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ANC:DeFi AMM競爭白熱化,Bancor V2能否殺出一條血路?| 鏈節點AMA_defibox幣價格

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與傳統中心化交易所的做市商不同,自動化做市商是無需許可的,這意味著任何人都可以參與進來,而且幾乎沒有門檻。

對于采用自動化做市商模式的去中心化交易所來說,首要的便是流動性,而如何激勵流動性提供商參與便是關鍵。

而在流動性方面,截至目前,像UnisawpV2、Curve、Balancer等AMM類型的DEX,已經占到了第一梯隊的位置,而作為DeFiAMM始祖的Bancor,也很快將迎來V2版本,那它有哪些亮點能夠引發“流動性黑洞”呢?

此外,目前以太坊網絡的gas費用那么高,Bancor又有哪些應對措施?而關于DeFi熱,我們正處于什么階段?

7月20日下午,Bancor產品負責人AsafShachaf以及Bancor業務增長負責人NateHindman做客鏈節點AMA,在主持人牛頭大哥的組織下,和社區用戶展開了關于DeFi和AMMDEX的熱烈討論。

Terra鏈上DeFi鎖倉量為187.3億美元:金色財經報道,據Defi Llama數據顯示,當前Terra鏈上DeFi鎖倉量為187.3億美元,在公鏈中仍排名第2位。目前,鎖倉量排名前5的公鏈分別為以太坊(1558.5億美元)、Terra(187.3億美元)、BSC(163.9億美元)、Avalanche(121.6億美元)、Solana(114.8億美元)。[2021/12/31 8:17:26]

BancorV2如何形成“流動性黑洞”?

作為第一個采用AMM模式的去中心化交易所,Bancor團隊對第一代AMM具有的缺點是非常清楚的,而Bancor的V1版本和Unisawp、Balancer等一樣,它們的流動性池的效率是不高的,而這會導致讓人頭疼的滑點問題,此外,流動性提供者還會面臨無常損失問題,這些缺點無疑對流動性而言是不利的,而BancorV2,便是為了解決這些AMM痛點而提出的一套混合常數函數做市商解決方案,那它是如何實現的呢?

PeckShield:BSC鏈上項目收益農場EvoDefi遭到攻擊,GEN短時下跌57%:6月10日消息,PeckShield“派盾”預警顯示,BSC鏈上項目收益農場EvoDefi遭到攻擊,其代幣GEN價格從2.1美元/枚跌至0.9美元/枚,短時下跌57%。[2021/6/10 23:27:42]

對于滑點問題,BancorV2采用了一種“放大系數”的方式來優化定價曲線,而其效果就是讓一個BancorV2儲備池的流動性,相當于第一代AMM儲備池的20倍。

對此,NateHindman表示:

“在整個行業中,我們已經看到,利用流動性放大使AMM能夠與基于訂單的交易所競爭。如果在接下來的幾年里,大部分的加密貨幣交易都是通過基于AMM的DEX進行的,我不會感到驚訝。

Multicoin聯合創始人:L2擴容解決方案會使DeFi變得更慢:Multicoin聯合創始人Kyle Samani認為,當前以及即將出現的L2擴容解決方案幾乎沒有可能通過以太坊上的DeFi維持資本流動。雖然以太坊上的DeFi可能會受到歡迎,但這并不完美,因為這樣的可擴容解決方案通常最終會使DeFi變得更慢且更笨拙。“不完美”意味著其他區塊鏈挑戰者可能有機會。(AMBcrypto)[2020/12/5 14:02:30]

當然,這兩個基礎(AMM和訂單簿)可以組合在一起。Jarvis.exchange正在這個領域進行一些有趣的實驗。”

而對于流動性提供者面臨的無常損失問題,BancorV2是如何使用預言機喂價來嘗試解決的呢?對于這個技術問題,AsafShachaf簡單解釋道:

“BancorV2減少了套利者重新平衡儲備和從池中提取價值的機會,同時允許“健康”套利發生,它不會從池中移除任何價值。對于每個儲備,已質押余額代表流動性提供者所押代幣的總數,當前余額表示儲備中持有代幣的數量。儲備池更新儲備權重,以激勵市場參與者將當前的儲備與已押的儲備平衡起來。而預言機喂價用于計算權重,這樣在套利結束后,儲備池的價格就等于市場的價格。目前BancorV2采用的是Chainlink的預言機喂價。

警惕DeFi市場Swap仿盤惡意留后門欺詐風險:近期,隨著Uniswap、SushiSwap等DEX類項目的持續火爆,用戶參與項目流動性挖礦的FOMO情緒也持續高漲。不過,區塊鏈安全公司PeckShield 安全人員在例行DeFi新上線項目風控掃描時發現,SushiSwap的新仿盤項目YUNo存在巨大的安全隱患,該項目修改了代幣發行邏輯,存在惡意后門方便給管理員無限增發代幣的權限。這意味著一旦項目方代幣被用戶FOMO情緒推高后,項目方可以自己增發獲益。據媒體報道YUNO代幣上線后日內漲幅已達數十倍。PeckShield在此提醒,用戶參與投資DeFi項目前務必留意項目本身的安全,包括是否有通過專業第三方安全公司的審計等。[2020/9/2]

而對于預言機的問題,NateHindman補充道:

報告:ETH月回報率連續兩個月排名首位,可能與DeFi市值回升有關:加密貨幣交易商SFOX發布的加密市場6月報告顯示,主流加密貨幣的波動水平朝著更加同質化的方向發展,但要確定這是否是一個長期趨勢還需要觀察。雖然美國強勁的就業報告與標普500指數上漲和比特幣價格下跌同時出現,但兩者之間的相關性并未得到證實。比特幣的走勢理論上可能只是技術面破位導致的價格下跌,而不是對美國就業新聞的反應。截至6月2日,以太坊連續兩個月度回報率排名首位(本月為 16.15%),這可能反映了DeFi市值的回升以及市場參與者為以太坊 2.0 所做的準備。根據DeFi Pulse數據,DeFi市值在新冠肺炎大流行開始時急劇下降,但如今已幾乎恢復到新冠肺炎爆發前的峰值,6月6日DeFi生態中鎖定的資產總價再度超過10 億美元。一些ETH由于被鎖定而從流通中移除,DeFi的增長可能導致ETH價格的上漲。ETH價格上漲的第二個因素是ETH 2.0 PoS共識機制轉移,這將允許至少有32個ETH錢包運行一個權益節點,并參與驗證,根據Nansen和Arcane Research的研究,持有至少32個ETH的錢包數量一直在穩定增長。截至6月8日,SFOX多因素市場指數已從中性轉為溫和看漲。[2020/6/11]

“團隊開發了一個穩健的基礎設施,它可以集成其它的預言機方案。因此任何中心故障點都可以消除,盡管預言機有時會出現故障,但在這些罕見的情況下,v2池有一個故障安全機制,可以將它們恢復為v1池并像以前一樣操作。一旦預言機糾正了錯誤,這個池將更新權重以使儲備恢復到正確的狀態。”

除了技術解決方案,BancorV2還會有什么激勵措施來吸引流動性?

當前,像Balancer、Curve等新的AMM協議都會通過流動性挖礦的方式來發行治理代幣,以此吸引流動性,而Bancor早已在17年的時候,通過首次代幣發行的方式分發了大多數的token,那么針對這一問題,Bancor又有什么解決辦法呢?

對此,NateHindman給出了他的說法:

“在BancorV2啟動后,我們正致力于發布BancorDAO,它將對BNTstaking獎勵進行投票。我們已經有了一個初步的模式,并將提出一個完整的提案,供公眾投票。

通過這種方式,Bancor的流動性提供者不僅能從資金池的交易費用中獲利,還能從其質押回報中獲利。來自費用和獎勵的APR可能會吸引尋求收益的加密貨幣用戶向Bancor注入新的資金。

以太坊gas費那么高,BancorV2還能愉快地玩耍嗎?

目前,隨著DeFi流動性挖礦熱潮的持續進行,以太坊網絡已顯得非常擁堵,而隨之而來的,是網絡交易gas費用的不斷上升,這對于DEX用戶來說,顯然是非常讓人頭疼的,那Bancor會有什么好的解決方案呢?

對此,NateHindman表示:

“gas費用較高的問題,是一個全行業的問題,我們正在不斷優化我們的合約,使其盡可能地節約gas,比如最近的v0.6版本,它將平均gas成本降低了30-40%,我們將繼續對其進行優化,并探索layer2解決方案,以降低交易者和流動性提供商的成本。”

DeFi熱可持續,但似乎會在某個時刻出現崩盤

除了以上的一些技術性問題,很多鏈節點社區的用戶還非常關心一個問題:DeFi現在的熱度是否可持續,存在哪些挑戰?

對此,NateHindman也給出了他的看法:

“鑒于大量機構流動性流入DeFi,我認為DeFi熱度可以持續,這也帶來了更多的散戶。似乎在某個時刻會出現崩盤,crypto分析師AndrewKang最近在twitter上分享了一個很棒的帖子。

尤其是這張圖:

我還重新回顧了CarlotaPerez對技術革命的研究:

我認為DeFi目前處于狂熱階段。但簡而言之,長期來看,DeFi將一直存在。

以上就是本次AMA的內容整理。

本期AMA回顧:https://www.chainnode.com/ama/450012?sort=hot

Tags:DEFDEFIEFIANCDefi BombModefidefibox幣價格YFFII Finance

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