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TAL:資本永不眠:2020年加密復興中的融資并購潮_TAL幣

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2020年,加密行業的投資和并購行為雖然受到了全球肆虐的新冠疫情的影響,但是由于加密市場的繁榮以及對加密行業長期前景的看好,仍有大量風投資金進入了區塊鏈和加密行業。在并購方面,2020年加密行業的并購交易數量和比特幣的價格一樣創下歷史新高。去中心化金融、經紀與托管以及數據與分析公司是今年主要的投資趨勢。

IPO

加密相關公司和基金通過IPO在2020年融資月3.1億美元。

6月26日,中國礦機巨頭億邦國際在納斯達克上市,成為嘉楠科技之后第二個在此上市的中國礦機巨頭,其籌集的資金超過1億美元。

8月25日,總部位于直布羅陀的加密貨幣交易所INX啟動IPO籌集了750萬美元的資金。

12月11日,加拿大投資基金3iQ在多倫多證券交易所進行了7650萬美元的以太坊基金的IPO。

2020年還傳出了Coinbase即將進行IPO的傳聞,如果Coinbase能最終在明年IPO成功,作為加密行業中最引人矚目的獨角獸企業,其將對整個加密行業帶來重要影響。

三箭資本聯創Kyle Davies:已放棄美國國籍,不接受美國法院的管轄:金色財經報道,倒閉的加密對沖基金三箭資本的聯合創始人Kyle Davies表示,他放棄了美國公民身份,因此不需要向美國法院做出回應。在周二的法庭文件中,Davies表示,他于 2017 年成功成為新加坡永久居民,由于新加坡不允許雙重國籍,戴維斯在結婚時放棄了美國國籍。今天提交的一份法定聲明稱:“為避免疑義,我不會被美國法院管轄、也不必接受美國法院的管轄”。

三箭的清算人上個月向其聯合創始人Kyle Davies和Su Zhu索要13億美元賠償。[2023/8/2 16:12:57]

此外,加密借貸金融科技BlockFi也計劃在公開市場亮相,該公司最早可能在2021年下半年上市。

風投

2020年進入加密行業的風投資金大約有31億美元,與2019年大體持平,平均投資規模約為570萬美元,交易規模中位數為180萬美元。從投資數量上看,2020年共774筆,相比2019年的732筆增長約6%。

今年的風投活動受到了新冠疫情的影響。在第一季度,融資金額達到兩年來的新高,不過這一勢頭被疫情壓制。今年最大的15筆交易中,有40%發生在第一季度。其中包括Bakkt、Ripple、DigitalAsset、InfinityStones、Lightnet和Celo的融資。

Mina完成9200萬美元融資,FTX Ventures和三箭資本領投:3月18日消息,輕量級區塊鏈Mina完成9200萬美元戰略和協議融資,FTX Ventures和三箭資本領投,Alan Howard、Amber Group、Blockchain.com、Brevan Howard、Circle Ventures、Finality Capital Partners、 Pantera 等參投。資金將用于通過吸引世界級的開發人員來加速 Mina 作為 Web3 內領先的零知識平臺的采用。[2022/3/18 14:03:34]

第二季度,全球經濟仍在艱難復蘇,加密行業中也沒有大手筆出現,除了Brave瀏覽器3500萬美元的風險融資外,再就是LayerX的2800萬美元融資、NearProtocol的2200萬美元融資和FalconX的1700萬美元融資。

夏天的DeFi熱潮讓加密投資市場在第三季度重新活躍,Chainalysis、Bitpanda、BlockFi、BitcoinSuisse和Veem等均獲得重要投資,其中Bitpanda完成了由PeterThiel的ValarVentures領投的5200萬美元A輪融資,BlockFi完成了5000萬美元的C輪融資。

分布式資本合伙人RinHuang:中國社區對全球區塊鏈項目的重要度越來越高:12月21日,分布式資本合伙人Rin Huang在《從投資視角看區塊鏈機會》演講中表示,分布式資本每年都會至少投資20多個項目,而評判一個項目的標準主要可以從賽道、 團隊以及商業條款來衡量。

整體來說國內項目有3個特點:1.國內項目更偏流量入口;2.應用落地比較強;3.更容易復制,執行能力強。國外項目主要有2個特點:1.創新能力強,國外底層機制模型創新強;2.數字貨幣合規性比較強,合規性明確度比較高。 Rin Huang表示,現如今中國社區對全球區塊鏈項目的重要度越來越高,不管國外多厲害的項目,實際上很缺少中國市場,有大量人才缺口,供不應求,都希望可以在中國建立一定的基礎社區,來開拓中國市場,中國社區在這方面是非常有優勢的。[2020/12/22 16:07:03]

2020年的第四季度屬于比特幣和狂飆的加密市場,風投機構更為活躍。幾筆重要的風投包括Paxos的1.42億美元融資、Chainalysis的1億美元融資和Bitso的6200萬美元融資。這三筆交易代表了風投資金關注的三個方向,經紀/托管公司、數據和分析提供商以及有潛力的交易所。

犇睿資本創始人褚康:正確的投資邏輯才能取得更好的投資回報:金色財經現場報道,8月2日,由金色財經主辦,阿里云、中科云創、99EX、Asproex、熱幣、ChainUP、金色算力云首席合作的共為·創新者大會在鄭州舉辦。在主題為《創新者對話:區塊鏈“淘金”突圍之道》的圓桌環節,ForTube聯席CEO、犇睿資本創始人褚康表示,受疫情的影響,2020年充滿了很多不確定性,全球上流動性強的資產都受到拋售,但是從整個過程來看,比特幣今日突破了12000美元,相較于2019年底,其價格有了很大的上漲。雖然中間比特幣出現了大幅度的波動,但是只要投資者沒有特別折騰,都可以取得非常好的回報。所以,任憑市場風吹浪大,關鍵還是投資者要有真正核心的投資邏輯,看透投資標的的本質,選好投資賽道。[2020/8/2]

2020年加密公司的融資規模大于2019年,ICE旗下加密平臺Bakkt獲得了3億美元B輪融資,投資者包括M12、PanteraCapital、PayU、CMTDigital和波士頓咨詢集團籌集資金,這也是加密行業有史以來金額第二大的融資。

樂東資本正式成立:樂東資本(HappyEastCapital)是由比特幣中國聯合創始人楊林科發起,專注于區塊鏈領域風險投資及產業孵化的基金公司。樂東資本的服務項目包括區塊鏈項目早期投資,并可為初創項目提供辦公場地、設備、咨詢等服務。[2018/5/3]

由Tetragon金融集團領投的Ripple的2億美元的C輪融資同樣引人注目,這是今年排名第二大的融資。

排名第三的是加密經紀和基礎設施提供商Paxos的1.42億美元的C輪融資,投資者包括DeclarationPartners、PayPalVentures和RITCapitalPartners。

并購

2020年加密行業中發生了超過83起并購活動,超過了2018年69起的最高記錄。

其中最大的一筆是幣安交易所以4億美元的價格收購加密數據網站CoinMarketCap,這標志著對數據分析提供商的首次重大收購。

排名第二的是加密交易所FTX以1.5億美元收購了投資組合管理公司Blockfolio。這為FTX提供了強大的用戶基礎,其目標是在Blockfolio應用內實現免手續費交易。

此外Coinbase以9000萬美元的價格收購了機構加密經紀公司Tagomi,讓自己的加密帝國更加完備。

2020年備受關注但并未成功的收購活動來自PayPal與BitGo,特別是在PayPal今年推出加密交易服務時,業內人士期待PayPal在加密行業中更進一步,通過收購植入更多的“加密基因”。不過遺憾的是,在12月,有知情人士透露雙方的談判已經破裂。

DeFi領域的并購現象同樣引人注目,在經歷了夏天的繁榮與混亂之后,一些DeFi項目尋求通過合并取長補短。

收益聚合項目Yearn(YFI)通過對Pickle.Finance、Cover、Akropolis、Cream和SushiSwap的"收購"形成了一個合作伙伴關系網絡,這些DeFi協議將合作共同提高彼此的流動性。雖然Yearn進行并不能算是真正的并購交易,但在概念上其為協議之間的真正并購活動奠定了基礎。協議之間的并購交易不是用股票或現金購買另一家公司,而是用代幣和穩定幣來交換資產。

誰在投資?

在過去幾年中一直深耕加密領域的投資者今年仍然在加強投資力度,比如CoinbaseVentures、DCG、蜻蜓資本、NGCVentures、PanteraCapital和PolychainCapital。

其他的活躍投資者還包括AlamedaResearch、CoinFund、ConsenSysLabs、HashkeyCapital、AU21Capital、Binance、CMTDigital、IOSGVentures、ParaFiCapital和SNZHolding。

在最活躍的投資者中,CoinbaseVentures進行了25筆投資交易。該公司廣泛投資于整個加密生態系統,沒有一個類別的投資占其投資的20%以上。

相比之下,今年第二活躍的投資者AlamedaResearch的投資領域則更為集中。Alameda超過一半的投資都是DeFi項目,其次是加密交易所。

在所有基金中,DCG仍然專注于銀行與支付領域,其投資了AvantiFinancialGroup、Circle、Coinme、Lolli、TransparentSystems以及Wyre。

趨勢

1,DeFi

DeFi是2020年最主要的投資趨勢,新項目的成功吸引了資本的注意,很多投資者在年初并未關注這一領域,相關投資在6月下旬開始出現,在9月份達到高峰。

在2020年最活躍的投資者所投資的公司中,大約有31%與DeFi相關。

2,經紀和托管公司

2020年的風投資金總額中,大約有17%投資于加密經紀商和托管提供商。

共有5.25億美元的資金流入了Amber、Archax、B2C2、BitcoinSuisse、Bitpanda、BlockFi、Copper、CryptoFinance、Curv、Diginex、FalconX、Fireblocks、METACO、OSL、Paxos和ZeroHash等公司。

這一領域中的兩筆收購引人注目,Coinbase收購了加密經紀商Tagomi,日本金融集團SBI控股的子公司SBIFinancialServices收購了做市商B2C2。

3,數據與分析

業內人士預期監管和合規將成為加密行業潛在的熱點,這使得數據與分析公司更具吸引力。

除了CoinMarketCap被幣安交易所以4億美元收購外,Chainalysis也籌集了1億美元資金,該區塊鏈分析公司的估值達到10億美元。

此外,CBInsights對Blockdata的收購雖然金額不大,但是這表明更多外部玩家正在對進入加密市場感興趣。

結語

資本永不眠,隨著加密行業生態系統的成熟以及加密市場的蓬勃發展,更多的資金將以不同的方式流入這一領域。

2021年,加密行業將加速整合,Coinbase等加密行業中的獨角獸有可能完成IPO,這也將進一步推動加密行業和加密資產進入主流。

圖片來源:pixabay

作者LiangChe

本文來自比推Bitpush.News,轉載需注明出處。

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