DEF:DeFi 鎖倉量破40億，Uniswap 日成交量破1億，牛市的發動機？_ETH

昨日BTC上漲突破1萬美元的關口，市場一片歡聲雀躍。

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朋友圈，隨處可見比特幣破萬的K線圖。畢竟市場被壓抑的太久，急需一場牛市來解救。

于是也有聲音說，牛市開啟了。這里不討論牛市開啟的事，要說說這背后的事，即DeFi在快速發展，這或許是這屆牛市的發動機。

一、DeFi的鎖倉量突破40億美元

6月份的時候，DeFi總市值突破20億美元，市場為此慶祝。而如今DeFi的鎖倉量突破了40億美元，達到了42.6億美元，如下圖。以太坊和比特幣都紛紛上漲來慶祝。

泰國暹羅商業銀行：DeFi將顛覆傳統金融:7月12日消息，暹羅商業銀行的風險投資部門 SCB 10X 表示，它正在為去中心化金融 (DeFi) 顛覆傳統銀行業的潛在日子做準備。SCB首席風險投資官 Mukaya Tai Panich 在周六通過電子郵件與 CoinDesk 交談時表示，DeFi 擁有當今傳統金融所擁有的一切，我認為像我們這樣的傳統金融公司應該積極探索、投資和采用DeFi。當我們研究 DeFi 時，我們認為有朝一日銀行和其他金融機構可能會完全去中介化。（coindesk）[2021/7/12 0:45:06]

這里細分一下DeFi中鎖倉的資產，根據debank數據顯示，錨定的BTC也在一步一步臺階的爬升，達到了18709枚，如下圖。

波場TRON DeFi總鎖倉值（TVL）已達到125億美金:據4月4日19：00（HKT）最新數據顯示，波場TRON DeFi總鎖倉值（TVL）已達到125億美金，刷新自身歷史紀錄，再創新高。波場TRON五幣齊挖世紀挖礦屢創佳績，波場TRON DeFi總鎖倉值強勢升高，表現出波場DeFi生態的強大勢能。據悉，波場TRON官方升級了總鎖倉值（TVL）的算法：TRX的總凍結量等于能量和帶寬之和，其中包括給超級代表投票凍結TRX獲得的能量和帶寬。

波場 TRON 以推動互聯網去中心化為己任，為去中心化互聯網搭建基礎設施。旗下的 TRON 協議是基于區塊鏈的去中心化應用操作系統協議，為協議上的去中心化應用運行提供高吞吐，高擴展，高可靠性的底層公鏈支持。波場 TRON 還通過創新的可插拔智能合約平臺為以太坊智能合約提供更好的兼容性。[2021/4/4 19:45:22]

根據dapptotal數據顯示，DeFi中鎖倉的ETH總量為4,145,045枚，占總供應量的3.7%。

DeFi真實鎖倉量首次超過200億美元創歷史新高:1月4日消息，據DeBank數據顯示，DeFi真實鎖倉量首次超過200億美元，創下歷史新高，本文撰寫時為200.4億美元。目前排名前五位的DeFi協議/項目分別是：Maker、WBTC、Uniswap、Compound和Aave V1。以太坊 DeFi 生態的一般會參考總鎖倉量（TVL）數據作為最重要的指標，但是由于部分資產通過再抵押會產生重復計算的問題，所以 DeBank 的真實鎖倉量數據會排除這部分內生資產或衍生代幣（如 LP Token、cToken、yToken），只計算 ETH、USDC、USDT、平臺幣等真實資產。[2021/1/4 16:23:37]

yearn.finance創始人：資金正在成為defi游戲中使用的裝備:yearn.finance創始人Andre Cronje剛剛發推表示，游戲化在貨幣政策中的應用讓我興奮不已。你的資金正在成為在這個defi游戲中使用的裝備。到目前為止我們一直在克隆“tradfi”，接下來我們將進入“gamefi”。[2020/9/10]

回顧7月9日，DeFi生態中鎖定的BTC和ETH量，分別是：

ETH鎖倉資產量為：3,749,645枚，即價值9.2億美元；

BTC鎖倉的資產量為：14,509枚，價值1.36億美元。

而7月27日，DeFi生態中鎖定的BTC和ETH量，分別是：

ETH鎖倉資產量為：4,145,045枚，數量對比7月9日增長了10.5%，價值12.8億美元

鎖定在DeFi中的比特幣數量創歷史新高:金色財經報道，鎖定在DeFi應用中的以太坊總量正在持續下降。根據DeFi Pulse的數據，ETH的鎖倉量在2020年1月創下歷史新高，當時價值達323.5萬，隨后呈下降趨勢。3月的黑色星期四進一步加劇了這一情況。自高峰以來，DeFi中的ETH價值下降了5％，目前價值276.6萬。同時，鎖定在DeFi中的比特幣總量在上升。5月12日，鎖定在DeFi中的BTC總數達到了2238枚，創歷史新高。[2020/5/13]

BTC鎖倉的資產量為：18,709枚，數量對比7月9日增長了28.9%，價值1.87億美元。

DeFi鎖倉總量7月9日為23.6億美元的資產，BTC+ETH鎖倉量占比44.7%；7月27日，鎖倉總量為42.6億美元，對比增長了80.5%，其中BTC+ETH鎖倉占比下降到34.4%。

這里可以看到兩點：1.DeFi的鎖倉量快速增長，20天不到增加了80%，而這個增長速度并未下降；2.ETH和BTC鎖入DeFi的量也在保持增長，但還有很大的增長空間，如果這個空間被完全打開，大家可以想象一下。

maker的鎖倉量，馬上就要突破10美元了。這也將是一個里程碑的事件。

二、DEX成交量，直逼CEX

上面說到了鎖倉量的爆發式增長，這里來說說DEX交易量突飛猛進，下圖為DEX的日成交量的圖。

ETH上DEX的日成交量達到了4.2億美元，值得注意的一點，這個數據沒有刷量作假的成分，都是鏈上公開數據。

細分來看，Curve和Uniswap兩款DEX的日成交量都突破了1億美元。

來看看Uniswap上的交易量增長情況，如下圖。

這個增長速度，CEX看了，都要顫抖。想想CEX之間斗來斗去，結果冒出個Uniswap無情的掠奪這本來就萎靡的現貨市場氛圍。

DEX的交易量馬上就可以趕上頭部交易所的日成交量，沒有刷數據成分的Uniswap和刷量的CEX交易量越來越少。

DEX的活躍，也帶來了ETH鏈上手續費的節節攀升，每日ETH手續費總如下圖。

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市場交易越活躍，意味市場越活躍，價值發現也越活躍，而這活躍的價值發現在Uniswap中進行，意味著啥呢？

三、DEX價值發現，CEX來接盤

2017年，幣安上線新幣，就爆拉一頓，這個事一直延續。然而到現在，上線DeFi的代幣，這種爆拉效果越來越弱，甚至又出現下跌的情況。

感興趣的朋友可以去看看幣安宣布上線COMP和SNX時的K線圖，雖然有漲有跌，但基本上沒有大的波動。這是為何？因為在那之前已經爆漲過了。

比如COMP最開始在Uniswap上線，價值十幾美元，等幣安要上線COMP時，價格已經200美元附近了。

再來看一個案例，YFI在balancer上做市時，價格只有3美元，一周之后價格漲至3500多美元，一周之內漲了超過1000倍，之后陸續上線抹茶等交易所。

是否有點CEX為DEX接盤的味道。DEX上價值發現優質幣種，暴漲之后進入CEX，擴大用戶基礎。

最后，看到許多人把DeFi當做會是曇花一現的熱點，這里分享一段群里看到的話，類比到DeFi上，也挺有深意。

這輪全球超強刺激跟眼鏡蛇效應極其相似。什么時候疫情結束就是尾聲。現在應該算剛剛起步。所以呢。目前的各類大宗資產價格還會繼續攀升。通脹也會很快起來。個別計價資產可能會漲到夸張的地步。比如黃金比特幣。世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然后在假象被公眾認識之前退出游戲！——索羅斯。

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