EFI:三季度融資項目增多但金額基本持平 40個DeFi項目披露1.31億美元_區塊鏈

分析師|Carol冰棒?編輯|Tong?出品|PANews

三季度，數字貨幣市場規模從約2601億美元擴張至約3422億美元，市場行情也基本延續了二季度的上漲趨勢，其中，以UNI、YFI、LEND等為代表的DeFi概念幣成為了市場上行的最大動力源。在YieldFarming的激勵下，DeFi概念幣的平均漲幅超過了240%，YFI更在43天內成為2020年第一個萬倍幣。

在活躍的市場表現之下，三季度，全球泛區塊鏈領域的投融資也保持了今年以來的高速增長趨勢，尤其值得關注的是，DeFi領域的投融資活動在三季度進入了集中爆發期。PAData將通過公開數據整理，對三季度全球泛區塊鏈領域的投融資基本面、重點賽道和活躍投資機構進行分析。

128個項目融資7.68億美元，融資項目增多但金額基本穩定

上半年，全球泛區塊鏈領域共有151個項目披露融資信息，披露的融資總額約為15.17億美元，整體融資規模較去年同期顯著擴大。三季度，全球泛區塊鏈領域的投融資活動延續了今年以來的高速增長趨勢。

Max Keizer：薩爾瓦多的比特幣火山債券將于第三季度推出:金色財經報道，前華爾街交易員、比特幣倡導者Max Keizer表示，薩爾瓦多的比特幣火山債券將于第三季度推出。此前消息，薩爾瓦多的銀行平臺Galoy推出由比特幣支持的合成美元。[2022/8/5 12:05:15]

根據統計，三季度共有127個項目披露融資信息，融資數量較二季度環比增長76.39%。其中，9月共有51個項目披露融資信息，是今年以來單月融資項目數量最多的一個月。

從融資項目的類別來看，8月以后，DeFi類項目就幾乎占據了“半壁江山”。14個DeFi類項目在8月宣布融資消息，占當月融資項目的42.4%，23個DeFi類項目在9月宣布融資消息，占當月的44.23%。DeFi6月火于二級市場之后蔓延至了一級市場。

雖然三季度披露融資信息的項目數量有了大幅度增長，但從融資規模上來看，基本與今年前兩個季度持平。根據統計，三季度共有93個項目披露了融資金額，總計約為7.68億美元，較二季度環比微跌2.67%。

Square第三季度通過Cash App出售16.3億美元比特幣:金色財經報道，Square周四表示，在2020年第三季度通過其Cash App出售了16.3億美元的比特幣，毛利潤為3200萬美元。此前在第二季度，Square實現了8.75億美元的比特幣銷售收入，并實現了1700萬美元的毛利潤。[2020/11/6 11:46:40]

而且與融資項目數量相比，每月融資金額的分布呈現出截然不同的趨勢。三季度，8月融資項目最少，但披露的融資金額最多，總計約為3.77億美元，9月融資項目最多，但披露的融資金額最少，總計僅約1.36億美元。

DeFi成熱門投資領域，多只區塊鏈基金完成融資?

根據PAData對泛區塊鏈領域投融資的持續觀察，三季度各領域投融資金額的分布出現了新的特征。

首先，其他生態領域的融資總額首次超過三大主要領域，三季度披露的融資總額約2.32億美元，是融資規模最大的領域。這主要受到3只區塊鏈投資基金融資的影響，KR1于7月通過ICO的方式融資約49.3萬美元，PanteraCapital和FrameworkLabs在8月分別完成1.65億美元和800萬美元的融資。專注于區塊鏈領域的投資基金融資活躍再次印證了三季度整個投資市場的火熱。另外，其他生態領域中數據類項目的融資規模也有較大提升，三季度共披露融資總額約4100萬美元，環比上漲192.86%。

Genesis第三季度發放價值52億美元的新貸款:加密借貸服務商、交易商Genesis發布第三季度業績報告。該公司的所有業務都實現強勁增長。該公司在2020年第三季度發放價值52億美元的新貸款，比第二季度22億美元的歷史記錄翻了一番多。（The Block）[2020/10/30 11:16:37]

*數據說明：“/”表示該項目包括兩個細分領域，如“工具/協議”表示該項目產品包含工具和協議兩個細分領域，下同。

其次，行業應用領域中DeFi項目的融資規模大幅度擴大，三季度披露的融資總額約為1.31億美元，較二季度環比擴大了8400萬美元，漲幅約為178.72%。DeFi也是除了投資基金以外融資規模最大的細分領域。

另外值得注意的是，底層技術領域的投資規模與加密貨幣領域的投資規模略有些“此消彼長”的意味。上半年，加密貨幣取代底層技術類項目成為最受資本青睞的賽道，披露的投融資總額高達10.08億美元，占披露的總金額的66.47%，同期底層技術領域僅披露了1.82億美元的融資金額。但三季度，形式反轉，底層技術披露的融資金額約為2.04億美元，超過上半年總和。其中，技術服務、協議和跨鏈項目都有著不錯的融資表現。而加密貨幣領域僅披露了1.30億美元左右的融資金額，交易所和數字資產綜合管理也不再是最受資本青睞的細分賽道。

CoinGecko三季度報告：排名前十位的DEX交易額增長率達到700%:據加密貨幣數據分析平臺CoinGecko三季度報告，在2020年第三季度，加密貨幣市場增長率達到31%，但是由于受到新冠病疫情和美國總統大選影響，加密貨幣市場在九月底出現小幅下挫。三季度有超過90億美元的資金流入以太坊，其中USDT占到60億美元。此外，WBTC的市場表現也令人驚艷，其鎖倉量達到10億美元，三季度單季增幅高達1700%。在2020年第三季度中，排名前十位的DEX交易額增長率達到700%，九月當月交易額約為304億美元，遠超中心化交易所，同期中心化交易所增長率“僅為”70%。在DEX中，Uniswap市場份額占比為63%，Curve市場占比為17%。[2020/10/10]

從各個細分賽道的融資能力來看，雖然有40個DeFi類項目在三季度披露了融資活動，但其中披露融資金額的項目平均融資金額僅436萬美元，也就是說，DeFi類項目的融資規模并不大。

動態 | 第三季度超過85%的ICO在以太坊發布:據cryptoslate報道，盡管本年度第三季度的ICO數量下降80%，僅有388個ICO（其中193個成功）推出，但ICO市場仍然主要依賴于以太坊ERC20令牌標準，在以太坊上成功發布的ICO項目超過總數量的85％。[2018/11/3]

除了投資基金以外，三季度融資能力最強的細分賽道仍然多出于底層技術領域。其中，跨鏈項目平均單筆融資金額達到了4300萬美元，公鏈、技術服務和協議類項目的平均單項融資金額也都超過了1000萬美元。另外，游戲、投資平臺、礦機生產和社區/媒體類項目的平均單項融資金額也較高。

投資形式豐富，?私募和ICO總額超3.4億美元

三季度全球泛區塊鏈領域的投資深度仍然以早期投資為主。127起投融資活動中有98起披露了具體輪次/形式，其中種子輪有40起，戰略投資和ICO各有11起，A輪有9起，私募有7起，其他輪次/形式的投資活動都少于3起。

從四大主要領域來看，種子輪都是最主要的投資輪次，其中僅行業應用領域就有19起種子輪融資事件，加密貨幣領域還有9起。

另外，行業應用和底層技術領域都出現了較靠后的C輪融資，包括DigitalAsset、BlockFi和ZeroHash三個項目。其中，BlockFi披露了5000萬美元的融資金額，投資方包括CMTDigitalVenturesLLC、MorganCreek、WinklevossCapital、HashKeyCapital等。

行業應用領域還有2起STO事件值得關注。游戲平臺InfiniteFleet和投資平臺Republic各自于8月披露了310萬美元和1600萬美元的STO融資。

而加密貨幣領域還涌現了不少傳統公開市場的上市融資，比如交易所INX在9月披露了750萬美元的IPO信息，礦業公司Hut8在7月披露了Post-IPO信息，金融服務公司Diginex在9月披露了2000萬美元的債券融資信息，之后還通過一次反向并購在納斯達克上市。

從各種形式披露的融資金額來看，三季度，私募和ICO的融資總額最高，分別達到了約1.81億美元和1.62億美元。ICO重新成為區塊鏈領域主要的融資方式，這與上半年的情況有所不同，上半年披露的ICO融資金額僅有0.44億美元。另外，種子輪、A輪和C輪的融資總額也都高于5000萬美元。

但從單項融資的規模來看，戰略投資、C輪、債券融資和私募是四種規模較大的融資形式，單項融資規模都超過了2000萬美元。其中戰略投資單項融資規模最高，約為3000萬美元。另外，ICO和股權融資的單項規模也不小，都超過了1000萬美元。根據統計，11起ICO融資的單項融資規模達到了1478萬美元，唯一發生的1起債券融資規模約為2000萬美元。而種子輪雖然總融資金額高，但單項融資金額只有264萬美元，其他早期輪次，比如天使輪和Pre-A輪的單項融資金額也都不高。

三季度，DeFi項目融資較多，從公布的融資輪次看，主要集中于種子輪，共有14個項目，平均單項融資金額約為197萬美元，低于所有項目種子輪的單項融資規模。戰略投資和私募融資的項目也較多，分別有5個，但戰略投資均為披露融資金額，私募披露的單項平均融資金額約為232萬美元，同樣低于所有項目私募融資的單項融資規模。

DeFi項目中除了C輪以外，A輪和ICO融資的單項均值較高，分別為900萬美元和610萬美元，但同樣也低于有項目的單項融資規模。總體來看，雖然有40個DeFi項目在三季度獲得融資，但在大多數輪次中，其單項融資金額都低于平均水平，融資規模不大。

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