SQUA:金色觀察 | 哪些公司在影響2020年加密貨幣市場？_比特幣

盡管遭遇疫情+減半，但今年的加密市場仍舊在年末取得了勝利，比特幣成功創下歷史新高，以太坊掀動了DeFi熱潮與2.0技術大發展……當然，熟悉加密市場的朋友們更不會忘記2020年創造的新牛與以往大不相同，這是機構投資者開始擁抱加密貨幣的一年，也是廣大投資者合規參與該市場的重要一年。

在這一年中，機構們從默默布局到強勢“買買買”吸引著全球的目光。Bankr.nl數據顯示，世界排名前十的加密公司比特幣持有量占總量的4%，其中有6家來自美國，分別為：Grayscale Bitcoin Trust、Block.one、MicroStrategy、Galaxy Digital Holdings、Stone Ridge Holdings Group和Square。最近幾個月，美國投資公司和科技公司在逐步增加比特幣的持有量，2020年美國機構對于比特幣市場的發展有著舉足輕重的力量。

此外，銀行、保險企業、支付公司等對于加密市場的布局與對比特幣的看好為普通人參與到該市場提供了重要基礎。

灰度投資公司（Grayscale Investment Trust）的雛形是私募股權交易平臺 SecondMarket 公司旗下的一只比特幣投資基金。2014 年，SecondMarket 公司創始人 Barry Silbert 將這只比特幣投資基金從原公司中脫離出來，成立了灰度投資公司（Grayscale Investments）。

2015 年，灰度投資公司被歸并到新成立的數字貨幣集團（Digital Currency Group，簡稱DCG）旗下。DCG 不僅僅專注于數字貨幣和區塊鏈的投資，同時也是一個初創企業的孵化器。作為加密世界最重要的幕后參與者，DCG不僅是灰度信托的直接掌控者，還是最大的加密貨幣場外交易與借貸平臺之一Genesis、著名區塊鏈媒體Coindesk、新興礦業服務商Foundry以及交易所Luno的母公司，并直接投資了Bitpay、Circle、CoinList、Coinbase、Ledger、EtherScan、Paxos、Protocol labs、Xapo等知名加密公司與機構。

金色相對論 | 張明鏡：比特幣總市值至少是阿里和Facebook這樣的量級:在今日舉行的《危機向左，信仰向右》的比特幣減半特輯之資本篇的直播中，針對“減半后比特幣的通脹率將小于很多國家央行的通脹目標，各位嘉賓怎么看這次的比特幣減半”的問題，鏈興資本創始人張明鏡表示，在我看來，比特幣是頂級的另類資產，他其實是一個頂級開源軟件證券化后的市值。現在才2000億美金估值，肯定太低了。減半后，從預期的角度來講，我們判斷還需要一段時間去啟動二級市場的高潮。對于比特幣的總市值，張明鏡表示，錨定黃金可能虛幻了一點，但他至少是阿里巴巴、facebook這樣的量級的。[2020/5/14]

而對于2020年的加密市場來說，灰度的耀眼之處在于不停的“買買買”。連續增持BTC的灰度被認為是過去幾個月上漲行情最重要的支撐力量之一。

據官方推特消息，截至12月22日，灰度資產管理總規模升至159億美元。比特幣信托基金（GBTC）交易價格為每份30.39美元；以太坊信托基金（ETHE）交易價格為每份23.4美元。

值得注意的是，其資產管理總規模還曾在三天內增加了25億美元。12月15日，灰度資產管理總規模為130億美元；而截至12月18日，這一數字已經升至155億美元。

作為DCG投資一環的美國最大加密貨幣交易所Coinbase為灰度的數字資產進行安全托管。而其在12月18日挾比特幣大漲聲勢，在官網宣布，Coinbase已向美國證券交易委員會SEC保密提交注冊文件S-1表格草案，正式申請IPO。如果IPO成功，Coinbase將成為首家公開上市的主要加密貨幣交易所。

金色午報 | 1月3日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：數字貨幣試點、處非聯辦、Libra、Poloniex、GitHub

1. 深圳數字貨幣試點將進入交通、教育、醫療等服務場景。

2. 處非聯辦：將在2020年春節開展防范非法集資宣傳，關注區塊鏈等重點領域。

3. 德國央行行長：銀行應升級轉賬系統，以對抗Libra等替代方案。

4. 嘉興市委書記張兵：推動構建區塊鏈產業生態，推動集成創新和融合應用。

5. 科技日報：以區塊鏈技術為抓手 推進國家治理體系和治理能力現代化。

6. Poloniex：并未出現數據泄漏，要求客戶重置密碼系出于保險考慮。

7. 2019年比特幣調整結算額6730億美元，較2018年下降11%。

8. GitHub活躍度年度排行榜：INS第1、BTC第19、ETH第38。[2020/1/3]

以灰度為前鋒，DCG可以稱得上是推送2020行情發展的最大機構力量之一。

Block.one是EOS的母公司。作為一家區塊鏈軟件公司，Block.one專為EOS的開發而成立。但EOS此前ICO讓Block.one收入高達40億美元。這部分資金，其中絕大部分是投資了美債，另外就是購買了140000枚比特幣。

當然，Block.one此前便持有了該數量的比特幣，總體而言并不能作為推動2020年加密大發展的直接力量。

MicroStrategy絕對稱得上是比特幣市場的“吞金獸”。身為一家軟件公司，MicroStrategy卻成為了全球持有比特幣數量及價值數額最多的上市公司。而其CEO更是公開場合多次看好比特幣并指出，比特幣優于黃金，我花了6億美元買比特幣，每3秒下1單連買14天。

金色相對論 | 中國萬網創始人：投資區塊鏈不管市場怎樣變化 只要有核心價值就不怕:在本期金色相對論之掌柜調查署上，針對目前在區塊鏈的投資布局和投資原則的問題，中國萬網創始人張向東表示：頡羿的投資覆蓋了區塊鏈的各個領域，因為這是一種新生事物，在每一個環節都可能出現非常有價值的項目。我們投資了包括公鏈、交易所、應用等。我們的投資原則是：（1）項目靠譜（2）團隊靠譜（3）區塊鏈和通證的應用場景符合邏輯（4）估值合適。不管市場怎樣變化，只要有核心價值就不怕。[2019/4/11]

MicroStrategy的購買行為始于 8 月，該公司當時表示，已用 2.5 億美元購買了 21454 枚比特幣，并稱將采用比特幣作為其主要儲備資產。MicroStrategy 12月7日還表示，計劃通過可轉換票據籌集4億美元，并使用該過程的凈收益購買比特幣。該可轉換優先票據將于2025年到期，將通過非公開發行向合格的機構買家募集。12月9日，MicroStrategy官方發文正式公布此前可轉換票據計劃的細則。官方稱，將正式發行價值5.5億美元的可轉換票據，利用發行該票據所得凈收入購買比特幣。

這家由Twitter聯合創始人杰克?多西（Jack Dorsey）創立的支付公司對于比特幣的看好由來已久。

事實上，Twitter和Square的CEO杰克·多西（Jack Dorsey）長期以來一直是比特幣的擁護者，他在2018年表示，相信比特幣最終將在未來十年內成為世界上的單一貨幣。 多爾西個人還擁有未披露數量的比特幣，他在2018年的收益電話會議上表示：“對我們而言，比特幣不會停止買賣。 我們確實相信這對我們行業是一種變革性的技術，我們希望盡快學習。”

金色晨訊 | SEC推遲對VanEck比特幣EFT做出決定:1.區塊鏈聯盟UP Alliance將推出歐元穩定幣

2.奧地利最大能源供應商將推出DLT電動汽車充電站

3.加拿大石油公司利用廢棄天然氣為挖掘BTC提供動力

4.中原地產與微軟香港開創香港首個二手置業區塊鏈跨界平臺

5.濟南先行區鼓勵支持區塊鏈等技術推廣應用，最高給予300萬獎勵

6.SEC推遲對VanEck比特幣EFT做出決定

7.遠光軟件與國網電子商務有限公司將共同研究區塊鏈等技術

8.中信銀行重慶分行黨委書記：通過結合區塊鏈等技術打造核心競爭力

9.中國版權保護中心主任：DCI體系將對區塊鏈等技術進行體系化集成應用[2019/3/30]

自2017年11月以來，Square在其Cash App中添加了“購買”選項之后，就一直在向消費者出售比特幣。通過這個服務，Square公司已實現快速增長，2019年第三季度產生了1.25億美元的比特幣收入，是2019年第一季度產生的收入的兩倍。

此外，財報顯示，Square在2019年第三季度處理了1.48億美元的比特幣銷售交易。越來越多用戶正在轉向Square的加密貨幣APP：Cash，并將其作為比特幣投資的首選服務。2019年，Square還推出了Square Crypto，向比特幣開發人員和設計師提供贈款。

而在今年10月，Square更是直接宣布，用5000萬美元買入了4709枚BTC。照此計算，Square今年購入比特幣的成本價在1.06萬美元附近，10月之后，比特幣價格更是一路飆升至2.4萬美元以上。作為金融支付平臺，Square對于加密市場的支持和買入是促進該市場繁榮發展的重要力量之一。

金色相對論丨Xstar交易所聯合創始人林云竹：激勵機制應該兼顧參與感:在本期金色相對論上，在談到“激勵是社區治理的一部分，好的激勵應該兼顧什么？”時，Xstar交易所聯合創始人林云竹表示，說到激勵我覺得應該兼顧參與感，不僅是金錢利益。Decentralization社群其實很多人并不指望因為參加社群活動就能夠增加多少收益，主要是能讓自己的聲音被聽到。[2018/7/1]

購買比特幣作為資產儲備似乎成為上市公司及主流資管公司的普遍選擇。在納斯達克上市的資產管理公司MicroStrategy宣布已累計購買了4.25億美元的比特幣，使BTC成為其資產儲備策略的主要持有種類后，10月8日市值866億美元的移動支付巨頭Square宣布，它已向比特幣（BTC）投資了5000萬美元。五天后，管理著超過100億美元資產的資產管理公司Stone Ridge Holdings透露，作為其資產儲備策略的一部分，該公司購買了1萬多枚比特幣，價值約1.14億美元。

盡管資產管理公司Stone Ridge Holdings是在MicroStrategy之后購入比特幣，鑒于比特幣目前的價格發展，這并不妨礙其成為本輪加密牛市的獲益者。

Galaxy Digital Holdings（銀河數字控股）是美國一家加密數字貨幣商業銀行，該銀行的主營業務為數字貨幣交易、ICO投資、第三方資產管理以及顧問咨詢服務，致力于為數字貨幣及區塊鏈行業提供全服務型商業銀行業務。其創始人是投資傳奇、高盛前高管Michael Novogratz。

2019年Galaxy Digital Holding Ltd啟動兩支新的比特幣基金，主要面向合格投資者及機構投資者。這兩支基金加入了許多其它針對機構投資者的新型加密貨幣服務，為加密市場的繁榮奠定了基礎。

Galaxy Digital Holdings還在2020年6月30日購買了價值1.34億美元的比特幣。

在主流社會對比特幣關注度不斷提高的一年里，或許最大的驚喜是Paypal擁抱加密貨幣。

2020年10月，這家支付巨頭宣布支持用戶購買BTC、ETH、LTC和BCH。對這項服務的空前需求導致Paypal在所有美國客戶購買加密貨幣之前提高提取額度。PayPal首席執行官Dan Schulman后來宣稱，他“看好各種數字貨幣”Paypal表示，它將很快為加密貨幣提供法幣買賣通道。

PayPal本身自帶活躍用戶，這些用戶將成為了PayPal線上比特幣業務的主力軍，為加密市場帶來繁榮通道。

Visa宣布與Circle建立令人驚訝的合作伙伴關系，支持向全球6000萬商戶支付USDC。該公司還將發行一張專門用于發送和接收USDC付款的銀行卡。USDC是一種ERC-20代幣，旨在錨定美元價格。

換句話說，Visa正慢慢開始采用以太坊，它已經準備好幫助全世界使用它。

10月27日，新加坡最大商業銀行星展銀行（DBSBank）在官網宣布推出數字交易平臺DBSDigitalExchange，將提供BTC、BCH、ETH和XRP四種數字貨幣的法幣（SGD、HKD、JPY、USD）交易服務。但隨后，星展銀行官網下架有關數字交易平臺的相關信息頁面。星展銀行發言人隨后表示，該行的數字貨幣交易平臺計劃仍在制定中，尚未獲得監管部門的批準。在批準之前，將不會再發布任何公告。

12月10日消息，星展銀行（DBSBank）宣布正式推出數字交易平臺DBSDigitalExchange，并將于下周開始交易。星展集團（DBSGroup）首席執行官PiyushGupta表示，平臺將提供四種法幣（新元、美元、港元、日元）和四種數字資產（BTC、ETH、BCH和XRP）之間的兌換服務、現貨交易服務和托管服務。

Ruffer Investment Company Limited是一家在倫敦證券交易所上市的投資管理公司，該公司在今年12月公布了其新的比特幣配置戰略。

據悉，該公司已將比特幣納入其Multi-Strategies基金，主要是作為抵御法定貨幣“繼續貶值”風險的防御性舉措。該基金目前持有的比特幣資產約占總資產的2.5%。去年11月，Ruffer在減持黃金并轉持BTC之后進行了這項資產配置。

Ruffer成立于1994年，截至11月30日，管理著203億歐元（272億美元）的資產。該公司在全球約有6600個客戶，這些客戶包括個人、家庭、養老基金和慈善機構。

上市資管公司對于比特幣的配置正促進比特幣不斷主流化。

總部位于美國康涅狄格州格林威治市的資產管理公司One River已成為比特幣最大的投資者之一，這家專注于押注市場波動性的對沖基金已經與華爾街資產管理公司Brevan Howard Asset Management聯合創始人艾倫·霍華德（Alan Howard）聯手悄然購買了超過6億美元的加密貨幣。

埃里克·彼得斯（Eric Peters）是One River Asset Management公司首席執行官，他聲稱除了這次購買6億美元的比特幣之外，他們還會在明年持有更多比特幣和以太坊，預計總計將投資10億美元。毫無疑問，隨著機構投資者對加密貨幣興趣日益增長，One River勢必也會加大對比特幣和以太坊的投資力度。

今年12月，美國麻省人壽保險公司（Massachusetts Mutual Life Insurance Co.）為其一般投資賬戶購買1億美元的比特幣，這是這一新興數字貨幣被主流接受的最新跡象。

MassMutual 通過紐約一家名為 NYDIG 的基金管理公司購買了這些比特幣。這項投資對這家總部位于馬薩諸塞州斯普林菲爾德的保險公司來說是微不足道的一筆投資——截至 9 月 30 日，該公司的一般投資賬戶總額接近 2350 億美元。但這意味著比特幣的進一步發展勢頭。

美國上市公司、資管公司、保險公司等不斷進駐或許會帶動其他國家主流公司的不斷關注。主流公司的一小步，可能是比特幣發展的一大步。期待有越來越多的公司配置比特幣等加密資產。

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