ETH:鏈上數據回顧以太坊的2020_BTC

2020對于全世界來說都是充滿挑戰的一年。與此同時，它對于以太坊來說也是積極向上的一年——整個生態在各個方面保持欣欣向榮之態，整體市值在大幅提高。在本文中，我們將分析以太坊區塊鏈上的幾大趨勢，包括：

基礎層

DeFi

Eth2&L2

以太坊上的BTC

NFT

基礎層

價格

對很多人來說，這是最重要的指標！ETH的價格在2020年迅速回升。截止2020年底，ETH的價格從129美元漲至753美元，增長了4.8倍。在撰文期間，以太坊已經在2021年屢創新高！這里舉一個很流行的衡量基準：2020年1月，成為以太坊2.0驗證者的成本為4128美元。截止2020年12月底，該成本高達24,064美元。

盡管迎來暴漲，ETH在2020年底的價格依然只有其最高歷史記錄的52%。

ETH的表現超過了BTC、黃金和標準普爾500指數等主要資產。截止2020年底，ETH的漲幅為483%，不僅打敗了BTC，還令黃金和標準普爾500指數望塵莫及。

注：雖然人們普遍認為密碼學貨幣是獨立行情資產，但是上述四種資產在3月份的暴跌呈高度相關性。到2020年底，ETH和BTC隨著標準普爾500指數一起走高，然而黃金仍處于橫盤狀態。

-通常情況下，24%和15%的收益率已經很高了-

轉賬

2020年，轉賬次數驟增，從歷史最高記錄2.5億筆增至3.45億筆，增幅為38%。ERC20代幣的轉賬次數占比也從之前的35%增至54%。以太坊經濟在廣度和深度上都有所發展！

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聚焦2020年，我們看到幾乎每月數據都呈上升趨勢。唯一一個例外是在9月出現了下降，那時正處于“流動性挖礦”熱潮期間。

Dune宣布集成比特幣鏈上數據:1月14日消息，區塊鏈分析平臺Dune Analytics在社交媒體宣布，比特幣鏈上數據已經在Dune平臺上線，現在可以在Dune Engine v2（Spark SQL和Dune SQL）上查詢比特幣區塊鏈信息，目前提供了四個數據庫表，分別是：比特幣區塊、比特幣輸入、比特幣輸出和比特幣交易。此外，Dune Analytics還發布了針對比特幣的平臺指南文檔。[2023/1/14 11:12:06]

-會不會是因為“農夫”人數減少了呢？-

通過觀察轉賬次數最多的20種ERC20代幣，我們可以發現：

USDT?以高達28%的占比再度位居第一

總的來說，穩定幣的占比達35%以上。其中4種穩定幣進入前6

前20中有6種代幣沒有更新信息。這6種代幣的總占比達2.8%

在使用率上比穩定幣低一級的是DEX代幣。前20中有4種DEX代幣，總占比達1.3%。

地址

新地址從2019年的8400萬增至2020年的1.31億，增幅達56%。

-來源：Etherscan.io-

活躍地址數量在2020年隨著ETH價格的上漲大致呈上升趨勢。一個例外是3月出現的暴跌，當時有很多人在拋售金融資產，另一批人則趁機低價買入ETH。

8月至9月期間，活躍地址數量也出現與轉賬次數圖表相似的跌幅。

gas價格

2020年，由于使用率較高，以太坊持續出現gas價格高峰。

2020年6月，由于大量用戶爭先恐后領取UNI空投，日均gas價格達到710Gwei的高峰。然而，以美元價值來看，9月的交易費更高，因為ETH的價格翻了一番。當時，一筆標準ETH轉賬的交易費為4.8美元。

新公鏈Sei與鏈上數據解決方案KYVE集成:金色財經消息，新公鏈Sei宣布已與鏈上數據解決方案KYVE集成，KYVE將驗證和存儲來自Sei的公共數據，允許Sei安全和高效的查詢和訪問，KYVE的解決方案簡化了Sei的擴展。Sei是L1區塊鏈，針對交易進行了優化，對DeFi應用更加友好。

Kyve是鏈上數據解決方案，于今年6月底完成900萬美元融資。[2022/9/6 13:11:09]

隨著2020年底流動性挖礦熱潮逐漸退卻，gas價格一直徘徊在100Gwei左右。與此同時，由于ETH價格上漲，以太坊的交易費也在攀升。在2021年初，隨著ETH價格飆升，交易費也創下歷史新高。

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合約

2020年涌現出大批新創建的合約。其總量從2019年的690萬增至1070萬，增幅達55%。

在2020年上半年期間，Etherscan上新驗證合約的數量處于穩定水平。在第三季度，隨著DeFi和流動性挖礦的發展，新合約數量也出現大幅增長，并于11月達到頂峰，之后隨著年底ETH價格上漲而減少。

-來源：Etherscan.io-

DeFi

總鎖倉價值

2020年是DeFi高歌猛進的一年。這些dApp中的總鎖倉價值從2020年初的6億美元增至年底的150億美元，增長了24倍。

-來源：DeFiPulse.com-

市值

排名前100的DeFi代幣也相應上漲，其市值從16億美元增至198億美元，增長了11倍。在流動性挖礦熱潮期間，DeFi代幣的總市值最高達到ETH市值的40%，之后隨著ETH價格飆升而逐漸下滑。

鏈上數據表明投資者在9月價格下跌期間仍在買入ETH:金色財經報道，鏈上數據顯示，以太坊最近的價格下跌未能阻止投資者積累這種加密貨幣。本月以來，ETH已下降了20％。根據區塊鏈情報公司Santiment提供的數據，盡管ETH價格有所回落，但非交易所鯨魚地址持有的ETH數量卻從2554萬增加了8％，達到2579萬。自7月中旬以來，非交易所地址持有的ETH總量增加了20％。[2020/9/26]

-DeFi市值-

去中心化交易所

在我們去年發布的2019年度回顧和DEX文章中，我們強調了整個DEX市場的發展并單獨分析了Uniswap的發展。我們當時也沒有料到這二者會在2020年取得如此巨大的發展。

在2019年12月，DEX的總交易額為1.66億美元。截至2020年12月，其總交易額達到192億美元，增長了115倍。

-巨大的增量把我的Y軸都弄亂了-

我們在二月的文章顯示了Uniswap、IDEX和Kyber這三個DEX上的交易額是如何占到總交易額的80%以上的。10個月來，DEX的交易額占比發生了巨大變化。雖然Uniswap依然穩居首位，但是另外兩個DEX的排名嚴重下滑。在前10名榜單中，Sushiswap、Curve和Mooniswap都是2020年誕生的新秀！

-來源：DuneAnalytics的DEX指標面板?-

縱觀DEX市場和Uniswap的爆炸式增長，當初整個DEX市場的月交易額只有1.66億美元，如今才過8個月，Uniswap的日交易額就已超過Coinbase。

比特幣鏈上數據顯示：礦工認為減半會推升比特幣價格:鏈上數據公司CryptoQuant數據分析師Joe Nemelka最近表示，礦工流入交易所的比特幣有所增加可能預示著即將到來的價格波動。根據Nemelka的說法，礦工流入交易所的比特幣與所有其他流入（其他交易所、錢包等）的比例是顯而易見的。在礦工流入交易所百分比圖里，一些峰值達到6%以上，這表明價格趨勢發生了變化。礦工流入交易所百分比數據集可以讓市場參與者發現礦工賣壓的峰值，而礦工頭寸指數使我們能夠了解他們持有或出售比特幣的趨勢。自一月份以來，礦工一直持有比特幣，可能希望以減半后的價格出售比特幣。CryptoQuant首席戰略官 Mason Jang表示，“ MPI（礦工頭寸指數）突顯出，在歷史上，礦工每日流出的比特幣價值一直處于極高或極低的水平。MPI值大于2表示大多數礦工正在出售比特幣。同樣，如果MPI小于0，則意味著礦工的賣壓較小。”（Cointelegraph）[2020/5/2]

-2020年讓我們知道了什么叫“瘋狂”-

穩定幣

上文已經提到，穩定幣的轉賬次數占以太坊上總轉賬次數的35%。其交易額甚至更加驚人。僅USDT在以太坊區塊鏈上的交易額就超過了ETH。2020年，穩定幣的總交易額達1.2萬億美元以上。

相比2019年的1700億美元，1.2萬億美元增長了6倍。

流動性挖礦

8月初，Etherscan為滿足用戶需求提供了流動性挖礦項目的列表。迄今為止，已經有將近500種代幣登上列表。這些代幣的轉賬次數于9月達到峰值。然而，同樣是在9月，總體轉賬次數和活躍地址數量均出現下降。由此可以推斷，只有少數以太坊用戶在持續參與流動性挖礦。

ETH2&L2

2020年，超高的gas費讓以太坊用戶真正感覺到了提高可擴展性已迫在眉睫。雖然還沒有最終解決方案，但是我們確實看到一些可擴展性項目已經初見成效。

動態 | 小零幣（（XZC））鏈上數據全面上漲:據Tokenview數據顯示，近24小時小零幣（XZC）鏈上大額轉賬出現異動，大額轉賬數激增，昨日單筆金額超過10000 XZC的轉賬達140筆，較此前數值增長數倍，全網算力自6月23日開始暴漲，目前算力為97.06 GH/s，漲幅接近100%，活躍和新增地址數同樣大幅增長。結合此次匿名幣均有較大漲幅，XZC行情或有望延續。[2019/6/25]

參與Eth2質押

上月，我們寫了一篇關于Eth2質押的文章，提到Eth2在截止日期前勉強達到其質押目標。自此以后，越來越多質押品涌入Eth2。2020年12月1日，Eth2上質押的ETH已達90.5萬個，占ETH總供應量的0.76%，約為5.54億美元。截至2021年1月1日，質押量已增至217萬ETH，占ETH總供應量的1.9%，約為16億美元。接下來幾個月，這個數據有望進一步增長。

Eth2質押者分析

Eth2的主要目標之一是確保其驗證者的分散化。目前的情況如何？根據地址的內部標記，我們估計目前ETH總質押量的51%都控制在20個實體手中。與上個月相比，這一比例上升了9%。我們可以通過這一比例來監控后續發展情況。如果你想要參與Eth2質押，請記住整個社區需要更多個人驗證者！

-?點擊此處，查看更多詳情?-

Eth2驗證者

Eth2信標鏈啟動后，驗證者人數在一個月內從27,500迅速增至67,000，是原定最低質押者人數目標的4倍！

-來源：BeaconScan.com-

Eth2參與率

這些驗證者中有多少真正參與創建見證消息？Medalla測試網曾因參與率過低而面臨“無利害關系”問題。社區成員堅持認為主網上線不會面臨同樣的問題。目前看來，他們是對的。自信標鏈啟動以來，參與率達到96%以上。

-來源：BeaconScan.com-

注：你可以在beaconscan.com/statistics上查看其它追蹤Eth2的圖表！

L2質押情況

2020年，Layer2可擴展性方案主要處于測試階段。一些項目發布了beta版，還有一些項目則經歷了數次迭代。在已上線項目中，Loopring和TornadoCash系統中的質押量最多。

-越接近2020年底，顏色越豐富-

盡管如此，L2仍處于早期發展階段。2021年，該領域將爆發激烈的競爭。我們將看到區塊鏈、rollup、dApp和用戶共同發展。

-Vitalik剛好發布了一篇相關文章-

以太坊上的BTC

總代幣量

2020年的另一個趨勢是以太坊區塊鏈上的BTC代幣化。當我們在6月1日的文章中分析這一話題時，我們預期會有一波BTC代幣化熱潮，之后就有5000BTC被代幣化。過去6個月來，這個數字增長27倍，達到14萬BTC。

-來源：以太坊上的BTC-

交易量

正如Uniswap是DEX之王，wBTC也是ERC20代幣化BTC之王。2020年，以太坊上的絕大多數BTC交易都是通過wBTC完成的，renBTC落后了一大截。9月，以太坊上BTC的交易量達到1400萬BTC的峰值。

分析

截至2020年12月31日，wBTC占所有ERC20代幣化BTC的81%。即使就代幣持有者數量而言，wBTC也遠遠領先于其它ERC20代幣化BTC，高達2萬左右。imBTC位居第二，約為2800。

在2020年第四季度，代幣化BTC流動性挖礦興起。oBTC、vBTC、anyBTC要求用戶在比特幣區塊鏈上鎖定BTC，然后賺取流動性挖礦收益。目前為止，這三種代幣的價值只有2500萬美元，在所有代幣化BTC中占比不到1%。但是，看這類實驗性質的項目將如何增加以太坊上BTC交易量，這應該會很有意思。

NFT

NFT領域也在2020年取得了重大進展。雖然一些項目已經轉向Layer2或其它區塊鏈，但是以太坊主鏈上已經有將近500萬筆ERC721代幣交易。

其中71%的交易量來自最大的10個ERC721代幣。這些代幣主要由游戲類代幣、域名組成。收藏品和流動性挖礦排在前十附近。

雖然數字藝術品沒有上榜，但是在今年大受歡迎。例如，Beeple在一場周末拍賣會上通過他的NFT藝術品籌集了350萬美元。還有一些項目通過DeFi為NFT吸引流動性，如Rarible引入流動性挖礦并推出治理代幣RARI。

-?SomniumSpaceVR?上Beeple的2020年度作品的呈現效果-

其它趨勢

2020年還有很多值得一提的趨勢：

治理/DAO：可能不符合許多人的預期。隨著治理代幣的流動性挖礦在這輪DeFi牛市中起到了重要推動作用，DAO和治理再度流行起來。Maker、Yearn、Compound就是很好的例子。

贈款：以太坊上的公益品募資也取得了巨大進展，這在很大程度上歸功于Gitcoin的二次方融資。另外還有以太坊基金會、clr.fund和OpenGrants。

私密交易/礦工可提取價值交易：繼有關搶跑交易的《以太坊黑暗森林》發布后，這一話題引起了更廣泛的討論。很多項目開始提供主網隱私交易服務，如SparkPool、1inch、Flashbots。

預測市場：這類dApp新增了很多用戶，尤其是在美國總統大選的預備階段。預測市場必須通過鏈上投票取得決議。例如，Catnip和Omen。

算法穩定幣：由于流動性挖礦帶來了額外的流動性和資本，算法穩定幣在2020年經歷過幾次迭代。例如，YAMFinance的rebasing機制，MithrilCash的鑄幣稅份額和ReflexerLabs的反射債券。

虛擬大會：受到新冠疫情的影響，社區將原本的線下會議和聚會改成了一系列虛擬活動，如ETHGlobal的HackMoney和ETHOnline。根據Etherscan的記錄，這類活動超過200個。

采用：在全球范圍內，以太坊在各行各業的采用率持續提高，如PayPal、Visa、SAP、BaselineProtocol、CME和Reddit。連GoogleTrends都表現出對以太坊的濃厚興趣！

預測

沒有預測的年度回顧就沒意思了！趕緊來看看我們的預測：

EIP1559和Eth2Phase1將于2021年第三季度啟動

將有超過50個dApp遷移到L2上，并于年底合并成3個rollup/鏈

NFT市場的價值將增加10倍

MEV交易將超過1億美元

流動性挖礦算法穩定幣將在2021年第一季度由盛轉衰

2020年猶如白駒過隙，轉瞬即逝！隨著以太坊于2021年起飛，我們將看到這些趨勢進一步擴大。

關于2021年，你有哪些預測？請告訴我們

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