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比特幣:觀點|混沌的市場中,向韓國的比特幣“鯨魚”取經_數字人民幣是加密貨幣嗎

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最近的金融市場很不平靜。不久前因為COVID-19接連暴跌的股市突然變得一片繁榮,美國納斯達克指數甚至一度突破最高紀錄,韓國股市也一樣風生水起,KOSPI指數16日已經在不知不覺間收復2000點,圍繞生物股還一度出現了投機現象。

加密貨幣市場更是一片混亂。比特幣作為市場的領頭羊,浮動曲線與體制內的股市指數基本相同,但其他代幣卻表現乖戾,大起大落動蕩不已。由于沒有固定的投資規定,一些項目存在潛在問題,很容易引起價格的高低起伏。尤其是在2018年后,加密貨幣市場迎來寒冬,一些所謂的“投機幣”和缺少競爭力的加密貨幣項目似乎已經來到臨界點。

問題是,不少投資者在此過程中蒙受了資金損失。2017年市場繁榮時期,任何項目只要沾上“區塊鏈”,就可以保障收益。因此,一些投資者開始四處炫耀,鼓吹“購買我正在投資的幣,一定穩賺不賠”,吸引了大量投資客。甚至有人聲稱,“只要給出一筆資金,我們可以代為挖幣,幫助投資者賺錢”,出現大量騙局。由于加密貨幣還是一個新興產業,缺少基本的監管機制,詐騙受害事件確實經常發生。最近一家媒體還特地報道了中招此類騙局的受害者現狀。

觀點:Lummis-Gillibrand法案是參議院有史以來最全面、兩黨支持最多的加密監管法案:金色財經報道,加密政策專家Sam Lyman在福布斯撰文稱,參議員 Cynthia Lummis(懷俄明州共和黨)和 Kirsten Gillibrand(紐約州民主黨)最近重新提出的《負責任的金融創新法案》是美國參議院有史以來最全面的加密貨幣法案,它也是兩黨支持最多的法案。該法案又被稱為Lummis-Gillibrand法案。

此外,雖然眾議院也在根據McHenry-Thompson法案制定自己的加密框架,但和Lummis-Gillibrand法案之間最大的區別不是政策,而是兩黨的支持。如果McHenry法案想要最終在眾議院和參議院獲得通過,就需要獲得更多民主黨人的支持。相比之下,兩黨合作被納入了Lummis-Gillibrand法案,這可能會顯著改善其長期前景。Cynthia Lummis表示,很明顯,我們需要加密資產行業的監管規則,而保護消費者和鼓勵創新的兩黨解決方案最有可能成為法律。[2023/7/22 15:51:19]

但是,在如此混沌的加密貨幣市場,依然有一些人能夠堅挺至今。他們就是號稱“鯨魚”的幣圈玩家,在比普通股市更加變幻無常的市場環境中,他們始終屹立不倒。筆者在社區四處尋覓,終于找到了一些符合“鯨魚”條件的散戶玩家。他們是如何在加密貨幣市場保護自己的資產?又是如何看待當下加密貨幣市場的呢?

觀點:比特幣將在6個月內漲至10萬美元,但預計短期會出現拋售:投資咨詢公司Midas Touch Consulting的董事總經理Florian Grummes堅持認為,比特幣在未來六個月的交易價格可能會達到10萬美元,但他同時警告稱,該資產的價格短期內可能會回落。Grummes在接受Kitco News采訪時表示,投資者不應依賴最近幾天的反彈,而應謹慎對待這一資產。他指出,未來幾個月,比特幣可能會經歷進一步的調整,然后才會出現新的高點,并認為10萬美元的目標價格是大多數加密貨幣行業人士的保守價格。

根據他的說法,如果比特幣以10萬美元的價格交易,其價格走勢將進入歷史趨勢。Grummes指出,隨著越來越多的投資者投入資金,比特幣價格將會飆升,但可能會遭遇高達70%的拋售。不過,他表示,盡管有可能出現劇烈波動,但目前波動性將會減少。此外,他認為,未來幾年內,該資產的交易價格可能會達到100萬美元。(Finbold)[2021/8/27 22:41:58]

向韓國的新興“鯨魚”取經

觀點:全球投資業務中的1%資金將被配置到比特幣上:華爾街金融分析師、比特幣支持者Max Keizer對沃倫·巴菲特最近決定將其基金從全球主要銀行的股份中撤出,并押注巴里克金礦公司(Barrick Gold mining)的股票發表了評論,稱巴菲特對黃金和銀行的看法是錯誤的,更重要的是,他批評比特幣很可能是錯誤的。Max Keiser認為,隨著巴菲特進入黃金市場,全球投資業務可能會將5%的資金押在黃金上。這也讓Keiser相信,大約1%的資金(約1萬億美元)將被配置到比特幣上。(U.Today)[2020/8/15]

經過篩選,筆者這次采訪的八位都是2018年前進入加密貨幣市場,目前在市場中依然保持著高收益的“鯨魚”。在篩選過程中,記者將過早進入市場的“鯨魚”都排除在了采訪對象之外。因為大部分在韓國加密貨幣市場蒙受損失的投資者都是在2017年以后進入市場的群體,與更早進入市場的“鯨魚”不在同一條起跑線上,無法簡單拿來對比。2014年“門頭溝事件”堪稱加密貨幣歷史的分界點,在此前后進入市場投資加密貨幣的第一代“鯨魚”幾乎不會被“高收益”的噱頭蠱惑,反而很容易陷入擔心加密貨幣市場消失的“恐懼”情緒。因此,這次采訪主要針對市場中的“新興鯨魚”,以便分析他們和受害投資者在同一環境進入市場,卻得到不同結局的原因。經確認,這幾位“鯨魚”都持有數十到數百個不等的比特幣,收益率也從數十倍到數百倍不等。

觀點:美國人正在通過購買比特幣將政府刺激支票發揮作用:Coinbase首席執行官Brian Armstrong提供的數據顯示,本周1200美元的存款數量增長了三倍多。在高峰時,它們占所有流入量的0.4%。這或是美國人正在通過購買比特幣(BTC)將他們的刺激支票發揮作用。據悉,美國國稅局最近開始向近8000萬人發送刺激支票。年總收入不超過7.5萬美元的個人有資格獲得1200美元的支票。(U.today)[2020/4/17]

利用現有環境,還需要一定運氣

第一代“鯨魚”和新興“鯨魚”從收益方式就頗為不同。第一代“鯨魚”能夠挺過市場存亡的危機,本身就已從中大大獲利,并不需要額外的方法技巧;而新興“鯨魚”普遍在2017年市場大好時進入,贏在靈活利用了當時的環境。經了解,2017年初創期進入市場的“鯨魚”們大多都是在ICO熱潮興起之前,先人一步進入市場。這個時期進行ICO的加密貨幣有QTUM、OmiseGO、EOS等項目,這些項目的收益都達到了ICO價格的數十倍乃至數百倍。由于ICO市場大熱,從2017年下半年開始,大批ICO項目出現,掀起了一股熱潮。這就導致后期投入巨額資金進入ICO市場的人顆粒無收。從某個角度來看,其中確實有運氣的因素。如果他們晚幾個月知道并進入市場,結果可能就完全不同了。

觀點:現在判斷加密貨幣是否屬于避險資產還為時過早:總部位于西雅圖的量化加密基金公司Strix Leviathan認為,考慮到上周近乎史無前例的股市拋售、標準普爾500指數遭受了自2008年金融危機以來最大下挫以及比特幣暴跌15%,目前將比特幣用來對沖經濟不確定性的看法可能是錯誤的。Strix Leviathan表示,比特幣最新下降趨勢表明,在風險市場周期里,所謂“數字黃金”的表現并不比其他資產更好,波動性反而讓其成為“不良貨幣”(以太坊在本輪全球拋售過程中暴跌了25%),因此現在判斷加密貨幣是否屬于避險資產還為時過早。(CryptoSlate)[2020/3/4]

僅憑運氣不可能堅挺3年

不過,他們的成功也并不完全取決于運氣。一次當上“鯨魚”并不能保證一輩子都是“鯨魚”。在2017年市場大熱的那段時間,各種高收益的誘惑層出不窮,很多人便是因為陷入誘惑后知后覺,在一夜之間損失了自己積累多年的資產。因此,能夠長期在市場中屹立不倒的投資者,自然是鳳毛麟角。

以失敗為鏡

從這一方面來看,他們能夠長期保護自己的資產,必是有一套過人的方法。他們在采訪中一致表示,投資加密貨幣最重要的是堅持自我原則。值得注意的是,他們中的大部分在進入加密貨幣市場之前,都曾有過股市投資的經歷。其中唯一在2015年進入市場的A某表示,自己曾經“在股市失去5000萬韓元資金”。其他人也提到,股市的失敗經歷在投資加密貨幣的過程中起到了一定幫助作用。由于過去失敗的經歷,他們在投資時會特別注意分散投資和風險管理。2017年中期進入加密貨幣市場的B某說,“坦白說,市場的上升速度比我預期的還快,使我一度懵在其中。但我沒有追逐高點,而是堅持自己的原則,適時出手,因此才有了好的結果”。

不斷了解市場趨勢

看到他們今日的成就,人們很容易懷疑,他們是不是碰巧乘上了一些“投機幣”的東風。但記者在采訪中了解到,他們反而會對投機幣敬而遠之。他們表示,那些可以被少數人操縱控制的小規模代幣太過危險,自己從一開始就沒有參與。對于今日的高收益,他們表示“主要是把準了市場發展的大風向”。2017年初開始投資加密貨幣的C某說,“加密貨幣市場與股市不同,變數多,不穩定,但機會也多”,“因此,能夠把握住這些機會的能力,就顯得格外重要”。根據他們所言,如果2017年能夠把握住當時“套利交易”的大趨勢,就能夠獲利良多。2017年后期,監管當局才開始考慮對ICO和套利交易進行監管約束。此后相關傳聞漸盛,這時轉向IEO、交易所活動、基于DeFi概念的P2P交易、貸款服務等潮流,仍能大獲其利。D某還說,自己20%的資產都是通過允許ICO和融資交易的海外項目賺來的。

他們眼中的虛擬貨幣詐騙受害者

那么,他們如何看待虛擬貨幣詐騙事件的受害者呢?八人在接受采訪時一致表示,“受害者可能沒有弄明白幣圈投資原理就草率進入市場,一心想著贏利,最終被套入陷阱。這是一個監管當局還沒有覆蓋的新興市場,容易出現更多極端案例”。管理某幣圈論壇的E某說“很多人在聽到少數人大賺的消息后草率進入市場,抱著幻想投資加密貨幣,對市場的變化不夠敏感”。

他們認為,若想阻止這種事情,必須對亂象叢生的ICO和交易所上線規則進行強有力的約束管制,對背后制造這些亂象的“騙局項目”相關人等進行嚴厲懲罰,同時還應當承認加密貨幣和股票一樣,屬于個人資產。

繳稅是應該的,但希望征稅制度更加合理

面對這些從市場獲利良多的“鯨魚”,人們自然好奇他們對加密貨幣納稅的看法。E某說,“我知道,總有一天需要納稅,只希望政府能夠制定一套合理的征稅制度。在征稅的同時,政府也應該采取措施,為加密貨幣項目提供支持,對投資者進行保護”。其他人也表達了類似意見。從大學時期開始接觸加密貨幣、現在已經成為專業交易手的F某表示,“很好奇政府會如何對P2P交易征稅,感覺這類征稅很難處理,希望政府能夠制定出一個合理的征稅方案”。

加密貨幣市場何以健康發展?

最后,記者向他們詢問了促進加密貨幣市場健康發展的方法。出乎意料的是,他們給出的答案各不相同。有人表示,“首先需要投資者清醒過來,不要盲目投資”;有人表示,“需要政府制定強有力的監管規制”。其中G某和A某的回答比較引人注意。

G某說,“有錢的地方就有詐騙,那些沒落的項目,九成以上從一開始就是為了賺錢。在這種情況下,所謂健康、可持續的加密貨幣市場,在短期內很難實現”。A某則說,“無論是加密貨幣市場,還是股市,本質上并無區別。股市也經歷過泡沫過高的時代,而且現在的股市仍表現出了類似情況。希望能夠過濾掉市場中不好的部分,使投資者能夠更多地發現新產業的優勢,這樣便有助于營造健康的加密貨幣市場”。

JOIND樸相革記者park.sanghyuk@joongang.co.kr

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