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比特幣:2021芯片產能全解密:大陸神馬嘉楠三強悄然生變_ALP

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:ColinWu

神馬三星產能緊缺,比特大陸與嘉楠分別爭取臺積電5nm與中芯n+1產能,但也有較大的不確定性。

2020年1月至今,比特幣價格暴漲近9倍,但算力只上漲了60%,考慮到減半因素,也間接推動礦機價格上漲近6-8倍,利潤率達到數倍。

全網算力提升有限,核心原因是礦機芯片來到5-8nm的先進工藝階段,產能非常緊缺。目前先進工藝芯片的產能,已經成為決定比特幣礦機廠商的決定性因素。換言之,誰能拿到產能,就能在牛市中謀得暴利。

有趣的是,目前比特大陸、神馬、嘉楠分別與全球三大晶圓廠臺積電、三星、中芯國際形成了戰略合作。這三大晶圓廠的先進工藝芯片產能,將決定這三家比特幣礦機廠商的命運。

比特大陸

比特大陸在2019年10月-2021年1月,處于吳忌寒控制手中,他們到底賣了多少礦機?公開的信息顯示采用臺積電7nm的S19系列總共銷售了約20萬臺期貨,期貨銷售到2021年底。

歐洲央行管委Makhlouf:如果有必要 2023年的加息幅度將會縮小:11月27日消息,歐洲央行管委Makhlouf表示,如果需要進一步加息,歐洲央行明年可能會小幅加息。Makhlouf還表示,他對12月會議的加息幅度持開放態度。市場預計歐洲央行12月的會議上將加息50-75個基點。(財聯社)[2022/11/27 21:05:00]

目前已銷售的大單包括:

Blockcap1萬臺

CoreScientific?5.9萬臺

Marathon10萬臺

RiotBlockchain1.5萬臺

Vbit0.3萬臺

春節假期以后,比特大陸回到詹克團控制手中,開始大規模銷售采用臺積電5nm芯片的S19j系列,并且連續發售兩次,預計在今年3-4季度發貨。關于比特大陸下半年5nm產能,有一種信息認為每月約2000片,那么相當于下半年產出20-30萬臺。預估2021年比特大陸出貨在30-40萬臺之間。

世界銀行下調2022年全球經濟增長預期至4.1%:1月12日消息,世界銀行11日發布最新一期《全球經濟展望》報告,預計2021年全球經濟增長5.5%,2022年將增長4.1%,均較此前預測下調0.2個百分點。報告預計,2021年發達經濟體增長5%,2022年將增長3.8%,分別下調0.4和0.2個百分點;新興市場和發展中經濟體2021年增長6.3%,2022年將增長4.6%。世行預計,2021年美國經濟增長5.6%,較此前預期下調1.2個百分點;2022年將增長3.7%,下調0.5個百分點。2021年歐元區經濟增長5.2%,2022年將增長4.2%。同時,世行預計2021年中國經濟增長8%,2022年將增長5.1%。 (新華社)[2022/1/12 8:42:41]

早在2020年,吳說區塊鏈就從供應鏈人士方面獲悉,臺積電7nm產能非常緊張,但5nm相對寬松,尤其近期存在蘋果手機砍單的情況,因此比特大陸開始尋求更多的5nm芯片產能并制造S19j以及下一代5nm芯片礦機。

數據:2021 年新增了近 2萬臺新的比特幣ATM,每天超過 50 臺:12月28日消息,根據Finbold獲得的數據,截至2021年1月1日,共有14040臺比特幣ATM在運行;根據Coin ATM Radar提供的統計數據,截至2021年12月28日,共有33850臺比特幣ATM在運行,增加了19110臺。(Finbold)[2021/12/29 8:10:23]

對于比特大陸來說,一個不確定因素是5nm芯片及其礦機的質量問題。因為目前量產發售的是第一代5nm芯片礦機,而7nm芯片比特大陸也是經歷過很多次失敗,包括17系列的口碑不佳,才來到19系列的相對穩定。但是在牛市,質量問題似乎可以忽略不計。

神馬

神馬一直采用三星8nm芯片,主要銷售的是M30S礦機,2021年總量預計在15-30萬臺之間,目前主要披露的大單包括:

ALPEX平臺關于在2021.9.15號網絡宕機期間賠償方案:據官方公告,今天下午19:50-20:30期間,ALPEX網站以及App突然發生服務器故障,造成頁面無法打開和交易故障等問題,經過技術團隊的緊急修復,現已修復故障,并恢復交易和充提幣等功能。

鑒于宕機致使部分用戶遭受損失,ALPEX已經啟動賠償機制,將會按照最優于用戶的價格,計算賠償金額;索賠途徑為:用戶在App內聯系官方客服進行舉證,并需要由用戶認可賠償方案后開始賠付流程;后續如有其他變動,請以官方通告為準,為保護您的資產安全,請勿相信第三方信息渠道。ALPEX團隊為運行中出現的問題致以歉意,并且保證,ALPEX平臺不存在插針、拔網線等惡意行為,ALPEX也會在后續運營中提高技術水平,盡可能規避網絡宕機等問題,為用戶提供更好的交易體驗,保留對ALPEX一切不實指控的法律追溯權利。[2021/9/15 23:27:34]

Foundry1.4萬臺

Bitfarms4.8萬臺

Blockstream約1萬臺

九城0.5萬臺

TAAL0.5萬臺

Hut80.54萬臺

一個重要的信息是,最近神馬披露與Bitfarms的4.8萬臺大單,交付日期是從2022年初到2022年底,這從另一個層面說明三星2021年產能的困難。

吳說區塊鏈獲悉,三星本身先進工藝產能不多,又獲得了高通、英偉達的大筆訂單,其中質量還不佳,導致高通新款手機芯片備受詬病,因此至少2021年第三季度前留給挖礦行業的訂單相對較少。

嘉楠

嘉楠由于是上市公司,對外信息披露最為全面。嘉楠是罕見的多晶圓廠策略,與臺積電、三星、中芯國際都有合作。在2020年下半年開始轉向中芯國際的n+1工藝。嘉楠近期簽下并披露的大單包括:

CoreScientific超2.5萬臺

AQGroupLimited超2.5萬臺

Blockcap0.84萬臺

HIVEBlockChain0.64萬臺

嘉楠公開信息指出,公司在2020年中完成了中芯國際第一代N+1制程比特幣挖礦芯片的設計和投片工作,8月底該芯片已經回片,性能表現在測試中超出預期。公司預計在2020年第四季度中期開始大量采用這種芯片的礦機。嘉楠在2020年第三季度預售金額接近3億人民幣。

但是,嘉楠相較比特大陸、神馬,因為采用中芯國際的N+1芯片,性能等效于8nm與7nm,但質量與良率還需要大幅提升。它的優勢則在于沒有來自手機、顯卡廠商的降維競爭。預估2021年全年出貨可能在20-35萬臺之間。目前嘉楠市值已從之前最低的2億美金,近期突破到驚人的50億美金。嘉楠能否后來居上,只有一個關鍵,就是N+1芯片的質量。

變數

先進工藝芯片產能緊張有很多綜合原因導致,例如4G向5G轉化的需求、疫情導致高端電子產品、服務器芯片、音視頻處理芯片的需求增加、電動車興起的芯片需求增加、以及美國此前制裁導致的芯片囤積,等等。

但隨著疫情緩解、美國拜登政府對華政策松綁,以及晶圓廠擴產,上述造成芯片緊張的需求可能會出現變化。我們可以看到蘋果已經進行了5nm的砍單。因此在四季度晶圓廠產能出現松動,礦機廠商拿到更多產能開始出貨,會成為另一種潛在可能。

另一個變數在于比特幣的價格。雖然詹克團剛剛喊單比特幣即將到達30萬美金,但也有一種判斷開始認為,比特幣牛市向熊市的轉換,最快可能在秋季到來,原因是新冠疫苗在美國普及帶來的量化寬松政策調整。如果比特幣價格跌破3萬美金甚至更低,將導致市場購買需求大幅下降,礦機廠對晶圓廠的需求也變得沒有如此迫切,礦工會選擇質量更好、性價比更高的礦機進行購買。

4月中下旬,巴比特、幣印會在成都舉辦第二節全球算力大會,吳說區塊鏈也作為協辦方參與這一活動。業內知名人士均會出席,共同迎接豐水期到來。如有贊助或合作需求歡迎聯系我們。成都見。

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