本文來源:財聯社
作者:劉蕊
在上周全球知名在線支付系統Paypal宣布開放比特幣支付后,比特幣價格一舉突破13000美元大關,達到2018年初以來新高。而摩根大通指出,盡管比特幣短期內或面臨回調,但長期來看比特幣還有巨大上漲空間。
摩根大通分析師稱,千禧一代更加傾向于配置比特幣,而非黃金,來作為“替代”貨幣,而隨著時間推移,千禧一代在投資群體中的比重會越來越高,比特幣有望擠壓黃金市場,這意味著最多達到10倍的上漲空間。
黃金和比特幣成為投資者“替代”貨幣的選擇
摩根大通分析師指出,年輕散戶和年長散戶在選擇“替代”貨幣時偏好有所不同。摩根大通分析師們寫道:“年長人群通常更喜歡黃金,而年輕群體更喜歡把比特幣當做一種‘替代’貨幣。”
摩根大通CEO:我真的不關心比特幣,但它將受到監管:9月22日消息,摩根大通任職時間最長的首席執行官Jamie Dimon在接受《印度時報》在線采訪時,分享了對全球和印度經濟形勢的評估。在談到比特幣和加密貨幣是應該被禁止還是被監管時,他表示:“我真的不關心比特幣。我認為人們在這上面浪費了太多的時間和口舌。但它將受到監管,政府監管幾乎所有事情。我不知道它算不算資產、外匯或是一種貨幣。我不知道它是不是適用證券法,但監管機構會對它進行監管,這將在一定程度上限制它。但這是否會消除比特幣,我不知道,我個人也不在乎。我不是比特幣的買家。我覺得如果你借錢買比特幣,你就是個傻瓜。但這并不意味著未來5年它的價格不能上漲10倍。但我不在乎。我很久以前就學會了弄清楚自己想要什么,做自己想做的事,自己獲得成功。我還記得豆豆娃賣2000美元一個的時候,我們都知道郁金香泡沫、互聯網股票泡沫。投機在世界各地的每個市場都有發生,包括在共產主義國家。所以,我不知道為什么大量投出現會令人驚訝,尤其是當系統中有這么多流動性的時候。(economic times)[2021/9/22 16:57:39]
傳統來說,“貨幣替代”是指投資者在對本國出現通貨膨脹或對匯率存在一定預期時,使用外幣或黃金來降低機會成本,保護資產價值的手段。但隨著全球對數字貨幣接受度逐漸提高,數字貨幣也成為被普遍接受的“替代”貨幣。
動態 | 摩根大通與金融公司合作開發新的區塊鏈衍生品解決方案:全球主要投行摩根大通(JPMorgan)開發了一種新的區塊鏈衍生品解決方案,旨在加快現金和抵押品的轉移。11月14日,總部位于加州的金融科技公司Baton Systems宣布,該工具是與公司合作開發的,旨在實現向多個票據交換所的實時轉賬。[2019/11/15]
嘉信理財集團數據顯示指出,灰度比特幣基金已經成為千禧一代退休賬戶中的第五大資產,占總資產比例的近2%。
黃金和比特幣ETF今年均出現了強勁的資金流入,因為這兩個群體分別將他們當做‘替代’貨幣的選擇。”這就導致比特幣和黃金ETF構成了極強的正相關性。
聲音 | 摩根大通前技術總監:JPM Coin比其他穩定幣更加穩定、更有信服力:摩根大通前技術總監,現MatrixONE聯合創始人及CTO徐建宇接受專訪時表示,JPM Coin是一種穩定幣,而且相比其他穩定幣更加穩定,因為它嚴格一比一錨定美元價格。他還提到JPM Coin的另一個優勢是比其他穩定幣更有信服力。JPM Coin只在摩根大通授權的客戶內流通,它的使用受到一些程度上的監管,對于普通或者是對加密行業不了解的投資人來說可信度更高[2019/2/19]
黃金和比特幣ETF走勢出現強正相關性
同時,自今年3月以來,千禧一代大量買入比特幣和美股,導致比特幣和標普500指數也出現了較強正相關性。從這一角度來看,考慮到比特幣波動性已經高達50%至60%,或許更應該將比特幣看作“風險”資產而非“避險”資產。
聲音 | 黃國濱:摩根大通投行重點在區塊鏈等科技上布局:摩根大通董事總經理、全球投行中國主管黃國濱接受采訪時表示,現在摩根大通的投行改革思路的邏輯是:第一,全平臺科技化和數字化;第二,所有投行人員都必須掌握區塊鏈等科技;第三,行業組別設置要根據商業邏輯和客戶需求劃分。因此,行業組別按照七類劃分,均突出科技特色,即金融服務與科技、醫療健康與科技、企業與科技服務、智能出行、新消費與智慧制造、數字化途徑、現代基礎設施與新能源。比如,金融服務與科技組別涵蓋銀行、資管、保險、區塊鏈;數字化途徑組別覆蓋旅行休閑、電商、零售商、教育等。[2019/2/12]
比特幣和其他資產相關性
黃金和標普500指數的相關性今年也趨向正區間,同時黃金今年波動率達到20%,相比于貨幣或債券,其走勢表現也和股價體現出更多的相似性。
黃金和美股相關性
換句話來說,摩根大通認為,
根據今年為止的表現來看,比特幣和黃金可能表現出更多“風險”資產的特征,而非“避險”資產的特征。而投資者們對他們的偏好可能更多體現出他們對“替代”貨幣的需求,而非對“避險資產”或“對沖資產”的需求。
摩根大通策略師預測,考慮到隨著時間推移,千禧一代會在投資者群體中占據越來越大的比例,比特幣可能在未來數年和黃金展開更激烈的競爭,來爭奪作為“替代”貨幣的地位。
這是否會導致黃金疲軟,或許要另當別論。但考慮到黃金投資市場如此巨大,如果其作為“替代”貨幣的份額遭到比特幣擠壓,那就意味著比特幣將擁有廣闊的上行空間。
比特幣面臨兩到三倍上漲空間
根據分析師計算,目前比特幣市場總市值為2400億美元。而黃金ETF及金條、金幣等實物黃金總市值達到2.6萬億美元。
如果我們大膽預估比特幣市值能夠在未來達到黃金市場的市值,那就意味著比特幣將上漲10倍。但當然,這樣的預測可能過于樂觀。但摩根大通認為,如果溫和預測比特幣能夠未來較長時間內搶占部分黃金作為“替代貨幣”的地位,那么比特幣“可能從目前價格上漲兩倍或三倍”。
總地來說,摩根大通分析師認為,比特幣將會在未來呈現長期上行趨勢,因為隨著千禧一代越來越成為投資主力,將會有更多人拋棄黃金,選擇比特幣來作為“替代”貨幣。
此外,和黃金不同,虛擬貨幣的價值不止在于財富存儲的價值,更在于其作為支付手段的作用。摩根大通在報告中寫到:“隨著越來越多經濟主體在未來接受比特幣作為支付手段,虛擬貨幣的作用和價值也就會越高。”
摩根大通分析師接著寫道,千禧一代和企業對比特幣的認可也引起了機構投資者的更大興趣,芝加哥商品交易所(CME)比特幣期貨和期權交易活動的激增就證明了這一點。
摩根大通估計,在第三季度,CME比特幣期貨未平倉合約平均將達到1.05萬份,環比上漲32%,同比上漲127%。機構投資者的流入尤為強勁,第三季度新增692個賬戶。截至第三季度末,未平倉的大型投資者為73個,較去年同期增長64%。
上周,PayPal發布公告稱,將允許用戶在平臺上購買、持有和出售包括比特幣在內的多種加密貨幣。受此消息影響,比特幣價格一舉升破13000美元關口。
對此,摩根大通警告稱,短期來看比特幣處于“超買”狀態,容易出現獲利回吐。但是,摩根大通也指出,“比特幣的長期上行趨勢是可期的。”
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