過去三個月的趨勢確實低于平均水平,這表明長期持幣者更愿意持有,并減少了減倉量。
提示:將移動平均線應用于二元CDD有助于發現趨勢并從指標中濾除噪聲。有關詳細信息,請查看Glassnode學院中關于該改進指標的說明。
BinaryCDDLiveChart
最后,我們再來看一下活躍度指標,這是一個衡量鏈上宏觀活動的指標,它將累積的鏈上活動與協議的累積壽命進行比較。與活躍度有關的最重要觀察是主要的趨勢方向:
下降趨勢:累積的幣天數多于銷毀的幣天數,這意味著持有行為占主導地位。
陡峭上升趨勢:被銷毀的幣天數多于累積的幣天數,這意味著早期的持有者正在減倉,但并不急于退出。
溫和上升趨勢:被銷毀的幣天數多于累積的幣天數,這意味著早期的持有者正在減倉,但并不急于退出。
橫向;累積的幣天數與銷毀的幣天數相當,表明持有的情況在增加,尤其是相當于之前的上升趨勢。
LivelinessLiveChart
自比特幣從42000美元首次經歷大幅回調,并跌至29000美元后,我們發現長期持幣者的減倉速度顯著放緩了,這與強勁的累積信號一起顯示出供需平衡狀態,這不同于我們之前所經歷的任何牛市周期。
如果說供應數據還不夠令人興奮的話,那么讓我們深入探討下交易所的余額情況。
交易所余額深度分析
隨著越來越多的幣被累積并轉移至長期冷存儲錢包中,交易所余額一直在呈下降趨勢,這已經不是什么秘密了。僅在過去12個月中,超過3.27%的BTC流通量就從交易所錢包轉移到了第三方錢包中。
其中一些幣是由持幣者自己保管,另一些則是由專業的托管機構代為保管。
在過去的一年中,只有兩家大交易所的BTC余額是增加的,它們分別是幣安和Gemini,這兩家交易所總計增加了27萬BTC,其中Gemini交易所的資金流入很大一部分與其機構托管解決方案相關,這進一步增加了長期存儲的供應量。
ExchangeBalances(Stacked)LiveChart
與此同時,在過去的一年中,其余主流交易所的BTC總流出量超過了61.6萬BTC,僅僅Coinbase和Huobi這兩家交易所流出的比特幣量大約為40萬BTC,這完全抵消了流入Gemini和幣安的正向流入量。
ExchangeBalances(Stacked)LiveChart
特別有意思的數據是Coinbase平臺的余額,這是美國機構累積比特幣的首選場所。下圖顯示了過去一年Coinbase平臺的BTC余額數據。
我們可以看到,在2020年12月,隨著BTC價格接近上一個周期的20000美元峰值,并且市場信心開始增強,機構累積BTC的速度明顯加快,僅僅12月份Coinbase平臺的BTC余額就減少了37400BTC。
在隨后的幾個月中,鯨魚們開啟了持續的累積模式,這種余額變化的一致性、頻率及大小令人震驚,從鏈上數據可以看到,今年確實是機構在積極累積比特幣的一年。
ExchangeBalances(Stacked)LiveChart
觀察鏈上的供需動態是一個有趣的過程,通過組合幣天壽命,考慮幣齡段和減倉行為以及交易所余額,我們可以為整個網絡中的總體幣流動建立一個模型。
重要的是要記住,監視交易所流入和流出數據是不夠完善的,將所有此類指標視為指示性指標,并在更廣泛的宏觀趨勢和背景下考慮會是關鍵。
自從2月份特斯拉正式進入加密貨幣市場后,埃隆·馬斯克似乎在許多方面影響著比特幣市場。以致于馬斯克的影響力被許多人稱為“埃隆效應”,在市場運作方面也發揮了重要作用.
1900/1/1 0:00:00在COSMOS和波卡還沒有切實落地資產跨鏈的時候,PolyNetwork已經成功上線主網,并開始了資產跨鏈.
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