CRYP:報告：灰度比特幣產品10月表現不佳，遜于現貨市場_數字貨幣

原文：Decrypt，原文作者：JeffBenson

譯者：Odaily星球日報念銀思唐

摘要：

-CryptoCompare報告稱，Grayscale的交易所交易產品在本月的表現普遍遜于現貨市場。

-數字大市值基金在過去30天里下跌了19.9%。

-盡管如此，灰度仍然擁有加密ETP最高市值和日交易量。

盡管在7月至9月的資金流入超10億美元，數字資產管理公司灰度的10月表現卻頗為平淡。

10月14日，灰度公布了迄今為止最好的季度業績。灰度在其2020年第三季度的財務報告中稱，該公司所有產品的資金流入為10.5億美元。今年到目前為止，這一數字為24億美元，這是2013-2019年籌資總額的兩倍多。

報告：近兩年成千上萬微軟服務器被加密采礦僵尸網“Vollgar”感染:一份新的報告稱，自2018年以來，成千上萬的Microsoft服務器受到加密采礦僵尸網絡“Vollgar”的感染。過去幾周，黑客每天成功感染近2000至3000臺服務器。報告稱，中國、印度、韓國、土耳其和美國的醫療、航空、IT、電信和教育等領域的實體都受到了影響。（Coindesk）[2020/4/1]

其最受歡迎的產品灰度比特幣信托在第三季度的資金流入為7.193億美元，而比特幣資產管理總額在2020年增長了147%。除比特幣信托以外的加密產品在10億美元的總投資額中占了31%。灰度旗下LTC和BCH信托基金以及“LargeCapFund”的季度資金流入量均增長了1400%。

動態 | 日本CBDC研究報告：除非日本央行數字貨幣在銀行間發行 否則它并不違反日本銀行法案:據JP.Cointelegraph消息，11月29日，日本央行發布了央行數字貨幣（CBDC）研究報告，針對CBDC的主要法律論點進行了分析和討論。研究報告指出，《日本銀行法案》明確指出紙幣很難電子化，且不允許發行央行數字貨幣（CBDC）。但另一方面，該法案也強調，日本央行的目的是促進資金結算。這種“資金結算的便利化”不僅可以在金融機構之間進行判斷，也可以在個人與企業之間進行判斷，以維護信用秩序。換句話說，可以理解為，除非CBDC是在銀行間發行，否則它并不違反《日本銀行法案》。同時，根據現行法律，法定貨幣僅限于紙幣和硬幣，因此必須修改法律，以將CBDC作為一種貨幣。[2019/11/29]

該公司表示，第三季度81%的投資來自機構投資者，57%來自投資于多種產品的投資者。這反映出投資者對除比特幣以外加密資產的興趣正在擴大。

動態 | 報告：區塊鏈初創公司今年上半年已融資8.22億美元:據The Block消息，風險投資公司Outlier Ventures的一份報告顯示，區塊鏈初創公司今年上半年已融資8.22億美元。報告稱，這一數字來自279筆獨立的風險投資交易，其中有159筆是種子輪交易。這表明，盡管存在熊市，但加密生態系統中的創業熱情并未下降。報告進一步表示，企業不再構建概念證明，而是推出開發完全的開源項目。例如，安永、摩根大通和塔吉特在過去6個月都發布了開源代碼。 Outlier Ventures合伙人兼研究主管Lawrence Lundy-Bryan表示：“與2018年牛市的突出表現相比，區塊鏈領域的大規模風險資本融資頻率有所下降。然而，盡管監管活動增加，加密貨幣交易所仍然是投資者的最愛——僅Bithumb就籌集了2億美元。”Lundy-Bryan補充說，另一個宏觀趨勢是直接投資于協議，以換取代幣和股權。今年上半年，以IEO形式進行的交易所上市已成功吸引公眾關注。它們是ICO模式的復蘇，交易所通過上市某代幣向數字資產持有者提供即時流動性。[2019/7/2]

根據CryptoCompare今天發布的最新數字資產管理評論，“灰度的產品與市場相比普遍表現不佳。”

聲音 | 歐洲央行報告：發行法定數字貨幣可能破壞現有金融體系:歐洲央行近日發布的一篇報告中指出，發行法定數字貨幣（CBDC）或將對現有金融體系帶來破壞性影響，人們會選擇將資產兌換成數字貨幣而不是將其存入銀行，“央行發行的數字貨幣可能替代銀行存款作為主要的貨幣持有形式”。報告指出，此舉將使現有金融體系發生重大變化。但另一方面，也可能迫使銀行改革創新，提出能夠替代現行準備金制度的辦法，或用更可靠的資金來源來取代存款。[2018/7/5]

交易所交易產品是一種投資，其價格的高低取決于基礎產品的價值，在本例中是加密貨幣。它們很受那些希望接觸此類資產但又不想負責擁有和儲存的投資者的歡迎。

雖然ETP本應追蹤標的資產的價格，但它們的價格變動可能會有所不同，因為ETP可以溢價或折價交易。

過去30天內灰度主要產品與數個指數表現對比，圖片來源：CryptoCompare

就規模而言，灰度是加密貨幣交易所交易產品的市場領導者。其比特幣信托的市值為58億美元，以太坊信托產品的市值為12.5億美元。這讓ETCGroup和WisdomTree的比特幣產品相形見絀，這兩者的市值分別為6010萬美元和3450萬美元。

盡管如此，10月份ETCGroup和WisdomTree的產品表現要優于灰度。

事實上，在過去的30天里，ETCGroup和WisdomTree的ETP表現優于現貨市場，分別上漲7.7%和7.3%，現貨市場的漲幅為6.6%。這意味著，盡管有費用，但這些基金的回報率要高于投資者將資金投入實際加密貨幣所能獲得的回報。

與此同時，灰度的比特幣信托基金和以太坊信托基金在30天的時間里分別上漲了3.0%和3.4%，前者的表現遜于市場，后者則優于市場。

“灰度的ETH/USD信托產品在整個30天的時間里表現不佳，比對等的CCCAGGETH/USD現貨價格表現低10%，”CryptoCompare在報告中寫道，“然而，由于以太坊開始升值，10月第二周其回報率再次超過市場。”

然而，灰度的多樣化產品并沒有得到改善。與BTC、ETH、XRP、BCH和LTC價格掛鉤的灰度數字大市值基金下跌了19.9%。與單一資產信托不同，GDLC基金使用“基于規則的投資組合構建過程”，這意味著它的配置比例會發生變化。

灰度產品在10月份的表現遜于市場。圖片來源：CryptoCompare

注：8月31日，灰度宣布，其數字大市值基金將恢復私募發行。該基金全年定期進行私募，目前可供合格投資者每日認購。

該基金使投資者能夠通過單一的投資工具獲得大市值數字貨幣的市值加權投資組合，而無需直接購買、存儲和保管數字貨幣。通過基于規則的投資組合構建方法，該基金的目標是覆蓋70%以上的數字貨幣市場，并在每個季度進行重新評估；但是，每個基金組成部分的權重每天都在變化，并在紐約時間下午4:00左右公布。經過一年的持有期后，私募投資者可以選擇以市場決定的價格出售其份額。

隨著加密ETP本月交易量增長2.2%至每天6660萬美元，人們對這些產品的興趣稍有增加，其中大部分交易量都來自灰度。根據CryptoCompare的數據，“灰度的比特幣信托產品在10月的平均交易額為5720萬美元，仍然占據ETP日交易量的絕大部分。”

當然了，我們需要注意到，這只是一個短期內呈現的情況。用戶是否會繼續信任灰度，那就取決于其信托產品未來的表現了。

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