文?|沉思錄?編輯|畢彤彤出品|PANews
8月的DeFi市場就像天氣一樣火熱。ETH自2018年以來,再次漲至400美元以上,Gas費創下歷史新高,DeFi類代幣集體暴漲。“流動性挖礦”無疑是這一個月最熱門的詞匯,影響著DeFi的方方面面。不少投資者上個月還是“古典韭菜”,這個月就成為高喊“種田真香”的“農民”,但不少也被Gas費閃了腰。
由于流動性挖礦的代幣激勵,一個項目幾天時間的發展可以超越過去長時間的積累。
流動性挖礦井噴,食物不夠用了
聚合挖礦的開創者yEearn在代幣增發的提案被拒后,并沒有因為缺少經濟激勵而走向終結,反而創下了前所未有的輝煌,YFI的價格迄今最高超過4萬美元。
YFII作為YFI的繼承者,一度面臨崩盤的局面,最終在社區成員的不懈努力下達成了自己的目標,最高漲至9500美元。
YAM開創性的結合了COMP的治理+YFI的分配+AMPL的彈性供應,并大膽的嘗試了在Uniswap上YAM與ETH1:1的提供流動性。作為回報,早期抵押UniswapLPtoken的年化收益高達50000%。雖然最終YAM因為漏洞而瞬間接近歸零,但情況逐漸好轉,官方公布了將YAM遷移到YAMv2的方法,并計劃遷移至YAMv3。YAMv2到現在為止也已經上漲數倍。
交易公司Two Prime的數字資產基金在8月份增長了26.94%:金色財經報道,交易公司Two Prime的數字資產基金在8月份增長了26.94%,比同月BTC的12.35%的漲幅高出一倍多。據普華永道的報告,Two Prime的數字是在全球加密貨幣對沖基金管理的總資產(AUM)從上一年的20億美元增加到2020年的近38億美元。該基金管理的資產為4000萬美元,截至8月底,年初至今的回報率上升了183%(扣除費用后),而比特幣的原始收益為62%。據一位直接知情的消息人士稱,截至8月31日,該基金的追蹤12個月回報率躍升了537%(扣除費用),而比特幣的漲幅為313%。根據投資者手冊,數字資產基金使用衍生品疊加來對沖BTC和ETH的凈多頭風險。根據普華永道的報告,該基金的表現優異,因為去年加密貨幣對沖基金的中位數增長了128%,2019年增長了30%。今年接受調查的基金的平均資產管理規模從1298萬美元增加到4280萬美元。(CoinDesk)[2021/10/3 17:21:29]
另一個有代表性的流動性挖礦項目SushiSwap更以顛覆Uniswap為目標。在這之前,Uniswap是用戶量最多、交易量最大的去中心化交易所。
CME比特幣期貨8月合約收報40755美元:金色財經報道,成交量最高的CME比特幣期貨2021年8月合約今日收漲915美元,收報40755美元。2021年9月、10月及11月合約分別收報40770美元、40880美元和40985元。[2021/8/6 1:37:52]
除了壽司,還有很多新的DeFi項目層出不窮,披薩、意面、葡萄、泡菜、春卷….食物已經感覺有點不夠用了。
總鎖倉量被關注度降低
DeFi協議中的總鎖倉量上月增長了151%,但鎖倉量的數據不再那么引人關注。一方面因為代幣價格上漲,可能鎖倉的代幣數量沒變,但資產價值增加。另一方面,以太坊協議搭積木的形式,可以讓其它協議借用自己的流動性,比如SushiSwap的鎖倉其實已經包含在了Uniswap中,Curve集成了Compound的cToken和yearn的YToken也可能導致鎖倉量的重復計算。
去中心化交易所增長:Uniswap首超Coinbase
數據:8月份ETH礦工費為BTC三倍:數據顯示,8月份ETH礦工費1.153億美元,BTC礦工費0.392億美元。ETH的礦工費約為BTC礦工費的三倍。[2020/9/1]
8月份,去中心化交易所的交易量依舊保持了極高的增長速度,主要去中心化交易所的日成交量上升了219%。8月份還發生了一件具有紀念意義的事情,去中心化交易所Uniswap的交易量首次超越了美國最大的中心化交易所Coinbase,這使得即使是最大的中心化交易所也無法繼續無視去中心化交易所。而這一切都是在一個新興項目SushiSwap的代幣激勵下完成的。用戶首先在Uniswap上用主要的DeFi代幣+ETH提供流動性,再將得到的LP代幣抵押到SushiSwap,可以獲得接近年化2000%的SUSHI代幣獎勵。
在8月的最后4天,Uniswap中的流動性資金從3.08億美元升至13.7億美元,增長345%。Uniswap光鮮的背后是投資人對SushiSwap的恐懼。顯然,這些增長的資金只是把Uniswap當作橋梁,目的是為了將流動性抵押到SushiSwap中。最終,這些流動性可能徹底保留在SushiSwap中。那么,到時候流動性更好的SushiSwap可能搶占大量客戶。SushiSwap從發起到現在也不過一周時間。
幣贏CoinW將于8月5日18:00在DeFi專區上線MINI:據官方消息,幣贏CoinW將于8月5日18:00在DeFi專區上線MINI,開通MINI/USDT交易對,同時開啟“Maker-0.1%費率”活動;據悉,MiniSwap 是一個具有可持續性激勵機制的分布式自動化交易平臺,通過全新的預言機和跨鏈機制,支持并保障用戶交易不同區塊鏈生態系統提供的多元化金融產品,致力于成為超越Uniswap的新一代去中心化金融衍生協議。[2020/8/5]
另一個在這一波流動性挖礦中獲益的項目Balancer,日交易量也增加了226%。很多項目都會選擇到Balancer上提供流動性。抵押Balancer的LP代幣BPT可以獲得項目的流動性挖礦收益。
Curve因為治理代幣CRV的分發,日交易量也上升了139%。
穩定幣:USDT恢復印鈔速度
8月份,穩定幣的流通市值達到165.9億美元,增長了31.86億美元。本月USDT恢復了較快的增發速度,流通量增加25.2億。USDC、TUSD、DAI的流通量分別增加3.94億、1.32億、0.8億。
PolkaWorld:波卡兩周后移除sudo 預計8月中旬開啟DOT轉賬功能:6月28日消息,Gavin Wood在Riot中回復網友問題,“下一階段將是引入治理,并取消W3F的sudo權限,我希望將在2周后按原計劃進行。”
PolkaWorld解讀稱,大家最關心的轉賬時間,移除sudo后,所有的功能和改變都將通過鏈上治理進行。理論上來說,一個議案在波卡中執行,需要28天的公投時間和30天的執行時間。但是對于緊急的議案,理事會同意后,技術委員會可以加速執行時間,將28+30的時間加速為28天,所以DOT的轉賬最快也需要在移除sudo之后的28天,如果兩周后移除sudo的話,PolkaWorld預計DOT轉賬時間將在8月中旬。[2020/6/28]
這個月,穩定幣兌換平臺Curve分發了自己的治理代幣CRV。在正式的流動性挖礦階段,用戶需要將穩定幣存入Curve中,得到LP代幣yCRV,再將yCRV質押到Curve中即可進行流動性挖礦。目前,以yCRV流動性挖礦的年化收益大概為90%。Curve平臺的用戶大增,也使得yCRV成為一種非常重要的LP代幣,yEarn甚至在此基礎上推出yyCRV。
抵押借貸:Aave成黑馬
8月份,以太坊網絡中的去中心化借貸市場并沒有繼續快速增長,借款量增加了20.8%。借款總量排第一的Compound,業務并沒有什么增長,在總借款中的比例下降。由于DAI在去中心化應用中的需求,Maker中的借款量仍在增長。另一個借貸平臺Aave,本月借款量的占比由7.37%升至17.82%。據TheBlock報道,Aave向英國金融服務監管局申請的電子貨幣機構牌照獲得了通過,使得Aave的用戶可以通過法幣購買Aave生態中的穩定幣和其它資產。
合成資產新項目不斷上新
合成資產代表項目Synthetix的原生代幣SNX在本月依舊取得了不錯的成績,價格從4美元漲至7.4美元。作為一種已經被廣泛認可的DeFi代幣,SNX在流動性挖礦中被大量使用,推高了SNX的價格。由于Synthetix的成功,市場上也出現了更多的合成資產項目,比如LinearFinance和AXIS等。
跨鏈資產將開拓更多公鏈
以太坊上比特幣的錨定幣由20138BTC增加到了55600BTC,上升176%。renBTC的增長速度遠超其它比特幣錨定幣,一個月內上升562%。renBTC在比特幣錨定幣中的占比也由10.17%上升至24.62%。跨鏈資產的繼續發展已經毋庸置疑,Ren的價值也在逐漸得到體現。今年以來比特幣的市值占比已經由68%降至56%。以太坊上的DeFi熱潮也使以太坊對資產的吸引力增強,而比特幣加密貨幣中最重要的一種資產,在以太坊或者其它公鏈上的應用將會越來越多。
杠桿交易稍遜風騷
由流動性挖礦帶來的DeFi熱潮并沒有輻射到對去中心化的保證金交易平臺。與去中心化交易所的火熱不同,8月份,去中心化杠桿交易平臺的持倉量甚至下降了1.3%。
Gas費上升:以太坊礦工收入超比特幣
DeFi市場的火熱也并非只有好處,以太坊上的礦工費已經超過比特幣,并創下新高。以前一筆普通的轉賬只要不到1美元,現在可能需要20美元。網絡擁堵使以太坊的用戶體驗大大降低。而這些也都和流動性挖礦有關。從Etherscan的數據可以看到,過去24小時使用gas費最多的地址中,有4個為流動性挖礦協議的合約地址。另外,因為流動性挖礦使用的代幣已經由單純的穩定幣、以太坊等轉向了LP代幣,Uniswap作為重要的LP代幣提供者,Gas費大增。
總結
流動性挖礦帶來的熱潮仍在持續,但是風險也越來越大,項目存活的時間越來越短。在進入流動性挖礦之前,一定要注意項目是否留有后門,其次盡量用自己持有的代幣進行挖礦,這樣如果市場下跌也不會放大自己的損失。流動性挖礦的代幣激勵可能使SushiSwap在幾天之內超過Uniswap,通證經濟可能會引起人們更多的重視。
預計未來,以太坊的網絡擁堵可能會使開發者轉移到其它鏈上進行開發,波場上的DeFi也引起了很多人的關注。
Tags:SWAPUNIUniswapDEFIRollerSwapUNIC幣ethereumuniswapDOGDEFI價格
轉自: 鏈聞 撰文:林布倫,就職于?HashKeyCapitalResearch審校:鄒傳偉,萬向區塊鏈、PlatON首席經濟學家套利是指市場中投資者利用市場經濟價格體系的不完善.
1900/1/1 0:00:00來源:加密谷,作者:Su?Zhu今天,我將剖析中心化和去中心化金融中的保證金交易。我注意到市場參與者在過去和現在是如何尋求使用這些產品的,和它們的相對優勢和局限性,以及它們今后可能如何發展.
1900/1/1 0:00:00文?|Carol?編輯|畢彤彤出品|PANewsSushiswap創始人Nomi大廚的大額拋售讓周末進入“壽司風暴”,雖然FTX創始人SBF“力挽狂瀾”從Nomi大廚手中接過控制權.
1900/1/1 0:00:00本文作者:谷燕西 區塊鏈技術和加密數字金融產品發展到現在,出現的一個主要的數字金融產品就是數字穩定幣。最初的USDT從2015年出現發展到今天,已經有接近140億美元的USDT在市場中流通.
1900/1/1 0:00:00作者:Derbit 翻譯:Olivia 由于COVID-19造成了經濟的不確定性從而增加了機構對數字資產的興趣。然而,即使有更多傳統行業的參與者進入加密領域,但采用的速度仍然很慢.
1900/1/1 0:00:00據Cryptopotato9月1日報道,匯豐銀行、新加坡交易所與新加坡國有投資公司淡馬錫的合資企業已通過區塊鏈技術在SGX數字資產平臺上完成了數字公司債的首次發行.
1900/1/1 0:00:00