什么是山寨季?
“AltSeason”,加密貨幣市場周期的一部分,諸多山寨幣對比特幣匯率飛速上漲,最典型的例子就是,2017年12月下旬至2018年1月初,山寨幣牛市,群魔亂舞。
短暫的山寨幣牛市,同時是天堂與地獄,有人翻身,有人翻車。
抓住短暫的山寨幣牛市是不少散戶眼中實現階級躍升的希望,畢竟3.5萬美元左右的比特幣已經與大多數人無緣。
當山寨季過去,比特幣重回強勢主導地位,等待山寨幣的將會是“跌了90%繼續跌90%”的萬劫不復,我們稱之為“SaltSeason”。
投資者如何與時間賽道,抓住山寨季轉瞬而逝的紅利?
加密貨幣板塊輪動
Celsius已將7400萬美元的山寨幣轉移到與做市商Wintermute相關的新錢包:金色財經報道,破產的加密貨幣借貸平臺Celsius Network 已將包括 SNX、UNI 和 ZRX 在內的約 7400 萬美元山寨幣和穩定幣 USDT、USDC 轉移到與做市商 Wintermute 相關的新錢包。此前紐約南區法官已批準 Celsius 自 7 月 1 日起將山寨幣兌換為 BTC 與 ETH。
目前 Celsius 錢包共有約 6.15 億美元的加密貨幣,其中包括 2.96 億美元的比特幣和 1.2 億美元的 ETH,還擁有 1 億美元的代幣 CEL 和約 3000 萬美元的穩定幣,剩下的山寨幣價值約 6900 萬美元。[2023/7/6 22:20:31]
加密貨幣也存在具有周期性的板塊輪動。
從資金的流向來看,加密貨幣牛市分為四個階段。
第一階段:比特幣暴漲。
觀點:山寨幣最早或在明年開始飆升:金色財經報道,加密貨幣分析師TechDev表示,比特幣目前的回調與以往的模式一致,且比特幣的歷史高點有可能會變成一個較高的高點。其預測BTC 可能會在明年某個時候漲至在100,000美元至120,000美元的價格區間。此外,TechDev指出,山寨幣似乎已經準備好在明年引發大規模反彈。(The Daily Hodl)[2022/11/25 12:34:42]
來自圈內以及圈外的資金流入,導致比特幣暴漲。
隨后,資金慢慢流入以太坊,但難以跟上比特幣的步伐,直到拐點出現,以太坊上漲幅度,開始超越比特幣。
第二階段:以太坊成為主角。
在這個階段,以太坊的價格表現超過了比特幣,市場上開始有“以太坊長期價格表現將超越比特幣”的聲音。
與此同時,資金開始慢慢流向主流幣,頭部TOP20的主流幣開始冒頭上漲。
分析 | 比特幣價格和市值占比同步下跌,或預示著山寨幣即將上漲:在比特幣價格下跌的同時,其市值占比也在下降,這可能成為短期內上寨比價格上漲的一個強有力的領先指標。分析認為,上周伴隨著BTC價格下跌,其市值占比也隨之下跌。這樣的發展與今年比特幣市值占比不斷增強的趨勢背道而馳。自2018年底以來,比特幣的市值占比開始從30%攀升至60%以上。在高峰期,比特幣的市值占比本季度一度接近70%。考慮到市場整體環境較弱,山寨幣通常比比特幣跌幅更大,與價格同時下降的市值占比情況是一個值得注意的發展。自2016年以來,比特幣價格和市場主導地位同時下降后,山寨幣的平均投資回報率往往會上漲。(cryptobriefing)[2019/11/15]
第三階段:主流幣上漲。
以太坊表現優于比特幣,市值前50的加密貨幣開始猛漲。
無論市值大小,一些基本面強勁的新型山寨幣開始成為市場的焦點。
聲音 | 比特幣技術先驅:從長遠來看 比特幣側鏈將削弱山寨幣的影響力:據cointelegraph報道,比特幣技術先驅Adam Back在特蘭西瓦尼亞加密貨幣會議上稱,側鏈這種構建方案已經提出五年了,從長遠來看,比特幣側鏈將削弱山寨幣的影響力。側鏈可以將山寨幣的功能帶入比特幣,但經濟誘因(因為側鏈沒有新的加密資產產生)降低了開發此類系統的動力。但Adam Back認為,他的想法不僅適用于側鏈,而且適用于構建在比特幣之上的每個第二層解決方案,例如閃電網絡。[2019/10/22]
第四階段:山寨幣群魔亂舞。
到了這個階段,不少優質藍籌幣持續突破新高。
中市值、低市值、微市值的加密貨幣都在同一時間持續上漲,無論基本面如何,似乎每個幣都大漲,而藍籌幣的表現已經遠遠超過了比特幣和以太坊
Meme無處不在,每個人都超級興奮,你會感覺到空氣中的狂熱。
聲音 | 前摩根大通交易員:崩潰的山寨幣不會再次出現:據CoinTelegraph消息,在采訪前摩根大通的交易員Tone Vays時,當被問及加密領域的“2018年最重要的事件”是什么時,Vays稱是比特幣價格的下降,更重要的是,大多數山寨幣的崩潰。2018年的熊市“與2014年或2015年的情況大不相同”。他補充說,他預計崩潰的山寨加密資產不會再次出現。他個人認為在2019年下半年數字貨幣熊市會出現逆轉。他還打趣稱如果預期的比特幣持有者希望將資金分配到長期頭寸,那么最佳購買時間總是在昨天。[2018/12/30]
山寨季之后呢?
一般而言,山寨季之后,資金會有兩種動向。
第一,盈利套現,變成法幣。
當投資者在山寨幣的狂歡獲得幾倍甚至幾十倍的回報,獲利者會直接變現為法幣,大規模的套現勢必導致整個加密貨幣市場出現調整,甚至是山寨季徹底退場,加密貨幣市場轉而進入熊市。
第二,山寨幣獲利資金回流到比特幣。
這將重新激活比特幣的勢能,比特幣繼續上漲,開始新一輪的“牛市周期”,資金會再次向下滾動,回流到以太坊、主流幣、山寨幣,緩慢開啟第二輪牛市。
山寨季來了么?
最近一周,隨著UNI\SUSHI等DeFi幣持續大漲,比特幣市值占比從接近70%下滑至67%,山寨幣市值連續上漲,但還未突破2017年歷史新高,山寨幣牛市來了么?
根據blockchaincenter的定義,如果在一段時間內,排名前50位的加密貨幣中有75%的表現優于比特幣,那就是山寨季。
從過往數據來看,無論是季度、還是月份還是年份,山寨季都未到來。
過去90天內,只有18種加密貨幣漲幅超過比特幣,31種落后。
過去一年,19種加密貨幣跑贏比特幣,20種落后。
過去一個月內,23種加密貨幣漲幅超過比特幣,26種落后。
從數據來看,加密貨幣市場并未進入全面的山寨季行情,而只是集中于DeFi等領域,但趨勢已經逐漸顯現,山寨季初現端倪。
全面山寨季什么時候到來?
首先,讓我們回顧一下2017年的山寨季。
如上文所述,一切的起點來源于比特幣上漲。
“94”之后,比特幣出現了大幅反彈,從9月的低點3,600美元連續上漲至12月的近20,000美元的高點。
隨后,資金流入以太坊,從11月19日開始,ETH開始大幅上漲,從351美元漲至1月1,400美元的高位。
拐點位于12月16日,比特幣價格到達峰值,隨后暴跌。
而山寨幣大牛市從12月11日開始,就在比特幣接近最高點前幾天,一直持續到2018年1月7日到達峰值,期間,以太坊同步上漲,直到1月13日到達歷史新高,接近比特幣的市值。
總結起來,2017年,山寨幣的牛市伴隨著比特幣的資金流出,并且與以太坊的價格趨勢同步。其中的原因在于,2017年的山寨季牛市由IC0推動,極大地刺激了以太坊的需求。
2021年,情況已經有所不同。
與2017年相比,比特幣價格上漲由機構資金驅動,穩定性更高,這可能意味著,即使在一個山寨幣的大牛市,比特幣可能不會出現大幅度的回撤。
其次,山寨季的動力變成了以太坊鏈上的DeFi生態繁榮以及波卡平行鏈插槽拍賣,老山寨熄火,新山寨崛起。
不變的是,山寨幣牛市的資金源頭依然是比特幣資金的溢出,弱勢比特幣是山寨季的充分條件。
純主觀判斷,這次山寨幣的大牛市的觸發條件可能為:
比特幣跌至34000美元左右,并橫盤;
以太坊突破歷史新高;
比特幣市值占有率維持在66%以下;
一旦山寨季開始,將維持1-2月的時間。
最后感慨一下,每一個山寨幣,就像一個烈焰紅唇的妖艷女子,給你關于財務自由的美好幻想。
比特幣看起來太老實,不性感,太多人禁不住山寨幣的誘惑,毅然投入各類山寨幣的懷抱,有人春風得意后,離之而去;有人深陷其中,墮入深度套牢的地獄。
回過頭來,大家才發現,比特幣這個老實人才是那個不辜負的理想歸宿。
因此,投資山寨幣,既要藝高人膽大,也要懂得激流勇退。
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波動率加權是實現風險分散化的指數構建方法,它可以提升加密貨幣組合的風險調整績效,并獲得主動回報.
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