AMPL:警惕AMPL的戴維斯三殺_數字貨幣和加密貨幣的區別在哪

上周，礦礦在微博上分享了“虧了又虧，虧上加虧”是什么樣的體驗，講述用ETH兌換時下非常熱門的DeFi代幣AMPL后，遇上ETH上漲、AMPL價格腰斬并數量通縮的“戴維斯三殺”故事。

很多人看到微博后，紛紛私信礦礦，說自己錢包里的AMPL也變少了，而且數量每天都在變，非常奇怪。

其實完全不必大驚小怪，AMPL的數量就是每天變化的。今天，礦礦就重點給大家講講AMPL的代幣基數再調整機制。

什么是AMPL？

AMPL是基于以太坊的DeFi項目——Ampleforth的代幣。正如白皮書的標題《Ampleforth：一種新的合成的商品貨幣》所言，AMPL想打造成一種全新的加密貨幣，價格和美元錨定。

和美元錨定的加密貨幣，主要有兩種形式：一種是抵押法定貨幣，然后由中心化的機構發行，比如USDT、USDC；另一種是抵押加密貨幣，比如抵押ETH到Maker上，獲取和美元1:1錨定的穩定幣DAI。

SoFi CEO：用戶在購買加密貨幣前需警惕其波動性:金色財經報道，在線貸款公司SoFi的首席執行官Anthony Noto表示，SoFi會警告其平臺上的每個加密貨幣用戶在購買前要警惕其波動性。Noto稱：“每次有人進行買入操作時，我們都會發出警告，指出這是一種未經證實的資產，波動性很大，您可能會損失所有資金。”[2021/7/9 0:37:53]

AMPL錨定美元的方式與上面兩種截然不同，它沒有任何抵押物，完全是原生的加密貨幣，也沒有總量上限，每天通過供應量的調整來影響供求關系，從而影響價格，最終實現和美元的錨定。

根據官網的介紹，AMPL的短期目標是要成為跟其他加密貨幣相關性不高的資產，中期目標是成為DeFi的基礎組件，比如成為DeFi借貸平臺的抵押資產，終極目標則是成為更好的比特幣。

AMPL的代幣基數再調整機制

比特幣的上限為2100萬枚，如果你擁有21枚比特幣，那么你就擁有了比特幣總量的百萬分之一。比特幣因為有總量限制，所以追求的是絕對數量的稀缺性，21枚比特幣永遠是21枚比特幣，不會變多也不會減少。

分析 | BTC突破上行后回調整理 波段行情警惕風險:據鏈塔數據平臺數據顯示，鏈塔數字貨幣整體指數（BI）今日10時報885點，相較昨日下跌3點，跌幅0.34%。24h內市值前10的貨幣中僅有BNB上漲，其中ADA跌幅最高為5.44%，市值最高前三名BTC、ETH和XRP均于今日9點-10點間同時下跌超1%。今日市場整體有所下滑，多為經歷2天的突破上行趨勢后，市場有回調需求所致。BTC昨日突破5200點后小幅上揚一度接近5300點，9時有所回落，當前仍站穩5200點以上。昨日預警BTC回調風險，超短線可能回調突破5200點，短期趨勢可能以5200點附近整理后上攻，目前仍以謹慎持幣為主。[2019/4/19]

AMPL沒有總量上限，也不像很多DPoS機制的代幣一樣上線后可以線性增發。AMPL采用的是彈性供應，當市場的需求大于供給時，智能合約給所有的持幣地址等比例增發AMPL；當市場的需求小于供給時，智能合約讓所有持幣地址中的AMPL余額等比例通縮。

動態 | 河北省網絡違法犯罪舉報網：警惕打著“區塊鏈”旗號的新型詐騙手段:近日，河北省互聯網違法和不良信息舉報網刊文提醒，加強防范意識，警惕打著“區塊鏈”等“科技創新”旗號的新型詐騙手段。文章分析了一起“區塊鏈研習社被承包”的案例，在東莞出現一批打著區塊鏈口號的社群，“承包商”通過投資獲取社群中的學習位置，并向他人發起集資計劃，轉移開支與風險，籌資獲利。對此，專業人士提醒，除了國際上興起的虛擬貨幣的熱炒之外，目前為止，真正可以落地的區塊鏈項目幾乎很少，最多是一些機構在討論和探索中。加強警惕至關重要。[2019/3/7]

那么，問題來了，如何判斷市場對AMPL的需求呢？哪種情況下是供大于求，哪種情況下是供不應求？

AMPL給出的答案是：價格。

這個答案的背后其實是技術分析的基礎——“市場行為包容消化一切”在做支撐。市場行為包容消化一切，指的是能夠影響某種商品價格的任何因素——基本面、政策因素、宏觀環境、投資者的心理因素或者其它方面的任何因素——實際上都反映在其價格之中。

聲音 | DVP安全團隊：PoS幣種需警惕新型“假權益”攻擊:據DVP安全團隊觀察，國外“去中心化系統實驗室”披露一則使用PoS共識的區塊鏈系統或會存在嚴重漏洞。報告表示，該漏洞至少影響26個PoS幣，其中5個在通知后已修復。據悉，該漏洞允許攻擊者利用“假權益”攻擊，以很小的成本導致網絡中任何節點崩潰。公鏈一旦發生大量節點崩潰就存在51%攻擊的風險，持該類幣種用戶需保持警惕。[2019/1/24]

AMPL設定的目標價格為2019年CPI調整后的1美元，浮動閾值δ為5%。也就是說，當價格大于1.05美元后，所有錢包里的AMPL余額都將會增加；當價格低于0.95美元時，所有錢包里的AMPL余額都將會減少。這就是AMPL的“代幣基數再調整”機制。

AMPL的代幣基數每天調整一次，調整時間為北京時間上午10:00。

獨家 | “假充值”漏洞頻發，投資者需警惕:第三方大數據評級機構RatingToken最新數據顯示，2018年8月2日全球共新增1450個合約地址，其中255個為代幣型智能合約。

據RatingToken團隊發布的“新增代幣型智能合約風險榜”，MVP Coin(MVP)、Alternating coin(AC)和BABY Token(BABY)風險最高，檢測得分分別為1.97、2.80和2.80，其中MVP Coin存在17個風險項。

位于排行榜第九位的御云(YYUN)，合約檢測發現存在“假充值”漏洞，攻擊者利用該漏洞，可以以零成本在交易所、錢包等服務平臺發起充值操作，且創建該合約的個人地址仍在創建同類型合約。近期“假充值”漏洞合約頻發，RatingToken安全審計團隊提示用戶需警惕基于該類合約的項目。

其他登上該風險榜TOP10的還包括FOAM Protocol(FOAM)、TECTECH(TEC)、CET(cet)、Kebtc Token(KT)、IDA Token(IDA)和Provenance Token(PRNT)。如需查看更多智能合約檢測結果，請查看原文鏈接。[2018/8/3]

為了讓通脹、通縮的變化不那么劇烈，AMPL協議還設置了一個參數K來抑制供應量的變化，目前K值是10。所以，AMPL的代幣基數再調整公式為：

/10

舉個例子，假設在市場價格為1美元的時候，礦礦花了100美元買了100枚AMPL。第二天醒來，AMPL的市場價格已經漲到了1.5美元，超過了1.05美元的闕值，根據上面的公式，所有地址中的AMPL余額都將增加5%，礦礦錢包里的AMPL數量從100變為105。

/10=5%

此時，如果AMPL的市場價格還沒有回落，依然停留在1.5美元，那么，礦礦錢包里的AMPL就價值157.5美元了，相比于最初的100美元，盈利了57.5%，雖然幣價才漲了50%。

從這個例子中，我們可以看到，AMPL其實是自帶杠桿的：

如果幣價持續上漲，且高于闕值，每天錢包里的幣也會增加，是典型的“戴維斯雙擊”；當然，如果價格持續下跌，且低于闕值，錢包里的幣每天都會減少，就變成了“戴維斯雙殺”。

無論是通脹還是通縮，對于投資者而言，只要買入后不賣出，他持有的AMPL占總量的比例就維持不變。所以，AMPL追求的是擁有權的稀缺性。

這里簡單提一下AMPL代幣基數再調整公式中的市場價格，這個價格準確地說是預言機提供的價格，由白名單中的獨立數據提供商24小時成交量加權平均價格計算后取中位數得出。

AMPL的五大風險

8月6日，AMPL的價格已經跌破闕值，跌到了$0.852，但鏈上數據顯示，AMPL給去中心化交易所Uniswap貢獻的流動性仍高達20%，成交量高達18.7%，AMPL-ETH資金池中的ETH數量仍有4.5萬枚之多。

雖然AMPL在當前的加密貨幣市場中很火爆，但我們也需要注意以下五大風險：

1、黑客攻擊的風險

智能合約因為漏洞被黑客攻擊，發生盜幣的事件數不勝數。AMPL項目越火爆，盯著它尋找代碼漏洞的黑客就會越多，如果發生黑客盜幣事件，投資者很可能會血本無歸。

2、監管的風險

Ampleforth雖然是一個去中心化的加密貨幣項目，但它背后的團隊還是會受到本國法律和監管政策的約束。兩大創始人EvanKuo和BrandonIles均在美國，而美國SEC對加密貨幣項目是否屬于證券范疇的判定十分嚴苛，相關的處罰措施也非常嚴厲。所以，來自監管層的潛在風險不可不防。

3、死亡螺旋

AMPL的代幣基數再調整機制，讓AMPL自帶杠桿，行情好的時候“戴維斯雙擊”，行情差的時候“戴維斯雙殺”，直接進入死亡螺旋。

截止到目前，AMPL經歷了2輪完整的死亡螺旋，第一輪歷時4個月，第二輪歷時10天。現在，AMPL再次進入了螺旋式下跌，能否走出死亡螺旋尚未可知。

4、巨鯨砸盤的風險

以太坊瀏覽器的數據顯示，AMPL一共有19783個持幣地址，其中排名前10的地址擁有代幣總量的73%，可見AMPL的籌碼集中程度很高。如果巨鯨砸盤，疊加上代幣基數再調整機制的影響，會讓AMPL長期處于死亡螺旋之中。

5、項目失敗的風險

Ampleforth項目成立于2018年，2019年5月發布白皮書，6月代幣進入市場流通。雖然最近一段時間AMPL很火爆，但不代表這個項目就能長期存活下去。事實上，在加密貨幣領域，死亡的項目在數量上要遠遠高于存活下來的項目數量。

結語

Ampleforth追求的是擁有權的稀缺性，它通過供應量的變化來影響供求關系，從而影響價格，實現和美元錨定的目標。

雖然Ampleforth的代幣基數再調整機制非常具有創新性，讓AMPL自帶杠桿，自帶投機屬性，但來自黑客攻擊、監管、死亡螺旋、巨鯨砸盤、項目失敗等風險不可不防。

你如何看待AMPL的代幣基數再調整機制？歡迎在留言區分享你的觀點。

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