比特幣:除了灰度 還有哪些持幣過萬的比特幣基金值得關注？_nutcoin

除了中本聰，誰是最能左右比特幣市場風向的第一大戶？

是Microstrategy、特斯拉這些上市公司，還是Blockone等原生的數字資產公司，又或者是美國政府？都不是。至少在過去一年，這個答案是灰度信托，一家數字資產投資公司。

截止發稿時，包括Microstrategy在內27家上市公司一共持有175,811.03枚比特幣，占比特幣總量的0.83%；而灰度比特幣信托，截至發稿時就已經持有約654,919枚比特幣，占比特幣總量的3.12%，是27家上市公司總和的將近4倍。

為什么灰度的比特幣信托基金發展如此迅猛？相比直接入場購入比特幣，灰度比特幣信托基金省去了存儲問題和托管成本；對于機構投資者來說，購買GBTC也避免了中心化交易平臺滑點大的損失；此外，由于GBTC等比特幣基金屬于傳統證券，在納稅方面也更合規，可以節省部分成本。

除灰度的GBTC外，還有7只數字資產基金的持倉量都超過了1萬枚比特幣。2月18日，全球首只比特幣ETFPurposeBitcoinETF在多倫多證交所開始交易，比特幣的基金市場形式更加多樣化，合規化。顯然，以GBTC為代表的比特幣基金正在成為市場主流。

美聯儲FOMC聲明刪除了此前暗示未來還會加息的措辭:金色財經報道，美聯儲FOMC聲明稱：委員們一致同意此次的利率決定。（與上次會議一致），通脹升高，我們高度關注通脹風險。（政策）更緊縮的程度程度取決于經濟。美聯儲FOMC聲明刪除了此前暗示未來還會加息的措辭。[2023/5/4 14:41:07]

今天，OKLink就帶大家一起盤點一下，除了灰度，還有哪些持倉過萬的比特幣基金值得關注。

TOP1：Grayscalebitcointrust

灰度比特幣信托是世界上規模最大的的比特幣基金。該信托成立于2013年，2015年GBTC在OTC市場掛牌，將一二級市場打通。2018年，灰度比特幣信托成為第一個向SEC匯報的比特幣基金。

?“合格投資者”和機構在開放期申購GBTC時，可以使用現金或BTC申購基金份額。申購成功后，比特幣由CoinbaseCustody作為托管人冷存儲，用戶會獲得等值份額的GBTC，并鎖倉6個月，之后便可以在二級市場OTCQX.US進行流通，投資人需要向灰度支付年化2%的管理費。2014年開始，因為SEC的相關處罰決定，GBTC不再支持贖回。

Michael Burry在發布市場崩盤警告后一天刪除了推特賬號:6月22日，電影《大空頭》主角原型 Michael Burry 刪除了自己的推特賬號。6月21日時，他曾警告，加密貨幣和 meme 股票市場有崩盤信號，“加密貨幣從數萬億美元下跌，或者 meme 股票從數百億美元下跌時，散戶的損失將接近國家的規模”。[2021/6/22 23:56:13]

目前，灰度比特幣信托已經購入了654,919枚比特幣，價值超過373億美金。根據OKLink數據，三箭資本、BlockFi是GBTC的最大持有者，分別間接持有3.68萬和3.42萬枚比特幣，《貨幣戰爭》中著名的“羅斯柴爾德家族”旗下的公司也通過灰度持有了28.81枚比特幣。

TOP2&3：BitcoinTrackerOne、BitcoinTrackerEuro

CoinShares是歐洲最大的數字資產管理公司，成立了子公司XBTProvider并發行了涵蓋比特幣、以太坊、萊特幣、瑞波幣在內的8種數字資產基金。

目前，XBTProvider在2015年5月和10月先后推出了兩只比特幣基金，分別是BitcoinTrackerOne和BitcoinTrackerEuro，兩只基金都屬于ETN產品，目前都在納斯達克北歐公開交易。

美國銀行：除了投機 沒有充分理由擁有比特幣:金色財經報道，美國銀行表示，除了投機外，沒有充分的理由擁有比特幣。該銀行認為，比特幣也已經與風險資產相關聯，它與通貨膨脹沒有關系，并且仍然異常地波動，這使其作為財富儲存手段或支付機制是不切實際的。因此，持有比特幣的主要投資組合論點不是多元化、穩定回報或通貨膨脹保護，而是純粹的價格升值，這取決于比特幣需求超過供應。[2021/3/18 18:54:27]

投資者可以申購份額來購入比特幣，購入比特幣由Komainu(Jersey)Limited進行托管，這家托管平臺是CoinShares和野村證券等公司聯合成立的托管服務平臺。投資者的收益，來自于持有期內基金指數的收益減去一些必要的管理及運營費用。目前，這兩只ETN的年度管理費都是2.5%。

根據CoinShares官網數據，截至發稿時，兩款產品共有管理資產33.51億美金，合計約69,730枚比特幣，僅次于灰度比特幣信托，支持贖回。

TOP4：RufferInvestmentCompany

RufferInvestmentCompany是一家在倫敦證券交易所上市的資管巨頭，成立于1994年，根據公開市場資料，目前為6600名客戶管理約200多億英鎊的資產。

ETC Labs首席執行官：ETC除了上漲外別無選擇:2020年8月9日至11日，第五屆以太坊社區開發者大會正式啟動。ETC Labs首席執行官Terry Culver 受邀參與本次活動，發表了題為《以太坊經典的堅韌性》的主題演講。演講中Terry Culver就ETC遭受的51％攻擊事件展開了詳細的事件描述，并進行了問題分析，同時分享了事件發生后團隊進行的有效解決措施。據悉，ETC Labs 會繼續與聯合國兒童基金會（UNicef）和世界野生動物基金會（World Wildlife Fund）發展合作伙伴關系，并在發展中國家和新興市場中發展超過35個優質的區塊鏈項目；對女性領導的區塊鏈初創公司進行投資，繼續與其他公鏈和社區合作。Terry Culver表示：我們長期深度致力于挖掘真正的公共區塊鏈的潛力， ETC除了上漲外別無選擇。（碳鏈價值）[2020/8/11]

去年11月，公司將管理資產中的2.5%轉投比特幣，以分散黃金等抗通脹債券的投資。目前持有45,000枚比特幣，價值約25.61億美金。

TOP5：3iQTheBitcoinFund

3iQ是加拿大最大的數字資產投資基金管理公司，成立于2012年，旗下管理資產超過3.25億加元。

2019年10月，3iQ獲得安大略證券委員會的批準推出了TheBitcoinFund。2022年3月，3iQ正式推出該只基金，4月份在加拿大證券交易所公開交易。目前，市場流通了20,963,216份QBTC，每份代表0.00112404枚比特幣，共計23,563.49枚比特幣。

幣安何一：幣安除了是一個被大家熟知的交易所外，還在做孵化器:幣安聯合創始人何一在問答會里表示，很多人都在問，關于幣安的價值及未來的規劃。其實對于幣安是一個交易所這個部分大家是比較熟悉的。那相對比較不熟悉的可能是我們的孵化器。我們孵化器這個部分其實目前主要的投資方向是幫助行業進行基礎建設。[2018/5/18]

投資者申購QBTC之后，所購的比特幣將由CidelTrustCompany進行托管，Gemini信托公司(GeminiTrustcompany)是次級托管人，也就是有資格托管在加拿大境外持有的產品資產的受信任公司。每年，3iQ向基金持有者收取1.95%的管理費。

根據3iQ官方數據，去年11月到今年3月，QBTC收到熱捧，市場份額暴漲將近3倍，從7,977,053份上漲至20,963,216份，支持贖回。

TOP6：ETCGroup：BTCetc

ETCGroup是一家致力于發展數字資產證券的歐洲投資公司，總部位于倫敦。目前，該公司推出了BTCetc(BTCE)、ETHetc(ZETH)兩只數字資產ETC基金，ETC是有抵押的、開放式的、不付利息的債務工具，投資者不需要購買實物或者期貨合約，就可以獲得基礎商品的敞口。

BTCE在2020年6月公開發售，與比特幣實物1:1對應，由ETCGroup和由HANetf銷售和分發，已經在英國、德國等20多個國家登記發售。目前，投資者可以在德國證券交易所和瑞士證券交易所交易BTCE。

投資者可以1：1購入BTCE，購入的BTC由BitGoTrustCompany進行托管，年費率2%。目前，BTCE共計售出22,026,067份，每份對應0.00098407枚比特幣，共計持有21691.763枚比特幣，支持贖回。

TOP7：PurposeBitcoinETF

PurposeBitcoinETF由加拿大資管公司PurposeInvestments推出，該公司PurposeInvestments成立于2013年，目前旗下管理資產已經超過100億美金。

2021年2月11日，PurposeBitcoinETF正式獲批,成為全球第一只比特幣ETF。2月18日，BTCC正式開始在多倫多證券交易所開始交易。

投資者可以在多倫多證券交易所買入BTCC，就像別的股票一樣。之后，PurposeInvestments會通過機構流動性提供商那里購入比特幣，并將購入的比特幣交付GeminiTrustcompany進行冷存儲托管，同時每年向投資者收取1%的管理費。

目前，PurposeInvestments在BTCC下分成了BTCC、BTCC.B、BTCC.U三類，管理資產達到了10.4億美金，持有比特幣14195.3828枚，目前不支持贖回。

TOP8：Bitwise10CryptoIndexFund

BitwiseAssetManagement成立于2017年，是一家數字資產指數基金供應商，團隊位于舊金山，管理資金目前超過7億美金，服務于機構、家族辦公室、金融機構資產顧問和高凈值個人用戶。

2017年，該公司推出了Bitwise10CryptoIndexFund，選取了比特幣、以太坊等市值前十的數字資產，每月根據市值加權調整一次，通過追蹤10種數字資產的價格走向，得出指數。

合格投資者在BITW后，但可以將所購的基金份額在OTCQX二級市場流通，BITW在二級市場存在一定溢價，通常為凈資產的2倍左右。目前，該基金該基金共計售出19,627,242份，總資產達9.36億美金，持有比特幣估算為12,724.53枚，目前不支持贖回。

小結?

以比特幣為代表的數字資產證券化似乎正在成為行業趨勢。

隨著灰度、BitcoinTrackerOne、TheBitcoinFund等基金資管規模的持續增長，PurposeBitcoinETF、EvolveBitcoinETF等比特幣ETF產品先后上市，一般投資者獲得了投資比特幣的安全、簡單的敞口。這一方面豐富了投資比特幣標的的投資工具，擴大了資金流入比特幣市場的敞口，另一方面也為數字資產的合規化作出了有效探索，以太坊、UNI等數字資產的金融潛力得到了釋放機會。

借助ETF、ETN、ETC等投資工具，比特幣等資產“主流化”的步伐得到加速，數字資產的金融屬性被進一步激活。國外比特幣基金的探索，為全球新型金融體系的探索提供了良好的研究范式，或許不遠的將來，更豐富的數字資產金融產品將持續涌現，最終惠及每一位行業參與者。

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