BTC:利好以太坊的 tBTC 采用究竟要多久？_tBTC

原文鏈接：https://www.buildblockchain.tech/newsletter/issues/no-89-keep-the-tech-bringing-bitcoin-to-ethereum

原文作者：BenDiFrancesco

來源：真本聰RealSatoshi

翻譯：SHOU

tBTC這個項目很有有意思，開始是在創始人MattLuongo想要買房子的時候沒法用比特幣作為抵押來貸款，才萌生了最初的想法。當前，基于以太坊的比特幣錨定代幣有很多，包括WrappedBitcoin(WBTC)、imBTC、Synthetix的sBTC等。相較于其他項目，tBTC可以說是備受青睞。tBTC不僅在2018年就獲得了a16z、PolychainCapital等1,200萬美元的投資，并且還得到了比特幣界的絕大多數人的認可。在支持主網不久后應該很快就能和MakerDAO，Compound等平臺整合。tBTC采用ETH作為抵押品，如果tBTC在DiFi上取得成功，將會激發對以太坊的大量需求。這篇翻譯主要回顧了tBTC和Keep的內容，并探討了最小信任化對采用的影響。

觀點：中央“新西部大開發”文件出臺 利好加密貨幣挖礦:5月17日，中共中央、國務院發布《新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》。西部主要包括四川、云南、廣西、重慶、新疆、內蒙古、甘肅等省市自治區。其中四川、內蒙、新疆、云南也是加密貨幣礦場主要分布的省份。這份指導意見中關于能源的論述，將有利于地方政府更好地支持加密貨幣挖礦行業的發展。對于中國加密貨幣交易所、公鏈、金融機構而言，合規或許是最大障礙。但對于加密挖礦來說，合規已經不成為最大阻礙。最大的問題還是減半后幣價并沒有明顯上升。今年豐水期第一次出現了礦場電力嚴重過剩、礦機開機不足的現象，行業的萎縮與洗牌或近在眼前。（吳說區塊鏈）[2020/5/18]

以下為原文翻譯

tBTC項目背后的Thesis團隊本月初宣布，他們已通過代幣銷售籌集了770萬美元。TBTC是一個旨在創建信任最小化橋梁的項目，該橋梁允許將比特幣轉移到以太坊網絡。該項目于2019年8月啟動，已交付測試網。預計主網將在未來幾個月內啟動。

分析 | BNB等平臺幣受IEO利好刺激或將再度上漲:從盤面上看，BNB4小時走勢已在三角形末端成功突破，MACD近期0軸上方兩次金叉，表明目前走勢較為強勢，不過量能稍顯不足，短線可能會有回調需求，長期依然看漲。隨著各個平臺開啟眾籌模式，交易所IEO模式的來臨，平臺幣受利好刺激可能開啟新一輪的上漲行情。[2019/3/13]

一個問題馬上浮現在腦海：Thesis賣了什么代幣，為什么需要它？實際上，tBTC將是第一個利用“Keep”新技術的項目，該技術也是由Thesis構建的。Keep系統包含一個原生代幣。

首先我們來快速回顧一下tBTC，并了解一些有關Keep項目的知識。之后將討論這兩個項目對加密技術的發展可能意味著什么。

以太坊上的比特幣

如果成功，那么tBTC項目將使比特幣成為以太坊上的標準ERC-20代幣。這將使比特幣持有者能夠參與新興的去中心化金融生態系統。例如，可以在MakerDAO中添加tBTC代幣作為抵押品。這將允許比特幣持有者獲得以Dai計價的貸款。

聲音 | CNBC主持人：利好消息未推動加密貨幣市場原因在于其正在尋求大規模應用:據Cointelegraph消息，盡管本周加密貨幣行業出現了重大消息，包括機構投資以及美國證交會對其備受期待的比特幣ETF決策的更新，但加密貨幣市場仍保持穩定，并沒有特別明顯的反應。CNBC主持人Ran Neuner近期也表示：所有的好消息都沒有推動市場，盡管這些都是與投資和投機有關的新聞。TD Ameritrade，耶魯大學等等。也許這些消息沒有改變市場的原因是因為其現在正在尋找一種不同的敘述方式，即尋求現實世界中的大規模采用。[2018/10/7]

以太坊網絡上已經存在代幣化的BTC，最著名的是WBTC。tBTC最大不同之處在于涉及第三方的信任程度。WBTC由受信任的簽名者聯盟保護，TBTC則旨在將對信任的需求降到最低。以下是TBTC實現信任最小化橋梁的簡介：

聲音 | 王瑞錫：RAM 擴容提案通過應該是超級大利好:據金色財經合作媒體 IMEOS 報道，今日聯合專訪中 IMEOS 向王瑞錫提問：RAM擴容提案通過，每個區塊增加1KB RAM，相當于一年增加60G的內存供應，這對目前的RAM市場價格有什么變化，這對于目前的價格來說，是否算是個超級大利空？

王瑞錫回答：應該是超級大利好，市場不確定因素已經消失了。大家本身對EOS的預期也很高，對RAM的使用預期也一樣。[2018/7/26]

“TBTC如何實現信任最小化的橋梁？可以通過一個名為“bonded,multi-federatedpeg”的系統。在這個系統中，任何人都可以成為“簽名者”，參與保護比特幣網絡上的存款并在以太坊上鑄造tBTC。每筆存款都需要一組簽名者參加，這些簽名者是隨機選擇的。關鍵在于，簽名者需要用ETH在以太坊網絡上為每筆存款進行抵押，在行為不佳的情況下，智能合約系統可以扣押擔保的抵押品。”

獨家 Mike：真正的預測市場類產品不是利好盡出 而是剛剛起步:在世界杯火爆之際，區塊鏈世界杯概念板遇冷。對此天算聯合創始人Mike在接受金色財經獨家采訪時表示，預測市場不是菠菜，如果把預測市場當菠菜做，就透支了概念。至于世界杯，我們發現不論是在產品模式還是監管方面，都有繞不過去的大坑，造成了產品落地困難。最終大家會發現，很難通過token參與，承諾與實際情況相距甚遠，失望之余導致很多人拋售離場。

預測市場有很大潛力，但在如何形成有效的用戶價值方面仍存眾多挑戰。在商業模式和激勵機制上還有很長的路要走，大家對于預測市場的價值還不太能衡量，真正的預測市場類產品，不是利好盡出，而是剛剛起步。[2018/6/22]

上面一段話講了TBTC系統最重要的一個方面：使用智能合約中持有的ETH作為鎖定比特幣的抵押品。但是，精明的讀者會注意到被忽略的一些非常重要的細節。如何以一種隨機的、信任最小化的方式形成簽名者組，以及如何在避免共謀風險的情況下進行協作？這些都是極其困難的問題。所以這就是Keep的用武之地。

Keep

Keep系統允許智能合約用戶將私鑰儲存在鏈下第三方或“提供商”。然后，用戶可以請求提供商發布使用鏈上的密鑰簽名的消息，以便在智能合約中使用。為了以最小的信任程度實現這一目標，Keep充分利用了先進的加密技術和基于代幣的激勵機制。

在加密方面，Keep利用一種名為Shamir的秘鑰共享的安全多方計算方案。簡而言之，提供商組成組，每個組都存儲著一部分私鑰，但都沒有完整的私鑰。泄露任何一個或多個共享，都不會損害密鑰的安全性。盡管沒有一個提供商擁有完整的密鑰，但是只要他們合作達到某個門檻，他們仍然可以協作將簽名消息發布回智能合約。

盡管這種加密方案使提供商能夠協同工作，但并沒有給他們任何激勵，也沒有阻止他們進行惡意勾結。為了解決這些問題，Keep引入了原生代幣。利用合約Keep可以通過此代幣向提供商支付服務費用，從而產生了激勵。要以提供商的身份參與，還必須質押一定數量的這種，從而使sybil攻擊變得昂貴。預計這兩種用途將使代幣價值與網絡服務需求成正比。

最后，為減少惡意串通的可能性，Keep需要讓隨機的質押提供商組成小組協作來保護給定的私鑰。為此，Keep使用稱為“ThresholdRelay”的去中心化隨機信標在每個以太坊塊中安全地發布一個隨機數。該隨機性用于將提供商分配到組，從而防止實體有意地組成一個組并互相串通。該技術由Dfinity區塊鏈首創，并用于該網絡的共識算法中。

最小化信任

通過結合先進的加密技術、代幣化的激勵設計和去中心化的隨機性生成，Keep希望為生態系統提供一個強大的新原型。在TBTC中，安全的鏈外私鑰將用于簽署比特幣交易，從而鎖定BTC，然后在Ethereum上代幣化。作為Keep第一個用例很棒，但是如果它能夠證明自己的價值，還有很多其他地方需要使用Keep協議。

這里有一個例子。由于Keep可以存儲可用于加密和解密文件的私鑰，因此應該可以為數字商品構建一個市場，在這個市場上，鏈上付款觸發對鏈外存儲文件的解密。這將起到類似于完全去中心化的數字版權管理服務的作用，可以讓內容創建者自動出售視頻或音頻文件，并且交易的任何一方都沒有交易對手的風險。沿著這些思路可以想象出更多有用的應用程序。

不過，就目前而言，Keep仍然需要作為TBTC的技術基礎首次亮相。這不是一個小用例！我相信比特幣和以太坊網絡都會做出邏輯上的權衡，以實現不同的目的，而且它們之間的信任最小化橋梁對兩個網絡來說都有很大好處。我真的很期待看到TBTC進入主網。

盡管如此，對于在中短期內采用TBTC我的期望值仍然很低。如前所述，以太坊上已經有了WBTC的比特幣托管版本。它已經存在了一段時間，但采用率相對較低。在撰寫本文時，流通中的WBTC總數還不到1000個。

可以說，WBTC的采用受阻的主要原因就是相關的信任假設。既然TBTC極大地減少了對任何第三方的信任依賴，或許我們可以期待更多的采用？

從長遠來看會有更多的采用。不過，在短期內，TBTC的信任最小化也將推遲其采用。為了達到信任最小化，Thesis必須構建相當復雜的技術。所有跡象都表明他們做得很好，但新技術總是伴隨著風險。我的猜測是，BTC持有者會猶豫將其資金置于風險中，直到系統證明它自己。具有諷刺意味的是，他們需要時間來信任這個新的信任最小化系統。

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