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以太坊:誰在壟斷比特幣?_比特幣價格

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11月29日,據Deribit報道,古根海姆合伙公司通過美國SEC批準,將把旗下價值53億美元的宏觀機會基金的10%通過灰度比特幣信托投資比特幣。

如果古根海姆合伙公司最終確定持有5.3億美元GBTC,那么意味著GBTC的第一大持有者將再度易主。

除了古根海姆合伙公司,此前已經有23家機構投資者公開宣布持有GBTC份額,其中就包括BlockFi、三箭資本、羅斯柴爾德投資公司,灰度成為很多機構投資者合規入局的重要入口。

機構投資者入局大潮中,灰度只是其中一個縮影。據LongHash報道,據不完全統計,截至10月底,共有23家上市公司儲備比特幣。隨著11月份灰度、Microstrategy等上市公司增持比特幣,比特幣儲備量已經突破80萬枚,上市公司儼然成為比特幣“巨鯨”。

來源:LongHash區塊鏈資訊

機構投資者增持比特幣

以太坊Layer2上總鎖倉量為94.77億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至目前,以太坊Layer2上總鎖倉量為94.77億美元,近7日跌4.75%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum One,約57.49億美元,占比60.66%,其次是Optimism,鎖倉量21.32億美元,占比22.49%。[2023/7/12 10:49:35]

機構投資者增持比特幣從減半前后已經開始了。

5月27日,加密貨幣分析師凱文·羅克寫道:“自減半以來,灰度比特幣信托購買了18910枚比特幣。自比特幣減半以來,僅開采了12337枚比特幣。華爾街想要比特幣,他們不在乎高盛說的話。”

時至今日,每周機構投資者增持的比特幣數量已經遠超比特幣開采量。

11月21日,凱文·羅克發推表示,在過去一周當中三家比特幣基金共增持24337枚比特幣,單周增持數量超過比特幣總發行量的1/1000。要知道,2.4萬枚比特幣已是當周比特幣產量的數倍。

在這三家比特幣基金當中,灰度增持力度不必多說,截至發稿灰度比特幣信托基金資產超過105億美元,僅昨天一天便增持3.44億美元比特幣。

Gensler:Binance與FTX在處理客戶資產方面存在相似之處:金色財經報道,美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 認為 Binance 與其對手 FTX 在處理客戶資產方面存在相似之處。 并表示,根據 2009 年的現行規定,客戶資金必須在適當的合格保管人之下。[2023/6/8 21:22:57]

灰度增持動作成為比特幣市場的重要風向標。當周末到來的時候,社群里常常顯出一絲恐慌:“灰度放假了,比特幣價格會跌嗎?”而當周日晚上來臨的時候,人們又長舒一口氣:“不用慌,明天灰度又上班了。”

而3iQ比特幣基金可謂后起之秀。

3iQ比特幣基金屬于加拿大資產管理公司3iQ,今年6月在多倫多證券交易所發行1000萬美元比特幣基金,此舉創造加拿大證券交易所的先例。10月20日比特幣基金市值突破1億美元,彼時3iQ比特幣儲量不到9000枚,1個月之后便躥升至1.3萬枚。

截至11月30日,3iQ比特幣基金持有16484.55枚比特幣,11月份增持7554.35枚比特幣,增幅達84.6%。值得注意的是,其中將近6000枚比特幣來自11月下半月。

薩爾瓦多總統:已完成取消對技術創新所有稅收的法案:金色財經報道,薩爾瓦多總統Nayib Bukele在社交媒體發文稱,取消對技術創新所有稅收的法案已完成編寫,幣安首席執行官CZ表示支持。據此前消息,Nayib Bukele將會對涉及軟件編程、編碼、應用程序和人工智能開發等技術創新的所有稅收全部取消。[2023/4/1 13:39:24]

在眾多機構投資者當中,MicroStrategy與眾不同,這是機構投資者當中為數不多的非資產管理公司。而這家市值不到20億美元的公司能夠持有4.25億美元比特幣,其CEO邁克爾·賽勒是最大推動者。

邁克爾·賽勒是狂熱的比特幣支持者,推特上隨便摘出一條他關于比特幣的看法便可見一斑。他的置頂推文這樣夸贊比特幣:“比特幣是一群服務于智慧女神的網絡黃蜂,以真理之火為食,在加密能量之墻背后呈指數倍增長,變得更聰明、更快、更強大。”而他推特的Banner圖片“網絡黃蜂”和他的推文一脈相承。

邁克爾·賽勒也毫不避諱公布自己的比特幣持有量,10月28日他發推表示自己持有17732枚比特幣,平均購買價格為9882美元。按照他“持有比特幣100年”的想法,目前這些比特幣應該還存在他的賬戶中,市值超過3.3億美元,較買入時的市值增加約1.6億美元。

過去七天,去中心化交易所的交易量達320億美元:11月14日消息,據Dune Analytics的數據,去中心化交易所 (DEX) 的交易量在過去 7 天內達到了驚人的 320 億美元。其中,Uniswap占同期交易量的 209 億美元,占比最高。隨后是 Curve 71億美元,DODO 12.4億美元和Balancer 10.6億美元。[2022/11/14 13:03:23]

而MicroStrategy購入比特幣也是他的建議,將比特幣納入儲備資產想必也有他的理由。2008年金融危機和2020年的疫情,讓美國通脹風險不斷提升。邁克爾·賽勒看到了比特幣對沖風險的能力,他認為比特幣在某種程度上比美元更加可靠,所以他選擇了比特幣,也向公司“安利”比特幣。

在Coinbase的幫助下,MicroStrategy在兩個月時間內增持4.25億美元比特幣,增持比特幣的同時,公司收入迎來增長,這或將使公司繼續增持比特幣。

另外“比特幣商店”的存在也不容忽視。最為亮眼的就是Square和PayPal。Square旗下的CashApp是美國民眾購買比特幣的重要渠道,在剛剛過去的Q3,CashApp比特幣銷售額達到16.3億美元,較Q2增長約7.6億美元。而支付巨頭PayPal在宣布支持比特幣后也加入比特幣“進貨大軍”。

Bankless:Q2以太坊網絡交易費用跌超三分之一:7月11日消息,據Bankless最新發布的《以太坊現狀報告——2022年第二季度》數據顯示,由于4月至6月期間加密市場低迷,以太坊網絡交易費用在二季度下降了33.4%——從2022年第一季度的19.1億美元下降到12.8億美元。

此外,二季度以太坊日均活躍地址下降20.6%,鏈上鎖倉量從一季度的594.2億美元下降到342.1億美元,跌幅達到42.4%;鏈上DEX現貨交易量從一季度的3505.4億美元跌至3191.3億美元,跌幅為9%。[2022/7/11 2:04:43]

土豆網聯合創始人MarcvanderChijs發推表示:PayPal目前每天購買約600到700枚比特幣,Square每天購買約400枚比特幣。而目前比特幣日產量約為900枚比特幣,這意味著新產出的比特幣僅能夠滿足PayPal和Square購買。

比特幣接受度提升

機構投資者不斷增持比特幣的背后,透露出人們對于比特幣的接受度在逐步提升,其中就包括華爾街的傳統金融機構和政府部門。

傳統金融機構當中,美國規模最大的上市投資管理集團貝萊德集團是較早支持比特幣的。

早在2018年,貝萊德集團CEOLarryFink就指出當比特幣合法后,將有可能推出加密貨幣ETF。同時他表示:Fink認為比特幣ETF最終將得到政府的支持。此外,Fink還表示該公司非常相信區塊鏈技術。

在最近參加節目時他再度看好比特幣。

貝萊德對比特幣的興趣正在增加,網站上的搜索量在激增,比特幣與很多人的想象契合,可能會得到普及,比特幣將在世界金融體系中占有一席之地,同時,這也是一個小市場,還未得到驗證,比特幣的能量有多大取決于市場有多大,作為一種資產,比特幣正在獲得合法性。

除了LarryFink,貝萊德集團首席投資官RickRieder在稍早前CNBCSquawkBox節目中表示:未來比特幣具有取代黃金地位的潛質。

摩根大通同樣改變了對于比特幣的看法。

三年前,摩根大通是美國金融機構當中堅定的比特幣反對者,將比特幣稱為“騙局”。

今年摩根大通CEO戴蒙承認:目前一些“非常聰明的人”正在投資比特幣——對沖基金經理保羅·都鐸·瓊斯就是其中之一。

摩根大通對比特幣態度的改變除了體現在觀點上,也體現在行動上。今年5月摩根大通宣布為加密貨幣交易所Coinbase和Gemini的美國客戶提供現金服務。

相比于美國傳統金融機構,美國政府對比特幣的態度一直比較模糊,目前依然保持觀望態度。倒是俄羅斯政府承認比特幣具有合法地位。日前,俄羅斯總理米舒斯京在政府會議上指出:數字金融資產將被視為合法資產,數字金融資產持有者有權維護自己的合法權益,政府應對于當前稅法做一些改變。

政府開始接納比特幣,逐步放寬對于比特幣等加密資產的限制,無疑是給機構投資者進場亮起“綠燈”。

比特幣恐成“富人游戲”

機構投資者瘋狂購入比特幣,讓人不免擔心機構投資者壟斷比特幣市場。

以灰度為例,當前灰度比特幣信托總值超105億美元,如果按照當前比特幣價格換算,灰度持有比特幣約54.4萬枚。除去未挖出及永久丟失的比特幣,當前市場上流通的比特幣總量不到1700萬枚。計算可得,灰度持有比特幣數量占比特幣目前流通量的3%左右。

雖然目前來看該比例還不是很高,但是依照灰度每周的增持步伐,再過一年灰度持有比特幣占比有望超過5%。再加上其他機構投資者協同發力,一定比例的比特幣將流入機構投資者的口袋里。

比特幣價格上漲主因在于其稀缺性,而這種稀缺性將在第四次、第五次區塊獎勵減半之后體現得更加明顯。

雙子星交易所創始人溫克萊斯兄弟周一在CNBC上表示:比特幣將在10年內作為價值存儲超越黃金,比特幣是黃金2.0,如果要超越黃金,那么其市值要達到9萬億美元,以此推斷比特幣價格將達到50萬美元。

如果1枚比特幣價格真的提升到50萬美元的高度,那么散戶的市場門檻將會非常高,大量散戶選擇退出比特幣市場,而囤積大量比特幣的機構投資者將會成為世界上的財富巨頭。

想象一下,如果比特幣價格為50萬美元,那么灰度目前持有比特幣的市值超過2700億美元,況且灰度還會繼續增持比特幣,資產總值難以想象。

另外,機構投資者將成為比特幣“巨鯨”。“巨鯨”對于比特幣市場和價格的影響不言而喻,何況大機構持有的比特幣少則幾千,多則數十萬,一旦一家機構出現比特幣拋售現象,市場上突然流入巨額比特幣,將對市場和生態造成一定沖擊。

這就是目前比特幣面臨的處境,一方面市場接受度提高,更多機構涉足比特幣投資;另一方面比特幣集中到少數幾個富人手里,比特幣生態面臨資本壟斷的風險。傳統金融世界正在一點點吞噬比特幣這方“凈土”,很難想象數年之后比特幣富豪榜會是怎樣。

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