DEFI:以太坊年報：回看2020，市值超越比特幣有了希望_XDEFI

作者:JoshStark和EvanVanNess譯者：殷建松，《殷建松說區塊鏈》作者

原標題：《以太坊年報：回看2020，市值超越比特幣在以太坊身上看到了希望》

以太坊是數字產業的新邊疆。

因為它是開放和可編程的，以太坊提供了一個未知的廣闊空間，充滿了機會。在過去的幾年里，這個新邊疆吸引了第一批主要的定居者。一路狂飆的去中心化金融市場，已經發展成為一個開始與硅谷競爭的行業。今年，第二個生態系統開始扎根：加密藝術、音樂和媒體的創作者經濟。

與此同時，以太坊社區準備對核心協議，進行在其短暫歷史中最重大的升級。這個新邊疆地區，終于開始繁忙地鋪設道路了。

就像2018和2019年度報告一樣，我們的目標是將鏡頭推遠，向你展示更大的圖景。這篇文章并不全面。相反，我們把注意力集中在一些我們認為最重要的趨勢上。

在我們看來，下面這些是2020年最大的發展:

1、超過比特幣的規模。以太坊超越了比特幣，成為擁有最有價值的區塊空間的區塊鏈，并且成為交易最大價值的區塊鏈；

2、以太坊的創作者經濟。藝術家、音樂家和所有類型的創作者，都來到了以太坊，在這里他們控制著自己作品的價值；

3、去中心化交易平臺的復仇…還有更多。去中心化交易平臺，改變了加密貨幣產業的交易方式，高達中心化交易平臺的16%交易量；

4、以太坊擴展升級正在進行中。Eth2的第一個升級項目已于12月1日啟動，啟動了一個為期多年的進程，目標是讓以太坊成長為全球的清算層。

2020年，以太達到了臨界值。從一個足夠高的角度來看，很明顯這個行業的重心已經轉移了。今年將作為整個加密貨幣產業，開始環繞以太坊的一年而被銘記。

超過比特幣的規模

什么是世界上最受歡迎的區塊鏈？

歷史上第一次，這答案不是“比特幣”。

答案是:“嗯…根據哪些指標?”

在2020年，以太坊超過了比特幣的兩個常用來比較區塊鏈的最重要的指標。首先，以太坊被用來交易最大的價值:

以太坊編程語言Solidity發布最新版本編譯器Solidity 0.8.18，支持巴黎硬分叉:金色財經報道，以太坊編程語言Solidity發布最新版本的Solidity編譯器Solidity0.8.18，新版本的功能包括：禁用CBOR元數據、支持巴黎硬分叉、棄用selfdestruct、從Yul生成EVM字節碼。團隊建議所有Solidity開發人員升級到版本0.8.18以利用這些改進和優化。[2023/2/2 11:43:19]

以太坊交易了價值?1.6萬億美元的資產，比比特幣的1萬億美元多了60%。

以太坊最成功的應用是以太坊交易量增長的主要驅動力。穩定幣是一種具有固定法幣價值的加密貨幣，因此作為一種價值儲存或交易媒介，比像BTC或ETH這樣的不穩定資產更有用。

整個一年里，以太坊的交易量都在增長，自7月以來，它結算的價值一直高于比特幣。

其次，用于比較和衡量加密貨幣實際使用情況的另一個關鍵指標是總交易手續費。每當有人使用以太坊或比特幣，他們都要支付一小筆費用。收費是一個有用的度量標準，因為它顯示了付費用戶的真實需求。在2019年，使用比特幣支付的手續費總額，是使用以太坊手續費的4倍。

在2020年，這種情況發生了逆轉。使用以太坊支付的手續費幾乎是比特幣的兩倍。

另一種方法是根據區塊空間的價值，來說明這個趨勢。每個區塊鏈都是容量有限。在整個一年中，可用于事務的“塊空間”是有限的。在2020年，以太坊的塊空間價值，大約是比特幣塊空間價值的兩倍。

如果我們看一下2020年的累計費用，就會發現8月份對以太坊的需求增加，費用開始上漲，這是一個明顯的轉變。

以太坊橋TVL下跌至61.9億美元，30天內跌幅達13.8%:金色財經報道，DuneAnalytics數據顯示，以太坊橋當前TVL達到61.9億美元，30天內跌幅達13.8%。其中鎖倉量最高的5個橋分別是PolygonBridges（31.79億美元）、ArbitrumBridges（13.79億美元）、OptimismBridges（10.58億美元）、NearRaibow（3.13億美元）、FantomAnyswapBridge（2.41億美元）。[2022/11/14 12:59:54]

值得注意的是，即使是建立在以太坊基礎上的應用，也比整個比特幣區塊鏈，有更多的付費使用。比如8月10日，使用Uniswap支付的費用，與使用比特幣支付的費用，旗鼓相當了，并從那時起，偶爾會超過24小時比特幣支付費用。

當然，比特幣在其他指標上仍然領先。比特幣的市值仍然高于所有基于以太坊的資產的市值。而且，比特幣在加密貨幣行業以外的人群中，有著更高的知名度。

但是當你看到這些平臺的實際使用情況，以太坊已經明顯領先于比特幣，并且其他的區塊鏈落后了其幾個數量級以上。

以太坊的創作者經濟

畢普是一位數字藝術家，他的真名叫邁克·溫克爾曼。

他的工作范圍，包括從演唱會的視覺效果，到為客戶如蘋果、耐克、動視和其他公司進行3D動畫設計工作。

過去十三年來，畢普每天都創作并發表一幅3D藝術作品，以此磨練自己的技能，并在Instagram上吸引大批粉絲。

他在2017年第一次聽說了以太坊，但沒有仔細觀察。然后今年夏天，他注意到一些在他的行業工作的藝術家，開始在以太坊賣藝術品。

這些藝術家以“異質TokenNFT”的形式，出售獨特的數字藝術品。他們通過這種方式賺了不少錢。今年7月，特雷弗·瓊斯以55,555美元的價格，賣出了一件數字藝術品，創下了當時的紀錄。畢普決定親自試一試。

直到這個時候，畢普的“日常”作品，還沒有賣出過好價錢，或者根本沒有出售。相反，畢普的藝術為Instagram和Twitter賺了錢，這些網站向他的數百萬粉絲出售廣告。你可以說，在這些平臺上，畢普只是靠曝光賺錢。

安全團隊：FEG項目在以太坊和BNB Chain上遭遇閃電貸攻擊，損失130萬美元:5月16日消息，據CertiK監測，FEG項目在以太坊和BNB Chain上遭遇閃電貸攻擊，其代幣價格下跌超80%，大約130萬美元被轉移。代幣地址為：bsc:0xacfc95585d80ab62f67a14c566c1b7a49fe91167。[2022/5/16 3:19:19]

上圖就是畢普的作品，已獲得該藝術家在此使用的許可。

以太坊給了畢普一個從現有體系中退出的機會。在以太坊上，十三年的藝術作品，不再僅僅是Instagram和Twitter的資產，而是成為了畢普的資產。他能夠把他的作品，放到一個開放的市場上，并發現它的價值。

去年12月，畢普拍賣出一套他的每日作品，總價達到350萬美元，創下了加密藝術品銷售的新紀錄。在那次拍賣中，他在五分鐘內賣出了三個版本的藝術品，總價值為58.2萬美元。

2020年是以太坊的創作者經濟，達到臨界值的一年。如果1CO首次Token發行是以太坊的第一個突破性應用，DeFi去中心化金融是第二個，那么創作者經濟很快就會成為第三個。

其他藝術家、音樂家、時裝設計師、作家等等，也開始使用幫助畢普獲得藝術品所有權的工具。但藝術品是加密作品中增長最明顯的部分。去年，每月買賣加密藝術品的人數激增:

數據來源cryptoart.io

2020年，加密藝術品的總銷售額約為2300萬美元。雖然與更廣泛的加密市場相比，這個數字還很小，但與其他創作者的平臺相比，這個數字并不微不足道。2019年，Patreon支付給了創作者5億美元，而在以太坊上的早期加密藝術品，大約是其5%的體量了。

創作者經濟的引人注目之處，不在于絕對數量，而在于提供給藝術家的難以置信的相對變化。對于畢普來說，加密藝術并不僅僅比他以前的工作方式好一點點。這是一個從零到350萬美元的飛躍。

這就是為什么大多數藝術家進入以太坊，并不是長期的加密業信徒。他們是已經有名氣的藝術家，已經擁有現存的追隨者，他們被以太坊所提供的東西所吸引:一個更好的賺錢方式，以及一張未經探索的實驗畫布。

跨鏈互操作性協議Wormhole將推出以太坊和Solana雙向NFT橋:Solana聯合創始人RajGokal發推稱，跨鏈互操作性協議Wormhole即將推出以太坊和Solana之間的雙向NFT橋。

據此前報道，Solana和其他DeFi網絡之間的通信橋Wormhole在主網啟動，開始支持區塊鏈之間的信息傳輸。簡單來說，互操作性協議將幫助代幣和NFT加密資產、甚至價格數據，在通常不相互通信的區塊鏈網絡之間流動。Wormhole在發布時支持Terra、以太坊和幣安智能鏈。[2021/8/30 22:45:43]

舉幾個例子：MuratPak最出名的可能是他打理的Archillect的twitter賬戶，他最近開始創建和銷售NFT，并在漂亮門戶網站上，向他的關注者做詳細解釋。Pak的NFT在2020年收入超過100萬美元。馬里奧?克林格曼利用人工智能和機器學習，創造了奇異而令人驚訝的生成式藝術品，他也參與了NFT游戲。或者JoanieLemercier，她的作品從大型光保護裝置，到氣候行動主義，再到絲網印刷版畫，請參見Joanie的漂亮門戶網頁。

使以太坊成為藝術新邊疆的同一種工具，也為音樂家提供了更好的模式。僅在過去的6個月里，音樂家們就賣出了超過100萬美元的NFT和社交Token。

擁抱以太坊的音樂家中最愛發聲者之一是RAC，本名andréAnjos。去年10月，他發布了一個名為RAC為其持有者，提供獨家紀念品、新作品的訪問機會等等。其他藝術家，如3LAU，Tokimonsta和Portugal.TheMan等，也正在嘗試類似的想法。

創作者經濟的增長，是由新一代的平臺、工具和市場在賦能的。

在過去的幾年里，大量的“創作者經濟”市場平臺已經涌現。一些作為任何類型NFT的平臺，而另一些平臺，則專注于某種類型或某種美學，幾乎像一個品牌或標簽。最近發布的Mirror，旨在成為一個用戶擁有的內容發布平臺，而Cent正在嘗試將tweetsToken?化并出售。一個基于加密技術的音樂流媒體平臺Audius，在10月份已經擁有了超過100萬的月度用戶。

在其歷史的大部分時間里，加密領域一直是金錢的同義詞。但是，以太坊的前沿領域，比金融領域要大得多。與此同時，創意類網站正處于一個轉折點，因為藝術家、音樂家、作家和各類創作者，對這些平臺越來越不滿。這些平臺將他們排除在外，對他們進行審查，控制他們與受眾的關系，并用這種特權收取費用。

BTC倡導者：DeFi若與底層以太坊相互作用或引發更大負面后果:加密行業創業家、知名作家及BTC倡導者Andreas Antonopoulos近日表示，就目前而言，沒有人能保證以太坊上DeFi智能合約中完全沒有Bug，一旦出現問題，也沒有人知道這些Bug將如何與底層以太坊平臺相互作用，并引發多大程度的負面后果。以太坊雖然具有優勢和靈活性，但是在安全性方面仍無法和比特幣相比這意味著投資可能會遇到各種各樣的風險，比如Gas價格突然升高，從而導致其他關聯問題出現，所有這些事情都會導致部分、甚至全部投資資金損失。此外，在以太坊上構建復雜DeFi系統和應用程序也會導致攻擊面變大，因此對于一些比特幣持有者而言，選擇將資金投入到DeFi平臺上所承擔的風險比單純持有的風險要大得多。[2020/7/13]

以太坊的數字新邊疆，是讓創作者逃離舊平臺的出口。

DeFi：去中心化交易平臺的復仇

在2018年，許多人得出結論說，去中心化交易平臺是一個失敗的實驗。

在我們對那一年的回顧中，我們包括了一個關于Uniswap的簡短說明，Uniswap是一個在2018年11月推出的新DEX。2019年，Uniswap大幅增長，日交易量增長了6000%。

在2020年，Uniswap被用于交易價值超過580億美元的資產。九月份，Uniswap的業務量曾一度超過Coinbase。這種增長并不僅限于Uniswap。DEX公司的業務量正在全面增長:

數據來源duneanalytics

在10月份，所有DEX的交易量，達到所有中心化交易平臺交易量的16%。

這是DeFi去中心化金融體系，又一個令人難以置信的增長年。DeFi是一個正在互聯網上建立的金融服務和協議的網絡，擴展地球上每一個人獲得基本金融服務的方式。今天，您可以使用DeFi應用，來節省資金，獲得貸款，在世界各地支付，賺取資產利息，或在加密市場上進行投機。

2月份，DeFi協議鎖定的總價值，達到了10億美元的里程碑。到12月底，這個數字已經增長到150億美元。

到了11月，使用過DeFi協議的唯一地址數量，超過了100萬。

數據來源：duneanalytics

總結今年在DeFi發生的所有事情是不可能的，但是有四個發展，特別值得一提：

1、一月份，Aave推出了閃電貸。閃電貸讓任何人借用一項資產，用這項資產做一些事，然后在同一個以太空交易塊償還原始貸款。實際上，這使得提供無擔保貸款成為可能。貸款人的風險受到“貸款和還款同時發生”這一事實的保護，實際上，如果借款人不能償還貸款，那么貸款從一開始就沒有發放。這就是去中心化的套利。在以太坊中，如果你發現市場效率低下，并且有一些技術頭腦，那么你可以從中獲利。你不需要成為一個擁有數百萬美元的機構，來利用這種套利。

2、今年夏天，Compound引入了流動性挖礦，開啟了一場協議軍備競賽。Compound引入了治理?TokenCOMP，用戶可以通過向Compound中添加流動性或從中借款，來掙得這種?Token。這種策略很快就被其他協議效仿，尤其是那些沒有存款戶的非常新的協議，需要通過向“流動性礦主”提供高利率，來迅速獲得市場份額

在噪音中迷失的是：協議們不再學習如何使用以太坊所提供的工具，自我成長起來以獲得一席之地，與已建立的協議在一個殘酷的自由市場中競爭。

3、Uniswap掀起了一股用Token獎勵老用戶的潮流。當Uniswap推出TokenUNI的15%，分配給了協議的早期用戶。其中包括以前提供流動性的用戶，以及任何曾經使用過Uniswap的人——哪怕只有一次。與流動性挖礦不同，這是一種新的東西。

想象一下，如果AirBnB或Uber把15%的股權，分給早期的房東、司機和用戶會怎樣。像Uniswap這樣的加密協議，正在試驗新的模型，它模糊了用戶和所有者之間的界限。如果我們最有價值的市場平臺，被使用它們的人們所擁有，這個世界將會是什么樣子？

4、比特幣在以太坊上獲得了新的生命。當一個比特幣被鎖定在某個地方（比如TBTC協議，或者BitGo這樣的托管人)，然后在以太坊上發放一個IOUToken，這個?Token?將可以在區塊鏈上被贖回成為比特幣。

為什么比特幣持有者，要把他們的比特幣轉移到以太坊？因為在以太坊上，除了持有比特幣，你還可以用比特幣做其他事。

你可以用你的比特幣作為貸款的抵押品，或者把它借出去賺取利息。

今年年初，在以太坊上有大約1000個打包好的比特幣。

到11月，在以太坊上投入使用的比特幣，約有154000個，接近比特幣總供應量的1%。

以太坊的性能升級

經過多年的研究、規劃、開發和測試，以太坊社區為多年、多步驟的Eth2升級奠定了基礎。

這標志著一個新階段的開始。在接下來的幾年里，以太坊社區計劃對核心協議，進行多個相互依賴的升級，從根本上擴大網絡的容量和安全性。

你可能聽說過這個項目，被稱為“Eth2”，但這一直是個不好的命名。“Eth1”和“Eth2”不是一個事物的前后版本，而是一個整體的兩個組成部分，將被合并在一起成為“以太坊”。這個更廣泛的項目，實際上是一組獨立但相關的升級。第一個升級項目是2020年12月1日推出的信標鏈。

1、信標鏈啟動

信標鏈是以太坊新的PoS共識機制的支柱。如今，以太坊協議并沒有使用信標鏈——它只是運行得很順利，而社區正在對其進行微調和加固，為支持一個價值數千億美元的網絡做準備。

以太的PoS共識機制是獨特的。沒有其他的區塊鏈社區，會像以太坊社區一樣，把“去中心化”優先考慮到，任何人有能力用甚至消費級硬件，來運行一個節點的程度。

接下來會發生什么？在不久的將來，有兩個主要任務。一個任務是合并Eth1鏈與Eth2鏈，把PoW換成為信標鏈的PoS。另一個任務，是添加數據分片，這將通過匯總，打開一個實現即時可伸縮性的新路徑。

2、以匯總為中心的路線圖

在10月，Vitalik提議對以太坊的路線圖進行調整。這個計劃將優先使用“匯總”來擴展，以便在不久的將來，給以太坊生態系統，帶來巨大的可擴展性收益。

匯總是一種第二層擴展技術。我們的想法是，我們可以將數據保持在鏈上，同時將執行“離鏈”，移動到一個可以處理更快性能的環境中，但仍然保持以太坊交易“在鏈上”的特有安全保證。詳細的解釋，請查看Vitalik的指南。

以匯總為中心的路線圖的關鍵在于，當與特定的Eth2升級結合使用時，匯總會變得更加強大。數據分片允許任何人支付交易費，將數據發布到幾個不同的分片鏈中。今天的匯總，給以太坊每秒的吞吐量提供了3000個交易，但是有了數據分片之后，吞吐量可以達到每秒100,000個交易。

我們現在在主網上有匯總在運行。Loopring，Fuel和zkysnc已經啟用ETH和?Token?傳輸。它們都能夠每秒處理數以千計的事務，其安全性假設與在以太坊主網上進行的交易類似。

在2020年，具有Solidity/EVM支持的測試網，已經成功進行了樂觀匯總。在2021年，我們將看到開發人員，開始將他們的應用，移植到樂觀匯總中。因此，盡管對以太坊區塊空間的需求持續增長，最終用戶的交易費用將會降低。

3、業余愛好者的質押群體不斷壯大

隨著信標鏈的啟動越來越近，一群業余愛好者圍繞著它成長起來。這是以太網社區優先化PoS共識機制、使消費級硬件都可以參與的決定的直接結果。

在把PoW挖礦集中到大公司的ASICS到來之前，這樣的社區曾經出現過，現在又再次出現了。2014-2016年就進入加密行業的讀者會記得，能夠在個人基礎上為網絡的共識做貢獻是加密精神的一個重要組成部分。這種精神已經大部分消失了。現在，以太坊把它帶回來了。

這是另一個讓以太坊社區變得偉大的例子。需要教育、資源和技術支持，來幫助人們學習如何建立他們的客戶端和成功地投資。這些社區中最大的是?Ethstaker，一個大約有6000人的Discord社區。如果你對質押感興趣，這是一個很好的起點。

這一切意味著什么？

以太坊正在成長。

以太坊的數字新邊疆，不再是一個實驗，不再是一張空白的畫布。而是一個經濟體，一個不斷發展的城市國家。還是很粗糙，當然。但這一直是其魅力的一部分。

自2015年以來，以太坊一直處于劣勢。但5年后，它成為了具有最大的交易量，和最有價值的區塊空間。還有其他指標需要征服ーー但是你可以感受到以太坊社區的目標，不再僅僅是簡單的與數字黃金比較。

如果加密技術本身失敗，如果它不能解決真正的問題，或者如果它不能擴展規模，那么作為最常用的加密貨幣，也沒有多大價值。以太坊的下一個挑戰將更大，因為它們將是整個加密市場的挑戰。

那么，你還在等什么呢?冬天已經過去了，我們還有工作要做。新邊境不會自己建起來。

Tags：以太坊比特幣DEFDEFI以太坊幣k線圖比特幣富了多少中國人XDEFIDefinex

XLM