DEF:DeFi新玩法|長期看好DeFi發展？你應該了解一下DeFi指數產品_USD

由于高企的流動性挖礦收益率，以太坊的DeFi生態系統在2020年掀起了加密經濟風暴，DeFi治理代幣備受關注。

然而，在眾多DeFi代幣中建倉是一件比較麻煩的事情，你需要逐個購買代幣，這比較花時間，而且成本有點高。

DeFi代幣指數針對這些問題應運而生。就像以太坊上的交易所交易基金，DeFi指數是一籃子DeFi代幣的組合，讓投資者只需購買一個代幣就能獲得DeFi敞口機會。這些產品讓投資者可以較低門檻地、高效地參與DeFi的交易。此外，這類指數代幣可以無權限地、全天候地進行交易，這與是它們與主流ETF不同。

當然，DeFi的指數領域仍然非常年輕，我們才剛剛開始看到去中心化社區開發和管理指數的方式。本文將簡單介紹迄今為止最大的DeFi指數代幣，以更好地了解該行業現在的狀況和可能的發展方向。

sDEFI

目前的代幣組合:YFI(15%),AAVE(15%),SNX(15%),UNI(10%),COMP(7.5%),MKR(7.5%),WNXM(5%),UMA(5%),REN(5%),KNC(5%),BAL(5%),CRV(5%)目前資金管理規模:~$1,150,000millionUSDtoken價格:~$2,150

波卡DeFi平臺Equilibrium集成Acala:金色財經報道，波卡DeFi平臺Equilibrium宣布集成Acala，本次合作集成支持 Acala 原生 Token aUSD 在 Kusama 上的 Genshiro 與波卡上的 Equilibrium 生態系統中的完成借貸、質押和跨鏈收益服務，aUSD 的集成將使 Equilibrium 的原生資產能夠與 aUSD 進行交換，由于 Equilibrium 正在運行 Curve 官方 AMM 舉措 ，用于降低穩定資產的滑點 Swap，生態系統用戶將能夠在 Equilibrium 上來回將 aUSD 換成 USDT 等主要穩定資產。[2022/6/17 4:35:06]

sDEFI是鏈上合成資產和衍生品項目Synthetix社區開發的指數代幣，代表了"去中心化金融領域一籃子頭部代幣的價格表現"。

DeFi基準利率今日為6.90%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，05月20日DeFi去中心化金融基準利率為6.90%，較前一日下跌0.15%。同期美國國債抵押回購率（Repo Rate）為0.01%，二者利率差為6.89%。

DeFi基準利率代表了DeFi融資難易程度，利率越高說明融資成本越高，利率越低說明融資成本越低。其與Repo Rate的利率差則便于DeFi與傳統市場作進行同類比較。[2021/5/20 22:25:07]

sDEFI只能用Synthetix的原生穩定幣sUSD在Synthetix交易所購買。為此，隨著sDEFI越來越受到投資者的歡迎，sUSD和Synthetix交易所的價值主張將得到加強，因為這是獲得sDEFI的唯一途徑。因此，sDEFI不僅是覆蓋DeFi市場表現的有吸引力的金融工具，也是整個Synthetix項目的獨特價值主張。

另外需要注意的是：sDEFI的再平衡會自動實現，所以如果交易者想避免遷移到新的投資組合，就必須提前退出倉位。

DeFi借貸平臺Maple Finance推出1700萬美元的貸款池:金色財經報道，DeFi借貸平臺Maple Finance推出了首個1700萬美元的貸款池，這意味著貸方和借方現在可以通過Maple的市場進行交互。首批貸方包括Blockchain.com和CoinShares，借方包括貿易公司Alameda Research、Wintermute和Amber Group等。[2021/5/20 22:23:13]

PieDAODEFI+L

目前的代幣組合:LINK(~18.78%),YFI(~18.42%),AAVE(~16.34%),UNI(~13.18%),SNX(~12.68%),COMP(~10.65%),MKR(~9.91%)目前資金管理規模:$1.4Mtoken價格:~$0.80

初夏虎：SWAP+DEX+AMM+存幣生息服務，承載DeFi未來潛力:據官方消息，10月16日，在媒體訪談欄目上，以“DeFi新秀發力DEX，元界DNASwap如何破局？”為主題的AMA。初夏虎表示，SWAP(閃兌交易所)+DEX(去中心化交易所)+AMM(自動做市商)+存幣生息服務才能真正意義上托起DeFi的基礎設施。元界DNA很快就將全面覆蓋以上所有的領域，同時將憑借交易速度快等優勢領先同類項目，這是非常大的機遇。

目前元界DNA已上線包括ZB、Bittrex（B網）、OKEx等全球19家主流交易平臺。[2020/10/16]

DEFI+L被官方稱為"PieDAODEFILargeCap"，是由去中心化和專注于指數的PieDAO發起的指數代幣，目前追蹤7個市值最大的DeFi資產的價格表現。

目前，PieDAO正在通過向Balancer和LoopringExchange上的DEFI+L/ETH流動性提供者提供$DOUGH作為流動性挖礦獎勵，以激勵用戶持有DEFI+L的倉位，后者由二層網絡zkRollup技術驅動。

BOX（DefiBox）將于今日 22:00 上線BiKi平臺:據官方公告，BOX（DefiBox）將于今日 22:00上線BiKi平臺，開放BOX/USDT交易對和提現，現已開放充值。BiKi將于上線時同步開啟BOX網格交易，24小時不間斷穩定套利，不錯過行情，交易BOX上BiKi。

?Defibox是EOS上專業的一站式DeFi應用平臺，由Defibox基金會發起和管理，同時得到Newdex的資助和支持。項目已于2020年07月21日上線，致力于成為EOS用戶最廣泛使用的DeFi應用平臺。目前Defibox已推出兩個協議，分別為Swap閃兌、USN穩定幣（原Danchor項目），未來還將推出更多協議，如：去中心化借貸、合成資產等。[2020/9/4]

PieDAODEFI+S

目前的代幣組合:BAL(~12.21%),LRC(~14.72%),REN(~19.54%),UMA(~47.74%),PNT(~3.25%),MLN(~2.60%)目前資金管理規模:$0.9Mtoken價格:~$1.50

"PieDAODEFISmallCap"，即DEFI+S，跟蹤每個市值較小的DeFi代幣的價格表現。從這個意義上說，它的結構類似于DEFI+L代幣，主要區別在于DEFI+S的風險更大，可能會有更大的上升空間，因為這些項目的規模更小。這個投資組合中的代幣佼佼者包括Balancer的BAL、Loopring的LRC、UMA協議的UMA和Ren協議的REN。

DeFiPulseIndex

目前的代幣組合:MKR(~16.58%),AAVE(~13.04%),SNX(~12.25%),UNI(~11.99%),YFI(~11.11%),COMP(~10.61%),REN(~7.96%),LRC(~6.04%),KNC(~5.35%),BAL(~2.79%),REP(~2.27%)目前資金管理規模:~$14.7Mtoken價格:~$66

DeFiPulse是全面追蹤DeFi方方面面的數據提供商之一。2020年9月，DeFiPulse團隊與自動化代幣管理協議SetProtocol合作推出DeFiPulse指數DPI，受到了大家的密切關注。DPI這個指數是自動實現再平衡調倉的，但也會有DeFiPulse團隊的人工干預。由于DeFiPulse在DeFi領域為人所熟知，DPI代幣在很短時間內廣為人知。

CEXTradedIndexes

FTX

FTX是一家去中心化的加密貨幣衍生品交易所，提供一系列以貨幣為中心的金融產品，包括加密指數。

FTX的指數產品種類繁多，該交易所非常注重為不同風格的加密投資者提供一系列加密指數。FTX的DeFi指數是眾多加密指數之一，包括以下代幣：

AAVE,AVAX,BAL,BAND,COMP,CREAM,CRV,DOT,KNC,LINK,MKR,MTA,REN,REP,RUNE,SNX,SOL,SRM,SUSHI,SWRV,TOMO,UNI,WNXM,andYFI.

Binance

Binance也發布了自己以DeFi為主題的指數資產--DeFi綜合指數。這是該交易所的衍生品部門BinanceFutures發布的第一個指數產品，專門追蹤在Binance上線的DeFi代幣的表現，代碼是DEFIUSDT，因此該資產應是以USDT穩定幣計價。截至發文時，該指數追蹤的資產權重如下：

BAND(~7.55%),COMP(~7.61%),KAVA(~6.95%),KNC(~5.87%),LEND(~10.83%),LINK(~27.36%),MKR(~7.47%),SNX(~7.75%),SXP(~9.12%),andZRX(~9.49%).

結論

最近幾個月，我們可以看到DeFi世界對治理代幣的需求越來越大，上述的DeFi指數提供了最有效和最具成本效益的途徑，讓資本進入DeFi生態系統。預計在未來的幾個月和幾年內，這些資產會越來越受歡迎。

此外，DeFi指數代幣的發展還相當早，已有的產品新穎有趣，我們也可期待在未來的生態系統中看到更復雜的指數產品。例如，EconomicsDesign研究員和設計師LisaTan最近提出了新的想法：將基于穩定幣的收益率策略與風險較高的指數型策略混合到單一的DeFi產品中。這只是圍繞DeFi指數的迭代和創新的嘗試之一。

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