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BAL:面對“暴漲暴跌”的DeFi項目,談談我的投資邏輯_CRV

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Time:1900/1/1 0:00:00

Curve是目前當紅的去中心化交易所之一,在之前的文章中我曾反復提到在本次DeFi大潮中,有三個DEX脫穎而出,它們是Uniswap、Balancer和Curve。之前三大去中心化交易所中只有Balancer發幣了,所以大家的關注焦點都在Balancer,而昨天Curve的代幣CRV上線了三大傳統交易所。

在CRV上線不久,它的幣價最高曾達到58美元,如果按照總發行量13億計算,其總市值就是754億美元,已經超過了以太坊的市值489億美元,這明顯已經有了很大的泡沫。

寶新金融鄭磊:應在交易所層面對加密資產做出必要風險控制:寶新金融首席經濟學家鄭磊表示:“各國政府對比特幣的態度有差別,但都清楚地認識到這類加密數字資產的監管難度很大,在交易過程中可能與洗錢等非法活動有密切聯系。加密資產的潛在風險主要存在于交易過程的不透明和大幅波動性。對于加密資產,應在交易所層面做出必要風險控制,比如投資者身份和資金來源的調查,采用對投機交易的監控技術,并配合執法部門必要時采取鎖定交易和非法賬戶。而交易平臺本身也應該按照同類金融機構進行日常監管。”(證券日報)[2021/4/20 20:38:01]

就在CRV幣價一路高漲時,突然傳出有人已經私自部署了一個合約開始預挖礦Curve代幣,并預挖了25萬個。而官方在審查了這個合約后,認為合約不能算非法,于是不得不接受了預挖的結果。這導致項目本身的公平性遭到嚴重質疑,CRV的幣價開始暴跌。截至寫稿時為止CRV的幣價已經滑落到12美元。

聲音 | 美聯儲主席:中美面對CBDC態度有所差異 因為兩國制度背景完全不同:美國國會議員比爾·福斯特在今日早些時候舉行的貨幣政策聽證會上,對美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾的美國中央銀行數字貨幣(CBDC)進展提出了質疑。在與一些現有的CBDC項目進行比較時,福斯特向鮑威爾提出如何回應中國當前的央行數字貨幣計劃的問題:“您如何形容我們對這種潛在的競爭性威脅做出反應的能力?” 鮑威爾指出,中美面對央行數字貨幣時有所不同,“它們是完全不同的制度背景。” (cointelegraph)[2020/2/12]

在我看來就算沒有預挖礦這件事發生,Curve一上線就暴漲的狀況也是不可能持續的。

聲音 | 騰訊研究院:司法中利用區塊鏈要面對技術實現難度大等難題:今日,騰訊研究院發布文章《司法區塊鏈時代已到來?——從區塊鏈電子存證兩個案例說起》。文中認為,區塊鏈可以解決電子證據固定難、采信難的問題,可應用于民商事糾紛的定紛止爭;同時,也可用于司法機關刑事全方位案件記錄。但是,司法區塊鏈也面臨未知的挑戰:法院需要重新審視法律規定;利用區塊鏈技術為司法服務,法院就要面對技術實現難度大,初期推廣困難,耗費資金等現實難題;應對技術對法理的改變。[2018/10/22]

我在文章中反復提醒大家,我們投資一個項目,除了看項目的基本面還要看項目的價格,項目的基本面再好,價格太貴也是不適合投資的。

對于任何一個新上的項目,我們怎么估計它的合理價格呢?我就以CRV為例和大家分享我的估價邏輯。

CRV是當前的熱門項目,其基本面無疑是合格的,我曾經寫過,我認為這輪DeFi大潮,會有DEX市值沖進前20名甚至前10名。

因此如果我們假設CRV最終能沖到10名,那么它的總市值就將是33億,根據它的發行總量13億算,它的單價就是2.5美元;如果我們假設它能沖進20名,那么它的總市值就將是11億,它的單價就是0.85美元。

所以我們樂觀估計它的單價或許能達到0.85美元至2.5美元之間。但這是我們的樂觀估計,如果保守一點,我們可以把0.85美元的價格再打個5折,就是0.4美元左右。

所以無論如何它上線后在高位的58美元價格都不是合理的。即便現在12美元的價格也仍然有較大的水分,依然不建議買入。

在評估CRV的合理價格時,我們還有個非常好的參照物,就是當紅的Balancer的代幣BAL。

我們按同樣的標準來估計BAL的價格,如果BAL最終能沖進第10名,那么它的總市值就將是33億,根據它的發行總量0.35億算,它的單價就是94美元;如果我們假設它能沖進第20名,那么它的總市值就將是11億,它的單價就是31美元。

所以我們樂觀估計BAL的單價或許能達到31美元至94美元之間。但這是我們的樂觀估計,如果保守一點,我們可以把31美元的價格再打個5折,就是16美元左右。

而現在BAL的價格是21美元,這個價格雖說不算低,但比起CRV夸張的價格風險就小很多了。我就是以這樣的思路評估BAL的大概合理價格,并在10美元左右買入的。

因此我提醒大家DeFi領域的項目雖然有其價值之處,但項目再好,價格虛高也不值得買入。

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