比特幣:比特幣正在撬動DeFi生態：大額比特幣涌入，比特幣錨定品逐步增多_BTC

編者注：原標題為《比特幣正在撬動DeFi生態|Tokeninsight》

前言

近期DeFi生態內有兩筆大額比特幣涌入，被業內人士認為是比特幣進入DeFi生態且將撼動以ETH為底層資產地位的信號。

TokenInsight預計，在未來DeFi生態內比特幣錨定品將越來越多，比特幣的進入將促進DeFi生態更加成熟，但是否能夠撼動ETH底層資產地位仍有待時間檢驗。

一、兩筆大額比特幣涌入WBTC網絡

5月12日比特幣迎來第三次減半，在此次減半時點，DeFi生態發生劇烈變化。DeFi生態中比特幣鎖倉數量在一日內從約2200枚突升至約3200枚，增長約45%；以太坊鎖倉量從約280萬驟降至260萬，降低約7.1%。

比特幣礦企HIVE Blockchain 2月產出250枚BTC，售出267.7枚BTC:金色財經報道，比特幣礦企HIVE Blockchain 2月產出250枚BTC，平均每天產出8.9枚，平均哈希率為2.75 EH/s，較1月環比增長16%。截止3月3日，HIVE共持有2365枚BTC，市值超過5600萬美元，2月共售出267.7枚BTC，凈收益為660萬美元。

HIVE現已安裝超過4200臺BuzzMiner，并在數據中心接收至少5600臺BuzzMiner，后續將繼續安裝以提高整體哈希率。此外，HIVE預計接下來2個月內將收到645臺BuzzMiner。（Newsfilecorp）[2023/3/3 12:40:55]

動態 | 游戲玩家獲得價值超過70000美元的比特幣:據cryptoglobe消息，一個游戲玩家昨天在視頻媒體服務軟件Twitch上播放了RuneScape游戲，獲得價值超過70000美元的比特幣，大約有兩千人觀看。幾個個人粉絲的大手筆打賞讓玩家Sick Nerd感到震驚。[2019/1/13]

DeFi鎖倉量，來源：DeFiPulse

DeFi生態中BTC鎖倉主要發生在穩定幣項目WBTC和支付領域閃電網絡中。其中，WBTC基于以太坊區塊鏈與比特幣掛鉤，從而使比特幣持有者順利參與到DeFi生態；而閃電網絡則基于比特幣區塊鏈，通過搭建支付通道網絡完成比特幣支付。TokenInsight發現在5月12日有大量比特幣進入WBTC網絡，導致其鎖倉價值翻倍，并遠遠超過閃電網絡的比特幣鎖倉額。

聲音 | Eric Thies：GBTC溢價下降反映出投資者對比特幣興趣下降:據bitcoinexchangeguide報道，加密貨幣技術分析師Eric Thies最近發布了一張包含了比特幣和比特幣投資信托(Bitcoin Investment Trust)詳細信息的對比圖表。他表示，這一下降代表了比特幣的興趣下降，主要涉及散戶投資者和個人交易員。從歷史上看，這種溢價一直保持在20%至30%之間，但過去幾個月的表現將溢價拉低至10%，雖然很明顯這是保留需求減少的跡象，但也有可能BTC和GBTC的零售需求正在減少。根據芝加哥期權交易所(Cboe)和VanEck提交的文件，這可能是因為比特幣ETF很快就會獲得批準。不過，考慮到比特幣ETF的最后期限為2019年，消費者可能還要等更長的時間才能買到比特幣ETF。由于缺乏激勵措施，美國證券交易委員會(SEC)歷來會延長其收到的ETF申請的截止期限，因此這些投資機會要想成為現實可能需要更長的時間。[2018/10/20]

行情 | 比特幣突破6600美元:據huobi數據顯示，BTC重新站上6600美元，現報6603.9美元，漲幅0.21%。[2018/9/30]

WBTC與閃電網絡鎖倉價值對比，來源：Skew

WBTC官網顯示該筆比特幣其持有者為融資平臺CoinList，同時CoinList平臺在當天將取得的WBTC轉入到Nexo錢包地址中，Nexo為該筆比特幣的真正持有者。

WBTC新增需求，來源：WBTC

現場 | 比特天使基金會主席郭宏才：比特幣會漲到100萬美元 ?:金色財經現場報道，2018年8月11日，在2018紛智金融科技峰會（香港）上，比特天使基金會主席郭宏才指出：比特幣價格其實沒有上漲也沒有下跌，蘋果的股票是一萬億美元，亞馬遜股票8500萬美元，谷歌股票8600億，而加密貨幣領域中，僅僅比特幣的市值就是1000多億。互聯網巨頭加在一起，大約是10萬億美元的規模，而加密貨幣規模總量為2500億左右。有人說區塊鏈是未來的價值互聯網，但很多人低估了它的價值。不論大家玩了什么山寨幣，最后都要變成比特幣。一個行業掙錢越快，也可能賠錢更快，掙錢和賠錢的人一定是成比例的。未來，比特幣會漲到100萬美元。[2018/8/11]

WBTC轉入Nexo錢包地址，來源：Etherscan

5月20日，Nexo通過Maker協議將此近1000枚WBTC進行抵押，用以產生400萬枚Dai。而WBTC在本月初才由MakerDAO投票通過作為Dai新增的抵押品，兩個事件發生時間點極為臨近。

WBTC抵押生成400萬枚Dai，來源：Oasis

DaiStats表明此次抵押之后，WBTC總產生量的50%被鎖在Maker平臺上。同時通過抵押WBTC產生的Dai累計數量占Dai總產生量3.76%。目前Nexo尚未表明為何要獲取如此多Dai，但Nexo作為即時借貸平臺可憑借自身平臺優勢進行跨平臺套利。

5月21日，又有一筆大額比特幣涌入WBTC網絡，數量再次刷新紀錄，達到近1500枚，且產生的WBTC在生成后40分鐘內被發送至Nexo錢包地址。5月22日，該筆1500WBTC被抵押生成500萬枚Dai。同時DaiStats數據表明WBTC鎖在Maker協議內的占比從50%升至至68.37%，而通過抵押WBTC產生的Dai累計占比翻倍，升至7.68%。

WBTC轉入Nexo錢包地址，來源：Etherscan

WBTC抵押生成500萬枚Dai，來源：Oasis

二、比特幣錨定品

本月2500枚WBTC的產生與抵押引起數字資產業內人士對非以太坊資產在DeFi生態中發展的關注以及興趣。目前DeFi項目仍以ETH為基礎資產和抵押品。但由于比特幣本身充足的流動性、大規模交易量以及廣大的用戶群體，有不少項目積極嘗試將比特幣整合進DeFi生態系統中。這些項目均通過比特幣錨定品連接比特幣與DeFi。

比特幣錨定品包括WBTC(WrappedBitcoin)，imBTC(TokenIon)，tBTC(KeepNetwork)，SBTC(Synthetix)，renBTC(Ren)，和pBTC(pTokens)。其中WBTC在CMC上顯示市場價值約1,200萬美元。

由于比特幣錨定品產生需要將比特幣鎖在各區塊鏈網絡內，未來大量比特幣持有者進入DeFi生態將使大量的比特幣鎖在DeFi生態中，造成比特幣鏈上交易減少。但目前Maker已為四種抵押品設定債務上限，其最初目的在于保證抵押物組合的多樣性。此設定在一定程度上可控制比特幣在Maker協議上的數量。

截至5月23日Maker協議上各抵押品債務上限和使用率如下圖所示，WBTC使用率已接近100%，并超過ETH使用率。95%意味著在債務上限不變情況下，如果Nexo不償還Dai以降低使用率，那么未來比特幣持有者通過抵押WBTC進入DeFi生態僅剩5%的空間。

Maker協議各抵押品債務上限及使用率，來源：Maker

WBTC債務上限僅為1000萬枚，而目前已有900萬枚來自同一個平臺，這對比特幣能否促進以太坊生態良好發展投下些許陰影。但TokenInsight認為Maker將WBTC作為新增Dai抵押品，為比特幣進入DeFi生態提供翹板。在未來更多基于比特幣的新方案將會產生，DeFi生態將通過各種協議平臺涌入更多比特幣。這些比特幣持有者將更多參與到DeFi中，同時促使數字資產行業發展更加迅速、產業結構更加多元化。但關于比特幣能否動搖ETH在DeFi中的底層資產地位，TokenInsight認為仍有待時間檢驗。

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