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COI:估值280億美金?Coinbase沖擊上市 2020屬于機構之年_BAS

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12 月 18 日,時隔三年比特幣突破歷史新高之際,Coinbase Global 官宣已向美國證券交易委員會(SEC)提交上市申請(S-1 表格),正式試水資本市場。

根據具體流程,S-1 表格的注冊聲明草案將在 SEC 完成其審查流程后生效,一旦獲得通過,Coinbase 便將開啟首次公開募股(IPO),正式登陸資本市場。

還記得 2019 年 11 月 21 日晚,刷屏整個朋友圈的錢塘江燈光秀,作為國內第一家登陸納斯達克的區塊鏈公司,嘉楠耘智(嘉楠科技CAN)的上市可謂承載了業內相當大的期待。

雖然在上市首日便遭“破發”,后續也一直“跌跌不休”,但近來得益于行情回暖下礦機銷售業績的支撐,一掃頹靡局面,在美股的表現也頗為亮眼。

與此對比頗令人感到惋惜的,無疑就是比特大陸。作為全盛時期幾乎碾壓嘉楠耘智等友商的礦機行業龍頭,它也曾被業內希冀首家破圈上市的區塊鏈公司,預估值更是高達數百億美元,但其上市之路可謂命途多舛。

知情人士:NFT市場Blur將以10億美元估值進行融資:2月14日消息,據推特用戶@tier10k透露,NFT市場Blur將以10億美元估值進行融資。[2023/2/14 12:06:08]

2018 年一度沖擊港股 IPO 失利后,2019 年隨著大環境的些許轉暖,也曾傳出謀求赴美上市,但稍縱即逝的布局傳統資本市場的機會窗口,最終卻被巨額虧損和公司內斗拖累。

比特大陸相比 2018 年取得高達 30 億元人民幣的利潤,在 2019 年虧損了近 4 億元人民幣,且吳詹內斗也導致公司發展失焦,上市之路就此擱淺,最終讓嘉楠耘智搶跑納斯達克。

不過近日據傳,詹克團與吳忌寒正式達成協議,其中也涉及到比特大陸重啟上市的條款:

承諾 2022 年 12 月 31 日前完成美股合格上市,最低估值為 55 億美金,且上市融資不低于 5 億美金,如果無法完成可能需要向投資人回購并支付利息。

在礦機行業之外,不同于比特大陸、詹克團與吳忌寒等的IPO嘗試,兩家頭部交易平臺以“借殼”的方式在港股順利實現了“曲線上市”:

Web3健康平臺Heartrate以1000萬美元估值完成種子輪融資:7月13日消息,Web3.0健康平臺Heartrate完成1000萬美元估值的種子輪融資,Vega Ventures、Lancer Capital、AP Capital、Impossible Research、K24 Ventures、加密資本、UZ Capital、Chainup Capital、Bitwhale Capital、CryptoGraph、MATTER VENTURES LIMITED參投。[2022/7/13 2:10:02]

2019 年 9 月 10 日,港股上市企業桐成控股發布公告稱:董事會建議將公司英文名稱更改為“ Huobi Technology HoldingsLimited ”,而將中文名稱“桐成控股有限公司”更改為“火幣科技控股有限公司”;

2019 年 11 月 28 日,港股上市企業前進控股(股份代號:01499)發布公告稱:董事會建議將該公司英文名稱更改為“ OKGTechnology Holdings Limited ”,并將本公司中文名稱由“前進控股集團有限公司”更改為“歐科云鏈控股有限公司”;

Binance.US以45億美元投前估值完成逾2億美元種子輪融資:4月6日消息,Binance.US宣布完成逾2億美元種子輪融資,投前估值達45億美元,Circle旗下風投機構Circle Ventures、VanEck、RRE Ventures、Foundation Capital、Original Capital、Gaingels、Gold House等參投。

新融資將幫助Binance.US拓展其現貨交易平臺,很快將推出新功能和產品,并提供新的消費者教育項目。(Cointelegraph)[2022/4/6 14:08:16]

至此,火幣和 OK 相繼完成港股“借殼”,完成在港股的上市操作,即便官方論調中交易平臺與上市公司之間并沒有直接的關聯。

不過,不同于比特大陸等礦機廠商硬件公司、芯片公司的身份加持,交易平臺終究還屬于灰色地帶。

所以,隨著監管愈加收緊,涉“ Token ”經營、商務活動的敏感度隨之加大,對絕大部分業務和流量都倚重國內的火幣和 OK 而言,借殼港股一方面可以剝離敏感,在國內以“鏈”的名義展開各項業務。

Bakkt欲與空白支票公司VPC合并上市 估值或超20億美元:1月8日消息,由洲際交易所推出的加密貨幣交易平臺Bakkt正與空白支票公司VPC Impact Acquisition Holdings進行深入談判,希望通過合并上市。知情人士透露,兩家公司合并后實體的估值將超過20億美元,相關公告最早可能于下周公布。截至目前,Bakkt、洲際交易所和VPC的代表均拒絕置評。注:空白支票公司(Blank Check Company)是指處于發展階段的公司。該公司要么沒有既定的商業計劃,要么其商業計劃是基于與另一家或多家公司的合并或收購。空頭支票公司通常具有投機性,通常屬于美國證券交易委員會(SEC)定義的“低價股”,即交易價格低于每股5美元的投機性證券(彭博社)。[2021/1/8 16:42:37]

另一方面,將來一旦監管受限,還可退居香港,不至于手足無措。

由標的數據也可見,無論是火幣借殼的原“桐城控股”,還是 OK 借殼的“前進控股”,從基本面、近年來表現、財務指標上來看,之前都是不折不扣的“垃圾股”——原主營業務式微、持續巨額虧損、市盈率奇高等等。

這些對于火幣和 OK 無疑都是沉重的“負資產”,之所以甘于“花錢買吃虧”,更凸顯了其對[對沖監管]不確定性的焦慮和無奈。

動態 | 比特大陸以145億美元估值入選超級獨角獸:據每日經濟新聞報道,5月9日,長城戰略咨詢發布了《2018年中國獨角獸企業研究報告》及中國獨角獸企業榜單。報告指出,2018年中國獨角獸企業數量達到202家,總估值7446億美元,平均估值36.9億美元。其中估值超過100億美元(含)的超級獨角獸共7家,分別是螞蟻金服(1500億美元)、今日頭條(750億美元)、滴滴出行(600億美元)、快手(200億美元)、京東數科(200億美元)、菜鳥網絡(200億美元)和比特大陸(145億美元)。[2019/5/11]

而國外似乎倒是另一番景色,“不上市,自己要做幣圈的納斯達克”,某交易平臺大佬的豪言壯語聲猶在耳,Coinbase 這個業內舉足輕重的交易平臺卻已然開啟了登陸納斯達克的征途。

即便 Diginex 已經打破行業空白,成為首家在納斯達克上市的加密貨幣交易平臺,但 Coinbase 的獨特地位和影響力則決定了其此次 IPO 申請的成功與否,甚至會成為不亞于比特幣 ETF 通過的行業盛事。

早期野蠻生長和后期一定體量后的再擴張并不完全一樣,隨著體量的增加,要想繼續在行業內擴張并穩得頭籌,獲得傳統資本市場的認可和加持會成為越來越關鍵的決定因素。

據傳 Coinbase 也已選定高盛領導其即將進行的 IPO,且市場對其的潛在估值為 280 億美元。

而在 12 月 22 日 FTX 最新上線的 CoinbasePre-IPO 產品 CBSE ,報價如今在 230 美元左右,該產品追蹤的是將 Coinbase 的市值除以 2.5 億份額,以此計算價格 Coinbase 市值已達到 575 億美元。

相較于嘉楠耘智等僅數億美元量級的“小巨頭”, Coinbase 這個估值高達數百億美元的龐然大物,其上市進程無疑會極大地吸引傳統資本市場的關注,為整個行業帶來更大的曝光與正向示范效應。

目前在 Coinbase 之外,就已經有其它的業內巨頭也在布局上市:

加密借代公司 BlockFi 的 CEO 普林斯在媒體上放話要在明年下半進行 IPO。

全球最大的區塊鏈 VC —— 數字貨幣集團( DCG ),就是灰度的母公司 ,也被指在籌劃上市估值均在數十億美元以上。

“陽光燦爛的日子正好提前修屋頂,未雨綢繆做好萬全準備”。

目前整個加密行業目前圍繞礦機、挖礦、交易平臺、資產托管等,已經形成了一個足夠豐富和多樣化的獨立生態,正因如此,競爭也日趨專業化和白熱化。

所以,對身在其中已經逐步成長起來的行業內頭部企業而言,登陸傳統資本市場無疑是獲得“ OldMoney ”加持,開啟全新發展助力的新選擇,任誰都不會袖手旁觀。

尤其是 Coinbase 先行示范的鼓舞之后,加密行業的上市潮可能會隨之而來。

2020 年即將收尾,回顧今年整個行業,如同比特幣從“ 3.12 ”的 3800 美元到如今的 24000 美元一樣,也幾乎是經歷了一個先抑后揚的歷程。

尤其是年底前的這幾個月,在灰度等“老牌巨鯨“的動作之外,加密行業更是加速突破其他傳統障礙,各個新入場玩家的動作讓人眼花繚亂:

標普、道瓊斯宣布將于 2021 年推出加密貨幣指數服務;

美國麻省人壽保險公司將加密貨幣加入投資組合;

星展銀行成為全球首家支持數字貨幣交易平臺的傳統大型銀行;

芝商所(CME)宣布打算從 2021 年 2 月 8 日開始推出以太坊期貨,新合約將以現金結算,目前正在等待監管審查;

加拿大財富管理公司 CI Financial 完成了 7200 萬美元的比特幣基金 IPO,吸引了包括機構、個人投資者、高凈值投資者和財務顧問在內的眾多支持者的興趣,并將在多倫多證券交易平臺開始以美元和加元交易;

如此種種,都在逐步強化今年“機構大年”的烙印。

可能年初都還只是把希望寄托在“減半能否給行業帶來,新一輪的行情和發展機遇”的我們,無論如何也不曾想到,今年的圈內熱點最終竟會集中在“圈外機構”身上,以至于幾乎“喧賓奪主”。

回顧比特幣和加密行業這一路走來的歷程和初心,今年反差似乎格外明顯,尤其是伴隨著近兩個月向歷史高點的沖鋒中,“灰度”等傳統金融機構甚至一度被描繪成了“救世主”的角色。

比特幣作在金融海嘯中誕生的一葉扁舟,對傳統金融世界而言本應是生來即帶有原罪的全新變革,如今卻更像是傳統機構眼中值得配置的“另類資產”,終究難逃“同化”的宿命。

當然,從積極程度上講,傳統機構的入場布局無疑會使加密行業,進一步合法化和正規化,尤其伴隨著近半年來行情的顯著回溫。

最近行業內的投融資頻次明顯增加,這也將進一步規范和助力加密初創企業的進一步壯大,讓加密巨頭們越來越像真正的“巨頭”。

與互聯網行業對比,區塊鏈目前還是一個極為早期的行業,未來究竟能否誕生像谷歌、蘋果這樣的軟硬件層面巨頭值得期待,也是我們的機遇所在。

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文章系金色財經專欄作者牛七的區塊鏈分析記供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別,謹防上當.

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