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UNI:Uniswap:50億市值 11名員工_ChilliSwap

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上周Coinbase公布消息稱將會通過直接上市(DPO)的方式成為上市公司,幾乎同時間,灰度宣布新注冊UNI信托基金產品。

這是不是巧合我們不得而知,但可以確定的是,Coinbase主動擁抱主流市場,而Uniswap正在被主流市場所追捧。

一個是全球最大的中心化交易所,一個是全球最大的去中心化交易所。相比于Coinbase,我更想聊聊Uniswap。

排除最近UNI幣價漲幅帶來的fomo情緒,我相信,大多數人除了知道Uniswap的AMM機制,以及去年9月份那次6億美元的空投,可能都還沒來得及好好研究。

但即使是在幣圈這樣一個浮躁的圈子,想要長期獲得穩定的投資收益,我們依然需要把它的投資邏輯搞清楚。深入去了解一家“企業”,才是正確的開始,才能讓我們拿得住。

那為什么Uniswap值得關注和投資?我至少有4個理由。請往下看。

Uniswap代表了先進生產力的方向

用戶體驗方面:用戶注冊無需KYC無需AML,省去了用戶大量時間成本,即開即用,用戶界面簡單,操作易上手;

Uniswap Labs推出衡量AMM中池內LP競爭力的新指標FLAIR:6月6日消息,Uniswap Labs宣布推出一種衡量AMM中池內LP競爭力的新指標FLAIR(費用流動性調整的瞬時收益),旨在測量任意時間段內的任意數量的LP倉位,包括單個時間點。FLAIR可用于歸因歷史績效,回測LP策略或優化新的流動性部署。[2023/6/6 21:18:20]

流動性方面:AMM機制的創新,改變了傳統訂單薄模式的運作模式。無需花費巨額的資金做流動性對沖,無需花大代價請做市商來加強流動性,任何一個普通用戶都可以通過質押成為其做市商,目前Uniswap的總價值鎖定量(TVL)已經達到了30億美元,日均交易手續費達到了300萬美元;

代幣上線效率:任何一個項目方或個人,都可以花幾分鐘時間自行開通代幣的流動性池,省去了大量的對接時間和溝通成本,目前交易所已經上線了接近30,000個交易對,每天還在新增100多個,效率是中心化交易所的幾百倍。

可能會有人說,這種無限制的上幣方式,可能會導致有大量的假幣出現,引來騙子項目方。

慢霧:近期出現假冒UniSat的釣魚網站,請勿交互:5月13日消息,慢霧首席信息安全官 @IM_23pds 在社交媒體上發文表示,近期有假冒比特幣銘文錢包及交易市場平臺 UniSat 的釣魚網站出現,經慢霧分析,假網站有明顯的傳統針對 ETH、NFT 釣魚團伙的作案特征,或因近期 BRC-20 領域火熱故轉而制作有關該領域的釣魚網站,請用戶注意風險,謹慎辨別。[2023/5/13 15:01:11]

我想說的是,這就好比我們為了減少車禍而放棄使用汽車,為了減少網絡欺詐而放棄使用互聯網。讓我們盡量用發展的眼光看問題,什么是能代表先進生產力的方向,用戶會用行動投票。

Uniswap大大降低了生產成本

Coinbase在2019年的員工數就達到了1100人,光合規人員就有100人,而Uniswap的員工數有多少呢?只有11個人!

這已經不是10倍的差別,而是100倍的差別。為什么Uniswap可以做到?我們來看對比:

Uniswap發布自托管錢包,但被蘋果拒絕上架:3月4日消息,在剛剛舉行的EthDenver會議上,Uniswap發布了自己品牌的錢包App。該錢包支持以太坊、Polygon、Optimism等網絡。該錢包還提供價格監測工具,并可追蹤其他地址的交易活動。這一錢包還可借由蘋果iCloud存儲助記詞。

但蘋果拒絕給予了Uniswap將App上架的請求。Uniswap的一位發言人表示“蘋果還沒有批準我們的發布申請,且并未說明原因——我們已經回應了他們的擔憂,回答了每一個問題,并重申我們100%符合他們的要求。”

目前,這一錢包尚無Android版本,這一意味著該錢包仍基本上無法使用。目前已有部分用戶可通過TestFlight使用該App。[2023/3/4 12:41:26]

Coinbase的運轉,依靠的是傳統互聯網的技術體系,需要支付高昂的服務器成本,而使用區塊鏈技術的Uniswap,0服務器,去中心化托管,大大減少了服務器成本;其次中心化平臺運轉需要雇傭大量的運維人員、風控人員、安全人員、客服人員、市場人員等等,這些Uniswap幾乎都不需要。

Gate已開啟投票上幣第155期Unizen:據官方公告,Gate已于6月23日(今日)12:00開啟投票上幣項目第155期—Unizen (ZCX) ,投票截止時間至2021年6月24日10:00。在本輪投票中,ZCX如獲得1000萬票,Gate會上線ZCX/USDT交易,參與投票的用戶均可分享總計4,000 ZCX(5,000美金)空投獎勵。[2021/6/23 0:00:46]

這里舉個特別具體的例子,中心化交易所針對不同的主鏈項目,需要做專項的錢包開發支持,開發完后還需要服務器資源來運行節點,整個過程,簡單的短則一兩個星期,復雜的長則幾個月,這是一個極其消耗人力物力財力和時間的事情。

而Uniswap作為一個去中心化協議,可以像搭積木一樣嫁接各種錢包工具、各種跨鏈協議,大大縮減了開發時間和成本。

鏈上數據透明,用戶資產由自己掌握

鏈上數據透明:隨著金融行業的進步以及信息化的提升,用戶對信息透明的訴求會越來越顯著。Uniswap的全部業務數據都在以太坊網絡上,公開透明,無法篡改,而即使Coinbase上市成功,其運營數據財務數據也都是封閉和滯后的,更何況還有一些不靠譜的上市公司,可能會使用“會計魔法”甚至數據造假來欺騙投資者;

BitMEX將于3月份分批推出DOT、YFI、UNI等六個幣種的雙幣種永續合約:據官方公告,BitMEX將于3月份分批推出關于ADA(Cardano)、DOT(Polkadot)、EOS、YFI(yearn.finance)、UNI(Uniswap)以及XLM(Stellar Lumens)六種山寨幣的雙幣種永續合約,其中DOT和UNI的雙幣種永續合約將于3月3日上線。

同其他雙幣種合約一樣,這些合約產品將具有固定的比特幣乘數,這允許交易員在不接觸這些山寨幣或USDT的情況下做多或做空Altcoin/USDT匯率。[2021/2/24 17:48:00]

用戶資產自己掌握:中心化交易所錢包被盜年年發生,還有來自監管的不可抗力因素,隨時可能停止提幣,搞得人心惶惶。Uniswap以去中心化的方式做儲存,全部由用戶自己保管。基于此,在安全性上,沒有單點切入或單點故障,同時也避免了監管等不可抗力因素導致的資產凍結。去中心化給了用戶雙重保障,安全系數指數級提高。

Uniswap能把平臺的成長紅利回饋給用戶

Uniswap的AMM機制讓每個參與的用戶都能通過挖礦的方式獲得平臺收益,而UNI本身,除了適用流動性激勵和交易場景,更是一個重要的社區治理通證。

就在10天前,創始人 Hayden Adams發推表示,目前Uniswap社區治理資金庫價值已經超過了 5 億美元(現在值7億美元),就如何使用這筆錢向社區尋求建議。

社區的持幣者們,既是“股東”,又是運營者,享有平臺的管理權。他們還可以承擔類似市場人員、服務人員之類的角色。來自全球的“自來水”都是Uniswap這只獨角獸前進的動力,Uniswap不止實現了技術范式的創新還實現了組織范式的創新。

市場上的對立觀點

雖然Uniswap已經實現了巨大的進步,但市場上依然普遍存在兩個對立觀點:

1、Uniswap的交易體驗差,不完善,只能交易長尾幣種,如果說中心化交易所是大型超市,那Uniswap就像是眾籌的自動販賣機

2、AMM機制決定了Uniswap沒有幣價的定價權,其價格本質上是來自于中心化交易所的鏡像,容易被操縱幣價,所以只能作為中心化交易所的附庸

我嘗試反駁一下以上兩個觀點。?

反駁觀點1:Uniswap早已過了所謂的售貨機階段。目前的發展來看,Uniswap或者說整個DEX生態,已經不僅僅局限于長尾資產的交易。

據鏈上數據顯示,Uniswap前5名代幣流動性資金總計超過10億美元,24小時總成交量超過2.7億美元,而其全平臺1月份的日均交易量已接近10億美元,約占全球最大中心化交易所Coinbase的1/3。在去年 9 月,Uniswap的每周交易量甚至短暫超越過Coinbase。

Uniswap從2018年發布以來,技術一直在迭代改進,在官方最新發布的V3版本計劃中,Uniswap將有以下更新:

1、限價訂單模型;

2、Optimistic ?Rollup的擴展方案;

3、集成ZK-SNARk以及防止搶先兌換;

4、UNI持有人的費用分配

用一句話總結就是,更完美的用戶體驗,更強大的技術能力,更完善的分紅機制。如果Uniswap V3版本順利實現的話,中心化交易所真的沒有什么優勢了。

反駁觀點2:AMM機制沒有定價權純粹是誤解。對交易所有一定了解的人都知道,幣價定價權一直是跟著流動性走的,誰的流動性大,價格就跟著誰走。在中心化交易所中,交易量排名前3-5的交易所會被其他交易所納入指數價格作為權重參考,其一,是為了穩定幣價,其二,是為了防止極端行情下單一權重的幣價波動造成的投資損失。

可見,即使在中心化交易所,也無所謂誰是誰的附庸,流動性才是那個最有話語權的要素。

那么,在這樣的前提下,我們假設某個代幣 95% 的交易量都來自于Uniswap,這時候中心化交易所的價格還重要嗎?

現階段出現價格操縱這個問題,是因為目前的 AMM還是很早的階段,所以在 AMM 上改變價格可能會比在訂單簿上更容易,這是由于資本效率低下,但不會長期存在,未來AMM 會比中心化交易所的操縱成本高很多。

說一說幣價

最后,來說一說幣價。

最近BTC大盤陰晴不定,UNI的幣價卻一路高歌,出乎很多人的預料。從前期最低點接近2美元,到現在的18美元,已經足足漲了9倍。現在只要我一發朋友圈,馬上就有人問我,UNI我想買,還能上車嗎?

我的回答是,如果看短期,可能賠率不大,如果看長期,你值得擁有。因為,18美元,只是個開始。

我們拿Coinbase作參考,Uniswap的日均交易量約占Coinbase的1/3,按市值體量來說,相對于目前Coinbase?280億美元的市場估值,Uniswap 50億美元的市值還有不小的空間;而按成長性來說,Coinbase 2014年就已經成立了,Uniswap才成立兩年,未來還有更遠闊的發展空間。

投資回報來自于個人認知,但,并不是認知正確就一定能獲得回報,當所有人都知道,而你也知道的時候,回報甚微;當所有人都不知道,而你卻提前知道的時候,你就是那個值得被羨慕的人。

愿我們都能成為被值得羨慕的人。

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文章系金色財經專欄作者幣圈北冥供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別防上當.

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