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CRY:創建Coinbase后轉身投入加密風投,這個男人公布了自己的周期生存秘籍_CryptoKnitties

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注:原文系Coinbase前聯合創始人、現Paradigm基金聯合創始人FredEhrsam致其投資公司的一封公開信,在這篇文章中,FredEhrsam總結了其創立Coinbase并經歷3個周期的經驗,以幫助加密創業公司為將來的場景做好準備。

以下是公開信的內容:

創始人們,在2021年的前兩個月,Crypto資產的價格已經翻了一番,并繼續創下歷史新高。

比特幣市值已突破了1萬億美元,一些像素化加密藝術作品賣出了數百萬美元的高價。

甚至連參議員們也換上了「激光眼」頭像,這確實是極其令人興奮的。

作為Coinbase的聯合創始人,我經歷過3個市場周期,我經歷過令人興奮的高潮,也經歷了隨之而來的集體絕望與幻滅期。

Reddit用戶已創建三百萬個加密貨幣錢包,以購買NFT頭像:金色財經報道,Reddit首席產品官PaliBhat透露,迄今為止,已有超過300萬Redditor使用Reddit的Vault區塊鏈錢包創建了超過 300 萬個加密錢包。 他說,其中大部分(250萬個)是為了購買NFT頭像而創建的,這些頭像可以用作平臺上的個人資料圖片。(techcrunch)[2022/10/19 17:32:38]

下面是我從過去的Crypto周期中觀察到的一些經驗,我把它們分享給大家,希望能夠幫助到你、你的團隊以及你的社區,以為未來做好準備,這樣你們就可以避免潛在的陷阱,最大限度地提高成功的機會。

雖然我們無法預測未來,但過去的周期告訴了我們應該要做些什么。它們可以幫助我們想象這一波繁榮過后的潛在后果。它們也提醒了我們,鑒于crypto的發展機遇之大,不確定性和波動性的發作是可以預期的。

波卡生態跨鏈DEX協議Zen link開放創建交易對功能并啟動流動性支持計劃:11月19日消息,波卡生態跨鏈DEX協議Zenlink正式開放Create Pair(創建交易對)功能,用戶可以在ZenlinkDEX上創建任何Moonriver和Bifrost(新交易對須Bifrost公投通過)支持的代幣相關交易對,使其在ZenlinkDEX上線和交易。此外,為促進波卡生態資產和社區的發展并鼓勵更多項目上線Zenlink DEX,Zen link還推出流動性支持計劃,最終勝出的項目將獲得流動性激勵。[2021/11/20 7:00:28]

對過去crypto周期的觀察

首先給出一個警告:未來的周期幾乎肯定會與過去的周期有所不同,但市場確實會經歷周期,關鍵因素通常會重復出現。為了為將來的場景做好準備,有必要了解過去周期的這些要素:

情緒化程度會變得很高。創始人、員工以及客戶很快就會獲得或損失大筆的資金,并且很難完全理性地處理這些錢。加劇這種影響的是,“炒作”時期歷來很短,而“橫盤和下跌”的時期則會更長。在Coinbase,我們在2013年的表現非常出色,而之后則經歷了3年漫長而痛苦的時光,很多員工變得沮喪,超過三分之一的公司倒閉了。作為一名創始人,我感到難以置信的挑戰壓力與孤獨感。

動態 | Metal?Pay?領導人為加密初創公司創建基金:加密支付應用程序Metal?Pay?的領導人Marshall Hayner和Erik Finman正在啟動一項100萬美元的投資基金“Metal VC”,基金將專注于微型和天使投資,主要投資于涉及銀行和去中心化金融的早期公司。上月,這家公司完成了第一筆交易,收購了由binence公司支持的初創公司Yellow Card的部分股權。[2019/10/11]

會引起公眾的廣泛關注。媒體想找你談談,家人要求你解釋發生了什么,朋友會找你給出投資建議。公司或協議在前一天被吹捧為“要去月球”,第二天卻被寫下了訃告。

它們加強了生態系統。Crypto在每個周期的末尾階段,都要比初始階段要更強,所有關鍵指標都是如此:創業和開發活動、學術研究、基礎設施成熟度、企業采用率、公眾意識和簡單的價格等等。縮小范圍后,周期可以重新定義為圍繞相對一致的采用曲線的波動周期。盡管有情緒上的波動,在Coinbase,我們從每一個周期中走出來的狀態,都要比上一個周期結束時更好,每一個指標都會翻上很多倍。

聲音 | CNBC主持人:實用代幣的未來是資本募集工具與網絡創建者或實用代幣分離:CNBC主持人Ran NeuNer在Twitter發文表示,實用代幣的未來是資本募集工具與網絡創建者或實用代幣分離。資金將使用證券籌集,而實用代幣將是網絡代幣。[2018/9/19]

它們會淘汰實力較弱的公司。漲潮使所有船只都處于上升周期,而在下降周期時,糟糕的基本面和有缺陷的策略會被無情地暴露出來。很多公司或項目方無法生存下去,而那些確實擁有巨大優勢,并在別的項目方或公司滅亡的時候進行構建的公司,通常會在下一個上升周期到來時茁壯成長。

它們引起了監管部分的關注。隨著公眾關注度越來越高,監管部門也會開始關注。在Coinbase,我們不遺余力地在監管者到來之前制定出我們的監管策略。

它們將基礎設施推向極限。公司、crypto原生應用以及區塊鏈本身都是如此。交易所會經歷宕機,交易費用上漲10-100倍。在Coinbase,我們用完了營運資金以應對2013年大量涌入的客戶需求,這迫使我們一度暫停了客戶的交易。

德意志交易所與HQLAX簽署意向書,將創建新的戰略合作伙伴關系:據彭博消息,德意志交易所與HQLAX簽署了一份意向書,旨在通過R3 Corda區塊鏈平臺,創建新的戰略合作伙伴關系。[2018/3/26]

創造對周期的適應力

預測任何一個周期的具體情況都是很有挑戰性的,因此明智的做法是簡單地適應它們。在高興或絕望的時候,你能做的最重要的事情就是為自己想想。但有時其他人的經驗有助于思考過程。因此,就有了以下這些提醒,以下是我發現的在周期中創造適應力的有效方法:

以身作則,周期將焦點引向了短期,專注于任務會給你的團隊和社區一個戰斗的機會。

保持主要事物為主體,既然感覺一切都在繁榮時期發揮作用,那么想做任何事情都是很誘人的。為更改或擴展你的范圍設置較高的障礙。在下降周期中,同樣的想法是正確的。Crypto墓地里堆滿了公司的遺骸,這些公司在下一個周期中偏離了其核心使命,然后苦惱地地看著自己的想法在下一個上升期開始發揮作用。2015年,Coinbase董事會的一位成員建議我們開始為銀行構建私有區塊鏈,因為它提供了一個短期的現金機會,而Coinbase避開了它,因為這是任務外的和暫時的。

制定壓力測試清單,假設你看到的產品使用量是其正常使用量的10到100倍。那什么會導致中斷?詢問每個團隊負責人。在Coinbase,我們試圖提前估計客戶支持案例量、現金消耗率和服務器負載——但我們仍然低估了周期峰值時10倍以上的負載峰值。

考慮下融資。問問自己:“如果Crypto經歷了長時間的下跌周期,我是否有足夠的現金生存下去?”今天容易得到的現金,可能無法維持到明天。在Coinbase,我們在2013-14年后不久就發現現金開始短缺。幸運的是,我們決定在crypto進入嚴冬之前進行融資。如果不是這樣,我們可能要到2017年春天才能存活下來。當我們完成了一筆大型融資,我們會將其一半存入一個單獨的銀行帳戶,以在提取我們的應急資金方面產生摩擦。如果你的個人銀行賬戶接近0,可以考慮從表中去掉一筆小的、不會改變生活的金額。它可以幫助你在晚上睡得更好,并專注于完成最雄心勃勃的任務。

警告新來者。提醒新員工,如果他們加入你的公司,他們應該為長期的失敗做好準備。在2013-14年的行業高潮中,曾有大量員工涌入到Coinbase公司,他們以為Crypto會直接奔月,結果他們在“Crypto崩盤”后變得沮喪而離開。在為團隊做好準備的同時,為客戶和社區做好準備。當一個惡性循環開始時,你可以很快地從一個被譽為有遠見的領導者,變成被釘在十字架上的騙子。

通過多個渠道多次重復你的信息,在嘈雜、興奮的時候,信息更難被聽到。

為馬拉松而不是短跑做準備。太多的創業者會被淘汰,保持健康,讓自己花時間清醒頭腦。你經歷的越多,挑戰性的情況就越容易去處理,給自己一個機會去積累經驗。

向前邁進

基礎技術的突破既帶來了機遇,也帶來了極大的不確定性,這兩個關鍵因素決定了周期。當crypto開始重新定義多個大型全球市場:貨幣、金融服務和互聯網本身時,它將成為一個更極端的例子,這并不奇怪。

周期既不是好事也不是壞事,它們是自然的。巔峰的快感為世界提供了一個夢想未來的機會,而徹底的絕望會迫使實用性和清晰度。當事情變得好時,它們就不會像看起來那樣好。當事情變壞時,它們永遠不會像看起來那樣糟糕。

我不知道當前的周期將如何發展,甚至不知道這是不是一個周期。但我知道的是,過去的每一個周期都讓crypto比它開始的時候更強大。無論未來如何,當事情感覺進展順利時,就是建立韌性并為成功做好準備的時候。希望你能抓住這個機會。

一如既往地,我們會為你們提供支持。

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