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GBT:金色前哨 | 灰度比特幣信托溢價率下跌 比特幣市場迎轉折點?_比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

就在比特幣于本月突破4萬美元大關創下歷史新高之后,市場持續上漲效應似乎正在減弱。受耶倫講話影響,比特幣市場連續震蕩下跌數日。而1月26日KingData數據顯示,灰度比特幣信托基金(GBTC)溢價率也已經跌至4.06%,再次逼近歷史低點,套利空間收縮嚴重。

灰度比特幣信托下降的溢價為投資者和交易員敲響了警鐘,有分析聲音認為,溢價的下降可能會導致GBTC折價,這可能是比特幣的轉折點。

金色晨訊 | 12月10日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:上海市委、法國財政部、BitPay、王興

1.上海市委:積極爭取數字貨幣運用試點;

2.美國議員要求SEC澄清加密公司相關經紀商規則;

3.法國財政部公布對加密貨幣公司的全面KYC要求;

4.Paxos申請美國聯邦銀行執照;

5.比特幣支付公司BitPay申請在美國創建國家信托銀行;

6.V神:期待有多種方式可將CBDC轉換為加密貨幣;

7.美股三大指數集體下跌 區塊鏈概念股普遍收跌;

8.彭博社:富達數字資產將提供比特幣抵押貸款;

9.MicroStrategy公布可轉換票據細則;

10.王興:加密貨幣可能是人類歷史上最大的財富轉移。[2020/12/10 14:45:21]

有觀點認為,比特幣的價格上漲集中在機構購買和數字黃金敘事上。這里的關鍵是機構購買是對GBTC的投資,機構正在購買GBTC以獲得溢價。一旦溢價下降,預計需求將下降,情況也是如此。

金色午報 | 12月8日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:海南、灰度、SBI、Facebook

1. 海南:推動法定數字貨幣應用試點;

2. 灰度BTC信托增持3637枚 ETH信托持倉增長0.42%;

3. 深圳:開出區塊鏈完稅證明;

4. SBI集團與瑞士交易所SDX成立合資公司在新加坡提供機構投資者數字資產服務;

5. 以太坊2.0抵押地址余額突破120萬ETH;

6. Compound 31號提案啟動,規范市場主要加密資產準備金率;

7. 倫敦金融科技公司Diem考慮對Facebook采取法律行動。[2020/12/8 14:33:35]

灰度比特幣信托基金是機構投資者進入 BTC 市場最主要的渠道,最吸引機構投資者入金的一個關鍵因素就在于溢價。由于 GBTC 具有長期正溢價,就形成了一二級市場間的套利空間,吸引了很多機構進行套利活動。當我們看到灰度不斷增持比特幣的新聞時,基本可以得出判斷:套利機構對 GBTC 溢價有樂觀預期。

金色午報丨1月29日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:美國法律機構、區塊鏈、比特幣

1. 美國法律機構從販手中沒收價值20萬美元的比特幣。

2. 合成資產發行平臺 Synthetix 宣布推遲 Achernar release 更新。

3. 孫宇晨:預測2020年會是區塊鏈大年 區塊鏈將在全球回暖。

4. 去中心化交易協議 0x 推出 0x API 集合多個 DEX。

5. 比特幣日內漲超4%,最高漲至9427.70美元,現報9343.85美元。[2020/1/29]

可以說:不是灰度在買幣,而是投資者在買(主要是機構投資者),而且投資者也不是只買不賣,投資者可以等到份額解鎖后在美股二級市場賣出套現,并且可以從正溢價中套利。雖然溢價帶來的套利機會增大了潛在的市場拋壓,但由于灰度基金無法贖回,就隔離了 GBTC 份額的上市流通市場,投資者無法在加密市場拋售信托份額,只能在美股二級市場賣出,這就相當于將市場拋壓轉至美股市場。

雖然拋壓不會直接反應在幣市,但溢價的下跌表明GBTC的機構購買可能會暫停,甚至更糟。OKEx Research 研究員提醒,本輪比特幣牛市,是高通脹預期下的產物。對于機構投資者,在乎的是利潤。在疫苗上市,疫情得到逐漸緩解后,隨著經濟的逐漸復蘇,貨幣政策也將逐漸由寬松轉為適度緊縮。屆時,機構投資者可能會拋售比特幣。

不過,值得慶幸的是,目前為止,價格還沒有出現完全自由下跌的趨勢。分析師K神指出,周線支撐29450美金,只要周線收線不破就耐心持有,跌破的可能性不大,大級別趨勢一旦形成,很難改變,短期支撐在31000美金。

整體還是10年長期趨勢通道突破中間線附近震蕩構筑階段底的過程,與17年漲至這一趨勢線位置的走勢非常相似,還是一個上漲中繼的形態。

目前看來,還是區間震蕩走勢,在下方交叉后,才能重新強勢。

值得一提的是,管理著超過10億美元資產的加密貨幣基金管理公司PanteraCapital正在致力于推出一項針對重量級機構投資者的新基金。根據首席執行官DanMorehead的說法,這只新基金可能會在“未來幾個月內”推出。

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