加密貨幣:利潤率 90% 挖比特幣？億萬富翁支持的加密貨幣初創公司 Layer1 做到了_加密貨幣總市值最高多少

撰文：ChristopherHelman翻譯：盧江飛

不勞而獲是每個人的夢想——比特幣礦場Layer1正試圖將這個夢想變成現實，因為他們找到了一個即使關閉挖礦設備也能賺錢的「好方法」。

Layer1是一家由億萬富翁彼得·泰爾等人支持的加密貨幣挖礦初創公司，最近幾個月，該公司開始在德克薩斯州西部地區的一片雜草叢生的土地上安裝巧克力塊狀鋼箱，這些鋼箱里裝有搭載高端處理器的礦機，所有設備都被浸沒在礦物油的冷卻槽中。為什么選擇德克薩斯州西部地區？主要是得益于當地蘊藏了豐富的天然氣和大量風力渦輪機，因此德州也是全世界擁有最便宜電價的地區之一，而這恰恰是加密行業最需要的資源。

BitMEX創始人持有超20萬枚GMX，總利潤近900萬美元:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，BitMEX 創始人Arthur Hayes目前是GMX 最大的個人持有者地址，共計持有200,580枚 GMX(約1347萬美元)，其中集中在2022年3月3日到2022年9月7日期間，共花費3386枚 ETH(當時為572萬美元)的成本，平均購買價格為28.5美元。

此外，Arthur Hayes 獲得了344.5枚 ETH(約55.8萬美元)和12,405枚 esGMX(約81.8萬美元)的獎勵，以最近價格計算，Arthur Hayes 在 GMX 上的利潤接近900萬美元。[2023/2/6 11:49:49]

正如Layer1公司首席執行官兼聯合創始人亞歷克斯·利格爾所說，開采比特幣的本質其實就是把電力轉化為貨幣。預計到2020年秋季，Layer1將會部署數十個可以全天候運轉的挖礦鋼箱，并把100兆瓦電力轉化成比特幣。據亞歷克斯·利格爾透露，Layer1公司目前的平均生產成本約為1000美元/BTC，如果按照9100美元的比特幣價格計算，他們的利潤率可以達到約90%。

盡管加密貨幣季度下跌，MicroStrategy仍有望報告利潤:金色財經報道，MicroStrategy 計劃在 2 月 2 日收盤后發布其第四季度收益報告。

MicroStrategy 周四公布 了第四季度業績，盡管收入略低于去年同期，但該公司預計在幾個季度下滑后將扭虧為盈。 根據 FactSet 編制的平均估計，這家近年來因押注比特幣而廣為人知的軟件公司預計第四季度的收入將達到 1.31 億美元。相比之下，一年前為 1.345 億美元。

凈收入估計為 1070 萬美元，這將是 MicroStrategy 自 2020 年第四季度以來首次公布盈利。 收入下降將停止連續三個季度的增長，但這將發生在加密貨幣世界艱難的一個季度，FTX 崩盤，比特幣從 2021 年 11 月的高點 69,000 美元跌至 17,000 美元左右。[2023/2/1 11:39:52]

今年比特幣區塊獎勵減半之后，預計會有不少礦工被迫關機，但奇怪的是亞歷克斯·利格爾對公司前景似乎非常興奮。

數據：去年美國交易員通過BTC交易獲得41億美元利潤:比特幣的迅速崛起造就了大量的加密貨幣百萬富翁，而美國投資者正從中攫取最大份額的財富。根據區塊鏈分析公司Chainalysis估計，美國交易員去年通過比特幣交易獲得了41億美元的利潤，是排名第二的國家的三倍多。Chainalysis的研究人員表示：“接近年底時，幾乎所有國家的投資者都出現了最大漲幅。”中國以11億美元的利潤位居第二，日本、英國、俄羅斯和德國緊隨其后。越南、土耳其和捷克等新興市場國家也躋身前25名。（彭博社）[2021/6/8 23:22:08]

今年，德克薩斯州西部地區連續好幾天創下華氏100度的高溫天氣，但真正極端高溫和高濕天氣要到八月份才能到達，那時德克薩斯州許多家庭都需要打開空調，電網負荷也會遭受巨大壓力。2019年就曾出現過德州電網「爆炸」的狀況，當時有一周時間電力非常緊張，德克薩斯州電力可靠性委員會管理的電網批發電價更是從每兆瓦時約120美元飆升至每兆瓦時9,000美元。事實上，德州歷史上只出現過三次如此高昂的電價水平，雖然去年高峰定價僅維持了一個小時左右，但卻產生了非常可觀的利潤。研究機構SSR分析師休·懷恩估計，在用電高峰時段，得克薩斯州發電機工作量只占到其全年發電工作量的1％，但收入卻達到年度總收入的15％——相比之下，地理位置處在溫帶的加利福尼亞州，當電網發電廠在高峰時段1%發電工作量產生的收入僅占全年總收入的3％。

數字貨幣對沖基金利潤在市場波動中暴跌:據bitcoinist援引英國金融時報消息，數字貨幣對沖基金在2018年已經下降了35%，這與2017年收入增長2700%形成了鮮明對比。截至2018年4月，已有9家公司倒閉，而前25家數字貨幣對沖基金中只有8%的公司盈利。普華永道(PwC)數字貨幣主管Henri Arslanian表示：在可預見的未來，數字貨幣市場仍將保持不穩定。盡管散戶投資者可能將數字貨幣市場的波動視為不利因素，但許多數字貨幣基金將其視為一個機遇。[2018/6/18]

事實證明，對于運營大量比特幣礦機挖礦的礦場來說，在用電高峰時期套利似乎是一個不錯的賺錢方法。Layer1公司已經和當地發電廠簽署了所謂的「需求響應」合同，根據合同要求，他們會在收到通知一分鐘后關閉所有礦機，讓大約100兆瓦的負載流入電網。現年27歲的亞歷克斯·利格爾說道：

「Layer1公司扮演了能源網絡保險承銷商的角色，如果居民電力供應不足，我們可以關機。」

但與以往關機不同，依照「需求響應」合同，無論電網負載是否發生緊急狀況，Layer1依然能從電廠獲得補償報酬。如果Layer1愿意停止比特幣挖礦，他們可以按照每兆瓦時19美元的預期電力需求價格獲得收入，相當于每年能入賬1700萬美元。鑒于Layer1簽署的「需求響應」長期合同，電力成本約為每兆瓦時25美元，這意味著在用電高峰期的時候，電廠給Layer1提供了約75%的補貼，此時Layer1的挖礦電力成本可以低至每千瓦時不到1美分。

休斯敦大學能源經濟學講師、加州大學休斯頓分校研究員埃德·希斯表示，為了保證高峰時期普通居民的穩定用電，電網運營商似乎為Layer1支付了很多錢，然而高峰時期的超額用電可能并不會經常發生，尤其是在當前新冠病疫情時期居民用電需求大幅減少的情況下。不過，電網運營商采取這種做法也是有道理的，咨詢公司BDO分析稱：「對于一個電廠來說，保持電廠處于待機狀態所花費的成本，要比建造一個全新的發電廠或電池系統便宜得多。」

對于加密貨幣礦工來說，這可能是一個全新概念，但其實之前已經有人做到了。二十年前，實業家查爾斯·赫維茲收購了一家鋁冶煉廠，這家工廠是西北太平洋地區的耗能大戶，查爾斯·赫維茲發現轉售電力所獲得的收益竟然高于工廠冶煉金屬的收益。丹·德魯里是WedgemereGroup集團顧問，他進一步解釋說：

「這種做法過去成為負載管理，在一些古老的商業建筑中，你可能仍然會發現供電線被連接到空調系統，以便電網運營商可以發送信號來關閉電源。」

不僅如此，最近有些企業還安裝了基于無線電的設備來控制熱水爐和照明系統能耗。的確，電網管理已經變成了一個非常熱門的領域，以至于意大利電力巨頭Enel在2017年以2.5億美元的價格收購了波士頓能源智能軟件公司EnerNOC，而智能水電氣熱表制造商埃創公司ItronITRI也以1億美元的價格收購了Comverge。

現在，像Layer1這樣的新型挖礦公司出現在市場上，丹·德魯里稱之為「prosumer」，即「Producing」和「Consumer」兩個單詞的合并，意為「產消合一者」。

至于Layer1，亞歷克斯·利格爾說他下一步計劃是將業務垂直整合到金融產品中，包括比特幣衍生品等，他補充說道：

「我們正在建立一個內部能源貿易部門，并且希望將其打造成為一個虛擬電廠。」

另一方面，亞歷克斯·利格爾也希望為那些使用個人PC或通過云服務來挖掘加密貨幣的用戶提供服務，他總結說道：

「在這一點上，我想不到有什么不合理的地方。就像我想在自家后院里挖一個洞，然后嘗試看看能不能從地下挖出石油一樣。」

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